111010国金证券-半导体行业新闻周报-111010

-1-敬请参阅最后一页特别声明本产品的目的在于为投资者提供电子半导体行业一周市场动态，希望能为投资者研究提供帮助。信息摘要2011年10月10日半导体行业新闻周报元器件行业第五十期本期要闻IHSiSuppli再次下调2011年半导体营收预期至2.9％Gartner发出警告半导体行业存货过高进口蓝宝石衬底征10%消费税LED厂家齐称被误伤传统手机市场滑坡上游厂商另谋出路未来十年中国光伏发电装机量或猛增50倍iPad订单量恐下调15~20%触控零件厂苦不堪言面板进口税提高台企悬了本周特别关注子板块：蓝宝石衬底、手机芯片厂商进口蓝宝石衬底征10%消费税，LED厂家齐称被误伤：根据《海关总署商品归类分析通报》，用于LED外延片生产的三氧化二铝衬底（俗称“蓝宝石衬底），每千克将被征收10%的消费税和1%的关税，并且LED芯片企业被要求补交一年的进口关税和消费税。但业内人士指出，国家消费税暂行条例规定，人造宝石制作珠宝玉石需征收10%的消费税。但蓝宝石衬底为LED生产材料，与珠宝玉石毫无关联。另外据悉，目前国内LED芯片厂家在高端LED芯片产品上，不少是采用品质相对较好的国外蓝宝石衬底，若征收10%消费税，将不利于作为国家战略性新兴产业LED照明核心器件的产业发展。目前，包括工信部财务司、工信部电子信息司、中国光学光电子行业协会、杭州士兰明芯、山东浪潮华光和武汉迪源光电等行业主管部门部分官员、专家和LED企业代表在8月底已组成专家委员会，联名向海关总署和财政部建议，重新考虑蓝宝石衬底的归类和税则事宜。诺基亚等传统手机业绩萎缩，上游厂商需及时应对，或另谋出路：手机制造商诺基亚的市场处境艰难，在主要供应商之间引起连环效应，可能将使全球智能手机供应链全面改观。其中，重要芯片提供商德州仪器等企业业绩受到直接影响。德仪于9月初下调了第二季度销售预测，利润较去年同期减少13%，业内认为主要原因就是诺基亚订单锐减。数据显示，由于过度依赖诺基亚，德仪在第一季度应用处理器的市场占有率跌至19.2%，远低于去年同期的34.5%。此外，为诺基亚提供手机芯片的意法半导体无线芯片部门第二季度的营收同比下滑34%，为3.47亿美元，营业亏损1.02亿美元。同时，诺基亚市场的下滑让其在中国内地的代工业务也受到冲击。当然，并不是只有诺基亚的供应商才受到了影响。苹果、三星仰赖自己的设计制造团队，不向外采购芯片，这使得芯片制造商对于硬件需求的变化需要作出快速的应对。长期竞争力评级：高于行业均值相关报告1.《品牌提升价值,营销改革体现增长拉;》，2011.6.142.《一季报经营受损,长期景气依然向上》，2011.5.33.《借鉴国外,PLC将互补WiFi打开消费应用》，2011.3.29程兵分析师SAC执业编号：S1130511030015(8621)[e-mail]沈建锋联系人(8621)[e-mail]市场数据(人民币)行业优化平均市盈率52.07市场优化平均市盈率22.26国金元器件指数3184.50沪深300指数2901.22上证指数2612.19深证成指11568.17中小板指数5655.5231853385358537853985418543854585101011101230110330110624110915国金行业沪深300此报告仅供兴业证券资产管理部吴震潮使用-2-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻周报内容目录半导体..............................................................................................4IHSiSuppli再次下调2011年半导体营收预期至2.9％.....................4Gartner发出警告半导体行业存货过高............................................4日本半导体大厂提高功率半导体产能8英寸晶圆产线将很快淘汰6英寸线.................................................................................................5国际铜价大跌台系封测大厂受益......................................................5库存高企半导体行业集中度有待提升..............................................6第三季度模拟半导体库存天数将大幅下降........................................6半导体产业有40%机率再度发生衰退...............................................7芯片.................................................................................................8尔必达技术宣言紧咬三星20纳米世代量产时间拉近.....................8台湾晶圆代工厂第四季度产能利用率下降压力放缓..........................9市场需求疲软海峡两岸晶圆代工厂降价促销..................................108月份全球芯片销售额同增2.2%达250亿美元.............................10LED................................................................................................10LED行业：八月营收仍低迷九月或有急单效应..............................102011年1-8月广东LED灯具出口额达38.1亿美元，比2010年同期增长21.6%....................................................................................11进口蓝宝石衬底征10%消费税LED厂家齐称被误伤......................11LED业上游投资过火下游需求慢热...............................................12大陆传今年Q4拟对本土LED厂推出补贴政策..............................13PC..................................................................................................13Gartner下调今年全球平板电脑销量预期........................................13第二季度英特尔处理器市场份额升至81.8%..................................14白牌平板大军市占成绩恐再度昙花一现..........................................14Q2中国平板出货增63%，联想跃居第二.......................................15手机...............................................................................................168月Android在美智能机市占增至43%..........................................16千元智能机出货500万以上才盈利.................................................16传统手机市场滑坡上游厂商另谋出路............................................18光伏...............................................................................................19太阳能多晶硅四大金刚恐将提前开战.............................................19Solarbuzz发出警告，2012年组件价格仍将持续下跌....................19-3-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻周报全球2016年太阳能市场可达752亿美元.......................................20成都三大太阳能项目昨日开建........................................................21多晶硅新合约明年拟触35美元......................................................22未来十年中国光伏发电装机量或猛增50倍....................................22面板...............................................................................................24面板光景不再南韩设备厂快速进军OLED市场...........................24液晶面板价格一年半跌四成............................................................24iPad订单量恐下调15~20%触控零件厂苦不堪言.......................26面板进口税提高台企悬了..............................................................26大尺寸面板跌幅缩小.....................................................................27-4-敬请参阅最后一页特别声明半导体行业新闻周报半导体IHSiSuppli再次下调2011年半导体营收预期至2.9％时间：2011-9-26来源：综合外电研究分析机构IHSiSuppli上周提出报告，称今(2011)年经济隐忧凝重，且消费者悲观情绪增长，全球电子产品需求将受冲击，因此决定下调今年半导体营收成长的预期额。IHS上一分市场预期报告《应用市场预测工具》(IHSiSuppliApplicationMarketForecastTool，AMFT)内提到，今年半导体销售额将微增2.9％至3133亿美元，仍高于去(2010)年的3045亿美元。原本8月2日期间，IHSiSuppli预期今年销售额可增长4.6％。IHS电子供应链兼半导体部门副总裁DaleFord指出：“经济日益趋向疲软，全球电子半导体业均受冲击，而目前市场准备正进入关键的年末假期销售大季。虽然今年经济仍有挑战，但若情况相对合理稳定，消费支出便可持稳，维持电子产品需求水平。但不幸的是，经济加速放缓令销售凝滞，估计将持续拖累半导体市场至明(2012)年，该年营收增幅也被限制在3.4％。”3月期间，全球国民生产毛额(GDP)年率估计增幅为3.7％，然而自夏季起始，经济市场开始走下坡，迫使IHS调降预期。9月的全球GDP增幅预期已落至3.0％。日本严重的震灾和海啸影响，亦使第2季半导体收入难以恢复，然而近期需求有所恢复，有望在下半年温和支撑整体市场营收上扬。然而尽管