中国互联网婚恋交友市场年度综合报告

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国互联网婚恋交友市场年度综合报告20162016/7/14指数成长的比特动能2研究背景与研究范畴社交的强需求让互联网交友领域的产品形态，伴随每三年用户的改变而产生新的更迭。在这个过程中，婚恋用户寻找最契合对象的核心诉求没有变，但寻找对象的过程、方式及个性化要求却呈现出显著变化。移动互联网的兴起使婚恋用户对婚恋产品的使用迅速转向移动端，移动端各种基于用户关系链的社交产品大量出现，给婚恋厂商营收造成压力，但却推动这些厂商对增进用户婚恋交友体验的产品和解决方案，甚至向产业链更广领域延伸的探索和尝试。那么，目前中国互联网婚恋市场的现状如何？行业参与者有哪些机会？典型平台的发展现状如何，未来的经营重点在何处？移动婚恋用户偏好使用哪些领域的应用，媒体价值在哪里？易观将在对2015年互联网婚恋交友市场深入剖析的基础上，对以上内容给出前瞻性的分析结果与行业发展建议。研究背景本报告涉及的关键字为：互联网婚恋交友、红娘、婚恋生态圈、精准匹配、智能机器人、VR本报告研究范畴为：互联网婚恋交友市场，主要参与者包括借助互联网（含移动互联网）提供专业相亲、婚恋交友服务的婚恋厂商，也包括与在线婚恋厂商展开合作，加盟参与的线下婚介机构与兼职红娘群体。没有线上平台且没有与在线婚恋厂商有任何业务合作的传统线下婚介结构不包括在本报告的研究范围内。本报告涉及的厂商包括：世纪佳缘、百合网、有缘网、珍爱网、花田交友、红娘网、玫瑰情人网、找对象、想恋爱、同城夜约会、约会吧本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区研究范畴2016/7/14指数成长的比特动能3研究方法本报告主要通过定性方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有两个来源：第一个来源：截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。第二个来源：易观通过对互联网婚恋交友市场的高管与资深人士的深度访谈与交流。报告中的二手信息主要通过以下方式获得：行业公开信息行业自身专家公开发表的观点政府数据与信息企业财报、年报2016/7/14指数成长的比特动能4易观发现互联网技术，LBS位置服务与大数据、机器学习技术的发展对中国相亲交友环境带来深刻影响。以90后为主的适婚人群对婚恋择偶服务需求越来越专业化、个性化和多元化，婚恋产品也顺势不断优化创新。移动互联网的兴起使婚恋用户使用行为迅速迁移至移动端，各类基于用户关系链的社交产品不断出现，使得不同行为属性的用户在产品使用上形成分流，婚恋产品用户需求更为单一、明确。为提高线上活跃度，百合网放弃了婚恋领域长期形成的阻断沟通的盈利模式。伴随互联网金融的发展，金融将成为婚恋厂商重要的用户流量变现渠道。婚恋用户对婚恋服务专业化和针对化的诉求促使婚恋厂商加快线下红娘服务门店的扩张，线下一对一红娘服务强势增长。分享经济模式的红娘经纪人项目在婚恋交友领域被启用并发挥价值。婚恋线上和线下服务价格差异较大，纯线上付费转化率更高。在纯线上自助约会收入方面，主要婚恋厂商来自移动端的收入已超过70%。2015年互联网婚恋交友领域的领先者世纪佳缘与百合网宣布合并，有缘网启动IPO进程。借助品牌影响与资本运作，婚恋用户和资源有进一步向领先者集中的趋势，婚恋市场格局面临改变。为用户提供安全高效的婚恋交友平台和完善的婚恋交友服务仍然是婚恋厂商的战略重点。在资本支持下，围绕婚恋生态做投资、并购，进一步整合优质资源，增大行业价值，拓展利润空间，会成为部分厂商扩大行业份额的增值渠道。技术领域上，除大数据下的交友匹配外，婚恋厂商不断在智能硬件、人工智能产品、VR虚拟现实应用上做出新的尝试。2016/7/14指数成长的比特动能5易观建议婚恋网站目标用户通常为有高意向度的会员，线上沟通收取一定费用能够在一定程度上构建起诚意度更高的约会群体，提高网站的征婚效率。婚恋厂商取消在线沟通费用需相对谨慎。另一方面，增加不诚信人群的付出成本，也能够在线上沟通环境中尽最大可能保证会员的权益。虽然婚恋用户择偶方式更为多元化，但找到最契合的对象这一核心诉求并未改变。多元化的需求可以依靠更为丰富的产品线来满足，根据婚恋服务需求的迫切程度，也有线上自助约会和线下专业的红娘服务体系来支撑。对核心婚恋服务的专注、完善是婚恋厂商立足行业的根本，向婚恋生态产业链中有价值的环节延展可以增大营收想象空间，但孰轻孰重一定要有所权衡。上市对婚恋企业推动产业发展有一定战略意义，但产业发展更多依靠市场，包括围绕用户需求所做的产品体验改进、服务质量提升、产业规范建设，由此带来的行业效率提升、用户付费意愿提高和靠用户价值撑起的行业良性发展环境。未来婚恋市场的新增用户主要来自90后及95后，作为互联网原住民，他们对婚恋服务品质和体验必然有更高要求。消费理念的成熟、消费能力的提升也促使他们从关注价格向关注品质、关注个性消费服务转移。能带给用户更好体验的新兴技术、创新性产品的研发投入值得婚恋厂商重点关注。伴随用户线上注意力逐渐转移至移动端，广告主预算也开始向移动端倾斜。根据易观千帆数据计算得到的TGI结果，移动婚恋用户关注度相对较高的应用领域包括信息服务、手机助手、图片美化、聚合视频/视频导航、拍照/相机应用、综合阅读、证券股票、美化工具、跑酷。通过与这些领域的广告主合作实现精准广告投放可以达到双赢效果。2016/7/14指数成长的比特动能6目录互联网婚恋交友服务发展概况123互联网婚恋交友厂商竞争格局互联网婚恋交友用户行为与画像4互联网婚恋交友典型厂商分析0‰5‰10‰15‰20‰25‰198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961980-1996年中国人口出生率©Analysys易观·国家统计局2016/7/14指数成长的比特动能7伴随人口出生率与离婚率的影响，有婚恋交友需求的用户数将长期增长现阶段1981年之后出生（35岁以下），尤其是1986-1991年间出生的人群正处于婚恋需求高峰期。1985年后中国人口出生率曾出现一波小幅回升，伴随这批人群步入适婚年龄，中国婚恋交友市场将迎来新一波婚恋需求高峰。同时，伴随我国离婚率持续上升的走势，二次婚恋需求人群的增加也将带来整体婚恋交友用户规模的持续扩大。数据说明：采用粗离婚率的计算方法，粗离婚率指在一定时期内（一般为年度）某地区离婚数与年平均人口的比值数据来源：国家统计局《2014年社会服务发展统计公报》数据来源：国家统计局《2015人口和就业统计年鉴》0.0‰0.5‰1.0‰1.5‰2.0‰2.5‰3.0‰200420052006200720082009201020112012201320142004-2014年中国离婚率状况©Analysys易观·国家统计局选择对象范围相亲交友渠道筛选对象方式维持关系因现代社会生活节奏快、压力大，人口流动性增大，外出娱乐时间减少，交友范围变窄，婚恋对象多数只能选择日常生活中能接触到的异性自己结识、亲朋好友或当地婚介所介绍、参加相亲活动第三方介绍或自己接触了解电话、邮件、SMS、见面、红娘撮合通过互联网婚恋平台，交友不受时间、地域限制，且接触到的人群范围大大拓宽，用户选择性以及选择到合适对象的几率极大提高渠道拓宽至线上自助式约会服务平台、线上微信相亲会、线下红娘服务门店、约会吧更节约时间成本的方式：详细的用户个人资料（实名认证）以及大数据、智能匹配系统为用户推荐更合适的交往对象更灵活有趣的交流方式：线上聊天、视频、信件、游戏互动、私密电话、人工红娘2016/7/14指数成长的比特动能8现代社会生活节奏加快，用户对婚恋交友的网络需求日益凸显随着互联网的普及，中国网民规模大幅攀升，各垂直行业的网络渗透率也不断提高，网络交友、网络婚恋的方式逐渐被多数人接受。互联网的信息化、便捷化、无边界化极大地降低了用户交友成本，改变了用户传统社交行为，并对用户的相亲交友习惯产生深刻的影响，用户对婚恋交友的网络需求日益凸显。互联网环境下用户相亲交友习惯变化2016/7/14指数成长的比特动能92016年在资本角逐、技术创新双轮驱动下，互联网婚恋交友市场竞争与发展加速应用成熟期(2018-)市场启动期(2009-2010)高速发展期(2011-2017)时间ABCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG探索期(1998-2008)伴随用户从PC端转移，移动端成为厂商争夺焦点，同时打通线上线下，拓展加盟服务的线下红娘业务取得快速扩张，婚恋生态圈建设被逐步推进；2015年底世纪佳缘百合网合并©Analysys易观中国互联网婚恋交友市场AMC模型市场认可度在线婚恋模式较好的口碑传播引起资本关注，2008年金融危机的到来加速了行业整合，婚恋网站开始探索更清晰的付费盈利模式中国交友中心出现世纪佳缘、百合网等互联网婚恋交友平台相继成立，以免费沟通模式快速获取早期用户主要婚恋网站相继实现盈利。为获得更多收入来源，一些婚恋网站开始尝试拓展线下高端红娘服务婚恋行业商业模式日趋成熟，相亲节目的火爆进一步促使婚恋网站知名度提升，主要婚恋网站预备从移动和线下发力，抢占份额婚恋产业链延伸价值效应显现，婚恋厂商获得稳定的价值回报中国互联网婚恋交友市场经过十多年发展，目前处于高速发展阶段。1998年，中国交友中心出现，线上婚恋交友进入探索阶段，2008年主流网站开始收费。2009年，婚恋交友平台成立线下第一家交友服务中心。主要婚恋厂商发力娱乐化影视营销，知名度大幅提升。移动婚恋领域以WAP形式率先起步，行业进入启动期。2011年世纪佳缘赴美上市，随后世纪佳缘、珍爱网先后布局线下业务。2014年，主流婚恋网站集体发力移动端，在线婚恋交友市场商业与盈利模式成熟，行业高速增长。2015年国内资本环境成熟，百合网在国内上市，目标直指婚恋生态圈，之后世纪佳缘、百合网宣布合并，有缘网加速IPO，婚恋市场格局面临改变。2016年，在资本角逐与VR等新兴技术创新驱动下，互联网婚恋交友市场竞争与发展将加速。2016/7/14指数成长的比特动能10互联网婚恋交友市场共有互联网婚恋交友平台、传统婚介服务公司、信息服务类平台和门户四类参与者参与者代表互联网婚恋交友平台包括提供从线上到线下婚恋服务的婚恋O2O平台和仅提供在线交友服务的线上自助约会服务平台互联网婚恋交友市场参与者包括互联网婚恋交友平台、传统婚介服务公司、信息服务类平台和门户婚恋交友市场参与者互联网婚恋交友平台婚恋交友服务O2O平台线上婚恋交友自助约会服务平台传统婚介服务公司信息服务类平台门户中国互联网婚恋交友市场参与者格局依靠独有优势和需求，在线婚恋交友市场发展出四类参与者。互联网婚恋交友平台：专门提供在线婚恋服务的运营商。其中，婚恋交友O2O平台是提供线上婚配服务的同时有线下实体店，对用户来说征婚效率、服务质量更高，对平台来说收入更高。线上自助约会服务平台凭借差异化优势便可生存，灵活性强。传统婚介服务公司：有多年线下婚介服务经验，本地化较好。通过加盟便可进入在线婚恋市场，共享线上平台的CRM系统。信息服务类平台：多年线上信息服务经验，切入婚恋有增加业务覆盖需要。门户：媒体属性强，品牌效应与用户规模优势对切入社交水到渠成。指数成长的比特动能11基于用户关系链的交友产品形式多元化，婚恋交友产品面临竞争压力婚恋交友以约会、恋爱、择偶为目的的交友关系2同性交友针对同志群体的交友1情侣互动恋人、情侣间加深感情的社交应用1陌生人社交不相识的人间因相似位置、兴趣而建立的不以约会恋爱为目的的交友关系15轻熟人/熟人社交熟人、半熟人间因某种目的建立的社交联系8小恩爱微爱QQ情侣想你恋爱记TheL热拉A