PLM管理员培训

版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司PLM系统培训金蝶软件（中国）有限公司版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P2提纲一、基础桌面二、文档管理三、工作流管理四、系统查询版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P3一、基本桌面登陆版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P4配置桌面工作桌面可以自由定义与自己有关的工作内容，日后的系统操作可以通过工作桌面直接快速进入需要处理的处理的事务中。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P5配置桌面建议只配置自己常用的内容，以便桌面大部分的面积用来显示自己最关心或最多的内容例如待处理流程、我的任务列表等。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P6个人设置个人设置版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P7个人设置密码修改版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P8个人设置代理设置版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P9个人设置代理类型：建议一般用户只设置“流程”代理，从下拉菜单中选择代理类型“流程”代理用户：即代理执行的用户，点击右边的【…】在弹出的机构部门中选择代理用户流程模板：代理用户所能代理的哪些流程，点击右边的【…】在弹出的流程模板库中选择有效日期：指到哪一天之前所设置的代理流程代理用户有权代理审批以上选项设置完毕后点击【确定】即可设置成功，若需要删除代理：修改有效日期点击【撤消生效】版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P10二、文档管理【文档】：各种电子文件和图档，通称文档，由两部分组成。+=文档物理文件数据记录存放在电子仓中存放在数据库中【电子仓】：用于安全存放物理文件的物理存储空间。【业务类型】：文档的业务类型是为了方便组织、查询或区别某种文档需求特别的操作方式而设定的，文档业务类型由系统管理员根据企业情况自行设定。【文档版本】：一份文档由于修改而出现内容不同的本子，保留版本有利于文档的可追溯性，其实质是几个因修改而产生的几个物理文件对应一个文档。文档的版本有：工作版本、有效版本、历史版本。数据库文件版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P11基本概念【文档状态】：文档处于文档生命周期不同时期的描述，文档的状态有提交状态、归档状态、发布状态和报废状态。不同的状态存放不同的文档区，在工作区的文档均为提交状态。【导入】：上传本地文件至服务器存放。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容，但文档名称和其他的一些属性不改变。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。【检出】：下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。【检入】：将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。【撤销检出】：取消文档检出标记，不上传文档所做的修改至服务器。【归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。【发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P12基本概念【回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。【获取拥有权】：用于需对三维文档进行修改时，独占整套图纸，防止其它有修改权限的用户也来进行修改。【释放拥有权】：将获取到的独占拥有权进行释放。【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存放在报废区。【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。【删除】：文档库的删除分两种情况，一种在工作区的删除，是将文档转移至回收区，另一种报废区和回收区的删除，是将文档彻底从系统里面删除。【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P13图标约定图标颜色意义版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P14文档生命周期报废区发布区归档区工作区个人工作区创建提交提交归档归档发布发布报废报废升版回收报废恢复回收区回收删除还原删除版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P15文档导入导入文档必须要对当前文件夹有写入的权限才能进行。【导入】：上传本地文件至服务器存放。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P16文档导出导出文档必须要对当前文件夹有读取权限或对需要导出的文档有读取权限才能进行。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P17文档注册注册文档必须要对当前文件夹有修改权限或对需要注册的文档有修改权限才能进行。【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容，但文档名称和其他的一些属性不改变。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P18文档检出检出文档必须要对当前文件夹有修改权限或对需要检出的文档有修改权限才能进行，文档在检出时其它用户不能再做检出，只能打开或浏览。【检出】下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P19文档检入检入文档必须要是当前文档的检出者才能进行。【检入】将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P20文档打开打开文档需要有对前文件夹有读取的权限或对当前文档有读取的权限。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P21文档浏览浏览文档需要有对前文件夹有浏览的权限或对当前文档有浏览的权限。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P22文档删除删除文档需要有对当前文件夹有删除的权限或对当前文档有删除的权限才能进行，工作区的文档删除后会在文档回收区显示，真正从系统里面删除文档需在回收区再做删除操作。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P23文档还原还原文档需要有对文档有修改的权限才能进行。【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P24文档归档文档归档需要有对当前文件夹有直接归档的权限或对当前文档有直接归档的权限，文档一经归档就会在文档归档区显示而不会再在工作区显示。【归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P25文档解除归档文档解除归档需要有对当前文件夹有直接解除归档的权限或对当前文档有直接解除归档的权限，文档解除归档后又会重新回到文档工作区。【解除归档】：使文档从归档状态重新转换到工作区提交状态。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P26文档启动审批流程对文档启动审批流程需要对当前文件夹有修改权限或对当前文档有修改权限才能进行。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P27文档发布发布文档必须要对当前文件夹有发布权限或对需要发布的文档有发布权限才能进行，文档一经发布就会在收到发布的用户的文档发布区显示。【发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P28文档回收文档回收需要有对当前文件夹有回收的权限或对当前文档有回收的权限。【回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P29文档报废文档报废需要有对当前文件夹有报废的权限或对当前文档有报废的权限。【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存放在报废区。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P30文档恢复恢复文档需要有对文档有修改的权限才能进行。【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P31文档创建新版归档的文档需要变更时就可以通过创建新版的方式，对归档文档创建新版需要有对文档有修改权限或者是对文档有变更的权限才能进行。【创建新版】：以当前有效版为基准版创建一个新的版本，新版本会在工作区出现，处于提交状态可修改。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P32文件夹查询文件夹查找可以按不同区域与文件夹的字段组合查询。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P33操作回顾PLM数据库未审批对象归档数据审批流程设计A检入检出设计B导入导出浏览只读协作者有效版本客户端服务器工作区归档区工作版本变更流程发布区发布数据版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P34三、工作流管理创建流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P35创建流程流程信息填写版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P36创建流程参与人员选择版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P37删除流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P38流程执行过程主要操作：直接同意通过退回直接退回转办协办超时处理代理执行流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P39流程查询可以多个条件组合查询版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P40四、系统查询文档查询文档查找可以按不同的常规则字段组合查询，还可以按不同的扩展字段组合查询，并可以将个人常用的查询条件保存为个人搜索器。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P41系统查询扩展字段组合查询，选择业务类型，输入查询条件，点击查询即可版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P42系统查询项目查询常规字段组合查询，打开项目管理-项目查询，进入项目查询页面，如图，常规字段组合查询处，选择字段名称、条件符号，输入查询值，点击查询即可，如果多条件组合查询，点击添加，新增查询条件即可版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P43系统查询【个人搜索器】对于经常搜索的项目，我们可以保存为个人搜索器，方便今后查询如图，输入个人搜索器名称，输入查询条件，点击保存个人搜索器创建完毕，下次使用直接点击搜素器列表的搜素器，点击查询即可，也可以将个人搜索器创建快捷方式到【我的查询】任务查询查询方式同项目查询版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P44谢谢!