金动力库存管理软件(标准版)使用手册

（提示：请在工具栏中点击“视图”下的“文档结构图”，即可通过左侧目录，方便您选择想了解的栏目。如下图：）如果您是初次使用我们的软件，请按照操作手册中的顺序，依次进行操作！此教材中的截图，可能与您使用的软件中功能会有所不同，一切以实际使用的软件功能模块为准！我们是通过这个截图告诉您具体使用方法，请勿参照对比其它功能。使用前说明正版软件包括：光盘和加密狗。注意事项：1.只有正版软件才有软件光盘和加密狗。2.正版软件安装成功后，无需把光盘留在电脑的光驱里。取出后，请妥善保存。3.每只加密狗对应一个软件光盘，请妥善保存。如丢失，不另外再补加密狗，需重新按合同原价购买软件；如损坏，则需把损坏的加密狗退回总公司，重新更换新的，加密狗每个100元，由客户承担快递费。安装步骤：第一步：把软件光盘放进电脑里第二步：双击桌面上的“我的电脑”，打开后，再选择双击“光盘”，按安装向导操作。安装成功后，插上加密狗，软件就可以正常使用了。加密狗的使用：一般电脑前后都会有2个usb接口,找一个可以用的usb接口。使用前先把加密狗插在安装软件的电脑上，软件就可以进行添加、修改、删除等正常操作。注意事项：1.加密狗只在对数据添加和删除时使用,查询时不需要插入加密狗2.不要接太多的usb外接硬件,否则会影响加密狗使用第一章系统管理1.1系统启用操作步骤:第一步：点击“系统管理”第二步：点击“系统启用”，进入系统启用页面（如下图），输入管理员密码：111111（密码为系统默认），点击“确定清除数据并开始启用软件”按钮即可。备注：如果您需要补录之前的单据，建议您系统启用时间要早于补录单据的时间。1.2首选参数操作步骤：第一步：点击“系统管理”下的“首选参数”，进入首选参数设置页面，根据业务需求，勾选支持条型码、批次及有效期、设置审核选项、设置货品数量的保留小数位数、、设置金额保留小数位数等设置。第二步：设置完成后，在请输入管理员密码输入管理员密码：111111（密码为系统默认）重要提示：只有管理员才能够进行此项操作1.3公司信息添加、修改公司信息操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“公司信息”，进入“公司信息修改”页面，填写或修改公司信息，点击“保存”按钮即可。1.4部门信息（树形结构）1.4.1添加部门信息操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“部门信息”，进入“部门树”页面，再点击“部门树”下的“公司简称”（例如：凌飞科技），进入“部门详情”页面，点击“添加下级”按钮，进入“部门登记”页面，填写相关部门信息，填写完毕后，点击“保存”按钮。（如图）重要提示：如果您想添加某个部门的下一级信息，请选择要添加的部门名称；例如：（1.）点击“***公司”。（2.）“销售部”（3.）点击“添加下级”按钮，进行信息填写，点击“保存”按钮即可。1.5岗位权限（重点）操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“岗位权限”，找到要授权的岗位，点击“授权”第三步：选择此岗位人员应有的职能。举例说明：1.给销售经理授权针对销售经理的岗位，可点击“授权主菜单下”的“销售管理”——“销售订单”，“销售单”等栏目，勾选出销售经理职位应有的权限。重要提示：1.只有系统管理员可以给各岗位设置权限。其他岗位人员即使是拥有系统管理员的权限，也还是不能分配权限。2.系统管理员可根据此岗位的性质设置某个岗位是否有新增、查看、删除、统计等权利，对可以授权的栏目进行勾选。3.在“选择权限范围中”的名词的相关解释：“全部”——可以看到此栏目中，所有部门的相关信息。“本人”——只能看到自己添加的信息。“本部门”——只能看到此用户账号所属的部门信息，其他部门添加的资料看不到。“本部门及下级部门”——可以看到此用户账号所属的部门信息及其该部门下级添加的相关资料“指定部门”——系统管理员可以限制此账号只能看到某部门添加的相关资料。如果针对某个岗位，不想让他看到列表中的进货价格、金额或是客户等相关信息，可以进行如下操作“对仓库举例说明：北京凌飞公司有三个仓库，一个是海淀区仓库、一个是朝阳区仓库、一个是西城区库房，每个库房的库管人员都只能查看各自库房的出、入库单据；总公司的库房主管可以看到所有库房的库存数量和单据。现在需要设置四个岗位，（1）是总公司的库房主管；（2）是海淀区库管员；（3）是朝阳区库管员（4）是西城区库管员一、先给总公司建立“北京库房主管”的岗位，再对这个岗位进行“授权”。以此类推，将北京主管能看到的表单全部授权。下面对海淀区分库进行新建岗位和授权：下面这两步非常关键：1.是如果不想让分库看到其它库房的单据，就要控制仓库查看的权限。2.是出、入库单可以给他全部的权限，而不是只给本部门的权限。如果针对某个岗位，不想让他看到列表中的进货价格、金额或是客户等相关信息，可以进行如下操作“1.6用户帐号1.6.1添加用户信息操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“用户帐号”，根据部门信息中的相关内容，点击树形结构中，需要增加的用户账号所在部门，在右侧的查询列表中，点击“新增”按钮第三步：填写用户账号信息，在“用户授权”中，在左栏中，选中该账号的岗位，点击“右移”按钮。再点击“保存”按钮1.6.2变更用户信息部门操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“用户帐号”，在右侧列表中，找到要变更的用户信息，点击相对应行的“部门变更”按钮，第三步：进入“部门变更”页面，点击“部门栏目”后的下拉箭头，选择要变更的部门名称后，点击“保存”按钮。1.6.3恢复用户密码操作步骤：如果客户端密码丢失，系统管理员可进行下面操作：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“用户帐号”，在右侧列表中，找到要恢复的用户信息，点击相对应行的“恢复密码”按钮，弹出恢复密码提示对话框，点击“确定”按钮。重要提示：（1）初始密码为“111111”（2）系统管理员的密码妥善保管，如需丢失，自己无法恢复。1.7修改密码操作步骤：第一步：点击“系统管理”第二步：点击“修改密码”，在右侧列表中，输入新、旧密码，点击“保存”按钮。特别提示：如果有的账号密码丢失，系统管理员可以初始化，初始化密码是：111111。如果系统管理员密码丢失，则无法自行回复。1.8系统日志操作步骤：第一步：点击“系统管理”•第二步：点击“系统日志”，进入系统日志查询页面，可查询系统的历史操作记录•重要提示：可以通过此功能，了解到哪个用户从什么IP地址登录软件，何时登录，修改了什么数据等信息1.9在线监控操作步骤：点击“系统管理”—“在线监控”，进入在线安全监控页面可以查看在线使用软件的情况（例如：登陆名，姓名，联接时间，IP地址，持续时长，最后访问时间）1.10数据备份数据备份分两种形式：手动备份和自动备份操作步骤：第一步：点击“系统管理”—“数据备份”，在右侧页面中，在指定备份文件存放的目录框内，输入自己指定的文件目录第二步：选择备份形式，（1）选择“手动备份”，再点“保存”按钮。（2）选择“自动备份”，设置自动备份时间后，点“保存”按钮。重要提示：（1）选择指定备份文件存放的目录一定要牢记，最好存放在D盘、E盘、F盘等，以免电脑出现故障，无法恢复数据！（2）电脑（服务器）关机，即使到了自动备份的时间段，软件系统也不会自动备份，只有开机时，正常运行。1.11系统信息操作步骤：点击“系统管理”—“系统信息”，在右侧页面中，可以查看有关软件信息介绍。第二章基础资料说明：如果您的系统已经全部清空演示数据，并且是第一次导入数据，请严格按照以下操作步骤进行设置。导入资料的顺序:第一步：先添加基础资料模块中——“货品档案”下的“货品分类”第二步：再添加“基础资料”中的“期初导入”——“初始化导入”，下载导入模板，添加相关内容。（说明：初始化导入模板中已经包括仓库名称、库管人员、货品详细信息、期初数量、期初金额，请仔细添加。模板中的列表顺序及名称不可修改，如果此次导入的货品没有期初数量和期初金额的，可以为添加为0。备注：期初导入后不可修改和删除）第三步：依次添加“基础资料”中的“期初导入”——“应收单期初导入”和“应付单期初导入”，下载导入模板，添加相关内容。备注：期初导入后不可修改和删除第四步：依次添加“基础资料”中的“供应商档案”、“客户档案”2.1客户档案2.1.1新增客户档案操作步骤：方法1：点击“基础资料”下的“客户档案”---“新增客户档案”，进入客户档案登记页面，进行客户信息填写后，“*”为必填项，点击“保存”按钮即可。方法2：点击“基础资料”下的“客户档案”---“客户档案列表”，进入正式客户列表页面，点击页面中的“新增”按钮也可以添加正式客户档案。2.1.2客户档案列表操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“客户档案”---“客户档案列表”，进入客户档案列表页面，点击“详情”查看客户档案的详细信息。点击“联系记录”可以查看此客户每次联系内容。点击“修改、删除”按钮，对该客户档案进行修改、删除操作。重要提示：1.如果您觉得查询列表中所显示的项目不全，点击“列表项目设置”，从“备选择列”中点击选中您需要在列表中显示的项，点击“右移”按钮；列表中不想显示的，可以从“已选择列”中，点击“左移”按钮。在“已选择列”中，您可以调整已选择项的先、后顺序，选中要移动的项目，点击“上移”或“下移”按钮。2.可以通过查询页面上端的“EXCEL导出”，可以导出客户档案。2.1.3综合统计操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“客户档案”---“综合统计”，进入综合统计页面第三步：点击页面中的“选择统计项目”，选择统计项目、统计分类、设置统计页面中的显示行数。通过“左移、右移、上移、下移”按钮来调整统计项目、统计分类的顺序。统计项目设置完成后，点击“保存”按钮。2.1.4自定义设计1.自定义单据打印样式操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“客户档案”－“自定义设计”，进入自定义设计页面第三步：点击“自定义［打印］界面”按钮，根据自己的需求，自由拖动项目位置，修改客户档案打印样式。操作如同WORD一样，可以删除，修改，插入图片，表格。修改完成后，保存。2.1.5EXCEL导入批量导入分两种形式：批量新增和批量更新重要提示：1.不能改变模板中的栏目及格式2.批量新增:通过Excel导入,批量向数据库中新增数据3.批量更新：通过Excel导入,批量更新数据库中的数据4.批量更新页面中，如果勾选上了“删除数据”选项，在上传模板里，如果数据库中的某条信息在Excel中不包括，则会被删除（1）批量新增（批量导入新数据，简化手工录入工作）操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“客户档案”下的“EXCEL导入”，点击页面上的“批量新增”按钮，点击下载批量导入模板，打开模板，添加完数据后，上传。（2）批量更新（可批量修改和删除数据）操作步骤：第一步：点击“基础资料”第二步：点击“客户档案”下的“EXCEL导入”，点击页面上的“批量更新”按钮，点击下载批量更新模板，打开模板，批量添加、修改、删除数据后，上传。2.1.6联系人2.1.6.1新增联系人方法1：操作步骤：第一步：点击“基础资料”－“客户档案”第二步：点击“联系人”－“新增联系人”，进入正式客户的新增联系人登记页面，选择正式客户，填加正式客户新联系人的资料，点击“保存”按钮即可。方法2：操作步骤：第一步：点击“基础资料”－“客户档案”第二步：点击“联系人”－“联系人列表”，找到要添加联系人的客户，点击“详情”按钮，进入客户档案详情页面；点击详情页面上的“新增联系人”，也可以进行联系人的添加2.1.6.2联系人列表操作步骤：第一步：点击“基础资料”－“客户档案”第二步：点击“联系人”－“联系人列表”，进入客户联系人列表页面，点击“详情”查看客户联系人的详细信息。点击“修改、删除”按钮，对客户联系人档案进行修改、删除操作。重要提示：1.如果您觉得查询列表中所显示的项目不全，点击“列表项目设置”，从“备选择列”中点击选中您需要在列表中显示的项，点击“右移”按