中国手机消费者调研报告Q3

2009年第三季度赛诺市场研究公司－综合研究部中国手机消费者调研报告CONFIDENTIAL23G广告认知电视媒体居首，户外广告认知度显著！79%34%31%28%22%15%8%7%5%3%1%电视广告公交站牌路牌灯箱广告互联网公交车广告期刊/报纸广告电梯广告地铁广告出租车广告机场/飞机广告不记得65%26%30%18%29%14%7%5%4%1%2%89%90%88%3G广告认知样本量：224676%27%32%23%28%17%6%7%5%3%1%3G广告认知渠道请问您看过这三个品牌的广告吗?请问你是在什么媒介看到这些广告的？CONFIDENTIAL3移动G3为消费者首选品牌！网络质量、口碑、服务及资费成为品牌首选因素！无所谓,22%天翼,6%G3，55%沃,4%不好说,14%3G运营商偏好样本量：224657%49%27%27%23%19%17%15%14%14%13%11%4%网络质量和信号更好网络覆盖广口碑更好服务好品牌更有号召力用过这个运营商服务服务网点多网络标准/技术更成熟周围人的用的比较多网络传输速度更快资费更优惠业务种类多有喜欢的手机选择运营商原因分析30%26%26%24%4%11%22%15%20%26%9%7%33%24%9%21%24%9%15%6%15%6%6%9%3%36%样本量：1228样本量：125样本量：81结合各运营商广告认知，电信天翼的宣传推广力度虽然最高，但其品牌积淀，以及品牌认可度较移动G3差距较大。现在移动、电信、联通都有3G业务，如果使用3G，您最希望使用哪个运营商的服务？请问您为什么会选择这个运营商呢？CONFIDENTIAL4超过6成消费者愿意为3G终端额外支付费用63％用户愿意使用3G终端并为终端额外付费；3G终端潜在用户平均额外支付意愿大约在～500元左右；一级城市二级城市三级城市四级城市49245341749224%17%13%19%14%4%2%4%2%20001501-20001001-1500701-1000501-700301-500201-300101-200=100样本量：1271500元800元800-2000元2000-3000元3000元378647555575不同级别城市用户的支付意愿不同价格段用户的支付意愿不同价格段溢价支付差异显著，可依据此维度制定分段价格策略如果使用3G的高速上网、视频通话等业务，在现有手机费基础上，您每个月最多愿意额外多支付多少钱？CONFIDENTIAL5视频通话、高速上网成为3G业务主要诉求点优先发展的核心业务优先发展的次核心业务重点细分业务次重点业务视频通话、高速上网手机电视、视频点播网络游戏、手机音乐移动定位、视频监控/视频会议4%9%11%14%14%14%18%23%42%51%63%移动视频会议视频监控无此类需求定位服务视频点播在线视听网络游戏音乐整曲下载手机电视高速上网视频通话3G业务偏好Base：22463G业务发展优先次序下面各项是3G的一些主要应用，请问你最希望使用的应用是？CONFIDENTIAL6•移动应用与业务的需求和偏好目录CONFIDENTIAL754%52%43%36%32%24%20%18%16%13%13%10%9%8%8%6%5%看电视听音乐看视频即时聊天玩游戏浏览网页看电子书搜索信息收发邮件手机定位/地图网上购物社区、交友手机生活工具类应用都不想用炒股手机钱包手机安全类应用2.30%3.70%6.80%8.10%12.70%45.00%天宇联想摩托罗拉索尼爱立信三星诺基亚目前手机用户业务偏好TOP3为电视、音乐、视频2.1%2.1%3.0%7.2%7.5%14.1%45.0%LG天宇联想摩托罗拉索尼爱立信三星诺基亚2.5%3.2%7.4%8.9%13.9%46.6%LG联想摩托罗拉索尼爱立信三星诺基亚手机应用需求与偏好样本量：2243手机应用偏好top3人群使用平凡度最高的手机为诺基亚、三星、索尼爱立信；手机电视主要机型手机音乐主要机型手机视频主要机型如果在手机上可以实现下列应用，请问您最想在手机上做什么？【TOP】诺基亚三星CONFIDENTIAL8细分人群业务需求与偏好细分市场S1S2S3S4S5S6S7S8S92243样本量322289223509209180103279129看电视56.5%56.1%57.4%56.4%55.0%59.4%56.3%40.9%51.9%54.4%听音乐62.7%58.5%52.9%55.0%49.3%49.4%51.5%35.1%46.5%52.3%看视频49.1%42.9%46.6%44.2%45.9%48.3%52.4%24.0%33.3%42.7%即时聊天48.8%44.6%35.4%40.1%31.1%33.9%23.3%19.0%23.3%35.8%玩游戏44.1%39.1%36.3%34.6%30.1%29.4%26.2%15.8%21.7%32.4%浏览网页34.2%27.3%21.5%25.5%22.5%35.0%10.7%12.5%18.6%24.4%看电子书24.5%22.1%21.1%22.6%15.3%26.1%11.7%10.0%13.2%19.7%搜索信息23.9%17.3%14.8%19.4%17.2%22.8%8.7%11.5%14.7%17.7%收发邮件18.9%15.9%16.1%16.5%11.5%26.1%10.7%9.3%14.0%15.7%手机定位/地图15.8%13.8%10.8%12.6%10.5%21.7%9.7%11.1%10.9%13.2%网上购物16.5%10.4%14.8%13.9%11.5%19.4%9.7%5.7%10.1%12.7%社区、交友9.9%9.3%11.2%9.6%10.5%16.1%7.8%4.7%9.3%9.7%生活工具类应用9.3%10.0%9.9%8.8%6.2%11.1%5.8%8.2%7.0%8.8%炒股5.6%6.6%9.0%6.1%6.2%16.7%5.8%8.6%6.2%7.5%手机钱包5.9%3.5%7.6%5.5%8.1%7.8%8.7%2.2%5.4%5.7%安全类应用7.1%4.2%6.7%5.1%2.4%9.4%4.9%3.9%5.4%5.4%没有需求2.2%1.0%4.0%5.1%6.7%5.0%9.7%28.0%16.3%7.9%建议放入backupCONFIDENTIAL9聊天软件：QQ、飞信、MSN上网软件：UCWEB、手机大头音乐视频播放软件：千千静听、搜歌、天天动听、RealPlayer、手机酷狗、GG音乐、暴风影音学习软件：金山词霸阅读软件：熊猫看书炒股软件：大智慧、同花顺51%33%7%6%6%5%4%4%4%4%3%3%2%2%2%1%QQ飞信千千静听MSNUCWEB金山词霸搜歌天天动听RealPlayer手机酷狗暴风影院GG音乐熊猫看书手机大头大智慧同花顺QQ、飞信成为最频繁使用手机软件2.1%3.2%6.8%9.7%10.1%51.6%LG联想摩托罗拉索尼爱立信三星诺基亚N785300N72N95N73N81MODE3.1%3.8%3.8%9.2%16.0%51.1%LG三星联想摩托罗拉索尼爱立信诺基亚手机软件使用情况样本量：2243请问您在手机上安装过下列哪些手机软件？（不包括手机自带的软件）QQ频繁使用机型TOP6N97N95N815800XME71N73MODE飞信频繁使用机型TOP6三星飞信使用比例速降！CONFIDENTIAL10手机听音乐成为日常生活习惯，PC下载传输成为主要获取途径没用过,18%用过,82%55%44%22%9%4%通过PC上网下载音乐，传输到手机上手机自带的音乐用手机上网下载到手机上的用手机上网在线听的使用专门的音乐客户端听的索尼爱立信音乐用户偏好在线与使用客户端，三星音乐用户偏向下载音乐；样本量：2246手机音乐资源来源样本量：1803您是否用手机听过音乐？您是通过什么方式听音乐的？频繁度排序用手机上网在线听的使用专门的音乐客户端听的用手机上网下载到手机上的通过PC上网下载音乐，传输到手机上的top1诺基亚诺基亚诺基亚诺基亚top2索尼爱立信索尼爱立信三星三星top3三星三星索尼爱立信索尼爱立信top4摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉top5LGLGOPPO联想手机使用频繁度排序CONFIDENTIAL11近4成用户愿意为手机音乐付费，支付偏好以按流量计费，1-10元月度费用为期望价格区间21-40,2%6-10，31%1-5，52%11-20,10%41-60,3%61-100,2%意愿支付额度分布（元/月）样本量：760意愿付费方式使用过手机音乐的用户中，约有40%的用户愿为手机音乐付费；意愿付费用户月平均支付意愿在1~10左右；（意愿支付费用的平均值为10.8元）按流量付费是手机用户最能接受的付费方式；按单曲付费，13%点击广告免费下载，18%按流量付费,68%样本量：2246如果使用手机音乐业务需要付费（可以提供一些你最喜欢的和最新的歌曲），您最愿意用哪种付费方式？如果使用手机音乐业务，您每月最多愿意为此支付多少钱？最优付费期望组合CONFIDENTIAL12手机音乐偏好目标人群手机音乐目标人群：年龄在18-30岁之间（75%），中低收入水平（79％收入在2500元以下），接受过中等以上教育（88％高中以上），普通上班族和学生（76%）手机音乐目标人群特征：性别：男性和女性用户基本平衡，男性/女性：47％/53％婚姻状况：未婚71％，已婚29％；年龄：18-20岁20％，21-25岁39％，26-30岁16%;受教育程度:高中中专30％，大专29％，大学以上29％；职业：学生30％，普通白领20%，一般工人12％，个体户/自由职业者15%;个人收入：1000元以下35％，1000-2000元31％，2000-2500元13％；手机音乐潜在用户定义：使用过手机音乐并且愿意为此付费的手机用户；CONFIDENTIAL131.2%2.1%2.2%2.2%2.5%3.8%7.5%8.9%11.4%44.5%多普达步步高OPPO天宇LG联想摩托罗拉索尼爱立信三星诺基亚手机音乐偏好目标人群使用机型以诺基亚N95、N72居首，5系居其次！N705320XMN81N7352005300N72N95N785800XMMODE频繁使用机型TOP10频繁使用品牌TOP10诺基亚TOP5机型为：N95\N72\5300\N81\N78；三星TOP5机型为：SGH-J708\SGH-F258\SGH-S360\SGH-E258\SGH-S830；索尼爱立信TOP5机型为：W580c\W595c\W995\W908c\T707；摩托罗拉TOP5机型为：A1200\V3i\V3\ROKRE6\L7；现有（包括新购机）手机品牌机型号？CONFIDENTIAL14手机上网时间分散，短时多频次为主要特征否，48%是，52%您是否用手机上网？样本量：2246样本量：116664%15%8%5%3%2%2%1天2天3天4-5天7天15天30天3%7%15%25%18%24%7%=5M6-10M11-20M21-30M31-60M61-120M120手机上网频次－（多长时间用手机上一次网？）手机上网时长－（用手机上网一般上多长时间？）样本量：1166约52％的手机用户用手机上过网；79％的手机上网用户为重度用户，平均每1、2天上一次网；大部分手机上网用户平均使用时长在20-60分钟左右；请问你用手机上网吗？请问您多长时间用手机上一次网？请问您每次手机上网一般上多长时间？CONFIDENTIAL15手机上网以聊天，浏览资讯为主要特征！腾讯QQ、百度、新浪为登录频次TOP3网站60%58%20%16%11%8%7%6%4%4%4%3%2%2%2%2%腾讯QQ百度新浪3G网搜狐网易校内网移动梦网hao123谷歌雅虎易查淘宝搜狗空中网开心网手机