2011年移动互联网白皮书(工业和信息化部电信研究院2011年5月)

工业和信息化部电信研究院2011年5月移动互联网白皮书（2011年）版权声明本白皮书版权属于工业和信息化部电信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：工业和信息化部电信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言发表《移动互联网白皮书》，旨在与业界分享工业和信息化部电信研究院近年来在移动互联网领域的研究成果。移动互联网将移动通信和互联网这两个发展最快、创新最活跃的领域连接在一起，并凭借数十亿的用户规模，正在开辟信息通信业发展的新时代。移动互联网所改变的绝不仅仅是接入手段，也绝不仅是桌面互联网的简单复制，而是一种新的能力、新的思想和新的模式，并将不断催生出新的产业形态、业务形态和商业模式。在移动互联网发展正处于初期阶段的背景下，移动互联网对我国是难得的历史性机遇，是中国信息通信业发展和创新的重要方向。工业和信息化部电信研究院很早就预见到移动互联网的重大趋势。自2007年起启动了重大课题，对移动互联网的战略、技术、业务、安全、监管进行系统研究，成果为业界广泛引用。本白皮书展示了我院在移动互联网领域的部分研究成果，希望能为业界提供有价值的参考。目录一、二、三、四、五、六、移动互联网的内涵和体系................................................1移动互联网给信息通信业带来的影响与变革................7全球移动互联网发展现状与格局..................................12移动互联网的发展模式解析..........................................23我国移动互联网的发展状况..........................................34我国移动互联网发展面临的机遇与挑战......................45图目录图1移动互联网的业务体系...........................................................2图2移动互联网的业务创新方向...................................................2图3移动互联网的技术体系图.......................................................3图4移动互联网主流软件平台架构体系.......................................5图5AP+基带芯片架构....................................................................6图6多核基带芯片架构...................................................................7图7操作系统与Unix、Linux的关系图......................................14图82010年第四季度全球智能手机OS市场份额.....................15图9移动终端操作系统三大阵营示意图.....................................16图10HTML5技术示意图...........................................................26图11谷歌Android与GMS、谷歌业务之间的关系..................30图12产业架构发展的一般规律示意图.......................................33图13中国电信的“天翼工厂”模式...........................................40图142010年中国移动互联网应用状况......................................41图15主流程序商店内应用数量对比...........................................44工业和信息化部电信研究院移动互联网白皮书（2011年）一、移动互联网的内涵和体系1.内涵和要素移动互联网是以移动网络作为接入网络的互联网及服务。移动互联网包括三个要素：移动终端、移动网络和应用服务。2.体系2.1移动互联网业务体系从目前看，移动互联网的业务体系主要包括三大类，如图1所示：一是固定互联网的业务向移动终端的复制，从而实现移动互联网与固定互联网相似的业务体验，这是移动互联网业务的基础。二是移动通信业务的互联网化，如3公司与Skype合作推出的移动VOIP业务、中国移动的飞信业务等。三是结合移动通信与互联网功能而进行的有别于固定互联网的业务创新，这是移动互联网业务发展方向；如图2所示，移动互联网的业务创新关键是如何将移动通信的网络能力与互联网的网络与应用能力进行聚合，从而创新出适合移动终端的互联网业务，如移动Web2.0业务，如微博、移动位臵类互联网业务等。1移动互联网白皮书（2011年）工业和信息化部电信研究院图1移动互联网的业务体系图2移动互联网的业务创新方向2.2移动互联网技术体系移动互联网作为空前广阔的融合发展领域，与广泛的技术和产业2工业和信息化部电信研究院移动互联网白皮书（2011年）相关联，纵览当前移动互联网业务和技术的发展，其主要涵盖六大技术产业领域。移动互联网关键应用服务平台技术面向移动互联网的网络平台技术移动智能终端软件平台技术移动智能终端硬件平台技术移动智能终端原材料元器件技术移动互联网安全控制技术由于当前移动互联网的特点集中于终端，各方巨头竞争焦点也在终端，因此智能终端软、硬件技术是移动互联网技术产业中最为关键的技术。移动互联网技术产业体系示意图如图3。移动互联网技术体系：六大关联领域云管端移动互联网安全控制技术移动互联网应用服务平台技术面向移动互联网的网络平台技术移动智能终端软件平台技术移动智能终端硬件平台技术移动智能终端原材料元器件技术图3移动互联网的技术体系图3移动互联网白皮书（2011年）工业和信息化部电信研究院在移动互联网的整体架构中，终端占了举足轻重的地位，这不仅是由于当前移动互联网处于初期发展阶段，体系林立、平台多样化的原因，更重要的是移动终端的个性化、移动性、融合性的诸多特点本身就是移动互联网发展创新的根本驱动力，对移动互联网的研究不可能绕开终端而仅关注移动互联网业务和服务，不仅如此，终端的软、硬件还是移动互联网研究的最重要部分之一。（1）终端软件平台体系目前主流的移动终端软件体系包括四个层次：基本操作系统、中间件、应用程序框架和引擎及接口、应用程序。其中基本操作系统包括操作系统内核和对硬件和设备的支持如驱动程序，中间件包括操作系统的基本服务部分，如核心库、数据库支持、媒体支持、音视频编码等，应用程序框架和引擎及接口包括应用程序管理、用户界面、应用引擎，用户界面和应用引擎的接口等。应用程序一般包括两大类：面向Web的轻量级应用、本地应用。主流移动终端软件平台体系抽象示意图如下图所示：4擎：定位、搜索、游戏工业和信息化部电信研究院移动互联网白皮书（2011年）中间件应用程序基本操作系统硬件&设备支持操作系统内核重要但可选功能必备功能Java虚拟机Java类库OS基本服务应用程序框架/引擎、接口应用框架/UI接口应用程序应用程UI框框架/UI序管理架Widget引擎应用引擎接口各类应用引Flash支持应用引擎Web应用本地应用第三方应用Widget浏览器应用商店第三方应用拨号设置联系簿第三方引擎第三方应用终端能力接口系统服务、核心库、媒体支持、音视频编码、数据库支持、网络服务等图4移动互联网主流软件平台架构体系（2）终端硬件平台体系处理器芯片是移动智能终端硬件体系的核心部分。传统手机芯片包含基带芯片、射频芯片、电源管理芯片和存储芯片。其中电源管理芯片通常与基带同设，存储芯片负责数据的存储，射频芯片负责信号的收发，基带负责信号的处理。基带芯片实现了传统手机最核心的通信信号处理功能，相当于传统手机的CPU，与嵌入式软件紧密关联。智能手机引入的大量应用促生了应用处理芯片（AP），以支持操作系统、应用软件以及音视频、5SD移动互联网白皮书（2011年）工业和信息化部电信研究院图像等功能的实现，与基带芯片一起成为智能手机的CPU。在实际商用中，既有AP＋基带芯片的分离方案，如图5；也有更为主流的多核基带芯片方案（能耗小、省电、省空间），即通过集成2个以上ARM内核和2个以上DSP内核，在一个芯片中同时实现应用处理和基带功能的方案，如图6。应用处理芯片音频处理器视频处理器图像处理器硬件加速主处理器基带芯片ARM主处理DSP硬件加速输入输出键盘屏幕卡摄像接口射频芯片存储器电源管理芯片功效滤波图5AP+基带芯片架构6SD工业和信息化部电信研究院移动互联网白皮书（2011年）ARM处理2操作系统多媒体应用主DSP通信算法，编解码辅DSP应用算法，编解码射频芯片存储器电源管理芯片键盘屏幕卡摄像接口多核芯片ARM处理1通信处理功效滤波图6多核基带芯片架构除核心芯片外，终端硬件还包括外设部件，如显示屏、键盘、面板、SD卡、摄像头、传感器等，目前外设领域创新迅速，既有功能的变化，也有新硬件的添加，如在iPhone等新一代智能机中，显示屏由单纯的显示器件变为可触摸的输入类器件，键盘功能从硬实现变成软实现。摄像头和外存储等配件等级不断提升，而重力、方向、温度、距离等传感器逐步被引入中高端智能终端，支持传感类新型应用。二、移动互联网给信息通信业带来的影响与变革1.影响移动互联网目前已经成为信息产业当中发展最快、竞争最激烈、创新最活跃的领域，并给信息产业中的主要领域带来巨大的影响。移动互联网让互联网进入新的产业周期。一是互联网的接入终7移动互联网白皮书（2011年）工业和信息化部电信研究院端形态发生变化，并成为产业的基本要素。移动上网终端数量已超过PC，在2010年第四季度占移动互联网消费主体的移动智能终端的销量也已超越PC，人们接入互联网的主要方式发生变化，而移动终端的独特性让移动互联网改变了互联网产业的基本要素——终端成为关键环节，谷歌以智能终端操作系统Android而非Chrome（所谓Web操作系统）为支点发起了移动互联网业务的竞争。二是互联网业务的发展重心、用户消费方式和业务组织模式发生了重要变化。互联网业务及信息逐步从以PC为中心转变为以手机为中心：短短两年多时间苹果AppStore应用超过30万，下载次数超过100亿，我国新浪微博用户在2010年增长了25倍，超过一亿用户规模。在业务的爆发性发展下，以应用程序为中心的应用商店模式改变了用户使用、购买互联网服务的方式，让应用程序与浏览器平分了用户的业务入口；在业务组织方面，应用商店的影响更为深远，其改变了互联网业务的开发、提供和产业链组织方式，以苹果、谷歌公司应用商店的爆炸性成长为代表，形成了以终端和互联网为中心、基于接口开放和开发者广泛参与的新的互联网业务模式。移动互联网跨越了产业之间、产业链上下游之间的壁垒，让互联网公司、消费电子公司、电信运营商、终端厂商甚至芯片厂商之间形成短兵相接的竞争，其融合效应远远超过目前所有已知的产业融合如固定与移动融合、三网融合，让互联网延伸至更广泛的领域、产生更深远的影响。移动互联网让移动通信产业发生颠覆性变化，基本的业务模式、8工业和信息化部电信研究院移动互联网白皮书（2011年）商业模式和资源发展模式受到巨大冲击。应用商店模式成为移动通信（数据）业务的主导业务模式，以I-Mode和移动梦网为代表、以移动网络为中心的封闭花园模式被颠覆和超越，电信运营商在通信领域仅存的贴近用户和理解用户感知的优势被颠覆，在新一轮的浪潮中逐渐被边缘化；不仅如此，移动运营商的命脉业务移动话音正在受到破坏性创新的威胁——移动终端的融合性让移动VoIP、