关于收购浙江中正智能科技有限公司股权的可行性研究报告

1深圳市新国都技术股份有限公司关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的可行性研究报告第一节项目概况一、收购方基本情况深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）成立于2001年7月，现注册资本为人民币11,430万元。公司一直专注于电子支付技术领域，从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，以此为载体，为客户提供电子支付技术综合解决方案。伴随电子支付、移动支付的快速发展，公司以支付技术为基础，金融POS终端软硬件的设计和研发为核心，巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位。公司正凭借技术、市场和行业经验等优势，结合我国信息化新浪潮，围绕电子支付领域，积极推进云平台、云存储、大型系统平台技术等创新业务的进展。二、项目简介公司拟使用自有资金人民币25,200万元收购浙江中正智能科技有限公司（以下简称“中正智能”或“中正智能公司”）100%股权。三、被投资公司概况1、基本情况中正智能成立于2000年3月9日，公司位于杭州市西湖区文三路90号杭州东部软件园科技大厦12层A1201-A1204房间，注册资本人民币3133.26万元，营业执照号码：330108000019953，其经营范围：生产：电信设备、电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，信息设备安全认证系统，集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、应用：电子产品、指纹认证系统，网络安全认证系统，计算机加密技术，信息设备安全认证系统；销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中正智能在生物识别技术领域积累了多年行业经验，核心技术囊括指纹识别技术、指静脉识别技术、人脸识别技术、虹膜识别技术等生物识别技术。2本次收购完成后,新国都将持有中正智能100%的股权。公司希望通过本次收购，将中正智能在生物识别行业的领先技术，纳入公司长期发展规划版图，从而完善公司未来“POS硬件终端入口+互联网+大数据分析+金融”模式生态产业链布局。2、主要产品分为两大部分：(1)逻辑通道的指纹识别：主要是信息安全领域的指纹识别，包括电子政务、电子商务、网络登录、数字签名、系统安全登录、电子印章等，目前中正智能公司的指纹产品被广泛应用于银行、政府、军队、证券、电信、电力等行业。中正智能一直把金融行业作为指纹应用的重点行业进行长期跟踪开发，并根据中国金融行业的特点，结合自身的专业优势，自主成功研发并在金融行业应用的系统如下：a.指纹内控管理系统b.柜面清系统c.智能填单机及一体机系统d.指纹KEY身份认证系统e.指纹押运管理系统f.金融指纹门禁、门锁管理系统g.电子银行身份认证系统h.储户身份认证系统i.指纹支付系统(2)物理通道的指纹识别：主要是传统指纹门禁、指纹门锁、指纹考勤、金库门等，实现对物的控制；目前采用中正智能指纹技术的指纹门禁门锁二次开发商超过50家，为其提供如下解决方案和产品：a.指纹锁解决方案及产品b.指纹保险箱解决方案及产品c.智能联网锁解决方案及产品d.指纹考勤门禁解决方案及产品e.二代证指纹认证系统及产品33、主要财务数据根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]005170号《浙江中正智能科技有限公司》审计报告，中正智能2013年，2014年及2015年1-3月主要财务数据如下：单位：元项目2015年3月31日2014年12月31日2013年12月31日资产总额87,185,069.03100,767,521.5177,806,071.88负债总额22,582,027.9237,791,338.9621,957,154.91净资产64,603,041.1162,976,182.5555,848,916.97营业收入15,316,818.83103,159,325.0479,610,068.52净利润1,626,858.567,127,265.58808,045.054、公司资质（1）业务资质证书编号证书名称颁证日期许可范围有效期发证机关备注浙R-2013-0218软件企业认定证书2013年5月28日————浙江省经济和信息化委员会认定中正智能为软件企业Z4330020120392计算机信息系统集成企业资质证书2012年8月3日——2015年8月2日中华人民共和国工业和信息化部中正智能为计算机信息系统集成企业资质四级XK09-008-00049全国工业产品生产许可证2014年4月29日集成电路卡及集成电路卡读写机2016年2月24日国家质量监督检验检疫总局--国密局产字SSC1162号商用密码产品生产定点单位证书2013年7月4日经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产2016年7月4日国家密码管理局认定中正智能为商用密码产品生产定点单位4国密局销字SXS1796号商用密码产品销售许可证2013年4月5日销售经国家密码管理机构审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品2016年4月5日国家密码管理局——XKC37441计算机信息系统安全专用产品销售许可证2013年10月25日准许中正智能生产（代理）的指纹身份识别系统V1.0进入市场销售2015年10月25日公安部公共信息网络安全监察局——（2）专利1）发明专利编号专利权人专利名称专利号专利申请日专利期限专利类型取得方式1中正智能指纹硬盘ZL00104622.52000/3/17自申请日起20年发明专利原始取得2中正智能一种能识别指纹的开启系统ZL02143498.02002/9/29自申请日起20年发明专利原始取得3中正智能制作身份证明的方法ZL00126213.02000/8/24自申请日起20年发明专利原始取得4中正智能使用随机数的通信安全认证方法ZL01137443.82001/11/13自申请日起20年发明专利原始取得5中正智能指纹识别方法与系统ZL02110873.02002/2/22自申请日起20年发明专利原始取得6中正智能基于全局脊线的指纹识别方法ZL200410017825.02004/4/18自申请日起20年发明专利原始取得7中正智能光干扰条件下有效指纹信号的检出和残留指痕的甄别方法ZL200410017826.52004/4/18自申请日起20年发明专利原始取得8中正智能一种指纹认证手机ZL200410053408.12004/7/27自申请日起20年发明专利原始取得9中正智能能够接收无线鼠标和无线键盘信号的指纹认证设备和方法ZL200410017939.52004/4/23自申请日起20年发明专利原始取得10中正智能一种指纹传感器灵敏度自动调节方法ZL200510050186.22005/6/20自申请日起20年发明专利原始取得11中正智能一种抵御重放攻击的生物认证方法ZL200410066343.42004/9/9自申请日起20年发明专利原始取得512中正智能一种免接触光学指纹图像采集方法和系统ZL200710068569.12007/5/14自申请日起20年发明专利原始取得13中正智能柜员身份认证系统及方法ZL200810032715.X2008/1/16自申请日起20年发明专利原始取得14中正智能利用生物识别技术实现文件安全打印的方法及系统ZL200810037264.92008/5/9自申请日起20年发明专利原始取得15中正智能采用生物识别技术的银行押运系统和押运方法ZL200710046327.22007/9/24自申请日起20年发明专利原始取得16中正智能利用生物识别技术进行自助打印的系统及方法及打印设备ZL200810037263.42008/5/9自申请日起20年发明专利原始取得17中正智能利用生物特征进行身份认证的方法及系统ZL200710170810.12007/11/22自申请日起20年发明专利原始取得18中正智能快速指纹搜索方法及快速指纹搜索系统ZL200810207425.42008/12/19自申请日起20年发明专利原始取得19中正智能一种识别生物特征的方法及系统ZL200810205300.82008/12/31自申请日起20年发明专利原始取得2）实用新型编号专利权人专利名称专利号专利申请日专利期限专利类型取得方式1中正智能一种具有独立处理运算能力的指纹U盘ZL200520014167.X2005/8/17自申请日起10年实用新型原始取得2中正智能银行身份识别系统ZL200820003473.72008/2/15自申请日起10年实用新型原始取得3中正智能基于变频技术的指纹UKeyZL200820208742.32008/12/31自申请日起10年实用新型原始取得4中正智能具有不同存储规格的储物柜装置ZL200920212158.X2009/11/10自申请日起10年实用新型原始取得5中正智能基于无线技术的指纹验证装置ZL201020033334.62010/1/21自申请日起10年实用新型原始取得6中正智能一种银行柜面多功能读写设备ZL201120433244.02011/11/4自申请日起10年实用新型原始取得67中正智能一种具有指纹识别功能的USBkeyZL201120519117.22011/12/13自申请日起10年实用新型原始取得8中正智能车载驾培终端及系统ZL201120495332.32011/12/2自申请日起10年实用新型原始取得3)外观设计编号专利权人专利名称专利号专利申请日专利期限专利类型取得方式1中正智能指纹U盘ZL200530111638.42005/6/13自申请日起10年外观设计原始取得2中正智能POS机（压感指纹）ZL200530112740.62005/7/4自申请日起10年外观设计原始取得3中正智能指纹采集仪（电容式）ZL200630156616.42006/11/6自申请日起10年外观设计原始取得4中正智能指纹采集仪（电感式）ZL200630156615.X2006/11/6自申请日起10年外观设计原始取得5中正智能指纹采集仪（指纹汽车锁）ZL200630156618.32006/11/6自申请日起10年外观设计原始取得6中正智能光学头（亮背景）ZL200630156612.62006/11/6自申请日起10年外观设计原始取得7中正智能光学头（暗背景）ZL2006301556611.12006/11/6自申请日起10年外观设计原始取得8中正智能指纹门禁机ZL2006301556617.92006/11/6自申请日起10年外观设计原始取得9中正智能指纹采集仪（光学式）ZL200630156614.52006/11/6自申请日起10年外观设计原始取得10中正智能指纹U盘（LTT条状传感器）ZL200630156613.02006/11/6自申请日起10年外观设计原始取得11中正智能指纹门禁机（1）ZL200730114799.82007/4/13自申请日起10年外观设计原始取得12中正智能指纹门禁机（2）ZL200730114800.72007/4/13自申请日起10年外观设计原始取得13中正智能光学头（亮背景）ZL200730119466.42007/6/6自申请日起10年外观设计原始取得14中正智能指纹U盘（条状）ZL200730125752.12007/8/20自申请日起10年外观设计原始取得15中正智能光学指纹采集器ZL200730128624.22007/9/18自申请日起10年外观设计原始取得16中正智能指纹门禁考勤机ZL200830175772.42008/8/14自申请日起10年外观设计原始取得17中正智能银行指纹柜员终端ZL200830175771.X2008/8/14自申请日起10年外观设计原始取得718中正智能指纹考勤机（一）ZL200930141449.X2009/5/26自申请日起10年外观设计原始取得19中正智能指纹考勤机（二）ZL200930141448.52009/