中国WIFI市场白皮书

Page1of39中国Wi-Fi®市场白皮书：机遇、动力和挑战易观国际撰写Wi-Fi联盟赞助2006年4月©2006Wi-FiAlliance.Allrightsreserved.Wi-Fi®,Wi-FiAlliance®,Wi-FiCERTIFIED®,theWi-FiCERTIFIEDlogo,andtheWi-FilogoareregisteredtrademarksoftheWi-FiAlliance;andtheWi-FiAlliancelogoisatrademarkoftheWi-FiAlliance.WMM™,WPA™,WPA2™andWi-FiZONE™arecertificationmarksoftheWi-FiAlliance.Thefollowingdocument,andtheinformationcontainedhereinregardingWi-FiAllianceprogramsandexpecteddatesoflaunch,issubjecttorevisionorremovalatanytimewithoutnotice.THISDOCUMENTISPROVIDEDONANASIS,ASAVAILABLEANDWITHALLFAULTSBASIS.THEWI-Page2of39FIALLIANCEMAKESNOREPRESENTATIONS,WARRANTIES,CONDITIONSORGUARANTEESASTOTHEUSEFULNESS,QUALITY,SUITABILITY,TRUTH,ACCURACYORCOMPLETENESSOFTHISDOCUMENTANDTHEINFORMATIONCONTAINEDINTHISDOCUMENT.Page3of391.内容摘要中国是一个人口大国，随着城市中产阶级的日益兴起，中国正逐渐成为各类技术产品和消费电子产品的一个重要市场，其中Wi-Fi产品也不例外。经过2001-2002年最初的炒作期，以及接踵而至的混乱和过渡期之后，一个日趋成熟的Wi-Fi产品和服务市场开始在中国酝酿成熟，预计未来几年还将持续加速发展。截至2008年，非内置Wi-Fi设备（AP、外部PCI卡等等）预计达到100亿人民币。中国具有Wi-Fi功能的笔记本电脑、电话和消费电子设备的出货量也呈现出显著的增长。由于中国的PC、移动电话和消费电子产品的普及率比较高，Wi-Fi在中国还是有比较显著的市场价值。Wi-Fi这种已经比较成熟的技术对移动网络形成了有益的补充，能够以比较低的成本为各种设备提供高质量的连接。市场上Wi-Fi芯片成本持续下降，内置Wi-Fi芯片的设备的成本也在不断下降，这都刺激了Wi-Fi需求的提高。中国Wi-Fi市场可以划分为3个细分市场：第一，电信运营商市场，2006年占21%，包括进行热点覆盖以及提供家用Wi-Fi设备；第二，驻地网市场，2006年占据63%的市场份额，包括大学校园和企业WLAN/无线数据接收；第三，家庭用户市场，2006年占16%的市场份额，即购置并在家中部署Wi-Fi网络的个人消费者。政府管制、电信运营商对产业链的控制力以及设备商之间的激烈竞争，这三者相互作用，共同制约了市场的发展，但是在未来几年里，驻地网市场和个人用户市场上的Wi-Fi产品需求可能出现强劲的增长势头。大量中国用户，包括那些可能还没有添置计算机的用户，都将会通过内置Wi-Fi功能芯片的消费电子产品和Wi-Fi双模手机使用Wi-Fi产品。本白皮书大致描述了中国Wi-Fi市场发展的促进因素以及面临的挑战。文中要点大致如下：•硅供应商之间的竞争日益激烈，导致芯片价格不断下降，预计这些因素将推动Wi-Fi功能的创新以及在各种设备之中的内置应用。•中国电信运营商最初在热点覆盖方面投入较大，目前已经将投资重点转移到提供家庭Wi-Fi网络，作为基本宽带接入服务基础上的一种增值服务提供给个人消费者。消费者也可以自己购买设备在家中自己部署Wi-Fi网络。•广泛的产品互通性，稳健安全和配置简单都是促进中国各个Wi-Fi细分市场（包括驻地网市场、家庭用户市场和电信运营商市场）增长的关键要素。Page4of39•许多运营商未来都将提供使用Wi-Fi双模电话或VoWi-Fi移动电话作为终端的语音和数据服务，但是对于目前的中国市场来说，这些服务的商业模式还不够清晰。由于中国有将近4亿手机用户，未来几年内还会保持高速增长，这为手机制造商提供了一个绝好的发展机会。•在最主要的PC网络细分市场，单纯的AP设备正逐渐被淘汰，代之以具有更强大功能的路由和防火墙功能的设备。同样，使用非内置Wi-Fi卡的网络也会越来越少，因为Wi-Fi功能已经成为PC设备（尤其是笔记本电脑）的标准配置。•笔记本电脑的出货量逐渐增加，预计到2009年，中国笔记本电脑的出货量将达到800万台。笔记本电脑的价格不断下调，越来越多的企业和消费者有能力购置笔记本电脑。笔记本电脑仍然是中国用户配置Wi-Fi功能的首选设备，到2007年，中国Wi-Fi产品出货量的90%都是用作笔记本电脑的标准配置。•在中国，消费电子和双模手机推动下的Wi-Fi家庭用户细分市场的增速放缓，Wi-Fi驻地网市场已经基本成型，很快就将爆发出惊人的市场发展潜力。•公共接入（热点覆盖）市场目前大约达到1万个热点左右，其中大学院校中大约有1000个左右。公共接入市场的投资力度目前已经开始放缓，但未来可以提供增值服务和广告的可能性将有可能促进热点覆盖市场投资力度的加大。虽然中国Wi-Fi产品和服务市场仍不成熟，不过从长期来说，在硅、设备和服务构成的价值链上，还存在不少产业机会。Page5of392.研究方法本报告主要通过研究市场的一手和二手数据得到相关结论。易观国际通过深度访谈获得一手行业信息。其访谈对象为：•主要的电信运营商包括：中国电信，中国网通，中国移动，中国联通。•主要的设备厂商的深度访谈包括：联想，多普达，普天，UT斯达康，中兴等。报告中的二手数据主要通过下述方式获得：•行业公开信息.•政府数据与信息•相关的经济数据•企业年报、季报•易观国际数据库。由于市场规模是通过对厂商/渠道的访谈结果投射来综合分析获得的，因此厂商关于产品种类、收入和市场活动的提供结果将对报告分析结果产生重要影响。报告中的数据都是经过反复的交叉检查后得到的结果，我们相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。Page6of393.易观国际简介易观国际是中国TMT产业领域领先的互联网商业信息提供商。易观国际为全世界范围内1500个不同组织的50000位各户提供数据、信息和建议，每年交付150多个咨询计划，举行20多次大型展览活动，吸引了8000多位人士参与。我们的客户有技术设备制造商的高管，垂直行业信息技术用户，以及专业服务公司、投资机构和政府部门的专业人士。4.Wi-Fi联盟简介Wi-Fi联盟是一个全球性非盈利产业联盟，由250多个会员公司组成，致力于促进无线局域网（WLAN）的发展，为了达到增强用户对于移动无线设备的使用体验的目的，Wi-Fi联盟以IEEE802.11的规定为基础，推出多种测试和认证计划，以确保无线局域网产品的互通性。自从2000年3月Wi-Fi联盟认证计划启动以来，按照Wi-Fi认证标准设计出来的产品已经有2500多件，大大扩充了Wi-Fi产品和服务在家庭用户和企业网市场中的用途。Wi-Fi®,Wi-FiAlliance®,Wi-FiCERTIFIED®,theWi-FiCERTIFIEDLogo，以及Wi-Filogo都是Wi-Fi联盟的注册商标，Wi-FiAllianceLogo是Wi-Fi联盟的商标。Page7of39目录第一章中国Wi-Fi市场综述...........................................................................................................................91.1中国市场概况...................................................................................................................................91.1.1芯片供应商情况...................................................................................................................111.1.2Wi-Fi设备供应商情况...........................................................................................................111.1.3Wi-Fi产品概况......................................................................................................................12第二章中国Wi-Fi市场分析.........................................................................................................................142.1Wi-Fi产业链...................................................................................................................................142.2Wi-Fi市场发展的促进因素..............................................................................................................152.2.1宽带普及率...........................................................................................................................152.2.2笔记本电脑的Wi-Fi应用.......................................................................................................172.2.3热点覆盖及发展...................................................................................................................192.2.4Wi-Fi移动融合以及VoWi-Fi..................................................................................................202.3技术及挑战.....................................................................................................................................212.3.1互通性...........................................................