电子信息行业市场报告

电子信息行业市场报告三浦招商市场部电子信息行业宏观市场电子信息产业集群状况趋势及机会招商建议正直、激情、卓越、创新、共赢电子信息行业宏观市场我国信息产业发展现状概述电子信息产业市场发展特点电子信息产业政策体系正直、激情、卓越、创新、共赢我国信息产业发展现状概述产业规模名列全球第二产业规模全球名列第二，仅次于美国，占世界总量的30%。电子信息产业已经成为我国基础性、战略性和支柱性产业，制造业规模居全球第二，软件业快速发展，信息化有序推进，从材料、元器件、专用设备、测试仪器到整机的产业链和价值链日益打造完善，产业的国际竞争力明显提升。2007年，电子信息产业实现销售收入5.6万亿元，相当于1977年(12.97亿元)的4717.7倍，年均增长32.2%，30年中翻了12番多，产业规模已居国内工业部门首位。正直、激情、卓越、创新、共赢经济效益增幅较快2005年，电子信息产业全年共实现利润1307亿元，同比增长5.2%；完成税金435亿元，同比增长10.5%；全行业亏损额占销售收入的比重为0.8%，比上半年下降了0.3个百分点。2006年实现利税2400亿元，同比增长22%。税收473亿元，同比增长17.1%。规模以上制造业亏损企业数量3268个，比上年减少119个；亏损企业亏损额220亿元，同比下降了13.7%。200520062007利税总额（亿）17422400287005001000150020002500300035002005-2007年利税总额比较2007年实现利税2870亿元。其中实现利润2100亿元，增长12.4%；税收770亿元，增长5.5%；计算机、家用视听设备和电子器件行业效益情况较好，利润增速达20%以上，成为拉动全行业效益增长的主要力量。正直、激情、卓越、创新、共赢我国电子信息行业1977年和2007年经济参数对比2007年我国工业规模为近40万亿元，是5年前的3.6倍，销售收入年均增速为29.6%，工业增加值年均增速为12.3%；工业增加值占全国GDP的47.5%，拉动就业近8000万人，上缴国家税金近2万亿元。参数•销售收入•工业增加值•利税总额1977年•12.97亿•27.7亿•2.2亿2007年•5.6万亿•13083亿•3127亿正直、激情、卓越、创新、共赢2005-2007年电子信息行业主要经济指标对比正直、激情、卓越、创新、共赢2005-2007电子信息行业主要产品产量状况对比010000200003000040000500006000054857.95387843312073.4411.648014740583759336336303547720.98283.28083.8265.8200720062005正直、激情、卓越、创新、共赢企业实力不断增强2005年，全行业企业数达6.7万个。全年电子百强营业收入达8800亿元以上，同比增速超过15%。2006年，全行业规模以上企业共有29332家。全年电子信息百强企业完成营业收入超过1万亿元，实现利润200亿元，上缴税金超过280亿元。2007年全行业规模以上企业共有27569家。企业经济规模不断扩大，全年电子信息百强企业完成营业收入超过1万亿元，实现利税超过500亿元。2005年，全行业500万元以上项目完成投资1468亿元，同比增长21.7%，增速比2004年同期下降了12.4个百分点。固定资产投资继续扩大正直、激情、卓越、创新、共赢2006年，全行业500万元以上项目累计完成固定资产投资2068亿元，同比增长41%，比上年增速提高了19个百分点。2007年，全行业500万元以上投资项目累计完成投资2646亿元，同比增长27.9%；本年新增固定资产1477亿元，增长9.2%。年度200520062007指标500万以上项目投资额（亿）146820682646重点投资领域电子元器件电子元器件通信设备电子元器件2005-2007年电子信息行业固定投资情况对比正直、激情、卓越、创新、共赢主要产品产量居世界首位从材料、元器件、专用设备、测试仪器到整机的产业链和价值链日益打造完善，主要产品产量居世界首位。2007年我国境内生产的移动电话手持机占全球的48%，PC机占46%，彩电占42%，显示器占65%，程控交换机占58%，数码相机占57%，均已居全球第一。正直、激情、卓越、创新、共赢我国电子制造业处于国际分工体系中的第三级第一级：掌握技术标准和核心技术（美、日、欧等）第二级：以制造和研发为重点，拥有部分关键技术和产品（韩国、我国台湾以及新加坡等国家和地区）第三级：以加工、组装为主，缺乏核心技术和标准（中国以及东南亚国家等发展中国家）我国电子制造业仍然处于国际分工体系中的第三级，制造能力和研发能力都处于初级阶段，而在国际OEM大厂不断持续要求降低成本的巨大压力面前，我们的盈利水平已经到达了最低的水平。加快实现产业升级，达到第二级的制造水平，是我国电子制造业的当务之急。全球电子制造业体系的三个层次正直、激情、卓越、创新、共赢电子信息产业市场发展特点（一）综合竞争力明显提高1、发展速度持续领先。2、产业规模进入世界前列。3、外贸出口连年第一。4、主要产品产量比重上升。5、企业经济规模明显扩大。6、研究开发水平日益提高。7、产业基地已见端倪。8、国际化程度日益加强。9、投资规模继续扩大。正直、激情、卓越、创新、共赢电子信息产业市场发展特点（二）国际竞争力劣势剖析经济效益不容乐观；核心技术受制于人；结构性矛盾依然突出；芯片、软件已成软助；高级人才明显短缺；本土控制力衰减；恶性竞争情况严重。正直、激情、卓越、创新、共赢（三）近期产业发展新特点随着外部环境的变化，产业目前已呈现出阶段性的新特征：1、工业生产和出口增速趋缓。2008年7月以来，全国工业增速出现明显回落，1-9月，全国规模以上工业增加值同比增长15.2%，增速同比下降3.3个百分点，其中9月当月增长11.4%，环比下降1.4个百分点，是自2002年9月以来的最低水平。工业品出口增幅明显回落，1-9月出口交货值同比增长15.7%，同比回落6.1个百分点。2008年1-9月全国工业增加值增速情况正直、激情、卓越、创新、共赢规模以上制造业主营业务收入增速比第二季度下降3.1个百分点，比上年同期下降2.1个百分点；增加值增速比第二季度下降3.6个百分点。相比全国工业平均增速(28.0%)，制造业增速低了10.4个百分点，差距比上半年扩大1.6个百分点。正直、激情、卓越、创新、共赢2、产业结构性变化日益明显。结构调整进展快速；内资企业规模不断扩大；基础行业成为产业新的增长点3、产业加工模式出现新的整合。制造环节代工化；非核心业务外包与产业链整合共存。4、多数产品生产增速有所回落产品增幅同比下降百分比手机17.5%微型计算机16.7%集成电路9.9%传统电子产品进一步萎缩，增幅呈现负增长。其中电话单机产量增幅同比下降5.4%；传真机同比下降13%；录像机同比下降25.3%；打印机同比下降4.5%。2008年1-9月电子信息行业部分产品增幅下降比较正直、激情、卓越、创新、共赢5、进出口低于全国外贸增幅1-9月，电子信息产品进出口总额6719.2亿美元，同比增长18.2%。其中，出口3898亿美元，同比增长21.7%，增幅比上年同期回落4.5个百分点，低于同期全国外贸出口增幅0.6个百分点，占全国外贸出口额36.3%；进口总额2821.2亿美元，同比增长13.7%，增幅比上年同期下降6.5个百分点，低于同期全国外贸进口增幅15.3个百分点，占全国外贸进口额的31.6%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2007年1-9月（电子信息）2008年1-9月（电子信息）2008年1-9月（全国外贸）出口进口正直、激情、卓越、创新、共赢6、内外资企业呈现不同发展态势1-9月外资企业制造业收入增幅15.2%，低于制造业平均增幅2.4个百分点，其收入增幅连续17个月低于制造业平均水平。内资企业制造业收入增幅27%，高出制造业平均增幅9.4个百分点，特别是私营企业表现突出，收入增幅达到30.9%，高出制造业平均增幅13.3个百分点。2007年内外资企业指标对比指标内资外资规模所占比重22%所占比重78%其中：收入增速24%19%增加值增速25%19%利润增长42%15%税金增长23%8%出口增长35%25%投资增长38%21%研发投入/销售收入比重3.6%1.6%外资企业内资企业制造业2008年1-9月内外资制造业收入增幅对比增幅15.2%27.0%17.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2008年1-9月内外资制造业收入增幅对比正直、激情、卓越、创新、共赢7.中西部地区发展继续快于东部地区。1-9月，我国中西部地区制造业共实现收入2332.4亿元，同比增长33.9%，高出制造业平均增幅16.3百分点，其中重庆、吉林发展较快；东部地区制造业实现收入33914.5亿元，同比增长16.7%，低于制造业平均增幅0.9个百分点，占制造业比重93.6%，同比下降0.7个百分点，特别是北京、天津两市持续6个月呈负增长。正直、激情、卓越、创新、共赢电子信息产业政策体系壮大软件产业推动元器件产业结构升级完善集成电路产业链提高电子专用材料配套能力加快电子专用设备仪器发展正直、激情、卓越、创新、共赢推进视听产业的数字化；加速新一代通信产品发展；增强计算机与网络产品的研制能力；加快自主信息安全产品的发展；大力推动应用电子发展。培育新的产业群计算机与网络安全产品视听通信应用电子积极推进产业集群式发展提高电子专用材料配套能力优化产业布局加强产业基地和产业园建设加快电子专用设备仪器发展电子信息行业宏观市场电子信息产业集群状况趋势及机会招商建议正直、激情、卓越、创新、共赢电子信息产业集群状况我国主要电子信息产业园区京津冀地区电子信息产业发展状况正直、激情、卓越、创新、共赢我国主要电子信息产业园区2006年，信息产业部批准了31家电子信息产业园区发展，整体上看，它们依托各自的核心产品，增强了产业园区的集聚优势。对于园区内企业而言，壮大了实力，营业收入稳步提高。整个产业发展环境得到了优化，国际合作与交流进一步扩大。从核心产品看，各园区在通信、视听、计算机与网络产品、家用电子产品、集成电路、电子器件、电子元件、电力电子系统八大领域内，以一种领域为主，借助各领域的技术关联性，呈现多元化的发展趋势，各园区竞争激烈。从地域的角度看，东西部园区发展速度和方式不同，东部利用高新技术，发展方式集约，中西部发展方式则为能源消耗型，较为粗放。由于交通的便利程度较高，东部园区在吸引外资等投资方面占有优势。正直、激情、卓越、创新、共赢电子信息产业园区通信及光纤园区特色国家（北京）通信产业园位于北京亦庄的国家(北京)通信产业园是以星网工业园为代表的,与移动通信产业上下游相关的电子信息企业的集聚。国家（青岛）通信产业园青岛高新区通信产业的发展壮大是以雄厚的研发能力为依托的。青岛高新区拥有国家级研发中心三个，即海尔集团技术中心、海信集团技术中心和澳柯玛集团技术中心，外商投资企业产品研发中心两个，即青岛朗讯研发中心和爱立信研发中心。雄厚的研发实力，有力地保证了青岛国家通信产品产业园在未来的竞争中处于有利位置。国家（天津）通信产业园已有5家手机制造企业，分别是摩托罗拉、三星通信、三洋通信、大霸电子和京瓷，基本形成了目前国内最大、最完整的手机及其零部件产业群国家（富阳）光纤光缆产业园以光棒、光纤、光缆、光通信设备为主导，光通信元器件相配套的行业产品体系，产值超10亿以上企业有富通集团、富春江集团、华伦集团、华达集团、飞虹集团，其通信产业产值、销售、利润均占全市光通信产业的90%以上。正直、激情、卓越、创新、共赢显示器园区特色国家（南京）显示器件产业园平板显示器件产业是产业园的特色产业及优势产业。该产业以乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司、南京瀚宇彩欣科技有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司