2020年二季度商用车政策法规研究分析及市场机会预测

2020年二季度商用车政策法规研究分析及市场机会行业销量分析近期政策法规及市场机会01疫情对市场的影响0203PARTONE疫情对市场的影响新冠疫情对一季度社会经济、人民生活、各行各业产生了很大影响，卡车市场也不例外，使得传统的销售旺季后延。当前各地进行疫情响应执行分级管制，很多限制措施放缓或解除，便利务工人员出行；国家推出企业相关补贴政策，有利于各行业产业复工，各项政策都使得二月份卡车销量低迷状态在三月份有望得到改变。2020年GDP增长上半年预期明显走低，下半年将迅速回升，整体呈V型增长，全年增速预计为5.6%-6%。影响一二季度GDP走势我国二月份重卡预计3.9万辆左右，同比下滑约50%，是2017-2020年月度销量最低值。影响二月份卡车销量货运车辆开工率为2019年同期的68.9%；物流园区开工率为同期的88%影响公路货运量道路货运企业复工面持续扩大，但货主企业复产率仍处低位，短期内运力供给大于市场需求影响货主企业复工疫情对市场的影响使得自卸车需求快速增加：疫情对一季度经济发展产生严重消极影响，为使得各行业产业快速恢复生产，经济快速恢复到正常轨道，相关部门扩大投资规模以对经济产生正面拉动作用。交通运输部公布2020年主要预期目标铁路投资8000亿元左右，公路水路投资1.8万亿元左右，民航投资力争达到900亿元据要问快讯不完全统计，2020年有40万亿投资，其中固定资产投资占比较大：北京，1500亿；江苏，5400亿；浙江，8800亿；福建，5005亿交通运输工作会议确定的2.7万亿投资、最新的40万亿投资均会促进原材料的市场需求和运输需求，间接的带动自卸车和牵引车市场需求。刺激自卸车和牵引市场需求疫情对市场的影响使得冷藏车需求提升：新冠肺炎疫情影响，肉类运输市场将加速向“集中屠宰、冷链运输”变革，肉类产销异地的市场现状，增加冷藏车市场需求。近期新冠肺炎疫情爆发，各地紧急启动重大突发公共卫生事件一级响应。截至2月18日全国共有27个省（直辖市、自治区）关闭了活禽交易市场。活禽交易市场市场关闭国内肉类生产规模达8600万吨规模，市场呈现主要生产区与主要消费区分离的局面，因此大量的肉类产品需要进行异地调运，甚至跨省调运；随着活畜禽运输限制增多，大量的运输需求需要通过冷链运输解决肉类产销跨地区调运输活禽交易市场关闭，消费健康意识提高、肉类保鲜长距离运输需求，增加冷链运输中的冷库建设和冷藏车的市场需求，冷藏车成为明显的需求车型。疫情对市场的影响使得环卫车需求增加：疫情爆发将倒逼管理部门加强公共环境卫生管理投入，市政环卫类专用车数量及品类需求将持续提升。本次疫情后居民和相关部门会加强对公共环境卫生管理的重视程度，各地公共卫生管理标准和相应预算将大幅提高，加大环卫设施数量和高质量方面的投入对市政环卫类专用车市场形成长期利好；环卫车辆需求增加环卫车辆向更专业化方向发展，环卫车辆也会随着环境卫生要求的提高而稳步增加保有量。防疫洒水雾炮车疫情对市场的影响PARTTWO行业销量分析2020年1月份卡车总体销量同期有所下降，但重卡板块大幅增长，同比增18.18%，主要增长车型为牵引车和载货车。中卡板块有所下降，其中专用车下滑84.77%。数据来源：中汽协、行业开票数据行业整体销量分析（1月）牵引载货专用自卸2019年172505243442020年3120833765同比82.35%-16.85%-84.77%47.73%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%050010001500200025003000行业中卡车型牵引载货专用自卸2019年39983110679681158672020年581962269433219483同比45.55%105.06%-65.70%-40.23%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%010000200003000040000500006000070000行业重卡车型轻卡中卡重卡合计2019年15200011000990002620002020年13300010000117000260000同比-12.50%-9.09%18.18%-0.76%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%050000100000150000200000250000300000行业轻中重销量安徽福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林济南江苏江西辽宁内蒙古青藏青岛山西陕西上海四川天津新疆云南浙江重庆2019年4245118613053726127158574997273113033021830130781753581229721978998262185487119301134216452318821556303534202020年7101151989531441640505101648211121134251820112510878634331603761417167310248791288197221707853503119241613227同比67.2828.08-31.4-15.629.03-13.635.5412.907.17%3.73%-0.55-13.933.0677.1337.5771.19-53.6-79.741.970.16%-33.273.900.28%50.12-42.9-23.337.10-5.64-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%020004000600080001000012000区域销量分析（中重卡）2020年1月份中重卡销量依然主要集中在京津冀、中部及华东区域。增速看，上海、江苏、辽宁、安徽、天津等区域同比增幅较大。河南山东江苏浙江安徽河北广东云南贵州陕西湖南福建山西四川湖北江西甘肃新疆辽宁广西重庆北京吉林上海内蒙宁夏天津海南黑龙江西藏青海2019年68442861259976842428626222431134926282160213169119704267561932824623503687182020年2388219515991482121396882254044744439237028427527023822622517016513912712710887838254342318同比249.412.161.147.57.9128.187.106.99.642.812.341.2246.71.926.840.889.9221.304.146.148.568.296.31.789.1260.64.050.0325.228.0.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%0500100015002000250030001月份江淮轻卡，河南、山东区域销量达到2388、2195台，江苏、浙江、安徽、河北、广东域的销量也较大。1月江淮轻卡销量同比大幅增长，其中北京、山东、河南、山西、辽宁、宁夏、黑龙江、广东增幅比较大。区域销量分析（江淮轻卡）1月份重卡销量，解放一枝独秀，份额高达54.67%；陕汽、东风、重汽不同程度增长，其它品牌有所下滑。从车型来看，牵引车独占鳌头，占总销量高达62.11%。1月份中卡销量，东风基本垄断，份额高达95.99%，主销车型为载货车，但同比下降16.46%。各品牌销量分析（中重卡）重卡企业牵引载货专用自卸合计同比解放352931256457427955122657.76%东风497458411122155130822.41%北汽561271432713478000-24.17%陕汽4854493578782670732.14%重汽289361920759443134.49%红岩1522249113910723982-32.79%江淮7882200475623597-9.92%大运15709332916410.00%华菱363/30629698-28.56%北奔3275-2118448-47.07%总计5819622694332194839369422.30%中卡企业牵引载货专用自卸合计同比东风/2061/652126-16.46%解放301937/8613.16%江淮13//4-42.86%总计3120833765221621.10%驱动马力段2019年2020年同比4×2160ps≤180152460.00%200ps≤2202350.00%220ps≤25014025-82.14%250ps≤300208174-16.35%300ps≤350458314-31.44%350ps≤400839615.66%400ps≤45011262-44.64%450ps≤50055573.64%500ps74-42.86%6×2300ps≤350323612.50%350ps≤40021788800.00%400ps≤45020/-100.00%450ps≤500121741.67%500ps555-90.91%6×4250ps≤3008/-100.00%300ps≤350326693112.58%350ps≤40089918542-4.99%400ps≤450162542184334.39%450ps≤500667619438191.16%500ps654467062.48%4X2牵引车整体销量有所下降，马力主要集中在250-400之间，主要用于港口运输和快递运输。6X2牵引车马力集中在350-400之间，该车型受各项法规政策影响，后期需求会逐渐萎缩。6X4牵引车马力集中在400-500之间，主要用于煤炭运输、中长途物流等，这是牵引车销量的最核心市场。轩德三系4*2,350ps车型；6*4,420/440/480ps车型完全符合主流市场的需求。车型分析（牵引车）子品牌马力段销量同比J6300ps≤3506-91.30%350ps≤400236-45.24%400ps≤450853338.61%450ps≤5006035130.96%500ps6-99.81%JH6350ps≤400498-48.92%400ps≤4501487-0.07%450ps≤5005105516.55%500ps1147130.32%悍V300ps≤350470434.09%350ps≤4003887-4.52%400ps≤450132466100.00%J6主销区域为河北（2990辆）、济南（1842辆），其中石家庄销量（1847辆），临沂销量（950辆）。主销马力段为400ps≤500，主力发动机为锡柴420/460马力，分别7150辆和6029辆。JH6主销区域为济南（1187辆），其中临沂（497辆）。主销马力段为400ps≤500，同比增长516.55%。悍V主销区域为河北（2787辆），其中石家庄销量为1398辆。主销马力段为350ps≤450，销量同比大幅增长。主销发动机为WP10H400E50（3408辆），占比60%。主要竞品6X4牵引车销量分析悍V6×4牵引车主销区域为河北、天津、济南、河南、山西，前5区域销量占比达到94.5%;解放悍V6X4牵引车销量分析办事处悍V河北办2787天津办1263济南办522河南办468山西办331辽宁办175广东办25青岛办22内蒙古办17黑龙江办16江苏办14吉林办13办事处悍V安徽办13浙江办8上海办2福建办2江西办1湖南办1广西办1四川办/天津办/贵州办1康明斯项目组/总计5681驱动马力段2019年2020年同比4×2160ps≤1801870354289.41%180ps≤200355916158.03%200ps≤2201989348175.01%220ps≤25013965824635.25%250p