U8V110销售管理产品功能介绍-培训稿

U8V11.0产品培训—销售管理用友软件股份有限公司U8供应链二部讲师：罗学君2012年10月26日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.应用角色3.接口说明二．应用准备1.基础数据2.期初数据3.业务流程配置2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍1.客户管理2.业务员管理3.价格管理4.信用管理5.销售计划6.业务模式：普通销售7.业务模式：分期收款8.业务模式：直运销售9.业务模式：委托代销2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍10.业务模式：零售业务11.销售费用12.与CRM整合应用13.其他业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.应用角色3.接口说明2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1产品综述销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1产品综述–应用框架客户管理•客户全貌•客户价格•客户信用业务员管理•业务员全貌•活动计划•活动日常业务•销售计划•销售报价•销售订货•销售发货•销售退货•销售出库•销售开票•销售费用•包装物租借销售统计分析•销售统计表•信用余额表•进销存统计表•销售成本明细账•销售明细账•销售增长分析•销售情况分析•销售毛利分析•动销分析2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.3接口说明2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.3接口说明-销售与供应链2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲二．应用准备1.基础数据2.期初数据3.业务流程配置2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.1基础数据部门档案人员档案仓库档案客户（客户分类、客户档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种结算方式收发类别销售类型收付款协议客户存货对照表销售管理模块涉及关键基础档案2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2期初数据期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将订单在《销售系统》作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在《销售系统》期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在《销售系统》期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在《应收管理》期初余额录入销售期初发票，收款核销。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.3业务流程配置按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。启用或者停用对应的业务流程2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍1.客户管理2.业务员管理3.价格管理4.信用管理5.销售计划6.业务模式：普通销售7.业务模式：分期收款8.业务模式：直运销售9.业务模式：委托代销2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍10.业务模式：零售业务11.销售费用12.与CRM整合应用13.其他业务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1客户管理-客户维护申请对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1客户管理-客户档案2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1客户管理-客户存货对照表客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案后，再设置客户存货对照表。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1客户管理-允限销允限销管理允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。设置客户允许或者限制销售哪些存货设置客户是否启用允限销控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.1客户管理-客户全貌为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。•系统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户选择客户,可以联查对应的客户档案2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2业务员管理-业务员档案按业务员做信用控制时的相关信用设置。控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中引用。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.2业务员管理-业务员全貌为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。通过业务员列表导航，把该业务员的所有业务数据展现给用户。双击单据，可以进入对应单据界面，查看明细。•系统把该业务员的所有历史交往数据展现给用户2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.3价格管理价格管理-价类设置，销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。价类设置在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能存在着若干种价格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格，即销售价格类型，简称为价格类型。设置当前客户使用的价格级别。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.3价格管理报价含税选项中的“报价含税“是指调价单的默认值，随时可改。销售单据行上都有“报价含税”标志，单据中的报价是否含税都取决于这个标志，存货的的最低售价是否含税也取决于这个标志。报价含税，含税单价＝报价×扣率%×扣率2%；报价不含税，无税单价＝报价×扣率%×扣率2%。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.定义数量区间。按价类设置启用的价格类型定义各类价格。定义价格记录生效的时间区间。3.3价格管理设置客户+存货的最低售价。可以对价格进行批量调整可以针对业务员设置不同的存货价格2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.3价格管理取价方式销售开单时的销售报价取值方式。单选，可随时更改，报价根据报价含税标志带入无税单价或含税单价。在切换取价方式时，原设置所产生的单价不变。最新售价选中此选项，系统自动取最近一次的设置单据上的报价，可修改。最新成本加成选中此选项，从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），可修改。出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。价格政策选中此选项，单据报价取价时按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价，可修改。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.3价格管理价格政策［取价方式］＝'价格政策'，则根据【价格政策】的设置取价；［报价参照设置］＝'各类报价'，则参照时根据【价格政策】显示相应的报价。使用批量打折选中此选项，在单据按价格政策取价时按数量将价格管理-批量折扣对应的扣率带入到单据上的扣率2字段。使用促销价选中此选项，在单据按价格政策取价时可以使用【存货价格】、【客户价格】中的促销价格。按数量阶梯取价选中此选项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户＋存货＋自由项＋币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。价格政策可设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价。双击改变当前行是否启用。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.3价格管理折扣设置在销售系统中，用户可以设置【大类折扣】、【批量折扣】；在客户调价单设置价格时，可以对客户大类＋存货、客户＋存货设置扣率；填制单据时可以手工录入折扣、也可以进行总额分摊商业折扣。选择进行扣率设置的方式，包括客户折扣、客户＋存货大类折扣、客户大类＋存货大类折扣。销售开单根据客户的价格级别取相应大类折扣带入扣率%。对存货的不同销售数量定义不同的扣率，销售开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时根据数量将【设置－价格管理－批量折扣】带入扣率2。根据相应价格设置带入，可以手工修改。用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.3价格管理最低售价控制在保存销售订单、发货单、销售发票、委托代销发货单、委托代销结算单时，系统检查当前存货的实际销售价格是否低于［最低售价］，如果低于最低售价，则需要输入口令。如果口令输入正确，方可确认操作，否则不可保存。最低售价在取值时，如果设置了客户＋存货的最低售价，则取客户＋存货的最低售价，如果未设置，则取存货的最低售价。对于参照来源单据生单的单据，最低售价取来源单据的最低售价，而不再重新从客户价格表和存货档案中取。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4信用管理相关选项-信用控制信用控制对象选择信用控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。信用控制纬度下拉选择，可以选择控制信用额度、信用期限和信用额度+信用期限。选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。根据账期控制信用期限只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。需要信用审批选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。信用检查点选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4信用管理信用额度控制销售选项额度检查公式的本币价税合计＋当前单据本币价税合计－信用对象的信用额度≤0通过检查。销售选项额度检查公式的本币价税合计＋当前单据本币价税合计－信用对象的信用额度＞0弹出提示。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。信用期间控制当前单据日期－销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期－信用期限≤0时通过检查；＞0报警。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中期间最小的信用期间检查时不考虑红字单据。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4信用管理按账期控制信用期限销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查当前单据日期-销售选项立账单据检查公