医学美容市场分析

Copyright2014-2015|4761381931如何构筑消费者信任的医疗美容品牌 YQGuo 2015年5⽉月 [e-mail] PrivateandConfidential|Copyright©2014-2015医评⼼心声（厦⻔门）信息科技有限公司 Copyright©2014-2015医评⼼心声（厦⻔门）信息科技有限公司 APP客户端 微信服务号 Copyright2014-2015|4761381931我们是谁 1ping.com是⼀一家专注于利⽤用“⼤大数据”做医⽣生评级评价的公司 2⼤大数据公司专注医⽣生评价和评级 • 覆盖6,760个医疗机构 • 65万个医⽣生数据 团队背景——多元化 • 知名⼤大学（例如：复旦⼤大学）医学博⼠士 • 华尔街著名投资银⾏行和投资基⾦金专业⼈人⼠士 • 多次创业的互联⺴⽹网创业⼈人 • 跨国公司管理层 • ⼤大数据⼯工程师 创始⼈人——12年⾦金融投资经验 • 曾在骏麒投资、瑞⼠士信贷、雷曼兄弟等知名PE基⾦金和投资银⾏行就职 • 毕业于复旦⼤大学，经济学院国际⾦金融系 我们做什么 解决的痛点：找医⽣生过程中找“谁”的问题 解决的⽅方法： • 收集患者反馈 • 整理医⽣生在细分科室、项⺫⽬目⽅方⾯面的擅⻓长 • ⼤大数据分析、量化和匹配 愿景 • 对患者／消费者——找医⽣生由痛苦变成简单轻松 • 对医⽣生——个⼈人⼝口碑和品牌的系统性累积 这个⽅方法同样适⽤用于医疗美容⾏行业 • 市场快速发展但是信息不对称 • ⽐比传统医疗⾏行业更接近⾃自由市场经济 Copyright2014-2015|4761381931赴韩医疗旅⾏行(以整容为主)的⼈人数持续攀升 整个医美市场，从有限的官⽅方数据看，市场增⻓长稳健 3国内有统计的整形⼈人数也增⻓长稳健 1.31.93.25.62010201120122013来源：KHIDI 单位：万⼈人 年均增⻓长63% 88105147201020112013单位：万⼈人 年均增⻓长19% 注:此处2013年数据按医⽣生⼈人数增⻓长的40%估计。ISAPS统计未能覆盖所有进⾏行整形⼿手术的⼈人群，根据国内媒体报道，2013年整形⼿手术应该有537万例。 来源：ISAPS Copyright2014-2015|4761381931⾼高学历 移动互联⺴⽹网时代我们⾯面对的是“熟练的⼥女性消费者”——theAgeofSophisticatedFemaleConsumers 4理性选择购物 重参与 68.5%21.2%9.1%1.1%本科以上 ⼤大专 ⾼高中 初中以下 垂直电商App⽤用户学历构成(15万样本) 来源：艾瑞咨询、DCCI 81.2%67.1%57.7%53.2%50.3%知名度质量价格促销支付方便⼥女性选择⺴⽹网购⺴⽹网站关键因素 ⼥女性⺴⽹网购喜欢的前5项活动 46.8%30.3%29.5%27.3%26.9%投票测验评论分享照片分享视频Copyright2014-2015|4761381931这些“熟练的⼥女性消费者”的主⼒力是中产阶级，⼤大致可以分成6⼤大类 5主要消费者可分为六个群体 IIIIIIIVVVI聪明购物者：已婚但未有⼦子⼥女的⼥女性消费者 价值寻找者：追求性价⽐比 潮流引领者：第三产业专业⼈人员+跨国公司初级经理 潮流追随者：具有相当购买⼒力的年轻单⾝身⼥女性，多为初级⽩白领职员 质量主导者：较有购买⼒力的中年⺟母亲 事业驱动者：在⼯工作上花费⼤大量时间或在各地之间奔波 中产阶级分布 • 中产阶级更倾向于品牌商品和⾼高质量 • ⼆二、三线城市会成为主流 43%45%15%31%2%8%20122020四线三线二线一线来源：⻨麦肯锡 Copyright2014-2015|4761381931怕危险是阻碍很多潜在消费者 的第⼀一因素 互联⺴⽹网公司的进⼊入，很⼤大程度缓解了⼀一些在观望状态的消费者的担⼼心 6各个⺴⽹网站上的“美容⽇日记”分享起了很好的消费者教育作⽤用 消费者不选择整形⼿手术的原因 来源：艾瑞咨询 ⺫⽬目前百度贴吧上有335万美容帖⼦子，各⼤大美容App和⺴⽹网站上已经有超过2.3万份“美容⽇日记” 73%48%40%29%28%27%1%怕危险长恢复期费用高怕疼隐私泄漏家人朋友反对其他来源：百度贴吧和各⼤大美容App及论坛 眼部 25% ⾯面部轮廓 25% 鼻部 15% ⽪皮肤美容 13% 胸部 6% ⾝身体塑形 6% 其他 10% ⾝身体塑形 80% ⽪皮肤美容 15% 眼部 4% 其他 1% 百度贴吧335万美容帖⼦子2.3万份“美容⽇日记”Copyright2014-2015|4761381931同时市场仍存在诸多痛点会在互联⺴⽹网企业的参与下会得到很⼤大的改善 7材料 • 医学美容填充及注射材料⾮非法流通，消费者⽆无从辨别 信息 • 专业机构医学美容知识普及⼒力度不够，信息不对称，市场上虚假⼲⼴广告泛滥 价格 • 医美疗程定价混乱，不同机构之间差异巨⼤大 服务 • 医美医院或诊所服务意识不强，沟通不到位 医⽣生 • 符合执业资格的医⽣生培养⼒力度不够，⼈人员不⾜足，导致⼤大量⽆无证⾏行医，跨专业⾏行医现象出现，消费者很难辨别 监管 • ⾏行业准⼊入及监管的法律、法规、规章制定滞后，相关部⻔门监管不严格，消费者维权困难 互联⺴⽹网起的作⽤用 医美⾏行业痛点 • 舆论监督和维权平台 • 鉴别医⽣生资质的有效途径 • 服务监督平台 • 沟通⼯工具 • ⽐比价⼯工具 • 价格⽇日趋透明 • 消费者教育 • 医院医⽣生信息核实 • 消费者教育 • 舆论监督 Copyright2014-2015|4761381931从整形的类型，⼤大陆台湾的⽐比例是⼀一样的 从⽂文化的⾓角度，⼤大陆市场与台湾市场的属性差异最⼩小，这点也表现在整形⼿手术的类型和部位的选择上 8从整形的部位分布，⼤大陆台湾的⽐比例也是⼀一样的 来源：ISAPS 单位：万⼈人次 来源：ISAPS 40%40%43%10%10%14%10%10%8%大陆台湾美国其他脸部年轻化注射手术类10518.2310.58%8%7%12%12%15%25%25%22%13%13%9%6%6%5%大陆台湾美国其他脂肪脸胸头发皮肤单位：万⼈人次 10518.2310.5Copyright2014-2015|4761381931⽽而医师的培养是个 漫⻓长的过程 整形在台湾消费者中的接受程度 远⼤大于⼤大陆 假设⼤大陆市场接受程度赶上台湾⽔水平，短期或出现⼤大量医师的缺⼝口 9若⼤大陆的接受程度赶上台湾， 则市场需要新增67万医师 每千⼈人整形⼈人数 来源：ISAPS 以台湾1.2万名医美⾏行业从业医师的规模推算 来源：台湾美容外科医学会，1ping.com 0.789.44大陆台湾672,645现有需新增预计注：现有⼤大陆能找到信息的从业医⽣生有1.7万⼈人左右 • 主⼑刀医⽣生需经过10多年（普通外科6~7年，整形外科5年）的住院医⽣生训练后才有资格报考整形外科⾏行医执照 • 5年：整形外科专科学习 • 1年：医院住院医⽣生的实习经验 • 通过3个严格的测验：笔试、PPT演讲和⾯面试 以美国、韩国为例： Copyright2014-2015|4761381931即使未来有69万从业医师，占整体执业医师⽐比例仍是合理⽔水平 但⻓长期会有⼤大量的医师在市场导向下进⼊入医美市场 10⾃自由的市场、利益的激励以及多点执业的放开 会促使更多的医师投⾝身医美市场 来源：1ping.com 24%27%大陆台湾医美医师占所有执业医师⽐比例(%) 供需由市场⾃自⾏行调节 • 医美是少数⼏几个政策放开，民营资本活跃的医疗细分市场 医师收⼊入普遍⾼高于传统医疗⾏行业 • 患者⾃自费买单，⽽而⾮非政府医保报销 • 医⽣生价值由市场决定 多点执业的放开 • 新的政策“解放”了医师：2014年11⽉月5⽇日国家卫计委、发改委、⼈人⼒力资源社会保障局、国家中医药管理局和保监会联合发布的《关于推进和规范医师多点执业的若干意⻅见》使得医师可以从公⽴立医院“解放”出来——新规定中医师多点执业不仅不需要审批，只需备案，⽽而且只要第⼀一执业地点“同意”，⽽而⾮非“书⾯面同意” Copyright2014-2015|4761381931医美产品的价值分解 同时伴随市场信息透明化的趋势，医师个⼈人价值的提升会逐步成为提升产品价值的核⼼心 11医师个⼈人价值的提升才是关键 来源：1ping.com 现在未来⽰示例，⾮非精确数据 原料价值 由于信息不对称导致的原料溢价 渠道、转化成本 医师的品牌价值 原料 • 信息⽇日益透明 • 差异化越来越难 • 由于信息不对称导致的溢价（暴利）会逐渐被挤干 渠道、客户转化 • 渠道扁平化 • 以前受渠道层层盘剥的价值会让利给消费者 医师价值 • 医疗回归⼈人与⼈人的交互和服务 • 医师技术和服务⽔水平的差异化会逐步替代原料、产品的差异化 • 医师个⼈人的⼝口碑和名声会通过互联⺴⽹网⼿手段系统性累积，并成为提升产品价值的核⼼心 Copyright2014-2015|47613819311ping.com致⼒力于帮助好医师提升个⼈人品牌 12我们为医师提供了 免费验证和展⽰示个性化医师信息 • 医师3⼤大特⾊色总结 • 执业资格验证 • 医⽣生擅⻓长项⺫⽬目整理展⽰示（⽤用于匹配患者需求） • 其他个性化信息（经验、成就等） 患者、消费者评价收集并定期反馈给医师 • 标准化评价体系 • ⻓长评论 • 定期分析并反馈给经过验证的医⽣生 患者、消费者直接反馈和沟通的⼯工具 • 直接反馈患者、消费者的评论 • 与患者、消费者的在线沟通 联系：[e-mail] APP客户端 Copyright@2014-2015 医评⼼心声（厦⻔门）信息科技有限公司