2010年中国电信集团工作会

英文标题:30-40pt副标题:26-30pt字体颜色:R119G119B119内部使用字体:Arial外部使用字体:Arial中文标题:20-40pt字体:黑体副标题:24-28pt字体颜色:R119G119B119字体:细黑体.2009年12月发力中高端规模突破攻守协同打造互联网差异化核心实力中国电信集团公司市场部英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page2目录第一部分经营点评全业务经营策略初步落地差异化能力尚未真正形成第二部分市场策略打造以帐号为核心的互联网差异化能力改变终端补贴模式，突破规模发展瓶颈完善体系，提升全业务服务差异化优势第三部分重点工作行业应用标准化复制推广加速推进宽带帐号化经营真正实现终端销售社会化基于身份识别的差异服务产品和销售的集约化运营支撑促进北方跨越式发展英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page3目录第一部分经营点评重点工作回顾存在突出问题第二部分市场策略第三部分重点工作英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page4从行业地位看，2009年中电信市场份额首次实现止跌11.27.06.1-4.811.43.59.416.3-3.923.921.414.99.23.49.911.1-19.2-12.0-8.08.02.32006-072008Q42009Q3固网业务移动业务全行业中电信中移动中联通中网通中电信全业务收入市场份额（％）30.327.624.125.125.125.12020.52121.52222.52323.52424.52525.52626.52727.52828.52929.53030.53103-4年05-6年07-8Q309Q109Q209Q3中移动（含铁通）39.3%44.7%52.3%56.3%56.5%56.6%中联通（含网通）30.4%27.7%23.6%18.6%18.4%18.3%42009年C网收入占移动业务市场份额（％）09Q3累计同比（同口径）4.55.25.944.555.56一季度二季度三季度中移动83.5%82.4%82.0%中联通12.0%12.3%12.1%全业务收入份额，中电信开始止跌；移动业务收入份额，中电信的稳定增长；各运营商收入增长情况（％）英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page5全业务融合发展策略有效落地，带动移动业务实现良好开局截至10月移动出账用户净增2700万，其中品牌捆绑用户达到1600万；于08年相比，日均用户及话务量接近翻一番，日均收入环比增长58.3%；移动营销费用占收比下降，终端补贴得到有效控制；用户、话务量及收入增长情况51952654200820092.650.600.95用户（万）话务量（亿分钟）收入（亿元）+95.7%+92.3%+58.3%298431813495368239034140436245554900519558%60%56%52%48%43%17%39%31%25%02000400060001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月-10%10%30%50%70%融合发展带动移动用户快速规模扩张77.857.250.70102030405060708090Q109Q209Q309累计移动销售费用占收比（%）英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page6全网统一部署基础工作攻坚行动，促进客户感知改善明显主要指标09年初09年7月09年11月接通率96.13%97.32%97.78%掉话率0.65%0.61%0.48%短信成功率91.37%94.28%95.55%网络质量较年初有较大程度改善基础业务质量改善，用户投诉下降5.455.57.46.738.025.256.134.434.681月2月3月4月5月6月7月8月9月来源：工信部申诉中心基础工作攻坚行动效果明显，业务功能稳定性、基础服务问题缓解，业务办理时限、语音质量、短信时延等问题投诉下降近35%网络质量有较大程度改善，与竞争对手差距缩小横向到边、纵向到底推动基础工作攻坚改善客户感知基础服务（冲值、查询、缴费等）基础业务（长短信、接通率等）套餐优化（适配、优化）品牌传播(形象提升、传播有效)社会力量（渠道布局、社会化）销售组织（多波次、统一营销）英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page7此外，集团秋季校园统一营销工作初步达到经营预期16537020406080100120140160180套餐销售指定终端主要指标TO完成情况校园渠道覆盖率14%57%67%11%60%71%82%18%51%61%74%79%自有营业厅合作及代理店临时宣传摊点直销渠道全国南方北方校园套餐销售任务完成较好，但指定终端销售效果不理想；通过一卡通应用等差异化拓展，探索市场开拓新模式；校园渠道覆盖率取得较好突破，为未来深度拓展奠定基础校园一卡通管理平台融合支付管理平台银行：银行卡、手机钱包帐户系统或号百的通通付账户用户：RF－SIM手机图书馆食堂寝室门禁考勤理发店电影院书店超市校园内部商户/POS案例：一卡通应用促进整体转网英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page829.127.527.518.718.121.121.123.224.826.319.020.021.022.023.124.225.426.72829.430.832.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际完成值年中调整后预算值1491521501501521511461501471471431431411421431411431411481411421501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年2009年但总体来看，集团2009年收入预算任务面临前所未有的差距经营收入完成值（亿元）同比增幅%预算进度%集团公司1804.512.580.8股份公司1720.215.581.5固网收入1426.3-4.281.7移动服务收入238.679.0集中服务收入7.4105.0手机销售收入47.987.2北方9省＋西藏固网59.66.292.0股份固网收入走势预算完成进度落后时序约1.8个百分点，缺口超过30亿元；固网收入预算进度低于去年同期1.2个百分点；移动服务收入后两月收入如保持增长态势，全年可力争达成预算目标。移动服务收入月度走势单位：亿元单位：亿元（国际口径，不含初装费）英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page99需要注意的是：统筹兼顾，固网保持相对稳健的省份预算完成相对较好注：上述预算完成进度为调整后预算进度，全业务预算为固网预算和移动预算简单相加，不含手机销售和集中服务收入福建湖北宁夏广东江苏浙江上海四川安徽广西湖南江西重庆陕西云南海南新疆甘肃贵州青海西藏股份-12-10-8-6-4-20747678808284862009年1-10月全业务预算完成进度与固网同比增幅（%）当前固网收入仍是公司收入和利润的主要来源，固网收入保有水平与全业务预算完成进度呈现强正相关性；云南、青海、江苏等省完成进度超过时序进度；海南、福建、重庆、广东等省固网增幅低于股份平均水平，全业务预算完成进度差距较大。全业务预算完成进度固网同比增幅英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page10目录第一部分经营点评重点工作回顾存在突出问题第二部分市场策略第三部分重点工作英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page11总体来看，政企市场行业应用未能有效突破，传统业务被竞争对手渗透分流800元/条300元/条2M区内电路福建6500元/月1200元/月2MFTTB上海15000元/月5000元/月100M光纤陕西电信报价竞争对手报价业务省份376.3416.9471.43003504004505007月8月9月中移动无线座机发展（万户）40.654.5竞争对手在专线市场低价袭扰政企移动客户分布情况政企行业应用市场仍呈现点上渗透，导致政企客户覆盖的中高端移动客户未能有效突破；竞争对手加大力度占领办公桌面，在专线市场低价恶性竞争；20.5%22.0%57.5%家庭政企个人行业应用客户占比少通信版,14%信息版,10%总机服务,60%无线宽带,12%行业应用,4%英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page12其次，家庭市场融合发展没有带动移动价值提升，核心优势宽带业务竞争力在削弱79.779.478.777.576.675.269.4-0.1-0.5-0.3-1.4-0.70.0-0.264666870727476788082新疆广西宁夏海南湖南四川重庆-1.5-1.3-1.1-0.9-0.7-0.5-0.3-0.10.10.39月份额（%）与8月变化（%）南方部分区域宽带份额不足80%电信55.7%移动6.6%联通37.7%2009年9月宽带用户市场份额1.2%1.3%0.1%20.5%26.3%22.0%17.3%57.5%56.3%0%20%40%60%80%100%出帐用户收入个人家庭政企分客户群移动用户与收入占比情况平均ARPU55.9/+1.044.0/-0.571.8/-1.2家庭客户融合发展带动移动市场快速突破，但用户价值整体偏低；宽带份额整体有所下降，南方部分区域不足80%需要关注；英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:18-20pt子目录(2-5级):18pt字体:Arial中文正文:18-20pt子目录(2-5级):16-20pt字体:细黑体Page13此外，与主要对手相比公众市场影响力整体不足，规模效益支撑较弱2084C网G网70%27%11%20%7%15%3%3%35%9%C网G网=30001500-2999700-14994