武汉食品行业调研报告(2012年11月)

I武汉食品行业调研报告2012年11月II背景介绍食品行业是武汉市支柱产业之一，凭借着武汉所特有的地理优势、资源优势、技术优势，近年来，全市食品工业持续发展，现有食品加工企业1300多家。不同于其他地区食品行业集中于农副产品加工等，武汉食品行业种类齐全，形成酒类、软饮料、方便食品、粮油加工等10多个子类。为了深入了解武汉食品行业的发展趋势及特征，我们对武汉食品企业进行了实地调研，经过实地访谈和问卷调查（共33个样本），与分公司CO和RO进行充分沟通，并通过查询网上相关行业信息，对行业前景和客户特征进行了汇总分析，形成行业调研报告，以期有助于拓展该行业客户，提高审批效率，降低信贷风险。富登小额贷款政策规划部曾文[e-mail]02884708828尹卓[e-mail]02765616002张双（实习生）[e-mail]02765616863III目录内容摘要.................................................................................................101全国食品行业概况.............................................................................302区域食品行业现状.............................................................................5一、武汉食品行业概况..............................................5二、武汉食品行业现状分析..........................................9（一）产业链....................................................9（二）产品分类.................................................10（三）经营特征和规模...........................................11（四）成本及利润率.............................................12（五）淡旺季...................................................13（六）资金链状况...............................................14三、湖北食品行业存量客户统计分析.................................1503行业前景..........................................................................................19一、主要影响因素.................................................19二、前景预测.....................................................2104行业成功的关键因素.......................................................................2305总结..................................................................................................24一、营销建议.....................................................24二、审批建议.....................................................25三、贷后管理.....................................................26四、产品建议.....................................................27五、其他.........................................................271内容摘要行业整体情况2012年，我国食品行业取得了快速发展，生产规模进一步扩大，主要产品产量稳步增长，全年工业总产值、主营收入增长、行业利润增长速度均大幅高于全国工业平均增速或平均水平，食品工业的支柱产业地位进一步增强。武汉市食品产业的发展呈现出以下特点：布局合理，品种门类齐全；招商引资成效显著，产业集群化优势突显；但缺乏航母式的龙头企业，中小型企业居多；武汉市老字号食品企业、汉产品牌食品企业逐渐萎缩，地方特色食品中品牌产品、名优企业不多。武汉食品行业集中的大型专业市场有：白沙洲大市场（洪山区）、华南海鲜市场（江汉区）、四季美农贸城（黄陂区），较大的食品产业园有：黄金口工业园（汉阳区）、吴家山工业园（东西湖区）、堤角工业园（江岸区）。行业特性经营类型——自产销与批发零售。常见食品批发零售企业的经营单据——进销货单、运输单、工资单、银行对账单、手工流水账本、财务报表。—冷冻品：进销货单、运输单、银行对账单；—水产品：进销货单、手工流水账本；—休闲食品：进销货单、运输单、工资单、银行对账单、财务报表；—酒水：进销货单、银行对账单、手工流水账本；—蔬菜：手工流水账本。存货周转天数——蔬菜和水产类经营户平均周转时间为10-20天，其他食品类经营户平均周转时间为1-2个月。常见食品批发零售企业成本利润率——主要成本为进货成本、人工工资、运输费。—冷冻品：赊销商户（下游为酒店商超客户）净利润率15%左右，现款现货结算商户净利润率一般为5%-10%；2—水产品：从事倒手贸易的水产品批发商的净利润率10%左右，其他商户净利润率一般为15%-20%左右；—休闲食品：赊销商户（下游为商超客户）净利润率10%左右，现款现货结算商户净利润率一般为5%左右；—酒水：白酒净利润率20%以上，啤酒净利润率10%左右，饮料类净利润率10%左右；—蔬菜：净利润率10%左右。资金需求和贷款用途——1）增加流动资金，即增加及补齐存货或增加品牌代理；2）固定资产投资，即购置档口或铺面等。行业风险——影响食品行业成功与否最关键的两个因素是食品安全和应收账款的回收。301全国食品行业概况一.地理分布我国食品行业产业集群在全国范围内的分布较为广泛，东部沿海地区的辽宁、山东、江苏、广东、福建和中西部的内蒙古、河北、河南、两湖地区都有集群出现。食品行业的产业集群主要集中在重要的农业产区或人口密集的大中型城市。这些地区所特有的地理位置优势，既便于企业实行集中采购原材料、降低原料和运输成本，又可以满足食品行业对劳动力的大量需求，便于企业直接掌握市场的状况，快速地应对市场变化，解决食品行业对地区物流的依赖。农副食品加工业：主要包括肉类加工、植物油、制糖和水产品。肉类加工：行业集中度比较低，国内肉类行业列前位的三家大企业为双汇（河南）、雨润（江苏）、金锣（山东）；植物油：我国80％以上的产能分布在沿海地区，其中山东、江苏、广东三个省产量占比超过50%；制糖：主要集中在广西、广东、云南、新疆、黑龙江等少数地区，其中广西地区产量最大，销售收入全国占比超过50%，利润总额全国占比超过60%；4水产品：行业集中度较低，集中于山东、辽宁、福建、浙江、广东沿海五省。食品制造业：包括焙烤食品、糖果巧克力及蜜饯、方便食品、液体乳及乳制品、罐头、调味品发酵制品、其他食品等7个行业子类。区域分布相对集中，山东省、河南省、广东省的食品制造行业销售收入占比分别达到19%、10%、9%，利润占比分别达到18%、16%、16%。饮料制造业：包括啤酒、白酒、葡萄酒、黄酒和软饮料。一般集中于辽宁、天津、北京、山东、河南、湖北、湖南、江苏、四川、广东、福建、等地生产，并销往全国各地。烟草制造业：以云南、湖南、上海、华南的烟草工业企业为中心。二.发展现状2011年，我国食品行业规模以上企业实现工业总产值1.43万亿元，同比增长31.8%；食品行业主要产品产量出现不同程度的增长，其中糖果产量增长最快，同比增长24.2%；食品行业规模以上企业实现利税0.16万亿元，同比增长46.6%，其中，实现利润0.11万亿元，同比增长49.3%。食品行业区域经济均衡协调发展，食品工业结构调整进一步优化。东部地区食品工业积极发展高新技术产品，市场优势继续保持领先。而中西部地区则凭借资源优势、政策优势，加快产业转移，保持了较快的发展速度，农业资源优势正逐步转化为食品产业优势。但是，当前我国食品产业发展也面临加快转变发展方式，尤其是食品安全问题等重大挑战和压力。我国食品企业九成以上是中小企业，这些企业普遍存在资金短缺等问题，企业技术创新的步伐因此受到制约。在市场方面，企业在国内外两个市场面临的竞争日趋激烈，出口阻力增大。而未来食品行业的发展，还将面临加强环保治污和减少资源消耗的双重压力和约束。502区域食品行业现状一、武汉食品行业概况（一）地理分布武汉食品行业集中的大型专业市场有：白沙洲大市场（洪山区）、华南海鲜市场（江汉区）、四季美农贸城（黄陂区），较大的食品产业园有：黄金口工业园（汉阳区）、吴家山工业园（东西湖区）、堤角工业园（江岸区）。江汉区：华南海鲜市场江岸区:堤角工业园汉阳区:黄金口工业园黄陂区：汉口北四季美农贸城东西湖区:吴家山工业园洪山区:白沙洲大市场6（二）武汉食品专业市场和产业园概况白沙洲农产品大市场市场内容基本情况白沙洲农产品大市场位于武汉市洪山区长征村青菱乡特一号，拥有绝佳的交通优势。大市场占地1109亩，现已形成蔬菜、水产、粮油、干菜调料、冻品等交易区域，目前，武汉及周边地区近70%的蔬菜等农产品的供给都依托于大市场，市场的影响力覆盖全国各地。2011年交易总量223万吨，销售总额130亿元。市场的建设规模、市场的交易量和市场的辐射范围，在全国同类市场中位居前列，是一个布局合理、设施先进、功能齐全、效益明显、完全实现“买全国、卖全国”的一流农产品大市场。经营者特征该市场蔬菜、冻品、水产品和调味品商户共1000余家，70%以上经营者为本地人，经营时间基本都在3年以上，较多为5年以上。该市场的经营户基本为我司目标客户，年营业额一般在500-6000万元，年营业额大于1000万元的占一半以上。华南海鲜市场市场内容基本情况华南海鲜市场位于武汉市江汉区发展大道206号，目前分为东、西两区，东区以基围虾、鲜肉、调料销售为主；西区以冻品、海鲜类为主，主要面对的客户是武汉及周边城市的各酒楼。该市场位于汉口市中心，人流、车流量大，为销量打下一定基础，但同时也限制了市场的进一步扩展，从发展远景看来，其功能定位与卫生条件仍与城市形象发生冲突。并且，由于市场缺乏统一规划，使得此处产品同质化程度严重，难免会导致恶性竞争的产生。经营者特征该市场共有商户400余家，50%以上为水产品经营户，80%以上经营者为外地人，多为浙江和福建人。经营时间基本在5年以上，较多为10年以上。该市场的经营户基本为目标客户，年营业额一般在800-6000万元，年营业额2000万元以上的占约40%。7四季美农贸城市场内容基本情况四季美农贸城位于武汉市汉口北郊汉口北大道66号，处于汉口北专业市场群的核心区，是湖北省、武汉市、黄陂区三级政府重点工程，汉口北专业市场群的龙头项目，列入武汉市2008年《政府工作报告》。四季美农贸城占地5000亩，由食品、蔬菜、花木、冷冻品、水产、综合仓储物流区等6个专业一级批发市场，以及1个展示交易配送中心组成。四季美农贸城