发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况报告书

证券代码：300080证券简称：新大新材上市地：深圳证券交易所河南新大新材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况报告书二〇一三年五月2董事会声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别或连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别声明：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《河南新大新材股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》全文，该重组报告书全文刊载于深圳证券交易所网站。河南新大新材料股份有限公司董事会2013年5月14日3目录释义...............................................................................................................................5第一章本次重组的实施过程....................................................................................7一、本次重组方案简介........................................................................................7二、本次重组的实施过程....................................................................................9三、本次重组实施结果......................................................................................10第二章实际情况与此前披露的信息是否存在差异..............................................13一、相关资产的权属情况及历史财务数据是否存在差异..............................13二、相关盈利预测或者管理层预计达到的目标是否存在差异......................13第三章人员更换或调整情况..................................................................................14一、上市公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况。..............................................................................................14二、标的资产在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况。..............................................................................................14二、重组完成后上市公司董事、监事、高级管理人员变动情况..................15第四章是否存在资金占用和违规担保情形..........................................................16一、重组实施过程中及实施后，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......................................................................................................................16二、重组实施过程中以及实施后，上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。..........................................................................................................16第五章相关协议及承诺履行情况..........................................................................17一、相关协议及承诺的履行情况......................................................................17二、承诺履行情况..............................................................................................17三、相关后续事项的合规性及风险..................................................................20第六章本次发行前后上市公司变化......................................................................21一、发行前后十大股东......................................................................................21二、发行前后上市公司控制权的变化..............................................................21三、发行前后股本结构的变化..........................................................................22四、本次发行对上市公司的影响......................................................................23第七章中介机构意见..............................................................................................28一、独立财务顾问意见......................................................................................28二、律师意见......................................................................................................28第八章备查文件和备查地点..................................................................................294一、备查文件......................................................................................................29二、备查地点......................................................................................................29三、指定信息披露报纸......................................................................................30四、指定信息披露网址......................................................................................305释义在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：本报告指《河南新大新材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况报告书》重组报告书指《河南新大新材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（修订稿）》本公司、公司、上市公司、新大新材指河南新大新材料股份有限公司中国平煤神马集团指中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，本次交易完成后将成为上市公司的第一大股东大庄劳服公司指平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司，中国平煤神马集团控制的集体企业中国平煤神马集团及其一致行动人指中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司平煤集团指平顶山煤业（集团）有限责任公司，2010年被中国平煤神马能源化工集团有限责任公司吸收合并神马集团指中国神马集团有限责任公司，2010年被中国平煤神马能源化工集团有限责任公司吸收合并交易对方指易成新材所有股东，包括中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司、天津长安创新光伏股权投资合伙企业（有限合伙）等13家战略投资者、孙毅等9名自然人交易标的指平顶山易成新材料股份有限公司100%股权易成新材指平顶山易成新材料股份有限公司实科发指平顶山市实科发新材料有限公司易成新能源指平顶山易成新能源有限公司，易成新材子公司赛维LDK指江西赛维LDK太阳能高科技有限公司发行股份购买资产、本次交易、本次重大资产重组、本次重组指河南新大新材料股份有限公司以向包括中国平煤神马能源化工集团有限责任公司在内的平顶山易成新材料股份有限公司全体股东发行新增股份购买其持有的平顶山易成新材料股份有限公司100%股权基准日指本次交易的审计及评估的基准日，即2012年9月30日重组协议指发行股份购买资产暨重大资产重组协议独立财务顾问、国信证券指国信证券股份有限公司天银律师、法律顾问指北京市天银律师事务所中企华评估师、评估机构指北京中企华资产评估有限责任公司大华会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙），原名为“大华会计师事务所有限公司”、“立信大华会计师事务所有限公司”中国证监会指中国证券监督管理委员会发改委指国家发展和改革委员会6工信部指国家工业和信息化部科技部指国家科学技术部河南省国资委指河南省人民政府国有资产监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司商务部指中华人民共和国商务部公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》重组办法、重组管理办法指《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）26号准则指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则—第26号-上市公司重大资产重组申请文件》元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元说明：本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。7第一章本次重组的实施过程一、本次重组方案简介根据本次交易相关重组各方签署的《重组框架协议》及《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》，新大新材拟向易成新材所有股东发行股份，购买易成新材100%股权。本次重大资产重组方案完成后，易成新材将成为新大新