广西中马PM管理信息系统运行管理办法(试行)

广西中马项目管理信息系统（PM系统）运行管理办法（试行）第一章总则第一条为保证“广西中马项目管理信息系统”（以下简称PM系统）的正常运行，促进工程项目建设管理体系发挥全方位、全过程的计划、组织、指挥、控制与沟通协调作用，有效地建立对项目建设的事前计划、事中控制、事后评估全过程项目管理模式，根据项目建设及信息化管理的相关规定，结合本工程实际，制定本办法。第二条本办法所指的PM系统是指在协鑫电力集团、广西协鑫中马分布式能源有限公司及各参建单位职责定位和授权的基础上，整合火电工程建设（包括进度管理、合同管理、施工管理、质量管理、安全管理、文档管理、图纸管理等），针对项目建设过程，围绕信息、合同、进度、施工、变更、质量、安全等业务，进行分类管理、动态管控的全过程管理项目信息化系统。第三条PM系统遵循“统一规划、统一标准、统筹建设、分工负责、分级授权，实现网络互连、应用支撑、资源共享、业务协同”的建设和应用管理原则。第二章组织机构与职责第四条PM项目领导小组信息化工作领导小组负责审批PM系统内、外部的开放权限，包括对领导、各部门、各单位及项目各参建方使用权限的开放。第五条PM项目工作小组项目信息化工作小组负责PM系统建设的统筹、规划与协调。人力资源与行政部PM系统管理员负责PM系统的运行维护工作，指导各部门、各单位及相关人员完成PM系统的数据采集、数据录入、数据审核及督导检查等工作，并负责定期向电力集团PM系统管理员上报《系统数据检查清单》。第六条上海普华科技发展股份有限公司作为PM系统的技术支持单位，其具体职责是：（一）负责PM系统开发，对系统的建设部署和运行维护提供技术指导和服务。（二）承担PM系统及其运行环境的建设与维护工作。（三）负责PM系统性能优化、升级。（四）承担PM系统应用的技术培训，及时发布系统相关情况。（五）承担PM应用接口、系统拓展应用等方面的组织和研发工作。第七条PM系统应用相关的各单位在PM系统应用中履行以下职责：（一）各单位须确保PM系统相关业务信息的及时收集、录入和更新，确保信息的真实、准确、及时和完整，维护PM系统的权威性。（二）严格按照系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规操作；（三）各单位应制定关于使用PM系统的工作程序，明确具体承担PM系统运行的业务管理人员，并相对固定。各单位负责人负责本单位的PM系统运行情况的督导与考核。第三章内部支持体系管理第八条权限管理基础角色权限系统权限指应用信息化系统时，不同角色所需的权限，分为个人门户权限、系统模块权限、系统功能权限、系统报表权限、协同办公系统权限。人员权限1）信息化系统中所有用户及所属角色的权限均由各单位负责人参照基础角色权限表填写并提交系统管理员，由项目公司系统分管领导批准，由系统管理员通过EC流程统一上报电力集团信息管理部进行增加、设置并分配；2）各所属公司所有现有用户及角色的权限由各单位负责人上报项目公司备案，由系统管理员收集相关权限的纸质文档，统一保管；3）系统管理员，必须保存系统内全体人员权限初始化表，权限初始化表是今后各单位变更权限的参照基础。第九条运行支持问题的提交与处理为了确保最终用户能够很好地掌握信息化系统的运行服务，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：1)各单位的问题由最终用户填写“日常操作问题记录单”（详见附件一）先提交给各自广西协鑫公司PM系统管理员归集与处理；2)广西中马公司PM系统管理员不能处理的情况下统一提交普华公司顾问，顾问将制定处理解决方案，与电力集团PM系统管理员一起处理；日常操作问题记录单填写与汇总1)各操作人员填写“日常操作问题记录单”请求解决问题时，必须说明具体模块及操作功能节点、故障提示及现象、故障前的软件操作，如有需要，可同时上报问题现象界面截图等；2)广西中马公司PM系统管理员负责及时整理汇总保管所属公司提交的“日常操作问题记录单”并于每月1日将汇总的记录单发给各公司系统责任人及最终用户。2.1.3.日常问题反馈流程：日常操作问题反馈流程各使用公司广西中马公司普华公司最终用户广西中马公司系统管理员普华顾问开始1.遇到问题2.查询操作手册、看录像3.是否解决结束4.日常操作问题记录单5.解决问题6.是否解决结束7.日常操作问题记录单是否解决8.解决问题结束9.是否解决YNY通知NY通知流程说明：1.最终用户在日常操作中遇到问题先查询《系统操作手册》。如果查询手册仍解决不了，那么可以将问题在“日常操作问题记录单”进行描述，并将相应操作界面的截图粘贴到表单中，提交给广西中马公司PM系统管理员；2.在广西中马公司PM系统管理员解决问题后，将“日常操作问题记录单”返回给最终用户，描述清楚问题解决过程，并对问题进行备案，汇总形成本单位的系统操作知识库。如公司PM系统应用管理员无法解决，则对“日常操作问题记录单”进行补充后，以E-MAIL或者传真形式提交普华公司顾问；第四章工程项目管理第十条系统应用范围（一）前期管理（1）项目核准目标计划的编制；（2）项目核准执行计划的反馈；（3）项目核准工作相关文件录入。（4）项目核准工作的合同关联。（二）设计管理（1）初步设计的录入；（2）设计优化的编制、反馈；（3）施工图交底与会审的编制；（4）项目图纸的录入；（5）设计变更的编制、报批、审核；（6）变更设计的编制、报批、审核；（三）概预算管理（1）概算模板的导入及维护；（2）概算科目的导入；（3）概算费用的导入及版本维护；（4）施工图预算的编制、清单量导入；（5）概算子母的编制、维护；（四）资金管理（1）项目资金计划的编制；（2）年度资金计划的编制；（3）月度资金计划的编制、报批、审核；（4）费用报销的录入；（5）费用登记的编制、报批、审核；（6）资金来源的编制、报批、审核；（7）现金流量的编制、报批、审核；（五）合同管理（1）特殊项目立项的编制、报批、审核；（2）合同计划的编制、报批、审核；（3）合同信息的编制、报批、审核；（4）补充协议的编制、报批、审核；（5）业主联系单的编制、报批、审核；（6）工程签证的编制、报批、审核；（7）承包商联系单的编制、报批、审核；（8）承包商联系回复单的编制、报批、审核；（9）支付申请的编制、报批、审核；（10）合同奖罚的编制、报批、审核；（11）付款单的编制、报批、审核；（12）发票登记的编制、报批、审核；（13）合同结算的编制、报批、审核；（六）进度管理（1）里程碑计划的录入、反馈；（2）里程碑目标计划的导出；（3）网络计划的录入、反馈；（4）网络目标计划的导出；（5）专业计划的录入、反馈；（6）专业目标计划、专业月度计划的导出；（7）设置各层级进度计划的关联关系；（8）进度计划预警信息定期发布；（9）部门工作计划的编制、审核。（10）个人工作任务的反馈、闭环管理；（七）物资管理（1）采购申请的编制、报批、审核；（2）采购策划的编制、报批、审核；（3）采购合同的录入、审核；（4）发票登记的录入、审核；（5）付款单的编制、报批、审核；（6）采购到货的编制、报批、审核。（7）采购入库的编制、报批、审核；（8）物资出库的编制、报批、审核；（9）物资退货的编制、报批、审核；（10）物资退库的编制、报批、审核；（11）废旧物资处理单的编制、报批、审核；（12）乙供材认质认价单的编制、报批、审核；（八）安全管理（1）危险识别与控制的导入；（2）月危险源控制计划的编制；（3）特种作业人员、特种设备台账的录入；（4）安全例会、安全例会的录入；（5）监理人员、审计人员信息维护；（6）例行安全检查、专项安全检查的录入；（7）安全整改的编制、下发、回复；（8）安全事件的录入；（九）质量管理（1）质量项目划分的编制；（2）质量检验计划的编制；（3）质量检验记录的录入；（4）分部分项项目的评定；（5）单位工程项目的评定；（6）例行质量检查、专项质量检查的录入；（7）质量整改的编制、下发、回复；（8）质量例会、质量工器具的录入；（十）资料管理（1）项目文档目录维护；（2）文档记录的录入；（3）业务文档获取；（十一）制度标准（1）制度标准的录入、版本维护；（2）文档模板的录入、版本维护；第十一条各单位部门职责与工程项目建设直接相关的每个工作岗位，都有责任对自己录入的信息进行检查和维护，并保证信息的准确性。为保证规范操作PM系统，向系统输入工作成果，从系统获取有用信息，各单位及参建单位相关人员在系统运行过程中的主要职责范围明确如下。（一）工程技术部：（1）负责设计优化的反馈，项目图纸的录入，设计变更的编制、审核，变更设计的编制、审核；（2）负责本部门年度、月度资金计划的编制、报批；（3）负责对里程碑进度计划、网络进度计划、图纸提交计划的维护、反馈更新、预警发布，督促承包商完成进行计划的反馈更新，负责进度计划之间的关联设置，负责本部门的工作计划编制、报批，负责工作任务的反馈；（4）负责业主联系单的编制、报批，负责对施工单位的工程签证、承包商联系单进行审核，负责对承包商联系单进行回复，负责对施工单位工程计量上报的审核，负责对合同奖罚、工程付款单进行会签；（5）在系统中进行物资采购编制、报批，对到货物资进行会签，在系统中进行物资出库领用申请、报批，负责对乙供材认质认价单、工程物资出门单进行审核；（6）督促施工单位、监理单位对质量整改进行闭环管理；（7）负责本部门的相关工程文档的录入；（8）负责工程月报、工程周报的录入；（二）经营计划部:（1）负责设计变更、变更设计的审核；（2）负责概算模板的维护，本项目概算科目、概算费用的维护，负责概算子目的维护，负责概算相关单据的分摊，定期维护概算报表数据，督促各单位、各部门规范、准确填报与概算有关单据；（3）负责本项目年度、月度资金计划编制、报批，负责费用登记内容的概算分摊；（4）负责设备到货计划的维护、反馈更新、预警发布，负责本部门的工作计划编制、报批，负责工作任务的反馈；（5）负责合同计划的编制、报批，负责合同、补充协议的编制、报批，负责工程签证、业主联系单、承包商联系单的审核，负责对施工单位工程计量上报的审核，负责对合同奖罚会签，负责工程付款单、工程发票的编制、报批；（5）负责对请购单进行审核，负责采购策划的编制，负责采购合同的录入、报批，负责采购付款单、采购发票的编制、报批，负责采购到货、采购入库的编制、审核，负责物资出库、物资退库的审核，负责对施工单位报送的乙供材认质认价单进行审核；（6）负责本部门的相关工程文档的录入；（三）安全监察部：（1）负责安全管理模块的整体运行，发布安全相关法律法规、管理制度、相关程序文件等信息，登记本单位教育培训、安全活动、安全隐患检查等信息。负责安全整改通知、整改回复、合同奖罚（安全）等单据的审核；（2）负责本部门年度、月度资金计划的编制、报批；（3）负责本部门的工作计划编制、报批，负责工作任务的反馈；（3）负责录入与本部门有关的文档资料；（四）财务部：（1）负责其他部门的年度、月度资金计划的审核，负责本部门年度、月度资金计划编制、审核，负责费用登记、资金来源、现金流量等单据的编制、审核；（2）负责工程支付申请、工程付款单、工程发票、采购付款单、采购发票的审核；（3）负责本部门的工作计划编制、报批，负责工作任务的反馈；（五）人力资源与行政部（1）负责制度标准、工程文档模板的录入及版本维护；（2）负责工程动态新闻、新闻公告的、大事记的录入；（3）负责本部门年度、月度资金计划的编制、报批；（4）负责本部门的工作计划编制、报批，负责工作任务的反馈；（5）负责公司收发文、政府文件等文档资料的录入；（六）监理单位根据《监理规范》及项目公司相关管理规定开展工作。（1）负责施工单位发起的变更设计审核；（2）负责施工图预算的审核；（3）负责工程签证、承包商联系单的审核，负责对施工单位工程计量上报的审核，负责合同奖罚单据的编制、报批；（4）负责施工单位的请购单、乙供材认质认价单进行审核；（5）负责施工单位报送的乙供材认质认价单进行审核；（6）负责安全例会、安全活动的录入，负责监理人员信息的维护，负责例行安全检查、专项安全检查的录入，督促