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电动汽车用户行为及潜在客户特征分析——第三届交通节能减排技术和政策研讨会·北京2014年11月21日目录上海电动汽车示范推广最新进展潜在电动汽车消费者认知分析实际电动汽车消费者行为分析1、上海电动汽车示范推广最新进展2014年上海购买电动汽车各类补贴政策车型BEVPHEV续航里程80≤R<150150≤R<250R≥250R≥50中央补贴3.3254.755.73.325上海市补贴4443进口车补贴3000张免费牌照EVZONE补贴1.5万使用补贴(生活和工作在嘉定区的消费者)其他优惠免牌上海车牌,2013年9月1日起至2017年12月底免车辆购置税EVZONE汇总统计上海公共充电桩统计2013-2014年上海电动乘用车月申请补贴情况运营主体上海市电力公司、上海普天新能源、上海国际汽车城集团有限公司、宝马汽车、特斯拉汽车行政区嘉定、闵行、徐汇、长宁、闸北、虹口、宝山、杨浦、黄浦、浦东、青浦空间点54个充电桩290个1、上海电动汽车示范推广最新进展上海市电动汽车公共数据采集与监测研究中心机构性质上海市经信委批准成立,由上海国际汽车城集团发起成立的一家民间非盈利机构(NGO)。主要职能1)负责采集上海全市新能源汽车及充电设施的基础数据2)开展电动汽车消费者行为分析研究3)开展电动汽车电池报废回收体系研究年度报告1)上海新能源汽车产业发展报告2)新能源汽车消费行为分析与市场需求研究报告3)国内外新能源汽车推广应用比较研究报告公共充电设施APP程序2014年11月6日启动,目前,在扫描二维码下载。年底在苹果商店和安卓商店可以下载。2、潜在电动汽车消费者认知研究2011-2014KDS网络论坛对电动汽车讨论数量与了解程度1304113020406080100120140201320122011总帖数14.5612.851.69平均单帖回复0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%了解较多基本了解了解较少不了解2011-2013潜在消费者问卷分析201120122013潜在消费者认知最新研究成果——电动汽车开始步入百姓生活、潜在消费者的培育非常重要数据来源:EVZONE统计数据2、潜在电动汽车消费者认知研究潜在消费者最新研究成果——3大人口统计学特征1、年龄31-40岁,大学以上学历,年个人收入属于上海市高收入水平以上(税前16万/年·人~20万/年·人),单身或已婚2、家庭有1辆以上小汽车,大学以上学历,有独立或半独立住房3、年龄21-30岁,大专以上学历,年个人收入属于中等收入~中高收入水平(税前8万/年·人~10万/年·人),单身或已婚11%39%35%10%5%9%35%35%12%9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%低于5万5-10万11-20万21-30万31万以上2012年意向购买人群2013年意向购买人群数据来源:EVZONE数据统计数据来源:根据上海市统计局2012年家庭人均可支配收入测算数据2年内拟购买电动汽车人群年个人收入分布2013年拟购买电动汽车家庭汽车拥有情况15%67%18%拥有0辆乘用车拥有1辆乘用车拥有2辆以上乘用车2、潜在电动汽车消费者认知研究潜在消费者最新研究成果——3大顾虑以及对应的3种期望潜在消费者购买电动汽车的主要顾虑潜在消费者期望的行驶里程潜在消费者期望的的销售价格潜在消费者期望的充电地点26%14%10%33%17%15%34%26%25%0%12%24%27%26%11%60-80公里81-120公里121-160公里161-200公里200公里以上201120122013数据来源:EVZONE数据统计71%48%36%26%25%续航里程购车价格基础设施安全性售后维修38%22%23%12%5%相当高10%以内高10%-20%高21%-30%高30%以上56%61%16%13%1%白天在单位或商场公共停车位晚间在居住小区商业充电站快速充电专门换电站更换电池其他2、潜在电动汽车消费者认知研究潜在消费者最新研究成果——里程-价格比象限图补贴后与同类传统车价格比高100%高200%高0%200公里①通用SpringoVS赛欧中科力帆602EVVS力帆602比亚迪E6VS比亚迪M6腾势VS奥迪A4L(中低配)北汽E150EVVS北汽E150沃尔沃C30EVVS沃尔沃C30之诺VS宝马X1启辰晨风VS日产骐达奇瑞EQVS奇瑞QQ江淮iev3VS江淮和悦荣威550plug-inVS荣威550比亚迪秦VS比亚迪速锐②②③③④④⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑧⑨⑨⑩⑩①400公里600公里800公里⑪⑫⑫⑪3、电动汽车数据分析研究成果68%67%73%78%73%73%46%48%50%55%52%50%33%39%38%42%33%32%27%28%26%31%28%23%26%23%24%29%26%18%0%50%100%150%200%250%1年内愿意购买了解较多2年内愿意购买基本了解了解较少不了解续航里程购车价格基础设施安全性售后维修135138.1139.1141.23138.3146.2148.820.6521.0020.9020.3119.8519.5519.306.546.586.666.956.977.487.715.866.26.46.66.877.27.47.67.8020406080100120140160近期购买了解较多基本了解2013平均近期不购买了解较少不了解预期可行驶里程日均行驶距离不购买指数不同阶段用户担忧项目变化不同阶段用户对于价格的预估不同阶段的用户对里程的规律潜在消费者认知最新研究成果——消费群体不同阶段的不同表现1、从“不了解”电动汽车到“基本了解”电动汽车,潜在消费者各担忧比例逐渐增加,而从“基本了解”到“1年内愿意购买”电动汽车,潜在消费者各担忧比例又项逐渐减少。2、当潜在消费者没有作出购买决策时,对电动汽车越了解,越愿意付出更多的费用来接受电动汽车。而一旦意向购买了,又希望电动汽车价格比传统同类型汽车价格不要高太多。3、意向购买人群是偏理性消费者。因此,对电动汽车预期续航里程不会太高,他们实际的日均行驶里程更长。“预期可行驶里程”/“日均实际行驶里程”比值越小,就越可能是意向购买人群。这样,电动汽车的经济性能够得到充分体现。3、电动汽车数据分析研究成果14%16%15%14%68%69%67%68%18%15%18%18%1年内愿意买1年内不愿意买2年内愿意买2年内不愿意买拥有0辆小汽车拥有1辆小汽车拥有2辆及以上小汽车16.59%26.91%19.89%26.59%59.72%58.74%63.83%58.43%23.70%14.35%16.29%14.98%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%1年内愿意购买1年内不愿意购买2年内愿意购买2年内不愿意购买0辆1辆2辆201220132012与2013年的预期日程的变化可能与荣威550Plugin比亚迪秦的引入有关。这类车辆已经可以部分替代家中的第一辆车。也基于同样推测,2013年的问卷分析表明,家庭是否有车,与是否购买电动汽车已经没有明显的区别。家中有车用于与购买的关系潜在消费者认知最新研究成果——家庭是否拥有乘用车与是否购买电动汽车没有明显关系用户实际日平均行驶里程4.13公里数据来源:EVZONE检测的86辆纯电动汽车消费者数据统计数据来源:EVZONE数据统计3、实际电动汽车消费者行为研究对比2012年数据,可以发现,消费者使用电动汽车不仅局限于早晚高峰,而出现了中午的出行的另一个小高峰。这表示消费者开始对里程建立信心。可以在一天内多次使用车辆。但是“电量保护”现象依然存在,且有向70%延伸的趋势0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%90~10080~9070~8060~7050~6040~5030~4020~3010~200~10201320122011实际消费者使用最新研究成果——实际消费者对电动汽车的使用时间更多了,但充电前SOC依然70%左右。充电前SOC日均使用时间分布数据来源:EVZONE检测的86辆纯电动汽车消费者使用情况统计0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%2013年2012年3、电动汽车数据分析研究成果从消费者的实际充电数据来看,上海消费者绝大部分充电时间不足2小时,并且超过75%的用户充电未充满就直接使用车辆。对比使用时间和充电时间可以发现,几乎每次使用高峰过后都有一个充电高峰的出现。而中午的使用高峰出现导致实际充电时间不可能太长。实际消费者使用最新研究成果——在目前上海家庭充电很少的阶段,消费者实际单次充电时长多数不超过2小时。消费者单次充电时间分布充电时间分布驾驶时间分布数据来源:EVZONE检测的86辆纯电动汽车消费者数据统计3、电动汽车数据分析研究成果电动汽车实际使用与全部充电设施布局将2013年实际电动汽车活动热点分布图与充电设施群在地图上叠加后发现:1、上海现有的充电基础设施分布可以基本与车辆活动区域符合2、但公共充电桩群无论在空间还是数量上,依然需要合理规划与建设基础设施匹配分析电动汽车实际使用与全部充电设施布局丁晓华上海国际汽车城集团有限公司新能源事业部邮箱:dingxiaohua@siac-sh.com手机:13901879662
本文标题:10-丁晓华-电动汽车用户行为及潜在客户特征分析介绍
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