832086现在支付股票发行方案

证券代码：832086证券简称：现在支付公告编号：2015-041现在（北京）支付股份有限公司IpayNow(Beijing)PaymentCorp.,Ltd.（北京市西城区新街口外大街28号C座619号（德胜园区））股票发行方案（证券代码832086）主办券商北京市西城区金融大街8号二零一五年六月2声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。3目录一、公司基本信息...........................................................................................................................5二、发行计划...................................................................................................................................5三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.................................................................10四、其他需要披露的重大事项.....................................................................................................11五、中介机构信息.........................................................................................................................14六、有关声明.................................................................................................................................164释义在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：现在支付、公司、本公司、股份公司指现在（北京）支付股份有限公司上海慧明指上海慧明投资有限公司北京汉唐指北京汉唐资产管理集团有限公司齐鲁证券指齐鲁证券有限公司申万宏源指申万宏源证券有限公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《现在（北京）支付股份有限公司章程》主办券商、华融证券指华融证券股份有限公司会计师、大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、国枫律师事务所指北京国枫律师事务所元、万元指人民币元、万元证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司5一、公司基本信息公司名称：现在（北京）支付股份有限公司证券简称：现在支付证券代码：832086公司注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座619号（德胜园区）联系电话：86-10-85803736传真：86-10-85803736电子邮箱：[e-mail]法定代表人：崔晋铭董事会秘书：何月二、发行计划（一）发行目的本次股票发行的目的是为扩大业务领域和市场规模募集资金，并引入做市商为公司开展做市业务进行准备。（二）发行对象1、现有股东的优先认购安排本次股票发行现有股东均放弃优先认购权。2、发行对象确定的股票发行本次股票发行对象为华融证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申万宏源证券有限公司、北京汉唐资产管理集团有限公司、上海慧明投资有限公司、张明君、杨丽、刘泽炜、杨云、蔡文、董玉峰，共计5家机构投资者、6名自然人。发行对象及发行数量如下：发行对象发行数量（万股）发行总额（万元）认购方式华融证券股份有限公司40.002057.200现金6齐鲁证券有限公司18.00925.740现金申万宏源证券有限公司10.00514.300现金北京汉唐资产管理集团有限公司20.001028.600现金上海慧明投资有限公司10.00514.300现金张明君2.00102.860现金杨丽2.00102.860现金刘泽炜2.00102.860现金杨云3.90200.577现金蔡文5.80298.294现金董玉峰3.30169.719现金总计117.006017.310发行对象均不与公司或在册股东存在关联关系。发行对象的基本情况：1、华融证券股份有限公司注册号：100000000041167法定代表人：祝献忠注册资本：375,513.6772万元成立日期：2007年09月07日住所：金融大街8号经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开募集投资基金管理业务（有效期至2016年11月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）华融证券股份有限公司系现在支付在全国股份转让系统挂牌及持续督导主办券商，做市商；本次发行华融证券股份有限公司与公司或在册股东不存在其他关联关系。2、齐鲁证券有限公司注册号：3700000180678097法定代表人：李玮注册资本：521224.57万元成立日期：2001年05月15日住所：济南市市中区经七路86号经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）齐鲁证券有限公司系现在支付做市商；本次发行齐鲁证券有限公司与公司或在册股东不存在其他关联关系。3、申万宏源证券有限公司注册号：310000000136970法定代表人：李梅注册资本：3,300,000.00万人民币成立日期：2015年1月16日住所：上海市徐汇区长乐路989号45层经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】申万宏源证券有限公司系现在支付做市商；本次发行申万宏源证券有限公司与公司或在册股东不存在其他关联关系。4、北京汉唐资产管理集团有限公司8注册号：110112006773564类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：宋爱民注册资本：50000.00万元成立日期：2004年03月23日住所：北京市西城区黄寺大街23号阳光丽景-3号楼202室(首层裙房)(德胜园区)经营范围：资产管理；投资咨询、投资管理；企业形象策划、企业营销策划；项目投资；销售日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）北京汉唐资产管理集团有限公司系现在支付在册股东；本次发行北京汉唐资产管理集团有限公司与公司或在册股东不存在其他关联关系。5、上海慧明投资有限公司注册号：310115002290502类型：有限责任公司(自然人独资)法定代表人：赵强注册资本：2000.00万人民币成立日期：2014年4月21日住所：上海市浦东新区合庆镇东胜路1155号2幢209室经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，投资咨询（除经纪），房地产开发经营，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展服务，金属材料、建筑材料、五金交电、文体用品、日用百货、电子产品、机械设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】9上海慧明投资有限公司系现在支付在册股东；本次发行上海慧明投资有限公司与公司或在册股东不存在其他关联关系。6、张明君，中国国籍，1966年出生。毕业于黑龙江省商学院商经专业，现任北京上为恒景文化传播有限公司，总经理。7、杨丽，中国国籍,1981年出生。毕业于北京大学金融衍生品专业，现任海衢国际贸易有限公司，法定代表人。8、刘泽炜，中国国籍，1952年出生。1986年毕业于首都师范大学。曾任天津汇贤房地产公司董事长，现已退休。9、杨云，中国国籍，1979年出生。2001年毕业于西南民族大学，法学学士学位，现任深圳市诺涵投资有限公司，总经理。10、蔡文，中国国籍，1969年出生。1993年毕业于中南政法学院经济法系，法学学士，现任广东国科创业投资有限公司，副总经理。11、董玉峰，中国国籍，1974年出生，电大唐山分校财会专业大专毕业，现任职于北京信驰置业有限公司。（三）发行价格本次股票发行的价格为每股人民币51.43元。根据公司2014年未经审计归属于母公司股东的净资产17,770,549.35元计算，归属于母公司股东的每股净资产为1.69元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、发展趋势、成长性等多种因素，在每股净资产基础上适当上浮，并与意向认购人沟通后最终确定。定价过程公正、公平，定价结果合法有效。（四）发行股份数量本次股票拟发行数量为117万股，预计募集金额为6017.31万元，认购价格为51.43元/股，认购方式为现金认购。（五）公司分红派息、转增股本及其对价格的影响10公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。公司挂牌以来，未发生过权益分派，不会影响本次股票发行的价格。（六）股票限售安排本次股票发行无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。（七）募集资金用途本次股票发行募集资金将部分用于补充公司流动资金，优化财务结构；部分用于扩大业务领域。（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。（九）本次发行拟提交股东大会批准的相关事项本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：1、《关于审议股票发行方案的议案》2、《关于签署公司股份认购协议的议案》3、《关于修改公司章程的议案》4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况本次发行需向全国股份转让系统公司备案。三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析（一）本次发行后，公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。（二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。（三）本次发行不存在其他特有风险。11（四）本次募集资金完成并投入使用后，公司流动资金将得到补充，使公司有能力扩大业务领域和市场规模，从而提高公司整体的经营能力、提升公司的综合竞争力。本次募集资金也将使公司股本规模、资产规模、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度的提高，资产负债率将进一步下降，从而增强公司抵御财务风险的能力。本次发行同时将引入华融证券、申万宏源、齐鲁证券作为现在支付做市商，并在未来为公司提供专业完善的做市服务，为全体股东创造更大的价值。四、其他需要披露的重大事项（一）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。（二）不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。（