移动互联网及移动电子商务研究(张萌)

移动互联网及移动电子商务研究分享高级分析师-张萌本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws研究经验研究领域教育与行业经验东北财经大学产业经济学硕士3年行业研究经验，曾在第三方支付公司任职，积累了丰富的支付市场研究经验。专注于电子商务、第三方电子支付、移动支付、电子银行等领域的行业市场研究。第三方电子支付如互联网支付、手机支付（移动支付）、银行卡收单、线下便民支付等系列研究，研究成果包括第三方支付市场蓝皮书、2010年移动支付年度报告、第三方支付市场数据监测报告、移动支付市场运营模式研究等等。电子银行领域参与了《招商银行互联网化案例研究项目》、《中国工商银行互联网化产品和营销调研项目》《中国建设银行互联网化产品和营销研究项目》等一系列重点研究项目，并负责开展国内银行网站质量季度监测研究、中国网上银行市场数据监测研究。多次参与电子商务和电子支付等领域大型行业会议和论坛，并担任演讲和主持工作。接受包括CCTV2、BTV、新华社、国际广播电台等国内外多家知名媒体的采访和约稿，发布的报告经常被多家国内外媒体转载。张萌高级分析师信息服务事业部移动互联网1目录目录1.移动互联网发展规模及促动力分析2.移动互联网发展现状3.未来移动互联网发展趋势笔记本+上网卡上网本便携式手持终端手机多元化移动终端位置信息用户信息空间用户+移动互联网=真实世界的互联网真实世界的互联网虚拟世界的互联网手机号成为连接真实与虚拟的一扇门移动互联网通过多终端的接入以及广泛的网络覆盖便利性带动了用户生活接入网络的进程。移动互联网可以借助于用户身份信息及位置信息将原有的网络信息进行更为精确的分类，结合适当的商业模式，移动互联网将爆发巨大的商业价值。移动互联网≠移动的互联网中国移动互联网的发展经历了三个阶段2002-2006年：早期封闭化模式•运营商封闭wap模式•市场培育阶段2007-2009年：市场迅速起步，企业展开布局•3G商用奠定良好网络基础•移动互联网服务多元化发展•互联网企业大规模进入•运营商布局移动互联网2010年：中国移动互联网市场快速发展，行业竞争全面展开•更多企业进入移动互联网市场•多种创新服务不断涌现•多类型移动终端并存用户数（万）收入（亿）数据来源：易观国际(Analysisinternational）投资：2010年22起，2.07亿美元，创历史新高用户量：现在1天的增长数=2002总的用户量中国移动互联网市场正在高速发展收入862.2亿用户4.3亿22起，2.07亿$预期过高26起,,9800万$促动力1：用户使用成本降低用户成本终端成本流量费成本应用内容接入成本应用内容获取成本智能手机均价07Q1:3700元——11Q1：2630元联通流量费用2009100元=60MB2010100元=650MB2011年应用商店逼近50%的新应用免费促动力2：企业参与成本大幅降低应用开发成本产品周期成本企业参与成本收费成本营收成本运营成本3-5天发行成本促动力3：移动互联从封闭走向开放运营商运营商市场参与者CP/SP•对第三方应用及内容完全开放，刺激开发者•开发人员通过应用商店等方式获得90%以上的应用销售利润•系统免费开源，可以被定制及被二次开发•为运营商，终端厂商等产业参与者提供跨界竞争机会应用入口开放系统平台开放目录1.移动互联网发展规模及促动力分析2.移动互联网发展现状3.未来移动互联网发展趋势•移动互联网时代，终端厂商的盈利模也开始发生变化。原有的一次性销售模式面临利润率快速下滑的局面，更会使终端厂商丧失产业链话语权，并逐渐沦为硬件提供商。•以苹果创新带动的APPStore模式，使得终端厂商成为了应用服务的平台商，拥有后期服务，并长期与用户接触的用户界面。这种创新带动的“终端+服务”模式，将成为移动互联网时代终端厂商产业链破局的重要途径之一。“终端+服务”成为产业链高价值回报区，拉动微笑曲线上扬，同时带动相关产业发展，影响运营商格局价值迁移使得终端的基本属性构成发生变化终端的核心价值由产品端向服务端迁移不同类型厂商为争夺新产业链主导权开始大量涌入为争夺移动互联网的主导权，各类厂商展开跨界竞争成长导入用户普及率成熟杀毒/安全手机支付手机证券手机地图手机阅读移动搜索手机导航手机电视手机视频手机浏览器移动博客手机游戏彩铃短信彩信移动IM手机邮箱手机音乐移动SNS手机银行2G2.5G3G移动互联网门户手机应用服务发展阶段矩阵2010成熟期：传统基于通信网络形成的服务，运营商推动为主成长期：移动互联网早期工具型、沟通型服务，用户主动需求量大导入期：垂直、细分化应用服务，一般产业链相对复杂、对实现技术有较高要求或主要为小部分人群服务不同发展阶段服务特点中国市场大流量移动应用普及度还待提高目录1.移动互联网发展规模及促动力分析2.移动互联网发展现状3.未来移动互联网发展趋势电子阅读器移动游戏移动视频移动音乐远程教育远程医疗Andmanymore…移动阅读掌上游戏终端移动医疗终端电子书包等移动音乐终端移动电视及视频播放器3G和4G的发展使得多元化移动应用激增；而三网融合和物联网的发展使终端在网络通道，网络内容获取和端端联接上更加顺畅和灵活偏重于不同细分应用领域的多样化创新终端终端在未来得到发展机会3G与4G网络三网融合物联网Push多样化的创新移动终端将在未来不断涌现平台应用操作系统终端内容应用提供无线营销位置服务新价值移动商务移动游戏平台竞争已成焦点，细分领域仍存有大量市场机会移动应用提供商转型或者消亡移动内容提供商移动互联网厂商面临互联厂商的较大威胁：移动互联网内容商已经遭到互联网厂商的激烈竞争，部分已经被迫转型：互联网内容提供商在一手信息渠道以及采编团队方面拥有移动互联网厂商所不具备的优势。而在广告主资源方面，互联网厂商也拥有垄断性优势。由于内容资源没有明显的迁移成本，所以互联内容提供商在快速的市场迁移过程中，对移动互联厂商形成了明显的威胁，部分移动互联网厂商已经被迫转型。典型如空中网转型手机游戏平台。移动应用厂商也将面临较大威胁：随着互联网厂商向移动端的大规模迁移，移动应用厂商也面临了很大威胁。特别是互联网端有和自己运营相同模式的移动互联网应用厂商，其将面临资金、品牌、技术等多方面的不对称竞争。但是具有移动端特色的应用，如位置服务、无线营销等在短期内不会遭受明显威胁。面临威胁市场竞争将进一步加剧，部分移动互联网厂商将会面临淘汰用户数应用移动IM、无线搜索、手机浏览器等大基数用户应用。盈利模式将以后向营收为主。发展模式将倾向于做入口级的应用平台手机炒股、手机安全、手机电视等非必须应用业务。盈利模式介于后向以及前向之间。发展模式在于专一应用的深度和横向整合度从游戏、工具等应用进一步细化而来。借由应用商店模式将获得持续的发展。盈利模式很可能集中在用户端付费。这一部分的应用是满足用户长尾需求的重要部分，需要重视未来的移动互联网发展需要借助于大量的第三方力量以及移动互联网用户本身才能发展壮大，厂商需要重点建立开发、共赢的应用生态体系。长尾应用模式将会显现，成为未来促动用户以及营收发展的重要因素移动电子商务2目录目录移动电子商务发展的基础1移动电子商务发展现状2移动电商发展趋势及创新案例3智能终端的快速发展为移动电子商务的发展提供了终端基础语音业务占主导地位的封闭手机终端时代2000年前2001-20092G2009-20123G2013-4G封闭的手机终端仍占垄断地位，高端智能手机小规模出现手机终端为主，3G业务推动智能手机迅猛发展并趋于大众化，多元化终端出现智能手机为主导，多元化终端并行智能手机终端价格的多元化推动智能手机快速普及2,8007,00013,00020,000105,00010,00015,00020,00025,0002010年2011年2011年智能手机销量规模智能手机销量（万）智能手机保有量（万）数据来源：Enfodesk易观智库©易观智库2011智能手机销量增长达到150%移动互联网基础设施的发展使得用户的使用成本大幅下降用户成本终端成本流量费成本应用内容接入成本应用内容获取成本智能手机均价07Q1:3700元——11Q1：2630元联通流量费用2009100元=60MB2010100元=650MB2011年应用商店逼近50%的新应用免费288193429536814396654313718.5%19.0%7.3%7.7%8.8%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%050001000015000200002500030000350004000045000500002010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42011年第4季度中国移动互联网用户规模用户规模（万）增长率数据来源：Enfodesk易观智库©易观智库2011目录移动电子商务发展的基础1移动电子商务发展现状2移动电商发展趋势及创新案例3手机用户在购物过程中更为依赖互联网商业信息服务平台25搜索折扣商品或低价商品搜索商品评价及建议查询零售店信息查询商场促销信息访问产品或者商家网站页面查看使用说明扫描QR码使用智能手机上的折扣券使用商家自己的AppYesNo2011年，手机搜索翻了两倍30%的餐馆搜索是通过手机17%的汽车搜索是通过手机15%的金融保险搜索是通过手机16%的电子消费搜索是通过手机来自于易观智库《中国手机购物市场年度综合研究报告2012》工具类应用生活类应用商务类应用娱乐类应用用户需求杀毒/安全手机支付手机证券手机购物手机阅读移动搜索手机导航手机电视手机视频手机浏览器移动博客手机游戏彩铃短信彩信移动IM手机邮箱手机音乐移动SNS手机银行移动互联网门户Web2.0网络视频电子商务B2B电子邮箱电子商务C2C电子商务B2C网络游戏网络广告搜索引擎网络旅游网络招聘即时通信网络交友第三方支付在线音乐用户需求发展成熟互联网门户在线阅读浏览器杀毒/安全博客机会来自于易观智库《中国移动互联网市场年度综合研究报告2012》互联网移动互联网移动互联网应用市场热点正处在从工具型、娱乐型向商务型应用切换过程中商业信息服务平台27娱乐型应用商务型应用基础型应用工具型应用个性化应用典型如手机浏览器、应用商店、移动IM、手机输入法、LBS、增强现实等，将成为移动互联网的入口或孕育平台代表厂商：中国移动、腾讯、UCWEB、斯凯典型如手机阅读、手机音乐、手机游戏、移动SNS、手机电视等，成为未来电信运营商和互联网企业进入移动互联网业务的主要战场，也是开发者成长的沃土代表厂商：中国移动、腾讯、盛大、搜狐、优酷典型如手机电商、手机证券、手机银行、手机支付、移动教育、移动医疗等，产业链长且复杂，各种沟通线上线下的模式蓄势待发，将是孕育大型企业的沃土代表厂商：中国移动、阿里、京东来自于易观智库《中国移动互联网市场年度综合研究报告2012》年中国手机购物用户规模预测手机端购物用户数（单位：万）同比增长数据来源：Enfodesk易观智库©易观国际2011预计中国移动电子商务未来几年将保持快速增长，手机购物交易规模年均增长率将超过100%。2010年中国手机购物市场交易规模仅为40.8亿，2011年增长183