物流行业研究报告

1物流行业研究报告2目录第七章物流行业分析.....................................................................................................错误!未定义书签。7.1物流业发展的宏观环境分析.................................................................................................................37.2物流业总体发展分析.............................................................................................................................77.2.1全国物流业需求分析.....................................................................................................................77.2.2全国物流业竞争特点分析...........................................................................................................147.2.3全国物流业经营特点分析...........................................................................................................21《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号）37.1物流业发展的宏观环境分析1、我国经济的持续增长使物流需求不断扩大，未来我国物流需求旺盛物流业是重要的生产性服务业，对整个国民经济的发展具有重要的促进作用。从我国GDP增长的物流需求系数来看，近20年来，整体呈现上升趋势，说明经济增长对物流业的依赖在不断增大。近年来我国社会物流总额和货运量也高速增长，2000年以来社会物流总额保持了22%的年复合增长率，货运量保持了年8.8%的年复合增长率，充分说明了经济增长对物流的需求在不断放大。在“十二五”期间，我国的经济最低将保持年7%的增长率，加之区域融合与城乡融合发展，将极大带动货物的流动，形成巨大的物流需求。图表12000-2010年我国物流需求系数变化趋势数据来源：《中国第三产业统计年鉴2010》2、土地、人力等成本的上升，提高了物流企业的经营成本，大大压缩了物流企业的利润近来，物流企业的经营成本在不断攀升，随着劳动力成本、油价、4土地成本的上升，物流企业的利润水平在不断地被压缩。作为劳动密集型的物流产业，在我国用工成本不断提高的情形下，物流企业面临的人工成本也在不断上升。目前燃油成本占公路运输企业总成本的比例已接近40%，油价的提升大大增加了物流公司的成本。同时，随着我国经济的发展，土地成本也在不断上升，使物流企业面临着厂房租金也在上升局面。随着未来的发展，物流业成本上升将成为物流企业面临的最大挑战，如何提高运作效率，降低运营成本，开发新的增值业务成为物流企业必须考虑的问题。3、从外部环境来看，物流业是政府鼓励发展的重点行业，逐步形成了较宽松的政策环境物流业的发展一直受到国家政策鼓励，被列为重点发展的服务业之一。2004年8月，经国务院批准，国家发改委等九部委联合发布《关于促进我国现代物流发展的意见》，提出促进现代物流业发展的各项措施。2006年3月发布的《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》提出“大力发展现代物流业”，现代物流的产业地位在国家层面得到确立，我国现代物流产业进入全面快速、持续稳定发展的新阶段。2009年物流业作为十大振兴产业之一，国家出台了《物流业调整和振兴规划》，对列入规划的9大工程以贴息贷款的方式进行支持，并在全国范围进行物流企业税收优惠试点和示范城市建设，后续还将出台《物流业调整和振兴规划》实施细则，给物流企业带来更多的优惠和鼓励政策。国家经济社会发展“十二五”规划也明确提出大力发展现代物流业，加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系。这些政策的实施，将进一步扫清物流业发展的政策和体制障碍，增加物流企业发展的活力。4、电子商务的兴起和发展，不仅扩大了物流需求，而且也对物5流业的发展提出了更高的要求随着信息技术的发展和互联网的普及，电子商务正引领着消费方式往多元化发展。从2007年到2010年网络购物交易额从594亿元人民币增长到5000亿人民币，年增长率达到100%，带来了对物流业，特别是快递业需求的持续攀升。在网络交易繁荣的同时，来自对物流服务的抱怨却在不断增加，当前物流业的服务水平还不能满足电子商务发展的需要。因此，大型电子商务企业都在倾力打造自己的物流平台，例如阿里巴巴提出将投资200-300亿元打造“云存储”，解决物流环节的仓储问题，在未来把电子商务物流的配送时间控制在8小时以内。当当宣布，2011年将斥资10亿元在华北、华东、华南新增三个物流基地。京东商城投资建设上海、北京、广州三大物流中心。这就说明当前物流业的发展还不能完全满足电子商务的需求，广大物流企业未来需要进一步提升服务水平，才能够抓住电子商务快速发展带来的物流需求。图表22007-2009年我国网购交易额的变化趋势数据来源：商务部《中国电子商务报告》5、信息技术的发展将大大降低物流企业信息化的成本，推动整个行业的信息化水平提高物流业信息化是提高第三方物流服务水平、降低运作成本、提高6工作效率的重要途径，如各种条形码技术、自动识别技术、自动分拣技术、卫星定位技术、自动化技术、物流仿真技术、辅助决策技术等在物流领域的广泛应用，将会使第三方物流从传统的劳动密集型向技术密集型转变，有效贯通整个价值供应链，全面提升物流的系统性和完整性。但是物流企业，特别是中小物流企业信息化也面临着投入较高等问题的制约。随着技术的进步，物流企业信息化的成本将会逐步降低，这主要表现着四个方面：一是政府和行业协会开发和推广的一些公共性的平台和应用具有成本较低，功能实用的特点，将会加速中小物流企业信息化；二是物流信息化供应商将会逐步增多，通过专业化降低软件开发和使用成本；三是随着技术的成熟，信息化硬件的价格将逐步降低，将会增加物流企业信息化的意愿。四是一些在线应用系统的出现，也将使物流企业能够以较低的价格实现信息化。77.2物流业总体发展分析7.2.1全国物流业需求分析1、从总体上来看，我国物流业需求增长较快，未来需求较大如下图所示，2000年以来我国社会物流总额保持了年22%的增长率，货运量保持了年8.8%的增长速度，总体增长较快。依据科尔尼的预测，2011-2015年物流业收入规模将保持10%以上的水平，这就为物流企业的发展提供了丰富的机会。图表32000-2010年我国社会物流总额变化趋势数据来源：《中国第三产业统计年鉴2010》图表42000-2010年我国货运量变化趋势数据来源：《中国第三产业统计年鉴2010》82、从不同运输方式来看，公路物流在物流业中具有重要地位，对公路物流的需求持续攀升公路物流具有机动、灵活、适应性强的特点，可实现直达运输不需要中途换乘换装，而且始建资金少、回收快、运输设备易更新、经营管理方便，使其能满足多方面的需要。在我国公路基础设施水平不断提高，高速公路网初步建成的情况下，公路物流在各种物流方式中的重要性日益增加，从各种运输方式的货运量构成来看，公路货运量占到总货运量的70%以上，2009年更是达到了75%，而且公路货运周转量占比也从2006年的11%提升到了2009年的30.4%，这充分说明了公路物流的重要性。从公路货运的实际增长率来看，2006-2010年，我国公路货运量保持了年13%的复合增长率，增速明显高于总体货运量的增长速度，说明公路物流需求在不断增大，这对于从事公路物流的企业来说提供了比较好的市场前景。图表52006-2009我国不同运输方式实现的货运量构成比例数据来源：《中国第三产业统计年鉴2010》9图表62006-2009我国不同运输方式实现的货运周转量构成比例数据来源：《中国第三产业统计年鉴2010》3、从仓储业的需求结构来说，高水平仓储设施成为需求的重点依据中国仓储业协会的统计，从1995年到2009年，我国的仓储面积并没有太大的增长，1995年原五大国有流通系统有仓库面积5亿平方米左右，2009年全国营业性仓储面积达到5.5亿平米。由于我国传统的仓储设施建设与设计不合理，基础条件比较差，不能满足现代化仓储作业的需求，所以近年来，我国仓储业总体上是进行内部结构的调整，一方面对原有仓储设施进行改造，另一方面投资兴建新的现代化仓储设施，以满足现代仓储业发展的需求。如图所示，我国仓储邮政业固定资产投资2000年以来保持了30.7%的年复合增长率，特别是2006年以来，更是保持了51.3%年复合增长率，充分说明随着经济增长和物流业的发展，对现代化仓储设施的需求在不断放大，仓储设施的投资也在不断升温。同时从仓储设施类型上来看，传统的平房仓库在不断减少，从2008年占比60%降低到2009年占比47.8%而以立体仓库为代表的现代化仓库的比例在不断提高，从2008年的15.5%，提高到22.7%，这说明，在未来仓储业的投资中，需要以现代化高水平的仓储设施为主要方向。10图表72000-2010年我国仓储业固定资产投资变化趋势数据来源：《中国第三产业统计年鉴2010》图表8我国仓储面积构成比例变化趋势数据来源：2009、2010年中国仓储行业发展综合报告4、从企业物流外包的态势看，企业物流外包的比例不断提高，第三方物流市场前景广阔，销售物流成为企业物流外包的重点随着企业面对的竞争日趋激烈，很多企业不得不将主要精力放在核心业务上，将运输、仓储等相关业务环节交由更专业的物流企业进11行操作，以求节约和高效。同时物流企业也在不断提升自身的服务能力和水平，不断拓宽业务范围，提供配套服务。这就使工商企业的物流外包的程度不断提高。虽然众多大型和中型的企业或集团包含专门的物流业务板块，在某种程度上缩小了物流市场化的比例，但总体上目前大多数行业正在经历一个过渡的阶段，日益增多的企业货主认为值得把一项或多项物流活动外包给专业的物流服务公司。依据2009年的最新调查结果显示，37%的企业已经开展了物流外包业务，把自己的部分或全部物流业务委托第三方专业机构来实施。同时，全国重点企业物流统计调查报告的结果也显示，2009年企业把运输业务量的57.4%进行了外包，比2008年提高了7.6个百分点。这些数据说明，合同物流的市场的规模在不断扩大。图表92009年我国工商企业开展物流外包的比例数据来源：《物流业调整和振兴规划》效应调研报告从具体的外包内容来看，销售物流成为工商企业外包的主要内容。依据2009年的调查结果，90%的企业对销售物流的外包感兴趣，仅有20%的企业愿意尝试将其生产物流外包，更多的企业对外包采购物流持保守态度，不到10%的企业表示会将其采购物流业务外包给专业物流服务商。这也说明，销售物流应当成为第三方物流企业重点拓展的领域。125、从区域上看，北部沿海地区、长江中游地区，黄河中游地区货运量总量最大，是物流业发展的重点区域。按照全国“十一五”发展规划中提出的经济区域划分构想，将全国划分为八大经济区域：东北经济区（辽宁、吉林、黑龙江）、北部沿海经济区（北京、天津、河北、山东）、东部沿海经济区（上海、江苏、浙江）、南部沿海经济区（福建、广东、海南）、西南经济区（云南、贵州、四川、重庆、广西）、西北经济区（甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆）、黄河中游经济区（陕西、山西、河南、内蒙古）、长江中游经济区（湖北、湖南、江西、安徽）。在本报告中也沿用这个标准来进行分