原料多元化对化工市场的影响-46页PPT文档

原料多元化对化工市场的影响郑宝山2019年6月报告内容替代能源多元化乙烯原料多元化丙烯原料多元化芳烃原料多元化炼油行业炼油装置成品油化工轻油重油石蜡石油沥青石油焦原油石脑油、加氢尾油、AGO、VGO等，用作乙烯裂解原料和烷基苯生产原料。燃料油，发电、陶瓷工业和石油化工等产业。食品工业、包装工业和蜡烛生产等行业。高等级道路材料、防水材料等。发电和用于合成气生产等。汽油、煤油、柴油、润滑油，用于交通运输和机械工业。LPG化工原料（甲乙酮、SUPERFLEX生产乙丙烯、顺酐及其下游产品）、民用燃料等。炼油行业行业进展炼油能力持续增长：我国炼油工业经过五十多年发展，已成为世界炼油大国。截至2019年底，原油一次加工能力达到5.7亿吨/年（同比增长2980万吨/年），居世界第二位。就单个公司而言，中石化居第二位，中石油居第四位。产业集中度和炼化一体化继续提升：截止2019年底，我国已建成20座千万吨级炼油基地，其中14个为炼化一体化基地。形成长三角、珠三角和环渤海湾三大炼化集群，及靠近东北、西北油田的炼化产业带，合并形成了“三圈两带”的格局。2019年，千万吨级炼油基地合计产能为2.8亿吨/年，占总产能50%以上。企业产能万t/a企业产能万t/a茂名石化2350福建联合石化1200镇海炼化2300惠州炼油1200大连石化2050抚顺石化1150金陵石化1800齐鲁石化1050独山子炼化1600兰州石化1050上海石化1600青岛炼化1000燕山石化1600大连西太1000广州石化1570广西石化1000天津石化1550吉林石化1000高桥石化1300辽阳石化1000炼油行业行业进展成品油产量平稳增长，市场呈供过于求态势：全年成品油产量28171万吨，同比增长5.5%；成品油表观消费量27664万吨。市场供略过于求，汽油、煤油、柴油出现了自2019年以来的首次全面净出口，全年成品油净出口507万吨。国际原油价格震荡，价格调整频繁：2019年成品油价格调整8次，全年平衡，汽油净调升250元/吨，柴油净调升280元/吨。炼油行业行业进展柴汽比下降，汽车销量累积效应显现：2019年我国生产柴汽比和消费柴汽比均低于2，双双创下近十年来的新低，其中生产柴汽比为1.92，较2019年下降0.15；消费柴汽比为1.97。升级改造动力不足，柴油质量升级进度依然缓慢：《车用柴油》标准（GB19147-2009），2019年1月1日起开始执行国III标准，过渡期为一年半，从2019年7月1日开始强制实施。到2019年底，我国车用柴油产品仍未全部达到国III标准,导致国IV标准被迫推迟。主要问题与挑战炼油能力仍将快速增长，产能过剩趋势加大：主力石化集团为抢占市场，加快产业布局；地方炼厂以燃料油深加工或沥青生产等名义无序扩张；地方政府积极招商。如不控制，预计到2019年我国炼油能力将超过7亿吨/年。炼油行业企业/项目名称新增能力预计投产备注中化泉州石化12002019新布点中石油云南炼油项目10002019新布点中石油四川石化项目10002019新布点中科湛江一体化项目15002019新布点，含乙烯中石油中委揭阳20002019新布点中海油惠州二期10002019扩建，含乙烯中石化茂名石化10002019新布点中石油浙江东海炼化一体化合资项目20002019新布点，含乙烯中石油中俄东方项目13002019新布点中石油锦西石化10002019新布点中海油海南DCC2002019新布点中石化安庆石化800万吨/年炼油改造5002019质量升级改造项目中石化九江千万吨炼油改造项目5002019质量升级改造项目中石化扬子石化4502019质量升级改造项目中石油华北石化改造项目5002019质量升级改造项目中石油庆阳石化3002019质量升级改造项目中石化武汉石化1502019质量升级改造项目，含乙烯中石化洛阳石化扩能改造项目10002019质量升级改造项目中石油克拉玛依石化分公司超稠油加工技术改造及油品质量升级项目6002019质量升级改造项目主要问题与挑战原油对外依存度加大：近几年，我国的原油对外依存度呈逐年增加趋势。我国原油对外依存度在2009年首次突破50%，在2019年达到56.4%。炼油行业主要问题与挑战雾霾天气频现，客观要求加速油品质量升级进程：机动车尾气是PM2.5颗粒的主要来源之一，汽柴油燃烧产生的尾气已经成为城市重要污染源之一。2019年2月6日国务院常务会议决定加快油品质量升级，并指出要按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费的原则合理确定成品油价格。炼油行业汽油升级时间表柴油升级时间表几种替代能源燃料乙醇甲醇汽油二甲醚生物柴油煤制油……燃料乙醇E10汽油性质同普通汽油相差不大，汽车基本不需改动相关的标准、法规比较完善，对燃料乙醇生产给予价格补贴价格补贴：消费税和增值税减免制定标准•《变性燃料乙醇》国家标准（GB18350-2019）•《车用乙醇汽油》国家标准（GB18351-2019）中国已形成102万吨/年的燃料乙醇生产能力，但不再鼓励与民争粮、与粮争地的项目非粮食原料（木薯、红薯、农作物秸秆）尚未形成资源支撑能力E10汽油在十个省试点推广，用量近150万吨，替代量有限目前无高比例乙醇汽车的推广计划甲醇汽油高比例或纯甲醇汽油：•甲醇汽车由改车转向产车•一些成熟的产品已经可以量产•目前在应用中仍存在一些问题（如腐蚀性等），大规模推广困难•M85国家标准已推出《车用甲醇汽油（M85）》《车用燃料甲醇》M15汽油：•添加剂是关键，但配方五花八门，缺乏规范•在全国26个省市不同程度、不同规模应用•山西（全省）、陕西（全省）、浙江、贵州、新疆、河北等省由政府推动•全国有10个省有M15甲醇汽油标准•国家标准尚未推出煤制油2019年，我国煤制油示范装置运行取得新突破。包括神华鄂尔多斯直接液化装置，潞安、伊泰间接液化示范装置都已实现长周期稳定运行。2019年1-10月，神华鄂尔多斯与内蒙古伊泰煤制油项目累计完成主营业务收入57.3亿元。其中，神华完成45.8亿元，伊泰完成11.5亿元，累计实现利润4.8亿元。伊泰煤制油公司2019年生产各类油品和化工品超过16万吨，首次达到设计产能。每生产1吨油耗煤3.64吨、耗电820千瓦时，各项指标均达到或低于设计消耗指标。2019年4月，延长石油集团在榆林靖边县举行了煤油共炼试验示范项目开工典礼。该项目年转化原煤（干基）22.5万吨、渣油22.5万吨、天然气7.75万吨，生产柴油26.24万吨、汽油7.77万吨、液化气等产品4.5万吨。煤间接液化的主产品为柴油，按柴油产量320万吨计，按照我国炼厂柴油平均收率38%，生产320万吨柴油需850万吨原油，相当于2019年原油进口量的3.1%。硫含量低，仅5-50ppm,可调和柴油降低硫含量。乙烯行业乙烯裂解装置甲烷氢气乙烯丙烯裂解C4裂解汽油裂解重油石脑油化工轻油PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、α-烯烃、乙丙橡胶等。PP、PO/PG、苯酚/丙酮、双酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯、异丙醇、丙烯腈、环氧氯丙烷等。1-丁烯共聚单体、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K树脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。加氢处理后进行芳烃抽提，生产苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解装置。可生产炭黑、发电等。燃料气或PSA制氢，用于加氢系列产品。行业进展产能保持稳步增长：截至2019年底，国内共有24家乙烯生产企业，31套生产装置，生产能力1676.5万吨/年，乙烯产量1514万吨。2019年国内乙烯当量消费量约3190万吨。按照当量消费量计算，目前我国乙烯供应缺口巨大，国内自给率仅为47.5%。生产商产能万t/a生产商产能万t/a燕山石化71福建炼化80北京东方15镇海炼化100中石化天津20大庆石化120(60+60)中沙天津100吉林石化15＋70齐鲁石化80辽阳石化20中原石化18＋10（SMTO）抚顺石化14+80扬子石化70兰州石化24＋46上海石化14.5＋70独山子石化22＋100茂名石化100华锦乙烯18＋45广州石化21中海壳牌95扬巴公司74沈阳化工15（CPP）上海赛科119神华包头30（DMTO）乙烯行业行业进展原料多元化初见成效：在2019年我国1514万吨乙烯产量中，传统的裂解乙烯产量为1472万吨，占总产量的97%，仍占据绝对统治地位。可喜的是，其他原料路线生产的乙烯产量有所增长。特别是MTO路线生产的乙烯，产量达到34万吨，占乙烯总产量的2.3%。乙烯行业乙烯行业行业进展乙烯贸易活跃，进口量创新高：继2019年国内乙烯进口量首次突破100万吨（达106万吨）以后，2019年进口量再创新高，达到142.2万吨，比2019年增长36.2万吨，增幅为34.2%。自从2019年国内乙烯进口量由过去的10万吨左右跃升到50万吨以上，几年来进口贸易一直较为活跃，除2019年因国内乙烯产量有较大幅度的增长，进口量比上一年有所降低外，乙烯进口量总体上保持着较快的上升趋势。乙烯行业行业进展产业集中度提高，大型化目标正在实现：截止2019年底，我国乙烯平均装置规模从2019年的38万吨/年提高到58万吨/年（不计CPP和MTO项目），平均企业规模达到73.7万吨/年，已接近世界平均水平。其中最大装置为大庆石化扩建后的120万t/a，最小装置规模为抚顺石化、上海石化、吉林石化、北京东方等企业的14~15万t/a。单套规模达到80万t/a以上的装置有10套，产能合计974万t/a，占总能力的60.1%，平均规模为97.4万t/a；单套规模在60~80万t/a的装置有5套，产能合计355万t/a，占总能力的21.9%，平均规模为71万t/a；单套规模在60万t/a以下的装置有13套，产能合计292.5万t/a，占总能力的18.0%，平均规模为22.5万t/a。与世界主要乙烯生产地区相比，乙烯装置平均规模依然偏小，仅高于日本。主要问题与挑战乙烯原料优化与供应问题尚未完全解决：受轻烃资源限制，国内新增乙烯产能的原料以石脑油为主，原料虽可做到相对优质，但不廉价。尽管我国大部分乙烯装置实现了与炼油的一体化，但相对于乙烯规模，目前所配套的炼油能力普遍偏小。与我国相比，中东和北美所使用的乙烯裂解原料中，轻烃比例较高，而韩国、日本等资源匮乏国家和地区，乙烯裂解原料以石脑油、凝析油为主。乙烯行业近年来，国内乙烯产能逐步增加，但是按当量消费量计的国内乙烯自给率仍不足50%。2019年国内乙烯当量消费量约3190万吨，当量自给率仅47.5%，市场空间巨大。乙烯近年生产消费情况乙烯消费构成2019年中国乙烯表观消费结构(总量=1656万吨)2019年中国乙烯当量消费结构(总量=3190万吨)乙烯下游发展趋势乙烯下游发展趋势2019年，国内乙烯当量需求缺口以聚乙烯（含EVA树脂）和乙二醇为主，两者净进口量约占国内乙烯当量消费量的41.1%。其中进口聚乙烯占据国内聚乙烯专用料市场主导地位，主要为满足沿海经济发达地区高端用户需求。同时，大宗通用料产品也占据较大市场份额，与国内同类产品形成有力竞争；乙二醇主要用于华东沿海地区的聚酯行业。虽然国内乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇产品供需缺口最为巨大，但这两种产品也将直接面对国外产品的竞争，尤其是中东地区低成本产品的竞争。因此，未来国内乙烯下游大宗产品发展的重点是聚乙烯专用料牌号，并延伸环氧乙烷、苯乙烯下游产业链，避免与中东产品的同质化竞争。此外，市场总规模相对较小、但产品附加值和行业进入壁垒较高的高性能材料如乙丙橡胶、聚烯烃弹性体和精细化原料如α-烯烃等将有更好的发展机会。乙烯原料多元化MTODMTOSMTOCPPSuperflexACO……MTO装置已投产的煤（甲醇）制烯烃序号生产企业烯烃规模万t/a开车时间工艺备注1神华包头602019.8DMTO2019年生产烯烃54万吨，利润达到约9亿元2大唐多伦522019.10MTP利用劣质褐煤为原料，2019年下半年逐渐实现70%