星光耀II期基金产品募集方案

星光耀城市综合体开发基金Ⅱ期引领创新商业模式，持续聚合优秀民企2012年8月本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。目录领先的基金品牌卓越的团队组合优异的Ⅰ期业绩创新的盈利模式市场标准的Ⅱ期基金条款（募集方案一&二）优质的Ⅱ期储备项目2本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。基金管理人：星浩资本，中国领先的地产私募基金品牌•星光耀计划Ι期基金是星浩资本旗下的主力基金之一，规模37亿•星光耀计划II期基金于2012年4月首次封闭16亿，目标规模20亿•中国领先的地产私募基金品牌•中国领先的城市综合体地产基金管理人•由复星集团、易居中国、及赵汉忠先生三方发起•成立于2010年，总部位于上海•拥有成熟的基金管理和房地产开发管理团队•以地产基金、地产开发、商业管理三大业务为主导3本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。星光耀计划：源自世博民企馆，得到46家知名民企认可•星光耀计划源自2010世博民企馆，通过民企聚合带动地区发展，增加获取土地竞争力。•星光耀计划的载体：星光耀城市综合体（民企中心+商场+住宅）。•星光耀I期基金完成募集37亿人民币，共有46家LP参与，获得领袖级民企的认可，是国内领先的房地产私募股权基金。最具规模中国最大的私募地产投资基金，基金管理规模37亿*顶尖资源民企第一阵营方阵，汇聚产业资源与资本创新模式独特而富有生命力的商业模式高成长性城市综合体开发领域成长空间无限广阔卓越团队拥有成熟卓越的房地产投资、开发、运营团队*根据清科数据，2010年房地产私募基金募集额120亿，星光耀计划募集37亿，占30%，远超过平均募集额12亿元。4本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。汇聚风云企业家，打造顶尖投资人俱乐部获得风云企业家的鼎力支持（以上排名不分先后）5苏宁电器张近东大连万达王健林复星集团郭广昌、梁信军、汪群斌、范伟巨人集团史玉柱阿里巴巴马云涌金集团陈金霞均瑶集团王均金华谊兄弟王中军、王中磊新光集团周晓光罗莱家纺薛伟成易居中国周忻泰豪集团黄代放报喜鸟吴志泽伽蓝集团郑春影远东集团蒋锡培万丰奥特陈爱莲…….……本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。领袖级民企鼎力支持，构建民企第一方阵Ⅰ期基金部分出资人列举（不分先后顺序）：中国最大最强的饰品企业，集投资、商贸、地产于一体的大型民营企业集团中国最大的民营投资集团之一，专注中国动力投资第一家横跨美国纽交所与纳斯达克的中国房地产现代服务业中国最大的网络公司、最活跃的网上交易市场和商人社区中国顶尖IT企业、美国资本市场发行规模最大的IT企业之一中国最大的商业企业集团，连锁网络覆盖中国大陆300多个城市，2010年销售收入近1500亿元。中国最知名综合性娱乐集团，旗下拥有百名知名艺人中国知名综合性集团，专注于股权投资管理和专业金融服务。拥有国金证券、云南信托等知名金融企业均瑶集团以吉祥航空、营销服务为主营业务，并涉及投资等领域欧普照明是集研发、生产和销售于一体的中国是最大的综合性照明企业。中国最大的智能建筑电气公司，也是中国智能建筑电气领域的首家上市公司。中国最大的厨具生产企业，主要以产业投资为主，涉及炊具、厨房小家电等相关业务。6本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。领袖级民企鼎力支持，构建民企第一方阵7中国最大的商业地产综合性集团，集商业地产、高级酒店、文化产业、连锁百货、旅游度假五大产业，总资产1400亿元。中国著名服装集团，总资产达到20亿元，销售收入逾30亿元，连续10年进入全国服装行业销售收入、利税双百强之列。伽蓝集团是中国美容化妆品行业的龙头企业，旗下拥有美素、自然堂知名化妆品品牌。以土木建筑、房产开发、化工新材料、投资为主要经营业务的全国500强大型企业集团。丰收日集团是以餐饮、酒店、食品为主营的连锁企业，旗下品牌丰收日、云悦、云。集团已在上海、北京、香港等地设有20余个子公司。万丰奥特拥有汽车零部件、机械装备、金融投资、新能源新材料四个产业，其中主营业务零部件已实现行业全球领跑，为行业首家上市公司。罗莱家纺是集研发、设计、生产、销售于一体的纺织品企业；国内著名、专业的优质家纺产品的代表，行业龙头。远东控股集团以电线电缆、医药、房地产、投资为核心业务的大型民营股份制企业集团。集团目前拥有资产82.69亿元，年销售收入超百亿元。Ⅰ期基金部分出资人列举（不分先后顺序）：上海舜嘉建设（集团）有限公司集建筑施工、房地产开发、建筑材料供应、贸易、服务业等为一体的大型建筑企业。中厦建设集团有限公司，一家以建筑施工、房产开发为核心产业，同时从事建材、纺织、宾馆、教育、贸易、投资等多元化经营的大型建筑企业集团。温州天成控股有限公司由温州巨一集团等19家知名企业组建而成，以进出口业务为主的综合性企业。南通尚德投资中心公司主注于地产、股权、矿业等金融业投资。佛山市世盟投资管理有限公司主要从事创业投资、兼并收购、资本运作和管理咨询等。其他出资人。。。。。。本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。领先的基金品牌卓越的团队组合优异的Ⅰ期业绩创新的盈利模式市场标准的Ⅱ期基金条款优质的Ⅱ期储备项目8本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。发起人：民企领袖鼎力支持，地产名帅操盘掌舵-星浩资本CEO-地产投融资及开发管理专家-16年以上房地产从业经历-曾任金地集团董事-金地集团上市主要负责人-从2002年将金地华东公司发展成为年销售额上百亿的巨无霸房企-易居中国董事局联席主席兼总裁-19年以上地产行业经验-第一家美国纽交所与纳斯达克上市的中国房地产流通服务企业-房地产营销业务标杆地位星浩资本赵汉忠易居中国周忻复星集团范伟-复星集团董事、联席总裁-星浩资本董事长-16年以上房地产管理经验-上海市工商联合会住宅产业商会会长-中国房地产百强企业家复星集团郭广昌-复星集团董事长-复星集团从事医药健康、地产、钢铁、矿业、零售、服务、金融和其他投资、资产管理等-复旦大学哲学学士及工商管理硕士-全国人大代表-全国工商联常委-上海市浙江商会名誉会长本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。投资决策委员会：地产知名领袖汇聚，确保投资收益10徐晓亮-14年以上房地产经验-策源地产董事长-复星集团总裁助理-复星地产控股副总裁-上海房地产经纪人协会副会长投委会委员任职备注范伟复星集团联席总裁地产领袖、资本运作专家周忻易居中国董事长地产领袖、营销整合专家赵汉忠星浩资本CEO地产领袖、投资开发经营专家王品良复星集团副CFO地产名帅、资金管理专家徐晓亮策源地产董事长地产名帅、营销整合专家王品良-20年财务管理经验-现任复星集团副CFO兼财务会计部总经理-上海复星医药集团股份有限公司监事本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。执行团队：经验丰富，激情敬业，坚持高效的执行力11副总裁负责地产开发成本与工程管理邓小星-16年地产开发品质管理及成本管经验-曾任金地华东区域-公司成本部总经理-曾任中海上海公司合约管理部经理-13年地产规划建筑设计经验-历任金地集团华东区域公司设计管理部总经理-产品研发20个项目打造区域标杆产品线副总裁上海真如公司总经理陈卿-13年地产操盘经验-历任金地集团南京公司总经理-上海金地赵巷项目总经理-万科上海公司销售经理副总裁负责地产开发设计与研发管理王庄副总裁负责投资、融资、资产管理黄海滨-10年房地产投融资、资产管理和商业地产开发经验-历任金地集团华东区域公司营运中心总经理-完成总投资额210亿，12个项目，73亿融资副CFO刘红军-22年的财务管理经验-丰富的投融资、税收筹划及内部管控经验，精通地产项目收购业务-曾任职恒大地产集团财务中心副总经理，负责全国60多个项目的财务管理工作，总投资额超600亿元。副总裁负责商业、现代服务业、行政管理俞力-14年房地产住宅、商业地产开发、营销、投融资综合管理经验-历任金地集团宁波公司总经理；-万科集团上海公司营销经理副总裁哈尔滨公司总经理王文胜-20年地产管理经验-历任金地集团上海公司成本管理部总经理，浦东湾流域项目总经理，绍兴公司总经理大连公司总经理李耀强-20年地产高层管理经验-曾任金地集团上海项目总经理、华东公司副总经理、东南公司副总经理本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。团队能力：辉煌的历史业绩，坚实的投资与开发能力12项目格林春晓格林春岸未来域格林世界湾流域未未来宁波国际IRR（%）146.9287.6733.3934.4864.3468.7563.38团队开发面积统计万平米数据来源：星浩资本团队销售统计数据来源：星浩资本05010015020025020062007200820092010E2011E新开工面积在建面积05010015020025020062007200820092010E2011E销售面积(万平米)销售收入（亿元）星浩管理团队过往开发管理面积达600万M2，18个项目，平均年化收益45%本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。团队能力：产品创新与品质控制能力，实现项目销售溢价星浩团队过往开发项目售价比周边溢价20%-50%杭州自在城项目，溢价40%上海格林世界项目，溢价50%上海赵巷天境项目，溢价30%宁波象山海御项目，溢价30%上海徐泾天御项目，溢价40%南京自在城项目，溢价30%13本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。股东支持：持续整合战略商业资源商业能力：股东支持、战略合作、团队建设，持续提升能力战略商家合作：参与土地研判，降低投资风险，挖掘项目价值，持续提升商业价值商业定位团队招商团队商业运营团队华润、合生、恒盛金鹰、凯德、远洋太平洋、百盛、盈石深圳万象城上海合生财富广场上海金鹰购物广场上海龙之梦上海353广场上海太平洋百货上海百盛购物中心上海调频壹上海悦达889上海豫龙坊来自:业绩项目:团队建设：吸引、聚合优秀商业管理团队，持续提升商业能力本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。领先的基金品牌卓越的团队组合优异的Ⅰ期业绩创新的盈利模式市场标准的Ⅱ期基金条款优质的Ⅱ期储备项目15本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。商业模式：汇聚优质资源，具备坚实盈利基础及增值服务投资人星浩基金信息服务平台星光耀城市综合体资源整合平台金融服务平台信息交流平台企业金融平台政府招商平台私人定制平台•实现汇聚带动引领的作用•构建独特的核心竞争能力•成为商业高效运营的CPU•提高土地和项目的附加值•创建全新盈利模式民企总部基地情景购物中心主题精品酒店私人独享会所优雅品质住宅•以民企总部为DNA的活力生命体•高成长性，高回报的N-Hopsca艺术资源整合营销资源整合市场资源整合产业资源整合•积聚核心民企力量•实现资源高效整合•放大资源共享效用•提升物业整体价值16本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。投资策略：聚焦战略区域，关注机会投资，寻找价值投资174.机会投资重点区域珠三角（广州、深圳）142.机会投资重点区域环渤海（北京、天津、青岛）1.战略投资区域聚焦长三角重点城市(上海、杭州、南京、苏州、宁波、无锡、常州、南通、嘉兴、绍兴等）3.机会投资重点区域中西部（成都、重庆、西安、武汉）维度关键衡量指标指标值城市指标经济总量大于1000亿元城市常住人口大于200万区位要求地段要素城市的中心区域、副中心区域、新城核心区辐射人口密度项目周边5公里范围内人口30万人以上交通要素交通枢纽、地铁上盖、交通便利的区域规划指标用地性质商业、办公及住宅综合用地建筑体量总建面大于30万平米标准星光耀体量总建面50万平米，规划：写字楼6万平米、购物中心和商业街区11万平米和住宅30万平米本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播。产品特点：创新产品配置与经营策略，确保快速稳健回报产品业态经营策略–住宅或酒店式公寓–办公楼–餐饮商业街等70-80%快速开发尽快返回投资者投资散售部分–政企交流信息中心–精品酒店–购