IPO财务顾问服务方案模板

企业IPO招行提供的服务方案券商律师事务所资产评估机构会计师事务所其他和上市相关的机构中介机构政府部门证管所证监会证券交易所上市战略合作伙伴其他1、直接提供财务顾问业务2、遴选中介3、评审、评估中介机构报告4、督促各方工作进展4、联系、协调各方，以保证按时间表推进一次性合作一次性合作关注银企长期合作**公司总协调人招行我行投行业务的独特性利益与企业一致，关注企业和银行的长期合作与证券公司形成制衡，有助于企业成功上市资源众多、经验丰富，帮助企业寻找最适合的中介机构具有谈判优势，可在一定程度上减少企业上市成本上市前期财务顾问业务内容•负责上市主体、股权结构、股本规模的设计策划工作，提出拟企业上市主体设计的建议报告；•负责上市地点和上市方式的可行性研究，提出上市地点和方式的建议报告；•负责制定上市工作计划和时间表、上市费用预算；•协助拟上市企业遴选上市前的相关中介机构，包括券商、审计机构、评估机构等，并受托负责与上市筹备工作所有有关的部门和机构，包括政府主管部门、拟上市项目或资产的所在地政府、证管办和证监会、拟上市的证券交易所、会计师事务所、律师事务所、拟并购的目标公司（企业外部）、上市战略合作伙伴（境内外私募基金、机构投资者或融资机构）、金融机构、拟上市企业指定或委托的其他顾问机构进行日常工作联系和管理，最大限度的确保中介机构的资源投入及工作效率，保证项目按上述时间表推进；上市前期财务顾问业务内容（续）•受托组织和实施拟委托和合作的上市服务机构和顾问机构，包括拟上市的证券交易所、会计师事务所、律师事务所、拟并购的目标公司（企业外部）、上市战略合作伙伴（境内外私募基金、机构投资者或融资机构）、金融机构、拟上市企业指定或委托的其他顾问机构的前期尽职调查工作和招标工作；•负责对所有上市服务机构和顾问机构提供的专业报告、方案、建议等进行评审或评估，提出评估报告；•负责拟上市主体的股份制改造、资产重组、业务重组、并购和投资项目、融资计划等的可行性研究，并协助拟上市企业完成资产整合和改制，并提供专业化的咨询服务，最大限度的为企业争取最有利的改制及资产整合方案；•负责组织上市合作者、投资人等对拟上市主体和上市方案投资项目的访问、考察、沟通、联络、谈判等事宜，起草投资者工作计划、会议纪要和合作协议等文件和协助上市档案建立工作；上市前期财务顾问业务内容（续）•为拟上市企业设计、比较各种方式的融资渠道及融资建议，利用财务顾问的专业特长及专业能力适时向企业提供最优的融资方案或建议；•协助因准备上市而引致的企业对外宣传和公关工作；•协助企业按照政府主管部门和上市顾问机构的指导和要求准备上市申报材料；•负责组织企业有关国内外证券市场规范化运作和资本市场运作的辅导和培训工作；•担任企业的募集资金监管银行，督促企业的募集资金安全、合法合规使用；•应企业要求，为其提供资本市场、货币市场的信息及相关法律法规资料，并提供相关咨询服务。五、招行投行业务简介总资产：20169.01亿元股东权益875.05亿元资本充足率：10.54%核心资本充足率：6.61%员工：35000名机构网点：中国境内、香港、纽约、洛杉矶、伦敦、开曼拥有超过600家机构。主要统计数据机构分布：以亚太区为基础向海外扩展在中国境内拥有32家分行600个机构网点香港拥有38家机构网点洛杉矶分行伦敦代表处纽约分行开曼分行1、整体概况：（截至2009年9月30日）中国最佳本土银行7公司金融零售及私人银行招商银行近期荣誉自中国银监会对国内银行业进行评级以来，招商银行由于管理规范，业绩优秀，连续五年被中国银监会评为国内银行业第一位；在境内外权威媒体和有关机构组织的各类调查评选中，招商银行获得中国本土最佳银行、中国最受尊敬企业、中国最具价值上市公司、中国最佳零售银行、中国最佳雇主等多项殊荣，是中国银行业中公认的最具品牌影响力的银行之一；2008年，招商银行在《欧洲货币》评选的“中国区最佳银行金融公司”中名列第一位；当选《金融亚洲》的“最佳管理公司、最佳投资者关系”；荣获《亚洲货币》评选的“2008年度中国最佳本土银行”；被英国《金融时报》评为中国“世界级品牌”。评选机构荣誉亚洲金融本土最佳银行亚洲货币本土最佳现金管理银行首席财务官中国CFO最信赖的银行最佳网上银行欧洲货币中国最佳银行证券市场周刊资本圈最青睐的人民币理财银行中小企业局最佳中小企业服务行2008年中国区最佳银行金融公司2008年度中国最佳本土银行2008年度中国最佳零售银行中国最具价值上市公司中国最具价值上市公司世界级品牌评选机构荣誉亚洲银行家中国最佳零售银行亚洲货币本土最佳私人银行欧洲货币中国区最佳私人银行证券市场周刊资本圈最青睐的银行信用卡资本圈最青睐的网上银行招行综合化金融服务招银信托(筹）招商信诺保险招银金融租赁招商基金招商证券等合作券商招银国际（HK)客户一站式金融服务：•从货币市场到资本市场一体化的综合化金融服务•基于卓越的商业银行品牌背景的投资银行服务•一级市场到二级市场，从融资到投资每个环节•从现金管理、理财到创新型资产管理服务•从间接融资到直接融资•从稳定的固定收益产品到风险组合配置因您而变，竭诚覆盖客户的需求！分支行客户经理客户档案核心资料需求分析技术支持标准化产品产品结构咨询销售渠道内部和外围研究报告贷款结构融资安排创新产品A股/香港资本市场各种投资机构（买方）投行部公司部同业部VC/PE产业资本券商/基金等研究机构其它部门2、投资银行业务结构投资银行部主要业务本土环境中最全面的投资银行业务财务顾问战略并购&直接投资债券承销结构融资收购兼并私募股权融资及上市改制杠杆融资及银团贷款结构融资及项目融资资产管理企业发债顾问政府财务顾问信托融资顾问银行的收购与直接投资非银行金融机构的收购与直接投资短期融资券发行与承销中期票据发行与承销信贷资产支持证券化企业资产支持票据（ABN）设计、发行与承销10财务顾问交易资历财务顾问团队丰富的项目融资经验11财务顾问交易资历专业的并购重组财务顾问经典项目经典项目亮点highlight两地上市公司间并购银行业控股权收购香港银行业7年来最大规模的收购项目亮点highlight跨境并购的财务顾问业务为非信贷关系客户提供投资银行服务年度评选机构奖项2008财资（TheAssets）年度“最佳并购交易”奖2009证券时报最佳银行投行最佳并购投行最佳并购交易最佳银行投行2008年度最佳并购投行2008年度最佳并购交易2008年度经典项目经典项目12财务顾问交易资历13招商银行政府财务顾问经典案例2009年与江阴市政府签署全面战略合作协议2008年为四川发展（控股）有限公司提供全面财务顾问服务2008年出任深圳2011年大运会财务顾问六、服务团队项目领导团队总行项目执行团队齐铜滨海分行公司银行部总经理分行项目支持团队余国铮总行投资银行部高级经理郝学民天津分行公司银行二部总经理总行投资银行部郑先炳总行投资银行部总经理宋刚天津分行行长吴晓蕾总行投资银行部副总经理赵磊滨海分行公司银行部客户经理陈小平滨海分行行长