中国企业直播服务行业分析报告

中国企业直播服务行业分析报告4中国企业直播服务市场发展背景中国企业直播服务市场发展现状中国企业直播服务典型应用场景分析中国企业直播服务未来发展趋势1234中国企业直播服务市场发展背景供给端：云计算技术日臻完善推动企业级SaaS服务发展根据中国通信院所发布的《2018年中国云计算发展白皮书》来看，2017年中国云计算市场规模已突破691.6亿元，增速达到34.3%。其发展主要受到金融资本支持、企业需求增加、底层技术完善的推动，尤其是云计算应用技术的发展，使得其在提升易用性和效率的同时降低了运维成本，因此能够服务于更多的中小型企业。作为云计算中公有云服务的一种，中国企业级SaaS服务市场规模于2017年达到了104.5亿元，近三年来维持着超过30%的增长率。艾瑞预计，2018年中国SaaSGPU云化降低高性能计算使用门槛GPU指代图形处理器，作为高性能类的处理器，GPU主机云化趋势使其应用范围扩散更广，降低了使用门槛。服务网格开启微服务架构新阶段12微服务指将大型复杂应用拆分成多个简单应用，每个应用仅关注一件任务，有利于降低系统复杂度、提升架构灵活性和实操效率。云网融合加速网络结构深刻变革云计算业务的开展需要强大网络能力的支撑，网络资源的优化同样需要借鉴云计算的理念，更好的优化网络结构。3无服务架构降低企业运维成本无服务架构是一种特殊类型的软件体系架结构，在没有可见的服务器或者虚拟机的环境中执行应用逻辑。由于只调用很小的代码包，用户只需为自身需要的计算能力付费。4服务仍将维持这样的高速增长，并达到超过150亿元的市场规模。云计算技术发展特点摘要98.9127.5168.7232.1337.028.9%45.2%40.5%473.420152018e2015-2020年中国SaaS云服务市场规模及增速37.6%32.3%20162017市场规模（亿元）2019e2020e增长率（%）EMC的存储设备务提供便利中国企业直播服务市场发展背景供给端：去IOE化浪潮后，IT厂商由售卖产品转向为售卖服务前几年IT界掀起了一阵去IOE浪潮，其背后原因在于企业越来越认识到购买IT硬件设备在灵活性、便捷性与成本效益上都存在诸多不足。企业思维方式的变化促使一批互联网厂商颠覆传统的软件模式，用售卖服务来取代销售硬件产品，帮助企业解决实际问题。而随着IT产品的消费化，企业办公环境与员工私人生活之间的界限日益模糊，部分厂商也将其在toC市场积累的经验推广至toB市场，进一步推动了SaaS在终端用户层面的普及与发展。企业去IOE化为SaaS服务的发展提供便利去IOE化IOE自身开始提供云端服务围绕IOE相关业务的SaaS初创企业迎来商机企业摆脱IOE的架构限制为接受更多SaaS服中国企业直播服务市场发展背景需求端（对外）：企业营销需求呈现视频化趋势互联网时代下，随着技术的提升和用户行为的转变，企业营销方式逐渐呈现视频化趋势。一方面，基于底层传播通讯技术的进步和发展，视频传播展现出了更高维的信息密度和信息量，尤其是直播类的视频传播，具有显著实时性和互动性特点，能够实时反馈用户行为和偏好，为企业营销增添了更丰富的互动玩法。另一方面，就用户本身的触媒习惯来看，以短视频和直播为代表的视频内容形式在五年内出现了相对大幅度的增长，代表用户流量和渗透率的加强，这也同样促成了企业营销需求转向视频化的趋势。32.4%18.7%14.2%43.4%20.2%20.0%12.7%10.8%14.6%13.0%文字图片短视频直播语音2013和2018年用户获取内容信息的主要形式分布20182013+6.0%+3.4%企业营销传播方式演变文字图片音频视频信息维度低维信息维度高维中国企业直播服务市场发展背景需求端（对内）：企业数量高速增长，管理面临数字化改革在国家双创政策的引领和商业环境的不断改善下，创新创业热潮迭起，仅2018年一年新增企业数量就达到670万家，较去年增长10.3%。企业数量的增长为企业直播服务市场带来更多的潜在客户，尤其是尚未构建起私有云体系的中小型企业，2018年整体规模达到4000万家，在面临企业管理趋于数字化变革的背景下，中小型企业群体应格外需要包含直播在内的公有云服务，来完成培训、组织、生产、协调、销售等运营工作，以达到降低成本、提升效率的目的。培训组织生产协调研发服务创新企业管理面临数字化改革销售数字化管理是指利用计算机、通信、网络等技术，通过统计技术量化管理对象与管理行为，实现研发、计划、组织、生产、协调、销售、服务、创新等职能的管理活动和方法。522.8607.4201620182016-2018年中国新增企业数量670.02017新增企业数量（万户）91234中国企业直播服务市场发展背景中国企业直播服务市场发展现状中国企业直播服务典型应用场景分析中国企业直播服务未来发展趋势1.02.64.97.622.116.211.455.0%50.3%42.2%35.8%20152016201720182019e2020e2021e中国企业直播服务市场发展现状高速增长后2019年市场规模有望突破十亿中国最早成体系的企业直播服务出现于2010年前后，并于2015年开始有了上亿元的收入规模。伴随着企业级SaaS服务的普及和直播内容形式发展的浪潮，这一行业于2016年前后经历了高速增长，在2018年市场收入规模达到7.6亿元人民币。预计未来，基于行业纵向深入挖掘中小型的企业直播服务需求，以及横向拓展其在医疗、电商等领域的应用，相信未来仍会有一定的增长空间，预计2019年将达到突破10亿元的市场规模。2015-2021年中国企业直播服务市场规模及增长趋势154.2%88.3%市场规模（亿元）增长率（%）耕。展视互动CC视频微吼第二梯队保利威目睹直播百家云第三梯队欢拓奥点云云犀直播好视通乐直播云视互动微视播创视界算云直播柚播中国企业直播服务市场竞争梯队（维度：企业直播服务营收）第一梯队中国企业直播服务市场发展现状行业无明显寡头企业，但仍存在一定的集中度受到资源、技术等因素的影响，企业直播服务行业进入的门槛相对较高，因此行业集中度也相对较高，存在数家头部企业。但由于各企业之间的并不存在明显的技术差异，因此未有十分明显的寡头出现。综合来看，进入行业第二梯队及以上的企业年度营收均在数千万级别以上，有一定的客户基础和技术支撑，并在营销、教育、医疗、金融等垂直领域持续深微赞中国企业直播服务市场竞争梯队（维度：企业客户数量）第一梯队CC视频第二梯队保利威目睹直播百家云微吼展视互动微赞在线教育金融医疗媒体汽车……营销服务商提供公关、广告、数据化营销服务企业客户各垂直领域上游中游下游提供专业内容分发网络服务用户云平台服务商云服务器租赁服务内容分发网络CDN云计算、存储、数据库等技术服务CDN服务商直播平台接入、定制化功能开发等合作企业直播平台直播视频采集、处理、存储、分发、播放的一站式解决方案企业软件服务商渠道/媒体方媒体直播项目，直播推广渠道开拓等合作视频硬件厂商专业直播硬件供应及技术支持服务中国企业直播服务市场产业链企业直播平台整合上下游服务，提供一站式直播解决方案企业直播服务产业链上游涉及云平台服务商、CDN服务商。这类基础设施厂商为直播提供云计算、存储、分发等基础技术支撑。中游主要为企业直播平台，以及视频硬件厂商、渠道/媒体方、企业软件服务商、营销服务商等第三方机构，企业直播平台负责直播技术层服务，同时要协调第三方机构支持服务，对整体直播项目进行把控。下游是各垂直领域的企业客户。企业直播平台通过整合上下游服务，提供视频采集、处理、分发、播放等服务的一站式直播解决方案。中国企业直播服务产业链结构企业直播产业图谱企业直播服务商云平台服务商CDN厂商视频硬件厂商金融领域企业客户教育领域医疗领域CDN加速分发服务云计算存储服务分发服务AI技术直播视频硬件服务直播系统集成相关合作企业软件服务商完整直播解决方案3C领域直播营销活动合作渠道/媒体方直播推广服务营销服务商……用户传播渠道基础设施资源服务通用直播云服务垂直领域直播服务产业链核心角色—云平台服务商基于基础资源与技术优势，完善视频直播领域精细化布局云平台服务商具备深厚的云技术积累与优势，并且通过自建CDN，搭建强大的视频直播基础资源，SaaS层企业直播服务商通常选择购买云平台服务商基础资源服务，依托于公有云为下游客户提供企业直播服务。云平台服务商基于在基础设施资源与音视频技术方面优势，纵向延伸视频直播业务体系，提供PaaS层的通用视频直播解决方案。随着视频直播与各行业不断融合，云平台服务商顺应视频直播向垂直场景渗透的趋势，也推出针对垂直细分领域的个性化直播解决方案。云平台服务商发展路径服务客户及需求数据中心、云服务器、云存储、CDN服务企业直播服务商购买云服务器、云计算、云存储、CDN加速/分发服务企业直播通用能力及视频处理技术解决方案企业直播服务商购买通用直播能力为垂直领域企业进行直播定制化开发自行开发型客户具备较强的研发能力，自行进行直播平台定制化开发提供垂直领域个性化行业直播解决方案企业直播服务商基于云平台服务为企业客户定制化直播优化和补充垂直领域客户便捷易用、功能定制的行业直播解决方案服务沿产业链纵向延伸企业客户类型更多样化渠道/媒体方建立主流媒体平台、垂直行业媒体、自媒体等直播项目与推广渠道的联系，提高直播推广与传播效果企业软件服务商通过与企业服务商合作，将直播平台通过SDK、API集成到企业服务系统中，满足定制化需求视频硬件厂商提供专业直播硬件，包括摄像机、采集卡、解码器等，在采集端保证视频画面质量和传输效果营销服务商广告公关提供直播营销内容、流程方面策划与执行SCRM营销公司负责用户邀约、引流、分析、转化企业直播服务商产业链核心角色—第三方机构以企业直播平台为核心，第三方机构发挥重要支持作用以企业直播平台为核心，第三方机构对企业直播服务发挥重要支持作用，视频硬件厂商为企业直播提供专业视频硬件支持，负责高清视频采集、上传等工作；视频媒体提供直播项目以及直播推广渠道相关合作，扩大直播传播范围，提高直播传播效果；营销服务商中广告、公关公司提供营销方案策划与执行落地，SCRM营销公司提供用户邀约、转化、留存等营销服务；企业软件服务商则有企业管理系统接入直播平台及定制化开发等合作。企业直播服务商与第三方机构的合作产业链核心角色—企业客户下游企业客户集中度高，多维度考察企业直播服务水平企业直播下游客户集中度高，头部直播企业在教育领域收入占比高达50%左右；企业直播在金融、电商、医疗领域同样应用广泛，客户类型多样，这几类客户在企业直播收入中占比达到20%-30%左右；在媒体、3C、汽车、地产等领域，企业直播同样有许多应用场景，但是尚属于开拓时期，直播平台竞争状态是多点开花，各有偏重。教育、金融行业是企业直播平台竞争的重点领域，企业客户不仅要求企业直播满足直播稳定、流畅、清晰等技术性指标，能够进行业定制化功能开发。同时，还要求提供高质量服务，提供全程技术支持并迅速解决直播项目中的各种问题。在线教育公司证券公司其他民营金融公司集中度高医药公司各类医院医药协会广告公司电商平台其他稳定性低延时高并发清晰度少卡顿智能AI企业直播定制功能活动弹窗广告位安全保护桌面共享转播录播图文互动视频剪辑数据处理约50%10-20%政策性/商业银行10-15%企业直播服务要求直播技术指标品牌方各类学校继续教育机构2019年企业直播企业客户类型分布教育领域金融领域基金信托公司医疗领域电商领域媒体领域地产领域3C领域汽车领域1对1技术全面支持7×24小时在线服务产业链核心角色—企业直播服务商沿着产业链向上下游延展，进行多元化业务布局面对日趋激烈的行业竞争，企业直播企业积极进行多元化业务布局，沿产业链上下游进行延展。一方面，不断增强底层音视频技术能力，沿着产业链上游，布局直播云服务，开发拓展PaaS层产品线，提供从接入到分发观看的直播解决方案；另一方面，以直播服务为核心，为下游企业营销环节赋能，通过与营销服务公司合作，或者自建团队，为下游企业提供用