AC尼尔森-液态奶(液奶+酸味奶)市场分析

Confidential&Proprietary•Copyright©2009TheNielsenCompany液态奶(液奶+酸味奶)市场分析-基于Nielsen零售指数研究2020/3/27Page2议程•宏观经济分析•跨品类信息分享•液态奶发展分析•液态奶在哪些市场有增长•常温高端奶市场机会分析•成人酸味奶市场机会分析•花色奶市场机会分析•普通白奶华南区分析2020/3/27Page3宏观经济分析2020/3/27Page4虽然经历了2009年世界性经济危机，中国经济依然保持强劲增长势头，2010年第一季度GDP增长率达到了12%。社会消费品零售总额呈现相同趋势。7.98.910.711.90246810121409Q209Q309Q410Q1国内生产总值对比去年同期增幅％数据来源：国家统计局（季度更新）14.815.21515.215.415.516.215.817.514.022.118.00510152025Apr09May09Jun09Jul09Aug09Sep09Oct09Nov09Dec09Jan10Feb10Mar10社会消费品零售销售总额对比去年同期增幅％09年1月，10年2月,春节2020/3/27Page5中国消费者信心指数持续攀升，到2010年第一季度达到108，远高于全球平均水平（92）。同时，从2009年第四季度开始，快速消费品增长率猛增至9%且持续攀升，物价指数也于同期转负为正。一切都显示中国经济强劲回升，消费市场一片欣欣向荣0.51.09.410.9-1.7-0.81.92.495101104108-4-202468101209Q209Q309Q410Q1859095100105110快速消费品增长率物价指数中国消费者信心指数中国消费者信心指数，物价指数，快速消费品增长率Page61,117,3401,037,3071,034,2852,052,7461,962,8732,139,315106,32988,439115,4152007200820093,258,5263,106,5093,289,014全国店铺数量6.47.17.024.226.729.022.727.730.2200720082009月度快消品销售额(10亿人民币)-5%6%20%9%-4%9%-7%-0%15%8%22%9%10%9%11%-1%现代渠道食杂店其他53.261.466.2灰色数字:08vs.07增长率/蓝色:09vs.08增长率现代渠道店铺和传统渠道都持续快速增长Page7现代渠道中，超市的发展速度最为迅猛13,50414,46417,35365,38580,72884,3637,7889,22411,5912,1081,9121,76220072008200988,439106,329115,4151.11.31.36.78.68.47.69.511.37.28.39.320072008200922.727.730.2小型超市超市大卖场便利店现代渠道店铺数量现代渠道-月度快消品销售额(10亿人民币)20%9%8%10%18%26%23%5%7%20%22%9%15%11%25%18%27%-2%15%4%灰色数字:08vs.07增长率/蓝色:09vs.08增长率2020/3/27Page8跨品类零售分析Page9数据来源：尼尔森零售跟踪调查（2010年4月）食品品类年与年相比，已有6%的增长。全国食品类和非食品类MAT销售额增长率Page10主要源于今年前4个月的快速恢复。全国食品类和非食品类季度销售额增长率Page11乳制品类的快速恢复拉动了食品类的增长Non-Food非食品Food食品全国食品类和非食品类MAT销售额增长率Page1220082009YTD20104品类总体73,630,68476,631,66629,296,17238%24%伊利13,410,96013,779,9275,545,07040%37%液奶6,225,0586,526,1482,748,01842%41%酸味奶3,727,9813,466,4391,261,72136%33%酸奶1,097,9871,466,022601,68041%59%婴儿奶粉1,473,4151,460,939532,29436%15%成人少儿奶粉886,519860,380401,35747%30%蒙牛17,859,26217,332,9886,739,70539%31%液奶11,854,36010,956,9164,355,52740%27%酸味奶4,040,4934,069,3381,484,03136%39%酸奶1,854,1492,185,772800,59537%33%婴儿奶粉110,260120,96250,02441%48%成人少儿奶粉93,71395,87349,52852%93%娃哈哈8,429,0639,783,2513,656,12137%18%酸味奶8,429,0639,783,2513,656,12137%18%尼尔森定义的全国销售额('000元)YTD2010/2009YTDTY/YTDLYGrowthRate在主要5类乳制品中，品类和主要厂商在今年前4个月都有良好表现。伊利表现更胜一筹。Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompanyPage13-10-505101520-4-2024681012141618X:销售额增长率(%)(MAT2010年3月与去年同期比)Y:销售量增长率(%)(MAT2010年3月与去年同期比)泡泡大小表示品类规模大小4.8%:食品品类平均增长率食品品类的增长速度(%)(MAT2010年3月与去年同期比)体现健康和营养的品类，如果汁、酸奶/乳酸饮料、即饮茶、液奶等呈现出更快的发展势头。Source:NielsenRetailAudit,updatedtoMar’10果汁酸奶/乳酸饮料即饮茶液奶巧克力糖果功能饮品亚洲传统饮品婴儿奶粉饼干包装水少儿/成人奶粉碳酸饮料干脆小食Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompanyPage14果汁中的健康和营养概念：-柠檬（维他命C）、西柚（清火）、混合口味（多种营养）驱动了果汁品类的快速增长。-整体柠檬维C饮品销售增速飞快：2009年全年销量达到14.8万吨,销售额12.7个亿。销售重要性全国城市乡镇－总和|时间结束期:APR10|100%产品:果汁|100%市场:全国城市乡镇－总和Val.%GrowthVsYAVol.%GrowthVsYAMATLYMATTY果汁含果粒果汁含果粒18.836.513.138.913.035.68.233.3Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoAPR10销售重要性全国城市乡镇－总和|时间结束期:APR10|100%产品:果汁|100%市场:全国城市乡镇－总和MATTYVal.%GrowthVsYAVol.%GrowthVsYA果汁柠檬西柚混合口味橙桃子白葡萄椰子红葡萄其它苹果酸梅汤/汁山楂梨番石榴芒果奇异果菠萝草莓荔枝番茄黑加仑子甘蔗多种功能不知道胡萝卜杏13.1146.4472.933.8-3.09.022.08.625.67.7-13.431.6-11.60.4-4.624.1-55.6-17.3-18.8-11.633.9508.7-17.1-21.8597.5-4.8-6.68.2179.6455.434.5-5.16.916.77.219.13.9-22.233.5-15.70.2-5.121.8-51.3-19.4-20.4-11.230.5800.5-15.7-16.8764.9-7.8-13.5Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoAPR10Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompanyPage15功能性(益生菌概念)和红枣(养生概念）驱动了酸奶在过去一年的增长销售重要性全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC09|100%产品:酸奶/酸味奶|100%市场:全国城市乡镇－总和MATTYVal.%GrowthVsYAVol.%GrowthVsYA酸奶/酸味奶原味草莓菠萝红枣混合芦荟蓝莓椰子黄桃桃子芒果葡萄橙谷物沙棘茶味绿豆沙巧克力8.31.85.012.1171.0-3.1-9.3-6.6106.812.648.9-12.426.0-26.0110.02,284.197.268.2685.74.5-1.1-1.89.1161.7-7.2-15.6-9.9178.95.755.5-13.862.5-29.966.32,569.2102.866.4522.0Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC09酸奶子类市场规模-城市级别National|PeriodEndedAPR10|HideNA's|Colour%Chg|Shareof酸奶MATTYVALUE%CHGYA酸奶普通酸奶果粒酸奶功能酸奶29.031.711.344.0Source:ACNielsenChinaRetailIndexVal.%GrowthVsYAVol.%GrowthVsYA酸奶/酸味奶84原味2-1草莓5-2菠萝129红枣171162混合-3-7芦荟-9-16蓝莓-7-10椰子107179黄桃136桃子4955芒果-12-14葡萄2662橙-26-30谷物11066沙棘2,2842,569茶味97103绿豆沙6866巧克力686522NatioanlMATTYConfidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompanyPage16无糖型碳酸饮料增长迅猛；此外口味多样化也成为趋势-柠檬、葡萄、桃等口味的增长势头都不错销售重要性|时间结束期:APR10|100%产品:CSD|100%市场:NatCityTgTsTotalSource:ACNielsen|零售指数(中国),datatoAPR10MATLYMATTYMATLYMATTY普通49.646.310.6-6.9柠檬32.333.012.11.7橙子7.97.87.3-1.5青苹果4.14.06.7-3.4健怡可乐1.32.6161.8102.8其他水果0.41.217.9244.6葡萄0.91.256.238.9桃0.60.937.741.7销售量份额销售量增幅[对比去年同期]MATLYMATTY有糖10.3-1.6无糖135.696.4销售量增幅[对比去年同期]不同含糖量碳酸饮料销售量走势不同含糖量碳酸饮料销售量增幅不同口味碳酸饮料销售量增幅Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompanyPage17柠檬口味、蜂蜜味的即饮茶增长非常好；含糖和低糖即饮茶都在增长销售重要性|时间结束期:APR10|100%产品:即饮茶|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoAPR10即饮茶分口味销售量份额MAT去年MAT今年柠檬25.111.4蜂蜜味42.525.2原味7.624.6茉莉花味16.1-5.7水果82.449.2其它47.2-22.6西柚1,456.493.4销售量增幅[对比去年同期]销售重要性|时间结束期:APR10|100%产品:即饮茶|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoAPR10MAT去年MAT今年含糖33.817.3低糖16.09.5销售量增幅[对比去年同期]即饮茶按含糖量区分销售量份额Confidential&ProprietaryCopyright©2007TheNielsenCompanyPage18整体而言，营养成分是消费者选择液态奶时第二重要的考虑要素，对高端