玻璃产业结构分析

玻璃产业结构分析1玻璃产业结构概述玻璃行业是国民经济的重要支柱产业，对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有较高战略地位的制造业部门。平板玻璃是由一定的原料经过燃料的加热熔化而成的，主要应用于建筑装饰、汽车、新能源、家电以及电子行业等领域，其行业的发展、企业的效益和上下游行业密切相关。经过多年的发展，玻璃产业链发展日趋完善，从原材料的采掘、玻璃产品的生产，到玻璃制品的加工已经形成了成熟的加工和运作体系。在玻璃行业的上游领域中，国内石英砂、白云石等矿藏储量丰富，品位较好，完全具备生产优质玻璃的条件。燃料方面，在使用重油、煤气的同时，新增加了天然气、焦炉煤气、石油焦，以及混合燃料等多种燃料组合。从玻璃的下游行业来看，市场需求稳定，应用领域不断拓展。从以前的门窗玻璃，发展到建筑装饰、幕墙玻璃、汽车玻璃、太阳能玻璃，家电以及电子行业等。我国的玻璃产品，不仅满足了国内需求，还出口到各个国家。随着我国经济的发展和城镇化建设脚步的加快以及技术的进步，玻璃下游的需求增长将稳步上升，需求领域将不断扩大，市场前景广阔。房地产业汽车业电子业家电业建筑业装饰装饰新能源包装仓储燃料：重油煤气天然气焦炉煤气石油焦混合燃料玻璃生产：平板玻璃浮法玻璃超白玻璃Low-E玻璃...物流运输辅助原料：脱色剂着色剂澄清剂乳浊剂主要原料：纯碱石英砂石灰石白云石芒硝碎玻璃图4-1玻璃行业的产业结构图2上游原料、燃料（1）主要原料玻璃行业是典型的资源约束型行业，原材料成本占总成本的37%，原材料的价格和供给极大影响着企业的盈利能力和发展。表4-1玻璃生产的主要原材料成分和作用表石英砂纯碱石灰石碎玻璃主要成分氧化硅氯化钠氧化钙玻璃作用形成玻璃主体助溶稳定、强度助溶、降耗、提产图4-2玻璃生产的原材料占比图如上图所示，纯碱在玻璃原料中成本占比最大，我国纯碱产量充足，基本能够自给自足。（2）辅助原料澄清剂：能降低玻璃溶液的粘度、使化学反应产生气泡，易于溢出而澄清，常用的澄清剂有白砒、硫酸钠、硝酸钠、铵盐、二氧化锰等。脱色剂：原料中的杂质，如铁的氧化物会给玻璃带来色泽，常用的脱色剂有碳酸钠、氧化钴氧化镍等，它们在玻璃中与原来的颜色互补，使玻璃变成无色。着色剂：某些金属氧化物能直接溶于玻璃溶液中使玻璃着色，如氧化铁使玻璃呈现黄色或绿色，氧化锰能呈现紫色，氧化钴能呈现蓝色，氧化镍能呈现棕色，氧化铜和氧化铬呈现绿色等。乳浊剂：使玻璃变成乳白色半透明体，常用的乳浊剂有冰晶石、氟硅酸钠、磷化锡等。（3）燃料平板玻璃行业属于高耗能产业，燃料是玻璃生产最主要的成本，占比超过43%。生产玻璃的燃料主要有：重油、天然气、煤焦油、煤气等。企业为应对燃料价格的波动，一般都会为生产线配备两套甚至更多的燃烧系统。燃料使用主要考虑因素有：成本、产品质量、燃料产地、环保政策等。截至2011年年底，我国共计浮法玻璃生产线265条，其中正常运行的有211条，停产的25条，冷修的29条。在正在运行的生产线中，使用重油作为燃料的有31条，用焦煤油的有35条，用天然气的有49条，用焦炉煤气的有12条，用发生炉煤气的有55条，用石油焦的有29条，很多生产线有采用多种燃料、混合燃料的办法降低成本。表4-2玻璃生产的燃料特点表燃料热值（大卡）优点缺点煤焦油8000生产稳定成本高天然气8500清洁能源成本高石油焦8300成本低污染煤制气6300生产稳定污染焦炉煤气4100成本低污染从燃烧效果、玻璃品质、成本、环保等各因素考虑，天然气将成为主流玻璃生产企业的首选燃料。2中游玻璃生产及配套产业（1）平板玻璃生产图4-3全球平板玻璃产量分布图图4-4全球各区域平板玻璃产量增长图我国是平板玻璃生产大国，产能占世界平板玻璃总产量的一半以上，且我国近几年平板玻璃产量增速比较快。（2）包装与仓储初加工玻璃受到雨淋、高温或潮气时容易发霉，使玻璃失去光泽和透明度，其表面易形成白斑、彩虹纹等，因此平板玻璃下线后需要进行包装处理，仓储时亦需注意避免高温、潮湿的环境。目前，玻璃包装的主要方式有：木箱包装、铁架包装、裸包和使用防霉粉，其中，裸包和使用防霉粉费用较低，但不适合长途运输。包装材料一般占总成本的5%，但近几年来，玻璃多采用裸包形式，包装费用大大降低。图4-5玻璃包装图4-6玻璃仓储（3）物流运输玻璃自身易碎的特点和运输的局限性导致其销售模式分为300公里内采用密集式营销、300—800公里采用选择式分销、800公里以外采用独家营销，这也就是常说的玻璃企业的销售半径为500公里。对于长距离销售，玻璃的运输方式主要有公路运输、铁路运输和海运。首先，玻璃一般采取就近销售模式，因此需要长距离运输的玻璃数量不多；其次，我国交通线路长、路况良好，因此玻璃行业面临的运输成本不大。图4-7玻璃物流运输情况图3下游市场平板玻璃的需求主要来自建筑玻璃、汽车玻璃、太阳能玻璃、电子、家电制造和出口等，它们的发展，直接影响着玻璃市场的需求走势和价格趋势。（1）房地产业建筑玻璃在平板玻璃消费中所占的比例高达75%，主要包含玻璃门窗、玻璃幕墙、室内装潢玻璃等，房地产业是平板玻璃的主要消费市场。长期来看，影响玻璃市场的主要因素为城镇化建设、旧城改造、既有幕墙更新等。（2）汽车玻璃随着汽车工业的发展，汽车玻璃成为平板玻璃的最主要消费领域之一，约占总量的10%左右，汽车玻璃市场主要包括汽车制造和售后维修。（3）太阳能玻璃太阳能玻璃是指应用研发的最近科技、加一层涂层能够利用来采集太阳能，并供能的平板玻璃。我国已形成完整的太阳能光伏产业，2011年我国太阳能玻璃生产线达到50条，年有效产能约15000万平方米，产能占全球的60%。（4）出口图4-8我国玻璃出口数量金额走势图图4-9我国平板玻璃出口地区分布图出口市场、建筑玻璃和汽车玻璃并称为玻璃下游的“三驾马车”，近年来，我国平板玻璃出口增速较快，主要出口国家为东盟、印度、欧盟等国家和地区。