中国联通XXXX-XXXX年产品规划

中国联通2010-2012年产品滚动规划汇报（讨论稿）市场部2010年3月内部资料注意保密内部资料注意保密11目目录录一、规划编制思路二、现有产品梳理三、发展环境分析四、各产品线三年滚动规划五、2010年重点产品发展策略六、下一步工作安排1.编制目的2.编制方法3.编制依据4.实施过程内部资料注意保密221.1编制目的‡贯彻公司企业战略，提出产品发展方向和演进路线‡确定产品发展策略，指导产品开发和营销，引导资源投入‡梳理现有产品，形成分级分类目录体系，支撑产品运营管理综合规划综合规划公司战略公司战略2010年重点产品发展策略¾产品梳理¾各产品线演进路线¾各产品线发展目标¾成熟产品¾成长产品¾储备产品承接以产品规划统领产品整体发展，指导产品开发与产品营销以产品规划统领产品整体发展，指导产品开发与产品营销加强产品基础管理加强产品基础管理提出产品演进路线提出产品演进路线确定产品发展策略确定产品发展策略2010-12年各产品线发展规划产品目录体系指导支撑内部资料注意保密331.2编制方法‰以公司战略及综合滚动规划为指引，分析内外部环境及产品发展现状，编制产品规划产品体系梳理部门访谈问卷调查市场环境分析产品对标分析市场趋势分析技术趋势分析形成分类、分级的产品体系包含10个产品线、46个产品系列、170多种产品2010年重点产品发展策略输入输入输出输出相关研究工作产品体系架构产品发展规划公司发展战略综合滚动规划专业研究报告公司统计数据产品目录体系2010-2012年各产品线发展规划成熟产品策略成长产品策略储备产品策略重点产品筛选及发展策略2010-2012年各产品线发展目标内部资料注意保密441.3编制依据主要依据1企业发展战略‡企业愿景：信息生活的创新服务领导者‡五年战略期内基本发展要求¾成功实现3G领先¾强化宽带主导地位¾2G和固话用户保持与行业同步发展速度综合滚动规划2‡2010-2012年通信服务收入年均增长15%以上‡2012年，移动业务收入超过1500亿元，其中增值业务收入占比达39%；宽带业务收入达到530亿元，其中增值业务收入占比达到21%。‡协调2G/3G发展，做大做强3G；做好宽带升级提速，加快扩大市场规模3访谈和调研成果‡问卷调查结果¾产品发展趋势及产品创新方向¾重点需求及重点产品发展方向‡访谈调研结论¾未来工作重点及重要产品发展方向¾发展计划及发展举措等相关问题‡省公司座谈会4研究报告及资料‡行业研究报告：IDC、艾瑞、赛迪、泰尔‡政府部门、产业部门的统计数据‡国内竞争对手产品资料‡联通公司统计数据和相关资料‡国外运营商相关资料注：.公司战略规划、综合滚动规划相关内容依据其2009年党组会汇报稿内容。内部资料注意保密551.4实施过程‰以现有产品梳理为基础，以2010-12年产品规划和2010年重点产品发展策略为主线，进行规划编制‰前期以案头研究为主，中期以调研访谈为主，后期以综合分析规划为主‰支撑单位：国家工程实验室有限公司案头研究¾2009年7-10月，完成宽带接入、内容应用等5个专题研究¾2009年7-10月，完成产品梳理，初步建立产品目录体系¾2009年8-12月，滚动规划具体编制、讨论和完善专家问卷调查部门访谈¾2009年9-11月进行问卷调查。问卷共设计238道问题，包括:产品发展趋势问题调查，公众客户、行业客户需求及重点产品调查，收回有效样本量为112份¾2009年11月访谈产品创新部、号簿公司、集团客户部、家庭客户部、技术部、宽带在线公司、企业发展部、视频公司、中融公司、系统集成公司、业务支撑系统部等部门，了解各部门产品发展现状和发展规划123集团产品滚动规划工作路标示意项目正式启动确定规划框架和项目实施计划完成问卷调查，中期成果征求意见2009年7月底9月底11月底4形成规划文稿12月中下旬5征求相关部门、省公司、子公司意见，修改完善2010年3月底内部资料注意保密66目目录录一、规划编制思路二、现有产品梳理三、发展环境分析四、各产品线三年滚动规划五、2010年重点产品发展策略六、下一步工作安排1.建立产品目录体系2.产品对标分析内部资料注意保密772.1.1产品梳理的意义‰公司融合重组后，产品种类繁多，管理体系混乱，急需梳理和规范‰产品梳理有助于把握重点，编制产品规划，提升产品管理水平原联通产品分类分类方法不同分类标准不同原网通产品分类内部资料注意保密882.1.2初步构建产品目录体系‰通过产品梳理，初步构建了由10个产品线、46个产品系列、170多个产品组成的分级分类产品目录体系公司产品目录公司产品目录语音通信固定电话公用电话移动电话语音VPN附加功能语音应用呼叫中心回铃音号码管理电话会议基础数据网元出租电路专线数据VPN互联网接入互联网专线有线接入无线接入互联网应用宽带内容手机媒体网络社区商务应用网络安全邮箱及其他应用视讯服务视频会议可视电话视频监控视频传送信息服务电话导航声讯服务短信手机报广告传媒黄页广告网络广告电话广告平面及户外广告电子商务固网电子支付手机支付缴费充值卡支付产品解决方案集成服务外包服务安全服务咨询服务企业信息应用服务产品线产品系列产品•手机音乐•手机电视•手机游戏•3G网络冲印•来电显示•呼叫转移•主叫禁显•语音信箱类产品•来电管家类产品电话卡联通商城IPTV位置服务部分产品系列说明：（1）附加功能产品系列：主要包括来电显示、呼叫转移、呼叫限制等利用程控新功能提供给用户的产品。（2）号码管理产品系列：主要指为用户方便接听所提供的如随身号簿、同号、同振、一号通等产品，为用户接听和拨打电话提供灵活设置和服务。（3）宽带内容产品系列：主要包括网络视频、网络游戏等基于宽带互联网满足用户娱乐需求的内容产品。（4）手机媒体产品系统：包括手机电视、手机音乐、手机游戏等数字媒体产品，目前暂把手机游戏也归类为手机媒体产品系列中。（5）网络社区产品系列：主要指基于互联网的博客、微客、社区网络以及基于用户创造与分享类的产品。（6）商务应用产品系列：主要指基于运营商平台向中小企业客户提供的如宽带商务平台产品、移动OA、企业建站、网络冲印等产品。IDC内部资料注意保密992.1.3确定产品属性‰根据产品经营管理需要，对产品的发展属性、客户属性、管理属性等进行分析，以满足专业部门产品运营管理的多样化需求商用高（1）包月或包年（2）按时长（3）限时包月分省规划、分省运营北方十省为主接入需求家庭、集团客户10%-30%100-300亿固网成长期利用现有的普通电话线，为用户提供上、下行非对称传输速率接入产品(1)512K(2)1M(3)2M(4)4M(5)8MADSL有线接入互联网接入产品状态产品重要性收费方式管理方式地域属性客户需求属性客户群属性发展速度收入规模网络属性生命周期产品定义产品形式产品管理属性产品客户属性产品发展属性产品种类产品系列产品线示例内部资料注意保密1010目目录录一、规划编制思路二、现有产品梳理三、发展环境分析四、各产品线三年滚动规划五、2010年重点产品发展策略六、下一步工作安排1.建立产品目录体系2.产品对标分析内部资料注意保密11112.2.1总体对标分析60423841136722434476中国联通中国电信中国移动20082009212500246593中国联通中国电信200820098.8%¾2009年中国联通的收入市场份额为18.2%，与1月相比下降了1.9个百分点。¾宽带业务收入同比增长15.9%，低于中国电信（18.5%）¾移动业务收入同比增长11.3%，高于中国移动，远远低于中国电信¾移动电话净增用户数低于竞争对手，净增市场份额仅为13.6%。各运营商收入份额变化宽带业务收入对比单位：亿元15.9%18.5%移动业务收入对比单位：亿元11.3%2009年移动净增用户份额1.8%数据来源：miit，运营商月报注：中国电信2008年移动业务收入取联通C网同期值‰中国联通收入份额与竞争对手的差距进一步拉大，经营面临挑战联通启示¾扩大用户基数，为收入增长和推广增值业务奠定基础¾做好固话等传统业务保有，稳固收入基础¾加快移动、宽带等业务发展，拉动收入快速增长¾扩大用户基数，为收入增长和推广增值业务奠定基础¾做好固话等传统业务保有，稳固收入基础¾加快移动、宽带等业务发展，拉动收入快速增长20.1%18.2%26.7%24.4%53.2%57.3%2009.12009.12中国联通中国电信中国移动13.6%25.4%61.1%中国联通中国电信中国移动内部资料注意保密12122.2.2增值产品对标分析—中国移动20%7%4%0%1%33%17%25%7%34%74%75%WAP/JAVA彩信手机报超信手机音乐俱乐部炫铃中国联通中国移动移动增值产品收入情况移动增值产品渗透率情况‰中国移动增值业务占收比、多数移动增值产品的用户渗透率均高于中国联通数据来源：运营商月报，取2009年数据。¾对新产品超前的投入：形成了阶梯化的产品布局¾部分省公司设立产品基地：对全网业务快速发展发挥了重要作用¾介入手机操作系统领域：借深度定制增加终端领域话语权¾开设MobileMarket：聚合各类开发者及优秀应用，丰富客户体验¾加大M2M领域投入：拓展丰富的行业应用中国移动¾确保产品有步骤、有重点的阶梯状发展，形成合理的产品布局¾充分调动省公司积极性，使产品创新上下形成合力¾通过建立应用程序商店，扩大影响力，提升客户体验联通启示11.2%500.229.1%61.35短信3.0%19.90联通在信4.0%181.004.4%29.54炫铃0.5%22.460.0%-0.00手机音乐0.1%4.930.0%0.01即时通信0.2%8.450.0%0.06手机邮箱0.4%18.980.0%0.02手机报0.5%20.210.4%2.91彩信4.0%180.204.2%27.91WAP4.6%31.10其中:GPRS30.5%1366.7029.1%195.45移动增值业务占移动业务收入比重累计收入占移动业务收入比重累计收入中国移动中国联通单位：亿元内部资料注意保密13132.2.3增值产品对标分析—中国电信¾中国电信收入规模1亿元以上的产品系列有30个，收入正增长24个。其中增长较快、竞争力较强的有IPTV、号码百事通、网络安全、外包服务、信息化应用、视频监控等产品系列¾中国联通收入规模1亿元以上的产品系列有25个，收入正增长11个‰中国电信规模大、增长快的产品系列较多¾推进移动和互联网一体化经营9构建由WLAN与3G网络相互融合、相互补充的移动宽带互联网9落实账号经营，实现统一认证¾落实运营商与合作伙伴“双中心”的模式，构建开放合作环境9在搜索、即时通信等领域与具备专业优势的合作伙伴合作9吸引专业领域的内容、应用、服务提供商的积极参与¾提供工具和手段来帮助用户自主组群，形成“圈子”中国电信¾推进移动和互联网的一体化经营¾落实帐号经营，实现统一认证¾构建开放的合作环境¾将宽带优势延伸至3G联通启示-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0%20%40%60%80%100%固定电话有线接入移动电话电路专线互联网专线附加功能回铃音产品集成服务无线接入公用电话IDC电话卡产品短信产品网元出租号码管理声讯服务数据VPN视频监控号码百事通信息化应用综合信息化服务宽带内容外包服务电话广告IPTV网络安全网络广告电视会议市场份额增长率固网支付邮箱及其他应用注：1.无线接入包括WLAN宽带接入、无线上网卡、手机GPRS接入和手机3G接入2.宽带内容包括网络视频、网络游戏等内容产品3.电话卡包括密码记账卡、IC电话卡、IP电话卡4..数据来源：运营商月报，取2009年收入5..数据点大小代表收入规模大小6.市场份额是指在运营商中的市场份额内部资料注意保密1414目目录录一、规划编制思路二、现有产品梳理三、发展环境分析四、各产品线三年滚动规划五、2010年重点产品发展策略六、下一步工作安排1.宏观环境分析2.电信行业趋势分析内部资料注意保密15153.1.1政策环境分析手机实名制实施‰实名