2017年中国养老地产市场发展年报

1前言中国老龄化持续加速，供需不均将持续影响养老产业市场。截至2016年底，我国超过65岁的老龄人口突破1.5亿，占总人口的10.8%。而各类养老床位合计730.2万张，每千名老年人拥有养老床位31.6张。随着我国老龄化进程的不断加快，养老产业需求将持续高速增长，而养老产业市场的供需不均依然难解，未来市场发展空间仍较为广阔。养老产业政策环境向好，总规敲定未来发展思路。2017年，“十三五”国家老龄事业规划落地，未来以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系将更加完善。此外，各地方政府也纷纷出台相应养老规划，比如与居家养老、智慧养老、健康养老、创新土地利用模式等相关的政策法规，加快养老产业化、多元化发展步伐。养老企业紧跟国家战略方针，布局、产品等实现创新发展。2017年，专业养老机构、房地产企业、险资等通过合作、并购等方式实现对养老地产市场的布局，产业链布局继续强化。通过紧跟国家战略规划，企业打造出符合自身特色的养老服务产品，实现产品差异化、多元化，共有产权养老住房破局，嵌入式养老项目加速推进。另外，养老PPP模式、产业基金等金融手段助力养老地产继续向前发展。未来，随着”十三五”国家老龄事业规划的落地实施以及深入发展，越来越多的政策将更聚焦于具体操作层面，政策的细化、针对性强等特点将更加明显。而随着智慧养老、健康养老、共有产权养老模式的兴起及深化，未来养老地产将向着更加多元化的方向迈进。目录报告正文...............................................................................................................................................11.政策环境................................................................................................................1（1）发展规划：逐步完善顶层设计，明确发展方向.........................................................................1（2）政策支持：土地、金融等主体全覆盖，为养老地产发展助力...................................................62.市场变化..............................................................................................................11（1）市场供需：老龄化加速，供需矛盾突出..................................................................................11（2）布局方式：合作、并购等仍为主要布局方式...........................................................................14（3）发展方向：健康养老、智慧养老持续深化，产业链布局加强.................................................16（4）行业创新：养老模式实现新突破，金融支持新探索................................................................203.趋势展望..............................................................................................................24（1）政策：依托顶层设计，政策将更加细化、有针对性................................................................24（2）金融：创新金融模式，助推养老产业化发展...........................................................................25（3）土地：整合社会闲置资源，创新土地利用模式.......................................................................25（4）产品：内涵多元化、服务精细化.............................................................................................261报告正文1.政策环境近年来，随着我国老龄人口不断增长，其人口占比逐年上升。数据显示，2016年我国超过65岁的老龄人口突破1.5亿，占总人口的10.8%。新时期，随着我国老龄化进程的不断加快，我国在养老产业发展方面的政策支持力度不断加大。国家不仅在养老产业发展、养老体系完善等方面进行了顶层制度设计，也分别在土地、服务、金融等方面提供了专项政策支持。图：2017年中央层面出台的相关养老政策概览资料来源：中国指数研究院综合整理（1）发展规划：逐步完善顶层设计，明确发展方向“十三五”国家老龄事业规划：明确养老产业发展方向，健全健康支持体系2017年3月6日国务院出台的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》（以下简称《规划》），为提升我国新时期老龄事业发展水平、完善养老体系进行了顶层制度设计。《规划》立足我国老龄事业发展和养老体系建设的现实基础，着眼于全面建成小康社会的目标要求，明1月《“十三五”社会服务兜底工程实施方案》《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》、《关于做好第一批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作》《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》十九大：推进医养结合，加快老龄事业和产业发展；《养老机构服务质量基本规范(征求意见稿)》《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》5月2月3月10月7月《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中央层面政策动向2确提出了一个总目标和四个方面分目标。总目标即计划到2020年，我国老龄事业发展整体水平明显提升，养老体系更加健全完善，及时应对、科学应对、综合应对人口老龄化的社会基础更加牢固。表：“十三五”期间国家老龄事业发展和养老体系建设主要指标类别指标目标值社会保障基本养老保险参保率达到90%基本医疗保险参保率稳定在95%以上养老服务政府运营的养老床位占比不超过50%护理型养老床位占比不低于30%健康支持老年人健康素养提升10%二级以上综合医院设老年病科比例35%以上65岁以上老年人健康管理率达到70%精神文化生活建有老年学校的乡镇（街道）比例达到50%经常性参与教育活动的老年人口比例20%以上社会参与老年志愿者注册人数占老年人口比例达到12%城乡社区基层老年协会覆盖率90%以上投入保障福彩公益金用于养老服务业的比例50%以上资料来源：中国指数研究院综合整理从分目标来看，”十三五”国家老龄事业规划着力于建设更加完善的社会保障体系，健全和完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，完备有利于政府和市场作用充分发挥的制度体系以及支持老龄事业发展和养老体系建设的社会环境更加友好等四个方面出发来及时、科学的应对我国人口老龄化问题。3图：已出台“十三五”老龄发展规划的省市资料来源：中国指数研究院综合整理针对本省市的老龄化问题，各省市也纷纷出台结合自身实际情况的“十三五”老龄发展规划，如正处于中度老龄化阶段的北京，截至2015年底，全市60岁及以上户籍老年人口约313.3万，占户籍总人口的23.4%，户籍人口老龄化程度居全国第二位。全市平均每天净增500余名60岁及以上老年人，预计到2020年，北京市户籍老年人口将超过380万，常住老年人口将超过400万。为适应人口老龄化发展趋势，北京积极出台“十三五”时期老龄事业发展规划，加快健全养老保障、养老服务、老龄工作和老龄政策体系，推进本市老龄事业发展。从分布区域来看，七大区域中环渤海、西南及中部地区出台的老龄规划较其他区域密集。十三五老龄规划珠三角东北西北：银川、甘肃、陕西、内蒙古······西北环渤海：河北、北京、承德、邢台、天津、东营、山东······东北：辽阳、吉林省、辽宁、哈尔滨······中部：合肥、六安、江西、湖北、咸宁、河南、山西、安阳······西南：成都、重庆、广西、四川、云南、贵阳······珠三角：广州、深圳、龙岩、福建······长三角：上海、浙江、无锡、连云港、宁波······4图：健康支持体系构成及相关配套政策资料来源：中国指数研究院综合整理从《规划》来看，健全健康支持体系是规划的亮点，是对养老认识的一个飞跃。健全健康支持体系需要在医养结合、健康促进和疾病预防、医疗与康复护理服务和体育健身等四个方面进行创新，这提升了长期以来对“老有所医”的传统认识，体现了“健康老龄化”和“积极老龄化”的理念，也完全符合我国现实情况，《规划》的出台更进一步促进了老龄卫生医疗体系从以疾病为基础的医疗模式向老年人需求为核心的综合关怀转变。而相关配套制度体系建设是推进健康支持体系构建的有力支撑，不管是国家层面还是地区层面都出台相关政策来积极应对所面临的老龄化问题，为真正实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安等提供强大的保障。医养结合老年人健康促进和疾病预防老年医疗与康复护理服务老年体育健身健康支持体系中共中央、国务院印发关于改革鼓励药品医疗器械创新的意见国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》福建加快推进健康与养老服务工程建设行动计划(2015—2020年)北京《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》江苏《关于深入推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》上海老年人医疗护理服务体系十三五规划民政部等多部门确定12个国家康复辅助器具产业综合创新试点地区国务院《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》国务院加快发展健康服务业广东鼓励有条件的高校试办中医药健康服务学院内蒙古《促进医药产业健康发展实施方案》5十九大：实施健康中国战略，加快老龄事业发展2017年10月，十九大报告明确指出，要实施健康中国战略，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。实施健康中国战略有助于完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，同时，养老地产作为房地产发展的一个重要方向，在报告中明确将其定位为产业发展，这将有助于养老产业化的快速推进。报告同时指出新时期我国的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。对老年人而言，已不仅仅是吃饭、住宿等方面的基本保障，精神、文化、休闲、娱乐也成为其不可缺少的一部分。图：从十九大报告看养老产业发展资料来源：中国指数研究院综合整理行动计划出台，智慧养老喜迎风口我国当前正处于人口老龄化快速发展阶段，生态环境和生活方式不断变化，健康、养老资源供给不足，难以满足人民群众对健康、养老日益增长的需求。智慧健康养老通过借助物联网、中高端消费生态养老创新引领人力资本服务老年人关爱服务中医药事业养老产业食品安全精神食粮社会办医医养结合6大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够有效实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接，推动健康养老服务智慧化升级，提升健康养老服务质量和效率水平。2月6日，工信部等三部委联合出台《智慧健康养老产业发展行