我国新能源汽车发展规划与前景分析

我国新能源汽车发展规划与前景分析(一)新能源汽车发展规划的背景和政策意图(二)新能源汽车推广设想与战略(三)新能源汽车示范工程(四)2015-2020年新能源政策导向(五)新能源汽车市场现状与未来发展前景(六)地方政府在发展本地新能源汽车时应注意的问题内容提要2(一)新能源汽车发展规划的背景和政策意图出于4个方面的考虑1.促进产业升级和自主品牌发展2.缓解能源压力3.改善环境4.培育新的经济增长点33产业发展目标：用10年左右的时间实现由汽车大国到汽车强国的转变。汽车强国至少有3个标志：(1)需要具有国际竞争能力的世界知名企业和品牌(2)需要利用两种资源，开拓两个市场，并在国际市场占有一定的份额(3)需要掌握核心技术和新技术的发展趋势，支撑和引领世界汽车产品的技术进步，并在这一过程当中，培育起自主创新能力41.促进产业升级和自主品牌发展自主品牌与合资份额曲线（批发量）522.2%27.6%25.0%28.2%28.3%29.5%28.1%30.8%32.4%31.0%30.4%75.3%73.8%72.4%75.0%71.8%71.8%70.5%71.9%69.2%67.6%69.0%69.6%26.2%24.7%77.8%2000200120022003200420052006200720082009201020112012.1-4自主合资万辆2000200120022003200420052006200720082009201020112012.1-4自主14.720.133.860.762.889.9119.4157.1158.9258.8367.4381.3129.5合资51.461.495.2159.4188.3228.4303.3374.9407.5582.2765.9850.0296.0增速2000200120022003200420052006200720082009201020112012.1-4自主12.8%37.1%68.0%79.6%3.5%43.1%32.9%31.6%1.1%62.9%42.0%3.8%-4.1%合资13.8%19.4%55.2%67.4%18.1%21.3%32.8%23.6%8.7%42.9%31.5%11.0%7.1%自主品牌销量价位构成自主品牌销量级别构成620.0%61.4%15.5%2.4%0.7%0.0%5万5_10万10_15万15_20万20_30万=30万10.5%22.2%59.6%7.7%A00A0AB自主品牌在各个级别占比自主品牌在各个价位占比768.8%38.9%31.8%12.7%A00A0AB80.0%52.9%16.6%7.2%2.7%0.2%5万5_10万10_15万15_20万20_30万=30万88国内原油产量和进口量进口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%52.5%54.5%2.缓解能源主要是石油的压力13831150051630018135184771863218973189492030075636737027126811451716317178882037923931199019952000200520062007200820092010国内生产量进口量乘用车年均行驶里程（万公里）而且，中国具有行驶年里程长、车型大(中国传统文化所决定的，大、重、纯)的特点90.91.51.71.71.72.0日本巴西意大利德国中国美国注：汽车保有量为2009年数据；石油消费量为2010年数据，来自《BP能源报告（2010）》101.12.04.00.31.11.20.12.02.34.5南非韩国德国巴西日本中国美国国产量（亿吨）进口量（亿吨）0.10.20.40.30.70.82.5汽车保有量（亿辆）8.54.31.22.01.21.10.3合计2020=2.6亿辆2010年中国原油进口来源国统计（Top10）数据来源：海关114464.23938.12131.91586.71524.01259.91123.81005.4983.0804.718.7%16.5%8.9%6.6%6.4%5.3%4.7%4.2%4.1%3.4%沙特安哥拉伊朗阿曼俄罗斯苏丹伊拉克哈萨克斯坦科威特巴西绝对量（万吨）占总进口量份额前十名占我国原油进口量的78.8%数据：国家环保总局3.环保129%56%35%二级三级劣三级13(二)中国新能源汽车推广设想与战略中国新能源汽车总体规划目标是用十年的时间，达到500万辆的保有量2010年2015年2020年基础设施：建成2000座快速充/换电站，40万个充电桩基础设施：扩大基础设施网络范围，提高电动汽车能源保障能力，并与智能电网结合应用。万辆50万辆500万辆14(1)技术研发政策•从“九五”开始，国家对各类新能源汽车进行了连续的支持，“十一五”我国加大了对电动汽车支持力度，“十二五”期间将更关注于纯电驱动技术的发展中国从“九五”期间开始进行新能源汽车技术研发工作，经过十多年的推进，新能源汽车在技术研发、产业化取得了较大进展。(2)产业化政策•2009年出台《汽车产业调整和振兴规划》，推动电动汽车及关键零部件产业化•2010年出台国务院出台《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，新能源汽车上升到国家战略性新兴产业15(3)市场示范政策•制定政策开展“十城千辆”和“私人示范”工程，支持新能源汽车示范推广，利用行政措施在北京奥运和上海世博示范新能源汽车十城千辆示范（第一批）十城千辆示范（第二、三批）私人补贴示范（6个城市）《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》1617(2)产业发展：我国初步形成了以整车为龙头的电动汽车产业链•截止到2010年底，54家汽车生产企业的190个车型列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》比亚迪奇瑞众泰安凯中通18•比亚迪•中信国安•上海杉杉•佛塑股份•华荣化工•西藏矿业•万向集团•湖南杉杉•中国宝安•新乡格瑞恩•天津金牛•中信青海国安•天津力神•天骄科技•深圳贝特瑞•东莞星源•东莞杉杉•新疆锂盐厂•苏州星恒•湖南瑞翔•……•……•……•青海锂业•中信盟固利•北大先行•……•中炬森莱•……•湖南神州•……动力锂电池正极材料负极材料隔膜电解液锂矿截至2010年我国动力电池总产能已超过50亿Wh•基本形成了从基础原材料到电池包的动力电池完整产业链，具备大规模发展汽车用动力电池的条件19(3)示范推广：各类示范推广工程已累计推广新能源汽车达2万辆（含混合动力）“十城千辆”“私人示范”20②突破动力电池技术及产业化瓶颈，开展下一代动力电池研发工作动力电池规模产业化技术攻关动力电池及关键材料共性技术及评价体系研究新一代电池技术研究与开发新一期“863”动力电池研发任务2223②各地地方政府及其他企业也加大对新能源汽车产业化的投入力度•地方政府：合肥、长春、长沙、杭州、济南、昆明、南昌•整车企业：上汽、北汽、广汽、比亚迪、奇瑞、吉利等•关键零部件：众多企业参与24（3）示范推广战略（4）基础设施建设协同发展•25城市公用领域试点•6城市私人购买电动汽车试点25(三)示范推广工程—(1)北京奥运会北京奥运会期间共示范推广595辆节能与新能源汽车，累计行驶371.4万公里，载客441.7万人次26(2)上海世博会•BEV321辆-纯电动客车120辆-超级电容客车61辆-纯电动场馆车140辆•HEV500辆-混合动力客车150辆-混合动力轿车350辆•FCEV196辆-燃料电池客车6辆-燃料电池轿车90辆-燃料电池观光车100辆1000辆新能源车辆示范运行27上海深圳北京长春武汉重庆大连合肥长沙杭州昆明南昌济南•2009年科技部、财政部联合在13个城市进行节能与新能源汽车示范推广试点工作。第一批13个示范城市《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》(01.2009)•示范车型–HEV、BEV和PHEV，其中混合动力乘用车和轻型商务车节油率必须达到5%以上，混合动力客车节油率必须达到10%以上。•示范领域–公共交通、出租、政府部门、环卫系统、邮政等公共服务领域。•补贴措施：–中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予补助，地方财政重点对相关配套设施建设及维护保养给予补助。中央一次性购买补贴（乘用车）：–HEV:0.4万-3.6万/辆–PHEV:5万/辆–BEV:6万/辆(3)“十城千辆”28第二、三批12个示范城市南通广州唐山沈阳武汉成都郑州海口厦门呼和浩特苏州襄樊●●●●●●●●●●●●●第二批●第三批29303132•车辆类型–PHEV和BEV•企业和产品类型–汽车企业的国产新能源车列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》–BEV电池组能量=15kwh,PHEV动力电池组能量=10kwh–动力电池不包括铅酸电池•中央补贴措施–依据电池容量确定的补贴下发到汽车生产企业–3000元/kwh，PHEV=5万元/辆，BEV=6万元/辆•地方补贴措施–地方财政可提供额外购买补贴及补贴充电网络建设。6个私人补贴试点城市《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》(06.2010)2010年，上海、长春、深圳、杭州、合肥、北京成为私人购买新能源车补贴试点城市。深圳北京长春合肥杭州上海●●●●●●(4)私人领域33343536(四)2015-2020年国家政策与具体措施推测(1)政策方向：将更偏向于支持电动汽车的发展发展新能源汽车的4个使命中，产业追赶是必须要的。为此，电动车（BEV、PHEV）是主要支持方向。新能源汽车发展规划进一步确认。混合动力汽车按节油汽车考虑。373839(2)政策措施：围绕产品技术、成本和消费环境三个层面续驶200公里汽车所需电池成本25万元左右•安全•可靠性•充电时长•……•充电桩/站•智能充电网络成本环境性能4041切实发挥技术产业联盟的作用，开发电动汽车共性技术•准确把握定位，妥善处理分工协作关系•优化资源配置,促进产业资源有效利用,避免重复建设•打造开放性技术平台，开发电动汽车核心技术，促进产业相关技术标准统一4243解决市场培育的深层次问题“车权”和“路权”车权：•税费减免•电费补贴•上牌便利•不受“限号”限制•……路权：•共享公交车道•专用停车位•……44454647(五)新能源汽车市场现状与未来发展前景482011年我国列入国家示范工程目录的节能和新能源汽车销售超过万辆，其中乘用车占55%左右。中国节能和新能源汽车产量单位：辆2011年节能和新能源汽车产量结构49单位：辆数据来源：中国汽车工业协会50在纯电动乘用车领域，以奇瑞、江淮、比亚迪居前2011年国产混合动力乘用车销量单位：辆数据来源：乘用车联合会51在混合动力乘用车市场，主要是微混、轻混车型为主52截止到2011年3月示范工程累计推广1万多辆，初具规模•客车中90%为是混合动力，乘用车中电动车占50%左右。客车,5907乘用车,2639其他,1490示范推广新能源汽车数量（辆）53基础设施建设稳步推进，2011年6月止数据：公共充电站,64快速充电站,18换电站,13充电桩群,84已建成的充电设施54到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆中国电动汽车市场销售预测27.730.831.334.436.736.5200420052006200720082009单位：万辆6289641170397241789780728788162722171625339成都天津西安武汉重庆杭州广州上海北京深圳单位：辆(1)具有规模化的市场55全国城市公交车保有量主要城市公交车保有量A.适合初期推广市场：公交车领域年销量5万辆左右，保有量接近40万辆市政环卫领域：全国市政环卫车年销量突破2万辆，2009年保有量近8.4万辆城市物流配送•轻型客车：近１０万辆年需求用于城市货物运输，如快递