第四章 汽车消费信贷

第四章汽车消费信贷•中国汽车工业协会副秘书长顾翔华:消贷是支撑汽车工业发展的巨大力量;•国家信息中心信息资源开发部主任徐长明:汽车消费与汽车信贷紧密联系；汽车消费贷款对汽车消费的增长具有重要推动作用。早在20世纪初，汽车面试不久，美国的部分汽车公司就组建了自己的汽车金融服务公司，开始了汽车贷款消费的历史。经过近百年的发展，已经形成了服务主体多元化，服务范围广泛的汽车消费贷款市场。目前全球新旧车销售收入约1.3万亿美元，其中70％是通过各种融资实现最终销售的。在美国消费贷款出售的汽车数量占销售总量90％。2004《汽车贷款管理办法正式实施》。“未来我们的汽车消费观念会有哪些变化？这些变化是随着购车人群的变化而变化的。现在‘80后’买车占整个买车人的比例大概是28%，三年之后大概是41%，五年之后是50%，十年之后是70%，‘80后’买车基本上靠贷款，随着这批人渐渐成为购车主力，贷款买车的人群也会随之扩大。汽车消费的信贷市场潜力巨大。”国家信息中心资源开发部主任、高级经济师徐长明日前在一次关于《2011年汽车市场分析与预测》的主题发言中做上述表示。第一节汽车消费信贷的概念及特点•一、汽车消费信贷的概念•1、消费信贷•银行金融机构以及国家金融监管部门认可的非银行金融机构向消费者发放的主要用于购买最终有形商品的贷款，一种刺激消费、扩大商品销售为目的，以特定商品为货款标的的信贷行为。第一节汽车消费信贷的概念及特点•一、汽车消费信贷的概念•2、汽车消费信贷金融机构向申请购买汽车的用户发放人民币担保货款，由购车人分期向金融机构归还贷款本息的一种消费信贷业务。东风风神汽车消费信贷启动例只需首付一万五千元，您就能拥有中级车英雄东风风神轿车，与风神共舞2010年2月6日，首辆由汽车消费贷款支付的东风风神S30在兰州交付给客户。东风风神中级车双雄风神S30和风神H30全系首付最低只需20%。现价7.58万元的东风风神S301.6MT尊雅型，只需首付1.5万元即可开回家，与您舞动快意人生。一专：专业的金融服务团队，专业的金融贷款流程，专业的贴身服务，为您提供一站式的金融信贷服务。二快：快速受理，快速决策，让您畅意购车、舒心贷款。三低：低门槛，低利率，低费用。客户贷款门槛低，首付最低只需20%;利率在基准利率的基础上下浮10%;费用在当地具有竞争力。第一节汽车消费信贷的概念及特点•二、汽车消费信贷的作用汽车金融服务业的发展对汽车和汽车消费有着巨大的推动作用。对于汽车买卖双方，汽车金融信贷就起着第三方的作用，它通过提供担保的形式来促进消费者与生产者或经销者的市场交易，产品成交的越多，生产者积极性高，当然相应地促进了汽车产业的发展。第一节汽车消费信贷的概念及特点•二、汽车消费信贷的作用一是对汽车厂商可以起到实现生产和销售资金的相互分离、维护销售体系、整合销售策略、提供市场信息的作用。没有汽车信贷，生产资金将被固定于经销商的库存和客户的应收账款之中，导致销售数量越多，生产资金越发枯竭。第一节汽车消费信贷的概念及特点•二、汽车消费信贷的作用二是对汽车经销商可以起到提供存货融资、营运资金融资、设备融资的作用。同时，汽车信贷还有利于汽车生产制造和汽车销售企业开辟多种融资渠道。第一节汽车消费信贷的概念及特点•二、汽车消费信贷的作用三是对汽车用户可以起到提供消费信贷、租赁融资、维修融资、保险等业务。不仅可以解决支付能力不足的问题，更重要的是降低消费者资金运用的机会成本。正因为汽车金融信贷有如此重要的作用，在许多国家，汽车制造商70％的产品是通过汽车信贷的方式销售的，汽车信贷已成为汽车产业链条中的重要一环，也应该成为我国汽车产业发展的重要第一节汽车消费信贷的概念及特点•三、汽车消费信贷的特点•（一）我国汽车消费特点•1、消费主体由公车消费向私车消费转变。•2、购车群体由高收入者向中等收入者转变。•3、车型选择从大众化向个性化转变（二厢、三厢、越野CRV、商务MPV、多功能SUV）。MPVMPV的全称是Multi-PurposeVehicle，即多用途汽车。SUVSUV的全称是SportUtilityVehicle，运动型多用途汽车。第一节汽车消费信贷的概念及特点•三、汽车消费信贷的特点（二）我国汽车消费发展趋势•1、中小城市将成为私车发展最快的地区①政策限制，大城市私车成本增加，对私车拥有量起到控制作用。②经济发展，使小城市及乡镇成长为充满生机私车市场。•2、二次购车成为主体消费群体。•3、汽车后市场成为重头戏。汽车后市场：在汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，涵盖消费者买车后所需要的一切服务。第一节汽车消费信贷的概念及特点•三、汽车消费信贷的特点•（三）我国汽车消费信贷的特点：•1、贷款对象分散，出险率高•（贷款所购车辆及借款人流动性大，出现险率高）•2、资金来源多元化•（上汽通用汽车金融公司、大众汽车金融服务公司、丰田汽车金融有限公司、福特汽车金融有限责任公司、戴-克服务集团汽车金融公司、东风标志雪铁龙汽车金融有限公司、沃尔沃汽车金融公司、现代汽车服务公司）•3、资信调查和审查困难，信用风险较大。•4、汽车消费贷款是一项全新的业务，银行缺乏经验，社会配套措施不全。•5、汽车消费信贷服务延伸度不足。第二节国内外汽车消费信贷发展历史及现状•一、国外汽车消费信贷发展历史与现状•1、国外汽车信贷发展历史•1919年，美国通用汽车公司成立了世界上第一家汽车公司——通用汽车金融服务公司（GMAC），开创了世界专项汽车消费信贷的先河。•德国在1929年开始开展汽车金融服务。•法国70%的汽车是通过贷款购买的。•加拿大每个家庭使用汽车就像我国使用自行车一样普及。第二节国内外汽车消费信贷发展历史及现状•2、国外汽车消费信贷市场的经营主体•（1）商业银行•（2）汽车金融公司•（3）汽车经销商•（4）信贷联盟•（5）其他金融机构第二节国内外汽车消费信贷发展历史及现状•二、我国汽车消费信贷发展历史与现状•1、我国汽车消费信贷的发展历史•（1）萌芽阶段(1993年一1998年9月)在我国，分期付款购买汽车的概念最早是由北方兵工汽贸公司于1993年提出的，当时的汽车分期付款方式主要有两种：一种是以汽车经销商为主，经销商自筹资金，向消费者提供分期付款购买汽车的服务；另一种是以汽车生产厂家为主，厂家先向经销商提供车辆，经销商再向消费者提供分期付款服务，最后经销商向厂家返还车款。•这两种方式在当时国内汽车消费相对低迷的时期，在一定程度上缓解了人们一次性付款购车所承受的经济压力，刺激了汽车消费。但是由于缺乏金融机构的全面支持，必然要求经销商具备非常强的资金实力、资本营运能力和风险控制能力，因而总体规模十分有限。•从1995年开始，金融机构开始直接参与汽车信贷消费业务。当时，为了刺激汽车消费需求的有效增长，一汽集团、上汽集团、长安汽车公司及天津汽车公司等纷纷成立了各自的财务公司，他们联合部分国有商业银行，在一定范围和规模之内，尝试性地开展了汽车消费信贷业务。但由于我国个人信用体系还没有建立起来，同时相关金融机构也缺少相应经验和有效的风险控制手段，暴露了比较严重的问题，以致中国人民银行曾于1996年9月下令停办汽车信贷业务。这一时期，由于受传统消费观念影响，汽车信贷消费尚未为国人所广泛接受和认可，因此总体信贷消费规模十分有限，截止1998年，汽车消费信贷余额仅为4亿元人民币。•特点：•汽车生产厂商是这一时期汽车信贷市场发展的主要推动者。•受传统消费观念影响，汽车信贷尚未为国人所广泛接受和认可。•汽车信贷的主体——国有商业银行，对汽车信贷业务的意义、作用以及风险水平尚缺乏基本的认识和判断。第二节国内外汽车消费信贷发展历史及现状•（2）爆发阶段(1998年1O月～2003年上半年)•中国人民银行于1998年9月出台的《汽车消费贷款管理办法》是这一阶段开始的最明显的标志，而后央行在1999年4月又出台了《关于开展个人消费信贷的指导意见》。至此，汽车信贷消费正式得到监管部门的认可，同时也有了比较可靠的政策依据。这一时期，国内私人汽车消费逐步升温，北京、广州、成都、杭帅I等城市，私人购车比例已超过50％。同时各大保险公司的汽车消费信贷保证保险业务也迅速，对汽车消费信贷也起到了推波助澜的作用。而商业银行也非常重视汽车消费信贷业务的开展，视之为改善信贷结构、优化信贷资产质量的重要途径。因此，在多种因素的共同推动下，汽车信贷消费出现了前所未有的“井喷”现象。汽车消费信贷余额呈几何速度增长，1999年末为29亿元，2000年末为186亿元，2001年末为436亿元，2002年末为945亿元，而2003全年达到了2000亿元以上的信贷规模。而在新增的私用车中有近1／3都是通过分期付款的方式购车，汽车消费信贷占整个汽车消费总量的比例由1999年的1％迅速升至2001年的15％。银行、保险公司、汽车经销商、生产厂家四方合作的模式，成为推动汽车消费信贷高速发展的主流做法，其中保险公司在整个汽车信贷市场的作用和影响达到巅峰。•特点:•汽车消费信贷占整个汽车消费总量的比例大幅提高，由1999年的1％左右，迅速升至2002年的15％；•汽车消费信贷主体由四大国有商业银行扩展到股份制商业银行；•保险公司在整个汽车信贷市场的作用和影响达到巅峰，甚至一些地区汽车信贷能否开展，取决于保险公司是否参与。第二节国内外汽车消费信贷发展历史及现状•（3）调整阶段(2003年下半年一2004年8月)•首先由于车价不断降低，征信体系不健全，金融机构出现了大量坏账，银行出于控制风险的需要，收紧银根，提高贷款首付比例；同时，居高不下的赔付率使保险公司对车贷险业务越来越谨慎，以至于中国保监会于2004年3月31目正式叫停车贷险。因此，由商业银行主导的“商业银行+保险公司+汽车生产商和销售商+汽车消费者”这样一种并不稳定的汽车金融服务业模式基本瓦解，国内汽车金融服务业进人了阶段性低谷，甚至在银行和保险公司之间还产生了许多法律纠纷。国内汽车金融服务业进入了冬天，特别是严重依赖消费信贷的中重型商用车市场销售受到巨大打击。•特点：•银行“直客模式”与“间客模式”并存。•银行不断降低贷款利率和首付比例，延长贷款年限，放宽贷款条件、范围。•竞争导致整个行业平均利润水平下降，风险控制环节趋于弱化，潜在风险不断积聚。•汽车消费信贷占整个汽车消费总量的比例继续攀升，由2002年的15％提高至2003年上半年的20％左右。•保险公司在整个汽车信贷市场的作用日趋淡化，专业汽车信贷服务企业开始出现，中国汽车消费信贷开始向专业化，规模化发展。第二节国内外汽车消费信贷发展历史及现状•