21世纪以来法国电影产业发展及竞争力优势探析

21世纪以来法国电影产业发展及竞争力优势探析摘要作为全球最活跃的电影市场之一，法国电影产业的发展有其独到的模式。本文主要选取2001年以来法国电影产业相关发展数据，从电影产业各环节的运营效率、电影产业的经济贡献以及法国电影产业的公共政策来分析其竞争力优势。可以发现，法国的电影产量稳步提高且发行效率高、电影融资稳定、电影产业拥有完整且现代化的产业组织结构、无论在影院还在其他传播渠道国产电影的市场地位都得到了提高，此外政府财政支持及相关保护政策为电影产业健康运营提供了有效的保障。关键词法国电影产业；电影产业环节；产业政策；竞争优势一、法国电影产业发展的基本情况2011-2014年间，全球电影票房排名前10名的国家名单并未改变，但具体名次却有所变化。2011-2013年法国票房在全球排名一直是第五名，2014年其以18亿美元的票房排名全球第四（表1）。法国里昂照相器材制造商卢米埃尔两兄弟于1894年制成了手摇的电影机，用其拍摄的生活情景纪录短片《工厂的大门》《婴儿的午餐》等于1895年12月28日在巴黎大咖啡馆首次公映获得成功。1900年后，法国第一个集制片、发行和放映的全面垄断组织一“百代兄弟公司”的龙头地位确立。一战前，法国电影以其创造性、艺术性和多样性称霸世界。一战之后，好莱坞影片全面进入法国市场。二战法国被德国占领，电影产业受到了空前的破坏，战争结束以后好莱坞影片大量涌入法国，法国制片业又面临危机。1948年，法国政府宣布提高法国影片的放映比例，恢复对美国影片进口的限额，并对美国影片的放映征收附加税作为资助法国影片生产的一部分基金。议会在1953年授权全国电影中心建立“电影基金”（征收电影票附加税筹得），用以资助本国影片的生产。1950年以后由于经济形势的好转和电影资助法的实施，制片业渐趋兴旺，长片的年产量保持在100部以上。在20世纪70年代到80年代初，法国电影的年产量在上升，在本国的市场份额仍能维持在50%上下。随后则是年产量和市场份额的骤降，1994年时的电影年产量不足100部，1994年时国产电影的市场份额只有25.7%。1994年后至今，法国的电影产量震荡上升，2013年电影年产量为209部。进入21世纪后，法国电影通过制片生产的多样化，重新开启了征服本土市场和开拓国际市场的征途。二、法国电影产业竞争能力分析（一）电影产业环节的运营效率1.制片与发行环节：（1）电影年产量情况。进入21世纪后，法国电影的年产量稳定上升，从2001年的178部增长到2013年的209部，在整个欧盟的市场份额则从28%下降到16%（表2）。2001-2013年法国电影年观影人次维持在2亿人次左右，在欧盟市场的占比保持在20%，这说明法国电影在欧盟市场的影响力比较稳定。在电影产业的研究中，一般使用‘完片发行比”（一定时期内电影发行的数量与电影产量的比值）来反映制片发行环节的效率。法国电影的完片发行比在大多数年份都保持在90%以上，这说明电影和市场需求对接良好，绝大部分电影都能找到创造收益的展示窗口，具有良好的投资回报（表2）。（2）制片与发行环节的规模结构。美国电影公司对法国市场的影响非常大，占据市场翘楚位置的均是美国电影公司（或其子公司）。在法国的制片和发行领域中，运营机构可以归类于以下三类：一是在全球发行其电影的好莱坞大公司在法国建立的一些子公司，如联合国际电影发行公司（UIP，为梦工厂、派拉蒙和环球公司服务），华纳公司，哥伦比亚，还有高蒙一比挨纳一维斯塔国际公司（GBVI）和法国电影联合会一福克斯发行公司；二是法国本土电影公司，比如巴克公司、欧罗巴公司、百代公司等；三是60多个独立的发行商。在21世纪初的两年，按照排名在前八位的制片发行公司的票房市场份额加总来计算法国制片发行市场上的市场集中度（CR8），这一数值高达80%以上（2001年为86.9%，2002年为80.7%），2006年之后CR8震荡下行，到2013年为62.4%。在排名前8位的电影公司中法国本土的公司约有3-4家，CR8的递减趋势也说明，大量的法国本土公司在努力通过提供精良的电影产品与“好莱坞霸权”分庭抗礼。（3）稳定的资金来源与融资机制投入到法国电影中的资金主要来自于制片企业的自有资金、法国电视公司、法国电影中心（CNC）的公共财政的支持和SOFICA（电影投资公司）。在法国，非影视公司没有权利直接投资电影，必须通过SOFICA投资影片的制作，SOFICA可以采取两种形式，一是直接投资影片，一是成为制片公司的股东。但不管怎样，SOFICA的投资一般不能超过影片预算的50%。2004-2013年的十年，每年法国电影产业的投资中来自电影企业自有资金的比重约为26-30%，来自法国电视公司（包括合拍片投资和电影播放版权购买）的资金大约占到28-33%，来自法国电影中心的财政支持占比约为6-9%，来自SOFIA的资金占比约为4%。以上几项资金来源共占到法国每年电影总投入的70%以上，并且呈现了稳定的发展态势，这就不难理解为什么法国电影人能以“文化例外”为原则，专注地践行“艺术至上”，不断生产出有影响的电影产品。2.放映环节。（1）银幕与人均观影情况。法国的银幕在上个世纪70年代至80年代是平稳上升的，从1975年4328块增长到1987年的5117块，90年代开始有较大的回落（1993年时为4272块）。1993年多厅影院出现在法国，这直接刺激了银幕数量的快速增长，截至2013年法国银幕数共计5587块，其中数字银幕占比99%，3D银幕285l块（占比超过了50%）。排名在前十位的院线公司运营着2000多块屏幕，按照院线的票房占比来计算，近五年来法国院线的CRl0在60%左右。2013年，排名第一的院线公司LesCinemasGaumontPathe运营756块屏幕（占总银幕数的13.5%）；CGR排名第二，运营433块屏幕（占总银幕数的7.8%）；UGC拥有392块屏幕（占总银幕数的7%），位列第三。电影是法国民众主要的休闲娱乐消费方式之一，在法国年人均观影次数高于欧盟其他国家，从图1中显示数据看，2004-2013年法国年人均观影次数保持在3以上，而欧盟的平均水平为1.8-2左右。（2）本土电影的市场份额。以观影人次为计算标准，美国电影在欧盟地区的市场份额为66.33%（2001-2013年），这昭示了好莱坞电影的强大竞争力。表3中数据显示了2001-2013年英国、德国和法国这三个主要欧盟国家本土电影、美国电影和其他国家电影的市场份额。在法国，美国电影的市场份额处于42%-55%之间，国产电影的市场份额大约在30%-45%之间。相比英国和德国，法国对于国产电影的保护及推广更加成功。（二）电影产业的经济贡献1.收入构成。与其他发达国家一样，法国电影的收入构成中票房比重逐渐减少（从1983年的37%下降到2013年的15.9%），DVD等有形视频产品的销售急剧下降，从2004年的20.49亿欧元下降到2013年的9.29欧元。在数字化大潮推动下电影在线点播的订阅数量快速增长，2006年起步之初在线点播收入不足1400万欧元，到2013年时已超过2.398亿欧元，增长了近17.14倍。目前，法国电影在线点播发展速度和市场份额据欧盟首位，紧随其后的是德国和英国。表4中的数据显示了2007-2013年法国电影产业的综合收入情况，可以发现票房收入，衍生产品收入（包括电视平台的电影版权购买、在线视频点播、VOD、音像制品等收入），都呈现了较稳定的缓慢增长态势，并且衍生产品收入占综合收入比重在70%以上，票房占综合收入的比重约为15%。2.国际市场的竞争能力。进入2005年后，法国电影每年基本保持六千万以上的海外观影人次。2012年法国的《飓风营救2》《触不可及》和《艺术家》等电影影响巨大，法国电影海外市场的上座人数高达到1.44亿人，刷新了电影海外观影人次的记录。但由于2013年法国缺乏享誉全球的影片，因而电影的海外观影人次下降到46907/人次，成为2005年以来的最低。海外票房随观影人次的变化起伏，在2004年时为2.42亿欧元，逐年递增至2008年的4.16亿欧元后有所下降，但2012年高达到8.89亿欧元，而2013年仅为2.98亿欧元。根据联合国数据库中2004-2013年各国电影产品出口情况的数据计算，德国电影产品出口的国际市场份额平均为14.1%，英国为5.92%，意大利为4.14%，法国为4.01%，并不占优。但从电影产品贸易地区结构看，近年来，法国电影出口美国的比重从2004年的12.2%提高到2013年的29.6%，出口欧盟地区的比重从2004年的55.3%下降到2013年的39.8%，这样的结构调整有利于法国电影走向世界。三、法国电影产业的公共政策（一）财政扶持法国国家电影中心（CNC）为电影院、电视和多媒体项目提供了扶持基金。该基金由三项税收构成，分别为电影票附加税（TSA）、电视服务版权商和经销商缴纳的营业税（TST）以及录像带和在线点播销售税。法国国家电影中心主要通过两种方式对影视作品进行资助，分别是自动性资助和选择性资助。自动性资助是指制片人在电影发行后自动获得的资助，CNC把电影票附加税单独分离出来，划入到为制片人设立的自动资金账户，电影制片人在拍摄下一部电影或偿还债务时就可以直接使用该账户里的资金。选择性资助实际上就是一种贷款机制，每年CNC在全国范围内接受500个候选剧本，由其下属的委员会审阅后从中挑出几十个，给予资金支持，获得资助的影片需用以后的票房收益偿还资助金，但如果影片失败，则无须偿还。这种资助大多针对处女作和艺术电影。2013年CNC共向电影、电视、数字计划以及相关产业提供了7.835亿欧元的财政扶持，其中投向电影产业的资金为3.223亿欧元，投向电视产业的资金为2.854亿欧元，投向数字计划的资金为5129万欧元，投向相关如影视技术、视频点播、影视产品出口领域的资金为1.244亿欧元。在电影领域的投资主要包括扶持电影生产和创作、电影发行、电影展映及传播等，表5是2013年法国电影中心为电影产业提供资金的情况。（二）税收优惠电影税收抵免政策为法国电影在当下激烈的国际竞争环境中取得竞争优势提供了有效帮助。此外，它还有助于法国的中小电影生产企业的成长。在一定条件下，电影出品公司可以享受税收抵免政策，政府退还其纳税份额的20%，每部电影最多退税额不超过400万欧元。2013年131部电影获得了生产税收抵免。据估算，1欧元的电影税收抵免可以为电影行业带来11.3欧元的投资，能为社会产生4欧元的税收。为了使电影生产退税机制更加有效，2013年法国修正了电影生产退税的框架，将电影退税率提高至30%。（三）版权保护1908年法国就将电影作为一项独立作品加入《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》，1973年颁布了《复制权法》，到二十世纪中期还颁布了《法国知识产权法典》，该法典认为版权人对其作品只享有复制权和表演权。为打击网络盗版和非法下载行为，法国政府在2009年通过了《创作与互联网法》，并成立了一个独立的公共机构――网络著作传播与权利保护高级机构，该机构致力于促进包括电影、音乐、书籍、图片等一切形式的著作在互联网上的合法供应，监督互联网合法和非法使用著作的行为。在版权使用与传播方面，法国电视台必须保证在60%的时间里播放欧洲大陆制作的影视内容，其中40%必须是法国本土电影；对于电台，还额外要求再拿出20%的时间播放当地新艺术人员的作品。（四）出口扶持政策二战后，法国电影对外传播协会成立。该协会与国家电影中心联合了法国外交部，在法国外交部设立了法国电影国际办公室。法国政府不断鼓励本国电影的海外输出，还为该部门设立了专门的影片输出资助金。在2013年，法国电影对外传播协会为147部电影提供了海外市场开拓资金共计130万欧元，为80部即将出口的电影提供了20万欧元支持字幕翻译和配音工作。自1990年起，法国为了争取非洲及东南亚地区的市场，每年固定对大约二十部法国影片在这些地区进行补贴发行。除此之外，法国还通过对戛纳电影节、其他各类国际电影