20020615中国建筑业的发展概况和分析[1]

中国建筑业概况和发展分析王广斌博士副教授同济大学工程管理研究所2002年6月12日2中国建筑行业现状的分析3中国建筑业进入WTO的对策1国际建筑业发展战略主办者：英国里丁大学(TheUniversityofReading)里丁建设论坛(TheReadingConstructionForum)时间：1999年9月23日至9月25日地点：英国牛津大学(TheUniversityofOxford)参加人员：会议代表仅30余人，分别来自6个国家：英国、瑞典、美国、中国、澳大利亚、南非，代表了五大洲——欧洲、美洲、亚洲、澳洲和非洲的建筑界人士。会议名称：AddingValuetoDesignandConstruction1.国际建筑业发展战略1.1业主方是推动建筑业发展的Motor1.2PFI建设模式将成为全球政府投资项目开发的重要模式1.3建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向1.4适应建筑市场的全球化4.建筑市场的全球化进程和建筑市场竞争的加剧；1.大中型项目投资和经营的私有化进程的发展；2.业主方更多地希望设计和施工紧密结合，倾向设计+施工（Design+Build，或称Design+Construction，即中国所称谓的项目总承包）的方式发包；希望建筑业提供形成建筑产品的全过程的服务，包括项目前期的策划和开发以及设计、施工，以至物业管理(FacilityManagement)；3.建筑业在项目融资和经营方面参与程度的加剧；近几年来建筑业发生的主要变化1.1业主方是推动建筑业发展的Motor9.信息技术的迅速发展对建筑业的影响。5.从机械制造业、汽车工业引进、改变建筑产品生产组织的模式；6.在设计、施工、建筑材料和建筑设备的技术领域中不断出现创新；7.建筑公司（即中国所称的建筑施工、安装企业）功能的变化；8.设计事务所（设计公司）、建筑公司和咨询公司内部管理的变化；1.1业主方是推动建筑业发展的Motor1.2PFI建设模式将成为全球政府建设项目开发的重要模式PFI即PrivateFinanceInitiatives，其中Private为私人的，Finance为资金，Initiative为发端、创始，在尚未有确切的中文译名前，暂称谓它PFI建设模式。其含义是用私有资金来开发、实施建设项目。1.2PFI建设模式将成为全球政府建设项目开发的重要模式PFI是个总概念，它涵盖了BOT（Build-Operate-Transfer）和BOOT（Build-Own-Operate-Transfer）等模式。近两年来，又出现了PPP（Private-PublicPartnership)等新的概念。1.3建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向D+D+B（Develop+Design+Build），即承包方负责项目前期决策阶段的策划+设计+施工。D+D+B模式1.3建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向D+D+B+FM（Develop+Design+Build+FacilityManagement)，即策划+设计+施工+物业管理。D+D+B+FM模式1.3建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向F+D+D+P+B+FM（Finance+Develop+Design+Procure+Build+FacilityManagement），即融资+策划+设计+采购+施工+物业管理。F+D+D+P+FM模式1.3建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向ProgramManagement，负责整个建设项目前期决策阶段和项目实施阶段的全部管理工作。ProgramManagement模式1.4适应建筑市场的全球化投资多元化三资工程国际投资国外贷款BOT国内建筑市场对外开放进入中国建筑市场国外财务公司国外投资公司国外建筑师事务所国外设计事务所国外咨询公司国外中介机构国外建筑机构国外建材供应商国外建筑机械设备......基础设施城市改建工业项目高级宾馆高级办公楼高级公共建筑......基础设施房地产工业项目投资商业项目投资教育项目投资......1.4适应建筑市场的全球化中国建筑业进入国际市场在国外投资在国外承包工程技术劳务出口建材出口......进入国际建筑市场中国投资公司中国设计院中国建筑公司中国建材进出口公司...…2中国建筑行业现状的分析3中国建筑业进入WTO的对策1国际建筑业发展战略2000年全球最大225家国际工程承包公司总营业额前10名单位：百万美元排名公司名称国别总营业额1维西公司法国161262大成建设株式会社日本134323布依格公司法国126564柏克德集团公司美国123905霍克蒂夫公司德国120336鹿岛建设株式会社日本117917清水建设株式会社日本114078大林组株式会社日本109339斯堪斯卡公司瑞典1080810竹中工务店日本107292000年全球最大225家国际工程承包公司国外营业额前10名单位：百万美元排名公司名称国别国外营业额1霍克蒂夫公司德国91072斯堪斯卡公司瑞典86403柏克德集团公司美国68114维西公司法国63245布依格公司法国56646鲍维斯林德租赁公司英国44327凯洛格布朗路特公司美国39558菲利浦霍尔兹公司德国35789HBG集团荷兰356810福陆公司美国32802000年入选全球最大225家国际工程承包公司的中国公司总营业额前10名单位：百万美元排名公司名称总营业额1中国建筑工程总公司47042中国铁道建筑总公司38373中国铁路工程总公司37164上海建工（集团）总公司22245中国港湾建设（集团）总公司18626中国冶金建设集团公司15507北京城建集团有限责任公司14758中国水利电工程总公司13039中国路桥（集团）总公司118110中国化学工程总公司6002000年入选全球最大225家国际工程承包公司的中国公司国外营业额前10名单位：百万美元排名公司名称总营业额19中国建筑工程总公司127942中国港湾建设（集团）总公司63170中国土木工程集团公司27274中国路桥（集团）总公司24476中国化学工程总公司21278上海建工（集团）总公司20187中国成套设备进出口集团总公司16688中国铁路工程总公司16694中国江苏国际经济技术合作公司133101中国水利电力对外公司1202000年国际最大工程承包商排名34家建筑企业跻身于世界225强•其总营业额为26971百万美元，不及排名前两位公司总和;•总国外营业额4769百万美元，不及位列第五的法国布依格公司;•中国建筑工程总公司年营业额仅为排名第十的日本竹中工务店的43.8%.企业名称年总产值员工人数人均利润中建总公司50亿美元24万人80美元美国福禄丹尼尔公司110亿美元2.7万人9700美元日本大成建设130亿美元1.3万人13000美元1998年比较我国建筑市场对外开放的范围包括：·允许外商在中国境内设立中外合资、合作经营的工程承包公司；·允许外国企业在中国境内承包国外贷款和国外投资建设的工程；·允许外国企业在中国境内设立代表机构。根据建设部1994年3月22日第32号令和1994年6月16日第410号文件，外国企业可以进入中国境内承包工程，承包工程的范围是：·全部由外国投资或赠款建设的工程；·国际金融组织贷款，采用国际公开招标的工程项目；·国内企业在技术上难以单独承包的中外合资建设的工程；·国内投资的建设工程，如确有特殊项目国内企业难以单独承包的，经省级建设行政主管部门批准后允许外国企业与中国建筑业企业联合承包。在我国承包工程的境外企业数1997年国家和地区境外企业数（家）香港81日本25新加坡12德国10法国9韩国9美国6澳大利亚5意大利5台湾4加拿大3马来西亚3英国2澳门1丹麦1荷兰1合计187境外企业数及承包工程经营范围的统计分析1998-1999年境外企业数（家）国家和地区合计综合土木工程装修装饰设备安装香港691333815日本18144新加坡9621意大利9171法国541美国55德国541台湾541韩国321澳门3111泰国11奥地利11马来西亚11加拿大11英属处女岛11总计13646214425占合计的百分比（%）10033.8315.4432.3518.38境外企业工程承包额1997年国家和地区工程承包额（万美元）工程项目数（个）德国10841926香港76145201法国4391611日本3109062意大利308205美国1973111韩国155709新加坡1049620澳大利亚62558丹麦32436加拿大21846台湾18727马来西亚3495英国1352澳门251荷兰21合计350251381境外企业工程承包额的统计分析1998-1999年工程承包额（万美元）1998年1999年总计国家和地区工程项目数（个）占合计的百分比（%）占合计的百分比（%）占合计的百分比（%）香港20942880.419.7244237.418.8287117.819.25日本8847362.521.7823203.59.8770566.015.60新加坡193380.91.567934.83.3811315.82.50意大利1022116.910.1739854.116.9661971.013.70法国519309.88.8819309.98.2238619.78.54美国942163.219.3945213.719.2487376.519.31德国921824.810.0422183.39.4444008.19.73台湾183030.01.3915396.26.5518426.24.08韩国611856.25.4513656.15.8125512.35.64澳门3340.00.161510.00.641850.00.41泰国1173.60.07173.60.04奥地利12150.00.992150.00.914300.00.95马来西亚1800.00.37800.00.18加拿大3146.00.07211.00.09357.00.08英属处女岛168.70.0368.70.01合计383217429.4100235033.0100452462.410017.52亿美元1.38亿美元12.73亿美元13.61亿美元12341--由外国投资或赠款建设的工程2--国际金融组织贷款，采用国际公开招标的工程3--由中外合资建设的工程4--采取联合承包的国内投资的工程•境外企业承包工程投资性质（1998-99年）•境外企业工程承包范围（1998-99年）22.33亿美元1.28亿美元2.87亿美元2.55亿美元1.33亿美元14.88亿美元1234561--勘察、设计、施工到交钥匙总承包2--施工总承包3--项目管理4--装修装饰5--设备安装6--其他方式境外工程承包企业市场总体份额的统计分析单位：亿元1997年1998年1999年合计全社会固定资产投资24941.1128406.1729854.7183201.99其中：建筑安装工程投资15613.3317874.5318795.9352283.79对外开放的建筑市场容量1732.331720.011597.955050.29其中：外商投资1453.291406.601283.374143.26对外借款279.04313.41314.58907.03境外企业工程合同总额290.75180.47195.07666.05市场份额：占市场总量1.86%1.01%1.04%1.27%占对外开放市场16.78%10.49%12.21%13.20%中外合资合作企业的市场份额1.47%1.54%1.40%1.47%•市场总体份额（境外企业）1.471.2713.201.86年份1997年1998年市场份额（%）市场总量1999年合计开放市场境外企业中外合资合作企业1.011.0416.7810.4912.211.471.541.40市场总量•分类市场份额（境外企业）4.8121.1717.99154.42承建工程的投资