软件实施调研问卷-OA081007讲解

OA项目实施调研问卷Page1OA系统实施调研问卷金蝶软件（中国）有限公司二〇二〇年三月2OA项目实施调研问卷文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注200审校日期审校人版本审校意见200现有系统应用情况1.原OA厂商名称？OA运行环境（数据库、操作系统）？目前使用用户数是多少?3OA项目实施调研问卷2.列举现有OA功能模快，并进行简单功能描述？3.目前使用OA中存在那些问题？希望在那些方面能够改善?4.从现有OA迁移那些数据到EAS平台？（比如：公文处理、新闻等模块的数据）这些数据全部迁移还是部分迁移？5.希望在EAS平台如何查询现有OA系统的数据？门户希望鑫苑门户的样式风格如何设计？所有用户的门户风格是否一致？下图为其他门户示例图：4OA项目实施调研问卷广东火电安踏5OA项目实施调研问卷杭州中天Page1OA项目实施调研问卷公文管理（行政部）1.目前鑫苑收发文管理的类型分哪几类？如：部门级、公司级、集团级（或其他名称）2.以上各类的收发文流程都包括那些？（请列出流程明细清单）3.所有收发文管理流程的应用规则和表单样式？（提供流程规则描述和图例，表单格式文件）4.收发文红头模板的种类及格式？5.请列各类收发文的字号编码规则清单？文号产生的时间？（如：起草人、审核后）文号产生后是否允许修改？6.除了以上收发文的流程管理外，集团、各分支机构、各部门事务审批处理流程有那些？请列出流程明细清单，并进行流程描述和提供表单？7.对收发文管理过程中具体的功能需求进行描述？例如：电子签章、笔记留痕、催办、提醒、归档等。2OA项目实施调研问卷6．办结后收发文有那些查询需求？如：查看权限、查询字段、全文检索等7．公文报表的相关格式？需要通过那些字段进行查询及统计？信息发布1.新闻栏目有几种分类？是否区分集团、子公司？请列出分类清单2.各类栏目新闻的查看权限和管理权限需求？3.新闻管理员对点评有那些管理和控制权限？包括删除、屏蔽点评等4.除了以上要求，补充描述新闻管理的其他功能的需求？3OA项目实施调研问卷5.通知公告的有几种分类？列出分类清单6.通知公告的是否需要审核？描述具体审核过程7.通知公告的是否允许转发、复制？请描述具体需求8.除了以上要求，补充描述通知公告其他功能的需求？9.新闻及通知公告管理的排序管理需求？如：时间、置顶、飘红、手动排序等知识管理1.请简要描述目前知识管理现状？说明鑫苑知识管理战略规划？实施知识管理主要是为了达到哪些目标？2.鑫苑核心知识的来源体现在哪些方面？4OA项目实施调研问卷3.如果实施知识管理，您认为哪些知识会是优先考虑的对象？在知识梳理方式上有什么考虑，是否有专门的机构支持？4.鑫苑知识分类划分体系？如：按部门、业务类别5.知识在沉淀、共享、学习应用方面有那些功能方面的需求和考虑？如：上传、流程归档、转邮件、订阅等6.知识文档在安全性（权限）方面有那些功能方面的需求和考虑？如：每个栏目的查看、上传、管理等权限7.目前知识文档是否有版本管理、修改记录等需求？8.知识文档可按照那些条件进行检索？全文检索的范围？Page1OA项目实施调研问卷沟通平台1.描述现有邮件系统、RTX的应用情况？集成EAS平台的具体需求？2.对其他沟通方面的需求有那些？如：短消息、通讯录等合同管理的审批1．贵公司的合同分类有多少种？请描述不同类别的合同审批过程？（提供相应的表单及流程、合同编号规则）2．合同审批是否涉及到财务预算？如果涉及到财务，如何查询财务数据？3．合同审批是否需要外单位签字确认？4．合同的文档如何保存？比如：归档目录、归档编号2OA项目实施调研问卷档案管理及期权管理（档案室）1.贵公司是负责档案工作的是那些人？2.贵公司档案管理模式是什么样的，分散式还是集中模式？（档案管理模式）3.目前贵公司档案实体（包括纸质、光盘）有多少的数据量?(档案数据收集)4.您们档案业务中现在主要涉及到哪些档案分类？包括集团、子公司、部门的分类5.请描述贵公司档案的借阅流程及归还要求？6.贵公司档案档号生成规则？如可按归档年度、文件分类、保管期限组成档号规则；部门业务资料，可按归档部门、年度组成档案规则等等7.档案密级的分几类？各类的权限如何控制？3OA项目实施调研问卷8.贵公司每类档案的格式是什么样的？现有多少报表，每类报表格式是什么样的？9.贵公司档案检索需要那些那些查询条件？例如：按归档部门查询、按文件编号查询、按档号查询等等10.各类合同管理归档的目录及分类？如：行政合同、工程合同资源管理1.描述目前办公用品管理模式和具体功能的需求？1.1请描述办公用品管理与易耗品管理的区分？1.2用品的库存管理是什么模式？比如：有库存、按需求购置1.3描述用品的领用流程过程？如：审批权限、金额限制、部门预算1.4描述用品采购和询价过程？1.5用品使用情况的报表格式？如：按部门、个人等条件统计4OA项目实施调研问卷2.描述目前车辆管理模式和具体功能的需求？3.描述目前图书管理模式和具体功能的需求？4.描述目前会议资源管理模式和具体功能的需求？4.1描述会议级别以及各级会议申请的流程过程？（提供相应表单及流程）4.2请描述会议室预定申请过程？4.3会议申请通过后，如何通知与会人员？4.4请描述会议物资配置申请的过程？（提供相应表单及流程）4.5会议考勤如何记录、统计和处理？4.6会议纪要是审批有什么要求？如何分发到与会人员？4.7会议相关材料的存储有什么具体的要求？如：归档、编号等5.描述目前印章管理模式和具体功能的需求？Page1OA项目实施调研问卷其他行政事务1.描述部门行政费用、出差管理的方式？该功能在OA实现的具体功能需求？提供相关工作流程、审批表单样式及相应报表？2.描述目前车辆预订方式？该功能在OA实现的具体功能需求？提供相关工作流程、审批表单？3.描述目前车船、机票预定方式？该功能在OA实现的具体功能需求？提供相关工作流程、审批表单？4.描述目前宾馆酒店预定方式？该功能在OA实现的具体功能需求？提供相关工作流程、审批表单？5.描述目前会议订饭方式？该功能在OA实现的具体功能需求？提供相关工作流程、审批表单？Page1OA项目实施调研问卷对新系统要求1、在使用EAS系统，有哪些方面的需求?（解决何种问题，达到什么目的）2、您对项目实施方式的初步设想?3、对各个模块的具体要求？未尽事宜1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。