全球畅销农药及快速增长的重点品种

全球畅销农药及快速增长的重点品种【编者按】应“2016江苏农药新产品新技术信息交流会”会务组的邀请，《农药快讯》主编柏亚罗在会上作了题为“全球畅销农药及快速增长的重点品种”的报告。报告中，柏主编介绍了全球10个市场成长性好的产品类型，并对其中的10余个重点产品进行了点评。所谓畅销农药，个人理解，是指在特定市场领域销售额名列前茅的那些品种。而既具一定的市场规模，同时又处于快速上升通道的产品，它们的“颜值”往往很高。像苯嘧磺草胺近5年的复合年增长率超过了100%；氯虫苯甲酰胺上市不满10年，坐上了全球杀虫剂市场的头把交椅；琥珀酸脱氢酶抑制剂以30%的同比增长率成为全球增长最快的产品类型……本文将重点关注成功产品，关注畅销农药，审视那些市场成长性好的大单品。1全球领先产品类型的市场概貌PhillipsMcDougall公司按化学结构辅以作用机理对全球上市产品进行了分类，披露了所有50个产品类型的全球市场及增长情况。从销售额20强榜单来看，2014年，在各类产品中，氨基酸类除草剂市场规模仍居榜首，销售额为62.85亿美元，同比增长2.0%；甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂位列第二，实现销售额37.43亿美元，同比增长12.6%；包括氯虫苯甲酰在内的“其他杀虫剂”的销售额为37.11亿美元，同比增长14.1%。从增长率20强榜单来看，SDHI类杀菌剂的增长最为杰出，其增长率遥遥领先，是近几年农药市场杀出的一匹黑马。2014年，SDHI类杀菌剂的销售额达13.72亿美元，同比增长29.9%。居于增幅榜次席的是“其他原卟啉原氧化酶抑制剂类除草剂”，该类产品2014年的销售额为11.94亿美元，同比增长23.5%。这主要得益于丙炔氟草胺的强势增长，该产品主要用于大豆和棉花田防除草甘膦抗性杂草。2014年，苯甲酰脲类杀虫剂也以22.9%的高增长率增长，实现销售额7.19亿美元。它的增长受益于巴西棉铃虫防治剂的市场飙升。2跨国公司的畅销产品畅销产品已然成为全球关注的焦点，而跨国公司的最畅销产品更是经市场锤炼的精英组合。2.1先正达十大最畅销产品先正达是全球最大的农药公司，其畅销产品备受全球瞩目。2014年，先正达十大最畅销产品依次为：嘧菌酯、噻虫嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、异丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜灵和阿维菌素。这些产品2014年的总销售额为64.15亿美元，占先正达118.47亿美元农药销售额的54.1%。嘧菌酯和噻虫嗪的全球销售额均已突破10.00亿美元。在前十大产品中，只有唑啉草酯仍在专利保护期内。所以即便是全球第一大跨国公司，其非专利产品仍占据市场主导地位。开发复配产品、寻求战略合作等成为先正达应对后专利时代激烈市场竞争的主要策略。尤其是与专利产品的复配更被跨国公司应用得如鱼得水。像2014年先正达在巴西上市了嘧菌酯与苯并烯氟菌唑的复配产品Elatus，该产品因有效防治亚洲大豆锈病而一战成名，上市首年即突破了3.00亿美元的销售额；又如，噻虫嗪与氯虫苯甲酰胺的复配产品Durivo已在全球许多国家上市，2014年的销售额突破了4.00亿美元。2.2拜耳十大畅销产品拜耳为全球第二大农药公司，她与先正达一道，成为目前全球农药销售额破百亿美元的仅有的两家公司。2014年，拜耳十大最畅销产品分别为：丙硫菌唑、吡虫啉、肟菌酯、草铵膦、氟苯虫酰胺、戊唑醇、噻虫胺、溴氰菊酯、甲基二磺隆和tembotrione。这些产品2014年的总销售额为49.60亿美元，占公司111.42亿美元农药销售额的44.5%。丙硫菌唑自2004年上市以来，市场一直快速增长。2014年，拜耳丙硫菌唑的销售额增至8.50亿美元，高居拜耳畅销产品排行榜的首席。第二大产品吡虫啉是国内相当熟悉的品种，拜耳充分挖掘了吡虫啉在植物保护、动物保健和环境科学三大领域的潜能，尤其是在动物保健领域的应用，其市场几乎可与其植保市场分庭抗礼。2000年，拜耳从诺华收购了肟菌酯，从此进入了甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂领域。肟菌酯自上市以来，一直是拜耳最好销售的杀菌剂之一，这得益于公司多个重要品牌复配产品的开发和上市。在拜耳十大畅销产品中，仅有两个产品仍在专利保护期内，分别为：氟苯虫酰胺和tembotrione。2.3巴斯夫十大最畅销产品巴斯夫是全球第三大农药公司，也是领先农药公司中，研发投入权重最大的公司。2014年，巴斯夫十大最畅销产品分别为：吡唑醚菌酯、氟环唑、氟虫腈、啶酰菌胺、二甲戊灵、氟唑菌酰胺、甲氧咪草烟、叶菌唑、咪唑乙烟酸和氯甲喹啉酸。这十大产品的总销售额为38.75亿美元，占公司72.32亿美元农药销售额的53.58%。吡唑醚菌酯是巴斯夫的第一大产品，也是全球仅次于嘧菌酯的第二大杀菌剂。氟环唑为巴斯夫第二大畅销产品，2015年1月被列入欧盟《替代产品名录》，未来可能会被更安全的产品所替代。近年来，琥珀酸脱氢酶抑制剂是全球增长最快的产品类型，在巴斯夫的前十大产品中，拥有2个这样的产品：啶酰菌胺和氟唑菌酰胺。氟虫腈兼顾农用和非农用两大市场，是巴斯夫最大的杀虫剂，是公司前十大产品中唯一的杀虫剂，也是全球领先的杀虫剂之一。氟虫腈虽是一个争议品种，但其仍拥有接近5.0亿美元的销售额。在巴斯夫的前十大产品中，只有氟唑菌酰胺仍在专利保护期内。2.4陶氏益农十大畅销产品陶氏益农为全球第四大农药公司，其近几年销售额的增长主要受到多个新产品成功上市的驱动。2014年，陶氏益农的十大最畅销产品分别为：草甘膦、毒死蜱、多杀霉素、五氟磺草胺、氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、代森锰锌、啶磺草胺、乙基多杀菌素和乙草胺。这些产品的总销售额为27.10亿美元，占公司56.86亿美元农药销售额的47.66%。在陶氏益农的前十大产品中，有3个产品仍在专利保护期内，它们分别为：五氟磺草胺、啶磺草胺和乙基多杀菌素。2.5杜邦十大最畅销产品杜邦为全球第六大农药公司，近几年的增长引发全球关注。其增长主要得益于杀虫剂和杀菌剂的成功开发。2014年，杜邦十大最畅销产品分别为：氯虫苯甲酰胺、啶氧菌酯、苯磺隆、茚虫威、灭多威、砜嘧磺隆、环嗪酮、甲磺隆、霜脲氰和噻吩磺隆。这些产品的总销售额为25.85亿美元，代表了公司36.90亿美元农药销售额的70.05%。这一权重在六大跨国公司中处于领先水平，显然，氯虫苯甲酰胺这样的大单品举足轻重。在杜邦的前十大产品中，只有氯虫苯甲酰胺仍在专利保护期内。3除草剂重点品种3.1除草剂中超亿美元品种2014年，全球共有68个除草剂的销售额超过1.00亿美元（包括1.00亿美元，下同），这些品种的总销售额为218.35亿美元，占全球264.40亿美元除草剂销售额的82.58%。其中，销售额突破5.00亿美元的品种有7个，分别为：草甘膦、百草枯、2,4-滴、硝磺草酮、异丙甲草胺、草铵膦和莠去津。3.2除草剂中增长率超过10%的品种在68个超亿美元除草剂中，2009—2014年复合年增长率大于10.0%（包括10.0%，下同）的品种有25个。苯嘧磺草胺以103.6%的复合年增长率居于首位；噻酮磺隆和tembotrione分列2、3位，复合年增长率分别为64.4%和51.6%。它们是全球销售额超亿美元、且复合年增长率突破50%的仅有的3个除草剂。3.3除草剂中成长性好的产品类型及重点品种点评3.3.1五氟磺草胺领军“其他ALS抑制剂类除草剂”市场除了磺酰脲类及咪唑啉酮类除草剂外，全球已有六家公司将具有乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制活性的其他化学结构的产品引入市场。所有这些产品被统称为“其他ALS抑制剂类除草剂”。众所周知，五氟磺草胺是全球水稻田除草剂中的领先产品。同样，五氟磺草胺领军的其他ALS抑制剂类除草剂也非同一般。在其拥有的17个产品中，有10个产品的复合年增长率达到了两位数。陶氏益农在该类产品的市场开发中担纲了重要角色，上市了6个产品，其中3个产品位列前三甲。2014年，其他ALS抑制剂类除草剂的销售额为15.42亿美元，同比增长11.3%；2009—2014年的复合年增长率为14.9%。2014年，其他ALS抑制剂类除草剂中的前六大产品分别为：五氟磺草胺、双氟磺草胺、啶磺草胺、噻酮磺隆、双氯磺草胺和氟唑磺隆。这些产品2014年的销售总额为11.50亿美元，代表了该类除草剂市场的74.6%。3.3.1.1五氟磺草胺(penoxsulam)在其他ALS抑制剂类除草剂中，五氟磺草胺居于首位。该产品于2005年上市，用于水稻田防除一年生杂草，具有广泛的杂草防治谱。五氟磺草胺适用于世界上绝大多数主要的水稻生产国，其重要市场包括中国、美国、越南、巴西、日本和意大利等。五氟磺草胺自上市以来即大获成功。受益于在中国市场的大幅增长，2014年，其全球销售额增至2.60亿美元；2009—2014年的复合年增长率为18.8%。2017年9月22日，五氟磺草胺在中国的化合物专利到期。国内企业对五氟磺草胺的关注正在升温。3.3.1.2噻酮磺隆(thiencarbazone)2009年，拜耳上市了三唑啉酮类除草剂噻酮磺隆，用于玉米和谷物，防除禾本科杂草和阔叶杂草。噻酮磺隆主要与异噁唑草酮及安全剂环丙磺酰胺复配，商品名为爱玉优。其他参与复配的有效成分包括辛酰溴苯腈、tembotrione、麦草畏＋甲基碘磺隆钠盐、pyrasulfotole＋辛酰溴苯腈＋吡唑解草酯等。噻酮磺隆现已在罗马尼亚、美国、中国、拉美和欧盟等国家和地区登记和上市。在噻酮磺隆上市的几年里，其市场快速增长。2014年，噻酮磺隆的全球销售额为1.80亿美元；2009—2014年的复合年增长率高达64.4%，在“其他ALS抑制剂类除草剂”中拔得头筹。2020年7月3日，噻酮磺隆在中国的化合物专利到期。3.3.2丙炔氟草胺扛大旗，“其他PPO抑制剂类除草剂”以最快增速傲视群雄原卟啉原氧化酶（PPO）抑制剂类除草剂是除草剂中的重要类型，二苯醚类便属于此。除了二苯醚类之外的其他PPO抑制剂类除草剂，实难从化学结构上再次细分，于是便有了“其他PPO抑制剂类除草剂”。这类除草剂目前上市了13个品种。住友开发的丙炔氟草胺是它们的“带头大哥”。其中的绝大部分产品可用于许多作物上防除阔叶杂草。近年来，“其他PPO抑制剂类除草剂”市场快速增长，这首先得益于其不同的作用机理、杰出的产品性能，以及加盟到孟山都RoundupReadyPlus项目等。2014年，“其他PPO抑制剂类除草剂”的销售额为11.94亿美元，同比增长23.5%，2009—2014年的复合年增长率高达26.1%。该类产品无论是2014年的同比增长率，还是2009—2014年的复合年增长率，都在各类除草剂中居于首位。在“其他PPO抑制剂类除草剂”中，前五大产品分别为：丙炔氟草胺、甲磺草胺、唑草酮、苯嘧磺草胺和双唑草腈，它们2014年的总销售额为10.20亿美元，在该类产品中占据85.3%的份额。3.3.2.1丙炔氟草胺(flumioxazin)1993年，住友化学上市了丙炔氟草胺，用于大豆、花生、棉花、葡萄和许多其他作物上，防除许多一年生阔叶杂草和一些一年生禾本科杂草。丙炔氟草胺上市之初曾受到耐草甘膦转基因技术推广的影响，但目前它已在世界上绝大多数主要市场销售。其上市国家包括：美国、日本、西班牙、德国、英国和爱尔兰等。住友和杜邦开发了丙炔氟草胺的许多复配产品，氯酯磺草胺、草铵膦、噻吩磺隆、氯嘧磺隆、噻吩磺隆＋苯磺隆等参与复配。目前，丙炔氟草胺已成为孟山都RoundupReadyPlus项目中的一部分；在巴西和美国，该产品被用于棉花和大豆，防除草甘膦抗性杂草。2014年，丙炔氟草胺的全球销售额增至3.70亿美元；2009—2014年的复合年增长率高达32.7%。据住友预测，丙炔氟草胺2017财年的销售额可达5.00亿美元，彰显了原创公司对丙炔氟草胺的市场前景充满信心。丙炔氟草胺早已是一个专利过期产品。3.3.2.2苯嘧磺草胺(saflufenacil)2009年，巴斯夫上市了苯嘧磺草胺，用于许多重要作物上防除阔叶杂草，特别是用于防除草甘膦抗性杂草。该产品非常广谱，其与草甘膦的复配产品用于耐草甘膦转基因作物。2009年，