CSMAR Solution 操作指引

CSMARSolution操作指引单表查询该模块提供了国泰安公司CSMAR系列精准数据的查询调用服务，您可以预览样本数据、进行数据查询、结果预览、数据下载、保存方案、统计、绘图等操作；在此模块中，数据库结合实证研究专题，按研究方向将数据分类，满足不同研究者的需求。主要包括以下系列：股票市场系列公司研究系列基金市场系列债券市场系列衍生市场系列经济研究系列行业研究系列货币市场系列海外研究系列1．浏览样本数据以表格的形式部分展示数据库内真实的数据，让您快速了解各个指标和数据特点。样本数据查看操作：选择CSMAR数据库——单表查询，进入单表查询主界面，选择数据库系列——选择数据库——选择数据分类——选择表，效果图如下：样本数据操作导出：点击“导出数据“菜单，将样本数据当前页导出到EXCEL文件中。删除记录：勾选数据记录，点击“删除选中行“下拉菜单，删除选中行。设置每页显示记录数：在编辑框中，输入记录数，回车。2．字段搜索在字段搜索框中输入关键字，点击查找，将在数据库中将包含此关键字的字段/表/节点等查找出来。比如输入“净利润“，点击查找，在弹出来的对话框中显示搜索的结果。如图所示：点击字段，树节点展开，打开字段所在表，字段高亮显示。如下图所示：默认检索范围为所有数据库，您可以点击““设置搜索范围”链接，在弹出的对话框中设置您所要检索的数据范围。3．数据查询在预览完样本数据后，如果您希望可以查看更多的数据。点击“数据查询“按钮，系统将跳转到数据查询页面。默认情况下，不显示条件选择面板。点击“显示/隐藏高级查询选项”，展开更多查询条件设置面板（标准模式）。如下图所示：标准模式代码选择您可以通过以下四种方式进行代码选择：手动输入、代码筛选、代码导入、全部（对于某些和代码无关的分类，比如宏观经济库，页面中将自动过滤代码选择面板）。手动输入：在代码输入框中输入代码，多个代码之间用半角逗号隔开。代码筛选：点击“代码筛选“按钮，弹出代码选择窗口，选择代码分类（可以组合分类），树节点有自定义板块分类。代码导入：单选代码导入方式，切换到代码导入选项，点击“选择文件”按钮，在弹出对话框中选中本地代码导入文件。格式要求如下：代码全选：在所有代码范围内进行检索。时间设置设置所要调用的数据的时间区间。时间范围默认显示的是您所购买的数据库的权限时间。不同数据库根据数据实际区间，权限时间可能有不同。下图为时间选择面板效果图：选择字段选择需要输出或者下载的字段。支持单选，多选，全选。鼠标移动到字段上面，可以看到字段的释义。单选：勾选字段前面复选框，选中的字段前面打钩。如下图所示：多选：在字段名称上面，按住鼠标左键，拖动选择多个字段。可以横向拖动，也可以纵向拖动。横向选择同一行字段，纵向选择同一列字段。也可以拖动一个区域，选择多个字段。如图所示：全选：点击“全选”，选中当前表中所有字段。如图：您也可以点击“取消”，取消选中字段。设置条件如果您想对查询数据设定筛选条件，可以通过设置条件方式进行条件限定，以满足符合某一或者多个条件组合的数据结果。选择了某表的字段后，条件面板将自动添加此表信息到选择框中，您可以选择此表中任意字段进行条件设置。比如：上市公司基本情况表中，我们希望查出在2010年以后的上市公司。操作步骤：（1）选择表：上市公司基本情况表（2）选择字段：上市日期（3）选择条件运算符：（说明：针对不同类型的数据，系统自动判别加载运算符合相应的取值输入控件，比如日期，将弹出日期选择窗体，避免您误输入错误格式的日期，减少操作错误的几率）对于字符型数据，条件应该为“以开头、以结尾、包含、等于、不等于”三类，条件值可输入对于数值类型，条件应该为“大于等于，大于，小于等于，不等于，小于”几种，条件值可以手动输入对于日期型，条件支持“等于，不等于，大于，小于，在区间，不在区间”，在区间，不在区间的条件输入值应该为一个范围。包含空值条件处理的方式：为空，不为空（4）条件取值：设置为2010-01-01。（5）点击添加按钮，则此条件添加到条件列表中。您在作多个条件组合筛选时，通过设置“是否必选”项，进行组合条件设置。必选说明条件间组合是AND（与），非必选说明条件间组合是OR（或）。默认是“必选”下载选项下载选项设置主要是对下载文档格式，字符编码，是否导出字段中文名称、单位、描述，是否需要把下载地址发送到邮箱等功能。提供的格式说明：导出格式格式特点Excel2003数据展示直观，最普遍的格式。Csv是一种纯文本格式，用来存储数据。这种文件格式经常用来作为不同程序之间的数据交互的格式Txt大数据量的导出格式，可以设置多种分隔符（逗号，制表符，分号等）适用多种应用场合DBF支持早期的数据库管理软件，如FoxproSpss直接使用SPSS软件打开导出文件，省略了导入步骤Xml适用于采用其它的视图模式来展现或者进行分档解析的应用场景Html简易显示，阅读适用于所有浏览器。检索数据执行完以上步骤后，点击“检索数据”按钮，转到查询条件确认页面。您确认查询条件无误后，可以点击预览数据查看结果。也可以点击下载数据直接将数据包下载到本地。如果条件需要重新调整，点击返回。如下图所示：4．结果预览在查询条件确认页面，点击预览数据后，进入结果预览页面。预览页面主要包括：下载数据、保存方案、数据操作（绘图、统计、导出当前页、删除行等操作）。如图所示：下载：把查询结果（结果中所有数据）按照之前设置的格式下载到本地。保存方案：详见保存方案小节。绘图：详见绘图小节。统计：详见统计小节。导出当前页：将当前页面显示的数据导出到EXCEL格式文件中。删除选中行：删除选中的记录。5．数据下载在查询条件确认页面，点击“下载数据”按钮，或者在结果界面点击“下载数据”按钮，系统将数据打包提供下载链接给用户。提示：由于数据量较大，在下载页面避免长时间的等待，当数据结果记录数达50000条时，系统会提示：6．保存方案点击保存方案，输入方案名称，将本次查询设置保存到服务器中，以备下次调用。包括对代码选择、时间范围选择、字段选择、字段条件设置、下载格式设置等选项。下次在树结构目录区我的方案选项卡中，点击方案名称即可调用上次查询条件。如图：自定义查询自定义查询提供了同一金融品种内相关联指标的组合查询，操作方便快捷，用户可以灵活定义各种指标组合，定制所需的数据。分为两部分：金融数据和经济数据。金融类数据提供：股票、基金、债券、权证、银行数据指标的自定义组合查询。金融类数据的查询步骤如下：经济类数据提供：宏观经济、区域经济、世界经济、工业行业数据指标的自定义组合查询。经济类数据的查询步骤如下：（1）宏观经济：设置时间：数据统计时间范围的设置。分为不同频率的数据：年度、季度、月度。页面如图所示：（1）区域、世界、工业行业数据代码选择：在区域经济中，分为城市代码和省份代码；在世界经济中，为国家或者地区代码；在工业行业中，为工业行业代码。其中，虚线框内步骤不是必然步骤。1．指标树的展示选择不同的金融品种，展开相应的指标树。金融类数据各指标树展示结果如下：经济类的指标树为：2．指标搜索在指标搜索栏输入指标关键字，模糊匹配，自动提示输入功能。比如输入资产，则弹出下拉框，选中某一字段，点击“定位”，树节点展开，定位到树节点所在位置。如下图：3．代码选择代码选择操作方式同单表查询的代码选择部分内容。对于部分数据分类没有代码选择的，此步骤不是必需步骤。4．指标选择当指标树加载完后，展开树节点，单击鼠标左键，将所选指标节点添加到右边指标列表当中。如下图所示：双击添加：双击添加父节点下所有指标，最多能添加44个指标。删除指标：勾选指标后，点击该按钮，将所选指标删除清空列表：将指标列表清空。5．设置参数提取数据前，您需要为指标设定参数值，指明数据的取值点。参数通常为需要提取的数据指标的日期范围或者分类。比如十大股东的参数为：统计截止日期和股东排名。参数面板提供时间点、时间范围、组合参数的设置，您也可以通过批量参数设置按钮为同类型参数的指标一次性设置，让数据提取范围更加灵活。以十大股东的数据提取为例：（1）时间点：选择某一报告期的时间，比如2009年年报。如下图：（2）时间范围：选择2008年到2009年，某几个报告期。（3）组合参数：对于有多个参数的指标时，需要进行组合参数设置。比如查询2009年度年末统计的前10大股东的持股情况。参数设置如下：（4）批量设置批量参数设置针对同一种类型参数的指标进行统一设置。避免重复操作。批量设置可以针对以上3种形式的操作进行批量。以财务数据为例，操作步骤：I.选择指标：资产总计、负债合计、负债与所有权益总计、利润总额、净利润。如图：II.设置资产总计指标参数（可以选择其他之一），会计期间未为2008年-2009年，中期和年末的报告期。结果如图：III.批量设置其他指标参数：选择资产总计指标行，点击批量设置参数按钮，其他指标参数批量设置成功。所有指标的会计期间均为2008年-2009年，中期和年末的报告期。6．单位换算将指标的默认的单位换算为更大或者更小的单位，比如股——》万股，方便查看。操作步骤：（1）在指标列表中，选择某行，在点击单位下拉列表，选择字段的单位进行设置（2）在提取数据展示时，如果值为100000股，那么选择万股后，则显示数值为：10万股。7．条件筛选在执行代码筛选的时候，您希望从一大批证券代码范围内，筛选出符合条件的股票/基金/债券/权证等。可以通过为指标列表中的字段设置筛选条件，比如筛选出2008年年末转增比0.2的股票。那么数据查询时将在原有的范围中，过滤掉=0.2的记录，刷选出相应的代码。操作步骤：设置参数范围（2008-年末）——选择运算符’’——设置数值0.2。如图：条件表达式：条件表达式用于用户自定义组合条件。每个条件用#n表示（每个指标的序号），n大于等于1。多个条件之间作与（AND）/或（OR）/非(NOT)逻辑运算，可以加上括号（）限定优先级。例如：#1AND#2OR#3表示满足条件1，并且满足条件#2，或者满足条件3。8．提取数据根据第6步设置的条件，点击提取数据后，提取数据的结果。针对不同的数据，有不同样式的表格进行数据展示。对于金融类数据，默认展示格式为第一第二列为代码和代码简称。如下图所示：对于宏观经济数据，默认展示格式为第一列为时间。如下图所示：工业行业、区域经济、世界经济等数据，默认展示格式第一列代码，第二列为代码简称，第三列为统计时间。如下图所示：数据操作&应用按钮：查询结果页面提供了一系列按钮菜单对数据结果进一步应用。如下图：删除：删除数据结果中某条记录删除空行：将指标值均为空的记录删除清空列表：将结果数据清空。隐藏参数：将日期、单位等参数隐藏，只留字段名称。保存板块：保存所选的代码为自定义板块的内容；可以将结果中的代码全部保存，将结果中勾选的代码保持，也可以将某些代码追加到已有的自定义版块中。保存后的板块，存放在代码树中自定义板块节点下。下次直接点击调用。导出数据：设置文档格式，字符编码，是否导出字段中文名称、单位、描述，将结果集导出到本地文件中。界面如图所示：保存方案：点击保存方案，输入方案名称，将本次查询设置保存到服务器中，以备下次调用。各种品种分门别类保存，比如股票和基金方案分别存储。绘图：详见绘图小节。均值统计：详见统计小节。9．数据模板在区域经济、工业行业、世界经济自定义查询模块中，提取数据后，预览结果，您可以在功能操作区点击“数据模板”，下拉选择模板类型。您可以选择数据模板，改变报表的样式。样式选择如下图所示：以模板一的为例，说明模板切换，默认数据展示为如下格式：选择模板一，数据报表样式如下：统计对当前页数据进行多种统计量（包括方差，众数，标准偏差，偏度，峰度等）计算，得出计算分析结果。操作步骤：（1）在数据结果页面，点击“均值统计”按钮。（在单表查询结果页面，下拉菜单“数据操作”——“均值统计”）。（2）弹出对话框，勾选计算公式，（3）勾选指标，设置计算结果小数位数（4）点击计算