2010中国快递行业分析报告-行业分析

中国民营快递行业分析报告Date:17/Feb/2011——VincentWangContents一.中国快递行业定义二.中国快递业发展现状三.中国快递行业宏观环境分析分析（PEST）四.中国民营快递行业“波特五力”分析五.中国民营快递行业竞争力分析六.中国快递行业发展趋势分析快递的定义新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动.快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。2010年，我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员24万人。2010年全国规模以上快递企业业务量累计完成18.6亿件，同比增长22.8%;业务收入累计完成479亿元，同比增长17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%;业务量分别占全部快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。中国快递行业发展现状时间事件1907年第一家快递公司UPS成立于美国西雅图，开始在国内进行货物运送.1971年联邦快递成立于美国小石头城，开创隔夜送递的历史。1980年中国邮政开办全球邮政特快专递业务(EMS)1986年全球快递、物流业的领导者DHL与中国对外贸易运输集团总公司各注资50%成立1993年顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立1994年宅急送在北京成立2005年中国按照WTO协议全面对外资开放物流及快递业。2009年《快递业务经营许可管理办法》和新修改的《邮政法》同步实施中国快递行业发展现状外资快递企业•联邦快递(FEDEX)、敦豪(DHL)、天地快运(TNT)、联合包裹(UPS)等•丰富的经验、雄厚的资金以及发达的全球网络国有快递企业•包括中国邮政(EMS)、民航快递(CAE)、中铁快运(CRE)等•国有快递企业依靠其背景优势和完善的国内网络而在国内快递市场处于领先地位大型民营快递企业•包括顺丰速运、宅急送、申通快递等•大型民营快递企业在局部市场站稳脚跟后，已完成了向全国扩张的步伐小型民营快递企业•如韵达，鑫飞鸿等•这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域的同城快递和省内快递业务。中国快递企业的分类中国快递行业发展现状数据来源：中国快递资讯网2010年11月，全行业快递业务量完成2.3亿件，同比增长23.4%，业务收入完成103.2亿元，同比增长9%，业务总量完成189.1亿。同比增长28.5%.中国快递行业发展现状快递业务收入结构图国际及港澳台其他异地同城国际及港澳台31.4%其他7.0%异地54.5%同城7.1%数据来源：中国快递资讯网快递业务量结构图国际及港澳台同城异地国际及港澳台5.6%同城22.5%异地71.9%中国快递行业发展现状从业务量的角度来看，异地快递占据中国快递行业最大的市场份额，其次是同城快递，再次是港澳台和国际快递。从营业收入的角度来看，异地快递和跨境快递分别占据54.5%和31.4%的收入份额，其次是同城快递和其他附加业务。从利润率的角度来看，跨境快递占据最大的利润率约为5.61%，其次是异地快递0.8%及同城快递0.3%。在率润率最高的跨境快递业务方面，目前由外资企业处于垄断地位，其主要市场份额由DHL29%，UPS18，FedEx23%，TNT10%占据.在异地快递业务方面，其主要市场份额由EMS邮政快递，顺丰速运（中国南部及东南部），申通快递（中国东部），宅寄送（中国北方）等大型国有或民营企业占据，在同城快递业务方面，主要是由一些地方型的小型快递企业经营。中国快递行业发展现状中国市场快递行业服务规模比较分支机构（个）网络覆盖（全球）网络覆盖（中国）网络运递能力员工总数（万人）日处理货量（万件）进入中国市场时间EMS200多个国家和地区2000多个9架飞机，1万多辆车2.0501985年中铁快运26仅中国900多个城市行包办理站1543个，行李车2412辆，汽车1721辆，21对专列2.3N/A2006年重组完成顺丰快递32中国，韩国，新加坡200个大中城市和900多个县和城镇2架自有飞机，9架包机，3万多辆自由车辆6.02001986申通快递1000仅中国全国地级以上城市，发达地区县级以上城市上万辆干线和支线网络车4.01001993美国联合包裹UPS2000多个215个国家和地区120个城市250多架自有飞机，租用飞机约350架，14.9多万辆车373201988联邦快递FEDEX43076215个国家和地区224个城市自有飞机650多架，14多万辆运输车13.83201984中外运全一82仅中国401个城市0.711986敦豪DHL3000多个服务中心35个国际枢纽中心220个国家地区50多个城市420多架飞机，706万辆车304101986天地快运TNT235个国家和地区300多个城市50多架飞机，1.9万辆车10501988中国快递行业发展现状2009-2012中国快递市场预测2009201020112012市场总额国际市场国内市场国内商务市场国内居民市场国内居民包裹市场国内居民文件市场中国快递行业发展现状很高（5）偏高（4）适中（3）偏低（2）很低（1）安全：保值要求5时限：及时性要求5区间：网络的覆盖面决定服务区位要求4可靠：可信赖的服务要求4便利：提供门到门要求4跟踪：实时查询要求4价格：客户根据得到的服务愿意支付的价格3顺丰速运在2009年对1000位VIP签约客户进行调查访问，其VIP签约客户对快递服务要求如下表由上表可以可以看出，时限和安全是快递服务价值的核心。客户对快递服务有着苛刻的要求，在时限、安全、可靠、便利、跟踪查询方面比其他运输服务有着更高的要求，因而客户愿意为得到这些高品质的服务支付较高的价格。中国快递行业发展现状调查显示,中国客户针对快递时效方面要求为：500KM以内可接受程度为2天，500KM-2000KM可以接受程度为3天，2000KM以上可接受程度为4天.GBUTtem13经济增长货币政策利率及汇率投资及就业法律法规政府政策人口地理情况教育情况生活方式社会价值技术变革产品生命周期新技术*资料来源：中国快递行业宏观行业分析经济环境政治环境社会环境技术环境中国快递行业宏观行业分析经济环境（国内）2010年中国国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展，GDP同比增长10.3%。在宏观经济带动下，快递业务量和业务收入增幅在24%以上，均高于同期GDP增长水平。随着国内经济的复苏，消费者购买力增加，快递服务行业也得到了快速的恢复与发展。2010年1-7月，邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成728.4亿元，同比增长19%；业务总量累计完成1089.4亿元，同比增长19.9%。体现了快递服务行业的发展概况。２０１１年经济增长将稳健起步，在消费保持平稳增长、投资和出口增速可能回落的情况下，增速可能呈现“前低后高”走势，全年增速预计达９．８％左右。在经历了2008年的金融危机冲击后，我国的快递行业发展方式产生了一种新的转变，产业整体已经从以量取胜，规模扩张向保持适度增长，注重服务，以质取胜的方向转变，快递业的发展环境将得到改善，市场集中度将提高。中国快递行业宏观行业分析经济环境（国际）2010年世界经济都呈现出复苏的景象，各个行业都在不同方面有了长足的增长，联合国贸发会议重庆发布《2010年贸易和发展报告》表示，2010年，由于世界大多数区域的产出增长重新加速，全球实际GDP可望增长约3.5%。但全球经济复苏依然不稳定，如果找不到新的动力源，大多数国家的增长率很可能会在2011年再次下跌。报告指出，金融风暴对低收入国家，以及新兴市场经济体几乎没有直接的影响，亚洲和拉丁美洲的大多数新兴市场经济体在危机期间遏制了失业率上升，国内需求迅速复苏，并促成它们2010年产出的增长。到今年4月份，新兴市场经济体的贸易额达到2008年4月的最高点，出口额增加，初级商品价格从2009年一季度的低迷状态下反弹，促进了国民收入和财政收入。快递服务行业有望得到恢复与发展。尽管影响全球经济的积极因素逐渐增多，但报告认为，全球经济复苏依然不稳定，如果继续依靠存货周期和非常规财政刺激方案等临时性因素，如果造成危机的缺点如金融系统无监管、收入不平等和全球失衡等继续存在，那么从萧条中反弹是不会长久的。中国快递行业宏观行业分析政治环境2009年国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。其中阐明了树立现代物流理念，大力发展第三方物流，培育龙头物流企业；推广先进适用物流技术，提升流通领域现代物流水平；适应经济一体化需要等给快递行业带来了新的发展机遇。新《邮政法》的出台。新邮政法自2009年10月1日起施行。要求经营快递业务，应当依照本法规定取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务等，提高了快递行业准入门槛，规范了快递市场的秩序。其中注明外商不得投资经营信件的国内快递业务。新《邮政法》确定了快递服务行业的准入机制，规范了快递服务行业，促进了其健康快速发展。从我国的政策趋势导向可以看出，国家在扶持发展快递行业方面主要有几点：（1）改革管理体制，加强物流组织和协调（2）完善政策法规体系（3）多渠道增加对快递服务业的投入（4）加大支持民族企业中国快递行业宏观行业分析技术环境快递作为物流的重要部分，物流技术和社会信息化的发展大大的促进了快递服务的发展。物流技术发展趋势应用举例运输技术运输工具朝着多样化、高速化、大型化和专用化方向发展，对节能环保要求严格。低货台汽车以及带有各种附带装卸装置的货车等，另外大型超音速飞机、大型油轮、动车组等。库存技术高度自动化的保管和搬运结合成一体的高层货架系统，货架多样化，发展小型自动仓库。转货架仓库；重力货架式，RFID仓库，保税区等包装技术包装材料集约化，规模化。如，比重轻，机械适应性好；不易腐蚀和生锈，价格低廉。环保包装材料，条形码识别贴纸以及防震材料等物流信息技术物流配送中心的建设，物流信息系统的完善，集成呼叫中心，无线手持终端系统等顺丰速运与中移动合作开发无线手持终端系统中国快递行业宏观行业分析技术环境（Continue）快递行业技术的发展趋势电子商务和信息技术的发展,供应链得到完善和优化，由于人们对时间需求偏好的加剧和互联网的普及，快运行业技术将向信息化，集成化和高效化的方向发展，其主要表现在以下方面：大多数快递企业讲广泛采用无线互联网技术，卫星定位技术（GPS），地理信息系统（GIS）为客户提供货件追踪服务。传统快递企业讲引入射频标识技术（RFID）、条形码技术等进入配送和整合供应链服务。环保混合动力车辆，专有航班的使用将越来越广泛，以达到降低成本提高服务效率的作用。中国快递行业宏观行业分析社会环境据中新社调查显示，2010年上半年中国网上零售市场交易规模达2133亿元，已接近商务部发布的2009年全年的2586亿元。增长速度之快，还可以从一个数据中窥斑知豹——117%，这是从2007年至2009年中国网络零售交易额年均增长速度,约是同期社会消费品零售总额年均增长速度的6.5倍。近几年，中国网购发展迅猛，已成为中国消费市场的重要力量。我国网购人数达1.42亿，其中有一半来自于二三线城市。有专家甚至预计未来10年电子商务快递仍继续保持高速增长的态势。目前很多快递企业为淘宝网、当当网等提供递送服务的业务量已经超过了企业整体递送量的一半,尤其不少小型的快递公司依靠网上购物的程度超过80%，由此可见，电子商务将成为快递公司业务中最大的一块蛋糕。随着时代的发展，进入社会的80后日益成为市场消费的主体，同时在市场环境中成长起来的90后也开始渐露头角。90后升级为未来10年消