9-中国铅酸蓄电池产业发展与未来-铅酸蓄电池行业协会-曾建军

20102010中国首届铅锌高峰会中国首届铅锌高峰会中国中国铅酸蓄电池铅酸蓄电池产业发展与未来产业发展与未来曾建军曾建军中国铅酸蓄电池行业协会中国铅酸蓄电池行业协会铅铅酸酸蓄蓄电电池池产产业业综综述述铅酸蓄电池是一类安全性高，电性能稳定，铅酸蓄电池是一类安全性高，电性能稳定，制造成本低，应用领域广泛，可低成本再生利用制造成本低，应用领域广泛，可低成本再生利用的的““资源循环型资源循环型””能源产品。其生产属深加工、劳能源产品。其生产属深加工、劳动密集型方式。近十年来，随着世界能源经济的动密集型方式。近十年来，随着世界能源经济的发展和人民生活水平的日益提高，铅酸蓄电池的发展和人民生活水平的日益提高，铅酸蓄电池的应用领域在不断地扩展，市场需求量也大幅度的应用领域在不断地扩展，市场需求量也大幅度的升长，在二次电源中，铅酸蓄电池已占有升长，在二次电源中，铅酸蓄电池已占有80%80%以以上的市场份额。随着人类对太阳能、风能、地热上的市场份额。随着人类对太阳能、风能、地热能、潮汐能等自然能的开发利用和电动汽车产业能、潮汐能等自然能的开发利用和电动汽车产业的发展的发展,,铅酸蓄电池作为不消耗地球资源的铅酸蓄电池作为不消耗地球资源的““绿色绿色””产业，将面临着广阔地发展空间。产业，将面临着广阔地发展空间。铅铅酸酸蓄蓄电电池池的的应应用用领领域域●●交通交通运输运输－汽车、火车、拖拉机、摩托车、电动车等－汽车、火车、拖拉机、摩托车、电动车等;;●●电信电信电力电力－邮电、通讯、电站、电力输送等－邮电、通讯、电站、电力输送等;;●●车站码头车站码头－叉车、运输车、信号灯、仪器仪表等－叉车、运输车、信号灯、仪器仪表等;;●●矿山井下矿山井下－矿灯、井下运输车、－矿灯、井下运输车、UPSUPS电源、照明系统等电源、照明系统等;;●●航天航海航天航海－轮船、渔船、鱼灯、航标灯、精密仪器等－轮船、渔船、鱼灯、航标灯、精密仪器等;;●●自然能系统自然能系统－太阳能、风能、地热能、潮汐能系统等－太阳能、风能、地热能、潮汐能系统等;;●●银行学校银行学校、、商场医院商场医院－－UPSUPS电源、精密仪器、应急灯等电源、精密仪器、应急灯等;;●●计算机系统计算机系统－－UPSUPS不间断电源等不间断电源等；；●●旅游娱乐旅游娱乐－观光车、电动玩具、高尔夫球车、应急灯等－观光车、电动玩具、高尔夫球车、应急灯等;;●●其它其它－－电动工具、电动工具、衡器量具、衡器量具、电锯割草机、电动蝇拍等电锯割草机、电动蝇拍等;;●●国防军工国防军工－飞机、坦克、装甲车、火炮、舰艇、核潜艇、－飞机、坦克、装甲车、火炮、舰艇、核潜艇、雷达系统、导弹发射系统、精密仪器等雷达系统、导弹发射系统、精密仪器等..一一、、中国铅酸蓄电池产业现状与地位中国铅酸蓄电池产业现状与地位11、中国，是全球最大的铅酸蓄电池制造国、出口大、中国，是全球最大的铅酸蓄电池制造国、出口大国、消费大国。国、消费大国。22、铅蓄电池在国内国民经济总产值中地位与作用。、铅蓄电池在国内国民经济总产值中地位与作用。33、铅蓄电池产业拥有几百万人的就业岗位。、铅蓄电池产业拥有几百万人的就业岗位。1.11.1中国是全球最大的铅酸蓄电池制造、中国是全球最大的铅酸蓄电池制造、出口和消费国出口和消费国..0500100015002000250030003500200620072008中国产值全球产值0500100015002000250030003500200620072008中国产值全球产值0500100015002000250030003500200620072008中国产值全球产值★随着国家相关产业的拉动和国外电池生产厂商在华投资增多，2006-2008年中国铅酸电池行业增长速度为30%★中国是全球最大的铅酸蓄电池生产国和最大的铅酸蓄电池消耗国，2008年行业总产量9077万KVAH，总产值为1134亿元，占全世界铅酸蓄电池产值约1/3★2008年中国铅酸蓄电池直接出口额180亿元，中国成为世界上最大的铅酸蓄电池出口国.0500100015002000250030003500200620072008中国产值全球产值中国铅酸蓄电池企业数变化趋势中国铅酸蓄电池企业数变化趋势20032008201530002400180012006000约30家大型3000家1500家400家0.8小型3-10中型20大型产值(亿元)企业197819538家400家198578家1.21.2铅蓄电池在国民经济总产值中地位与作用。铅蓄电池在国民经济总产值中地位与作用。2008年，我国铅酸蓄电池产量达9077万KVAH，销售额达到1134多亿元，约占全国电池工业总产值36%，占国民生产总值的0.38%（2008年国内生产总值是300670亿元）。1.31.3中国铅酸蓄电池从业人员几百万人中国铅酸蓄电池从业人员几百万人铅酸蓄电池产业，是一个巨大的产业链，包括其铅锌矿采集、冶炼、硫酸、外壳、隔板和设备、贸易、科研，其它零部件等。直接从事铅蓄电池产业的近20万劳动大军，本产业链上从业人员近200万人。1.41.4中国铅酸蓄电池的技术发展历程中国铅酸蓄电池的技术发展历程20世纪90年代初期,阀控密封式和胶体技术诞生20世纪80年代,行业大引进国际先进设备和技术20世纪70年代初期,塑料槽内连接引发结构改革20世纪50年代初期,木隔板与负极添加剂大革新20世纪最末期,动力型,深循环技术的创新与发展★★中国的铅酸蓄电池产业经过技术发展的五个重要历程以及持续的技中国的铅酸蓄电池产业经过技术发展的五个重要历程以及持续的技术引进、消化、吸收和受欧美、日韩等先进工业国家在中国的投资建术引进、消化、吸收和受欧美、日韩等先进工业国家在中国的投资建厂的影响。目前中国的铅酸蓄电池产品技术水平已普遍接近国际先进厂的影响。目前中国的铅酸蓄电池产品技术水平已普遍接近国际先进工业国家工业国家::美国、日本、德国、意大利、英国、澳大利亚等国的产品美国、日本、德国、意大利、英国、澳大利亚等国的产品水平；其中中国自主创新型产品水平；其中中国自主创新型产品——电动自行车蓄电池为代表的深循环电动自行车蓄电池为代表的深循环动力电池制造技术在某些方面已超越欧美、日韩等先进工业国家技动力电池制造技术在某些方面已超越欧美、日韩等先进工业国家技术，处于国际领先水平术，处于国际领先水平1.51.5中国铅酸蓄电池产业的环境保护中国铅酸蓄电池产业的环境保护▲▲国家相关产业政策的调控国家相关产业政策的调控;;▲▲各级政府治理环境强有力的措施各级政府治理环境强有力的措施;;▲▲国家对铅酸蓄电池生产许可证制度的实施国家对铅酸蓄电池生产许可证制度的实施;;▲▲铅酸蓄电池行业铅酸蓄电池行业90%90%以上的企业具备了工业废气、废水以上的企业具备了工业废气、废水治理设施和措施，实现了达标排放；治理设施和措施，实现了达标排放；▲▲职业病的防护防治也完全符合国家有关法律法规的要求。职业病的防护防治也完全符合国家有关法律法规的要求。▲▲目前行业获证企业的环保排放达标率已由十年前的目前行业获证企业的环保排放达标率已由十年前的5%5%增增高至高至99.5%;99.5%;▲▲行业逐渐走上了行业逐渐走上了““清洁化清洁化””的生产之路。的生产之路。1.61.6中国铅酸蓄电池产业的能源消耗中国铅酸蓄电池产业的能源消耗■■““九五九五””、、““十五十五””期间的行业技术、装备期间的行业技术、装备““大引进大引进””;;■■““引进、消化、吸收、再创新引进、消化、吸收、再创新””;;■■主流企业已实现了产品技术主流企业已实现了产品技术““低耗型低耗型””;;生产设备：生产设备：铅粉机、铸板机和充电机等均属国际最新型的铅粉机、铸板机和充电机等均属国际最新型的““节能型节能型””装备；装备；■■能源成本已由过去的能源成本已由过去的15%15%降至为降至为6%6%；；二、当前中国铅酸蓄电池产业发展存在问题二、当前中国铅酸蓄电池产业发展存在问题存在的问题产业规划布局国内发展存在问题之一，企业小而散，产大价小。金融危机2008金融危机，使得全球经济衰退，限制了铅酸蓄电池的市场需求。环保与政策环保投入还有一定的距离，产业配套政策、行业准则与制度还不尽完善。技术创新的缺乏行业优势资金与深厚科研实力重心没有放在技术创新与技术引进上。国际先进技术的冲击恶性竞争低水平、重复建设导致恶性竞争的压力，以及其他电池行业带来的压力。资源资源、再生铅的压力与“城市矿山规划”的尴尬态势。2.12.1中国蓄电池企业中国蓄电池企业小而散，产大价小小而散，产大价小中国前10名蓄电池公司合计总产值与美国JCI相当；总产量占全球总产量50%，但产值只占30%2008年全国铅酸蓄电池产量为9077万KVAh，前十强企业的产量2500万KVAh，按1500家企业计算，除去前十强，剩余6577万KVAh由1490家企业来完成，由此可以看出，其他一些企业平均年产量只有4.4万KVAh，企业规模小，设备落后。2.22.2金融危机与出口政策调整金融危机与出口政策调整对我国铅蓄电池产业对我国铅蓄电池产业影响很大影响很大2008年，全球金融危机也给中国的铅酸蓄电池市场带来了一定的影响，企业利润下降，许多小型的铅酸蓄电池被迫停产、关闭。有关行业国家政策调整主要有：2006年9月，中国取消铅酸蓄电池13%的出口退税；2007年6月1日起，中国对铅锭加征10%的出口关税。2.32.3资源压力、再生铅技术滞后压力资源压力、再生铅技术滞后压力制约蓄电池产业的发展制约蓄电池产业的发展380万吨80万吨1980200020082015用量220万吨30万吨Ø2008年中国电铅产量约286万吨，约占全球总量850万吨的33.6%。我国铅酸蓄电池耗电铅220万吨，占我国铅总量的在70%左右(一部分为进口铅)。2009年电铅产量约400万吨，同比增长约22%。250万吨60万吨1980200020082015用量140万吨20万吨Ø再生铅比例约占38％），铅矿是不可再生资源，储量有限.全国700多个小火炉,再生率低(80%左右),火法污染,湿法成本高,再生铅项目5万吨,每省两家.Ø目前我国废旧电池回收管理不规范，回收分解处理过程技术含量低，污染严重。2.42.4铅价的上涨与市场的高幅振荡铅价的上涨与市场的高幅振荡影响蓄电池产业的发展秩序影响蓄电池产业的发展秩序●●中国出口企业濒临崩溃中国出口企业濒临崩溃★★国内铅价的持续上涨国内铅价的持续上涨,,最高时与伦敦铅价差最高时与伦敦铅价差40004000元人民币元人民币//吨吨,,增值增值18%;18%;目前差价目前差价20002000元元;;增值增值9%;9%;★★国家取消出口退税增值国家取消出口退税增值13%;13%;★★人民币升值增值人民币升值增值13%;13%;★★劳动合同法劳动合同法实施实施,,用工成本增加用工成本增加5%;5%;★★出口产品成本增加出口产品成本增加40%;40%;●●铅酸蓄电池行业举步唯艰铅酸蓄电池行业举步唯艰★★国内铅价的高幅振荡国内铅价的高幅振荡;;★★上海有色金属网市场报价缺乏科学性上海有色金属网市场报价缺乏科学性;;★★下游铅酸蓄电池行业的话语权下游铅酸蓄电池行业的话语权;;★★铅贸易商铅价市场炒作铅贸易商铅价市场炒作;;★★构建铅价市场科学公正平台，倡导产业链和谐共赢发展构建铅价市场科学公正平台，倡导产业链和谐共赢发展..铅价(元/t)0305000100001500020000250003000005060708-104000800012000270008000+100%中国电解铅市场价格的变化中国电解铅市场价格的变化+50%+130%-320%1100009-1-60313000+55%09-1-6伦敦铅价△2000三、三、未来铅酸蓄电池市场发展前景展望未来铅酸蓄电池市场发展前景展望市场驱动技术成熟可靠铅酸蓄电池在许多重要应用领域已经成功使用一个多世纪，技术成熟可靠，持久耐用，深受各类用户的信赖，这是