智慧自动化市场现况与未来发展趋势

IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved智慧自動化市場現況與未來趨勢戴熒美博士[e-mail]工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)2014年11月17日IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved摘要面對中國大陸世界工廠角色轉變，以及全球性製造業回流的趨勢，智慧自動化已成為現階段製造業的重要議題，可以緩解勞動力需求、減少浪費、提升生產效率、並且創造附加價值，值得深入思考。然而，智慧自動化涵蓋範疇廣泛，可能涉及不同技術、設備、應用產業、及實施區域等，相關廠商該投入哪些領域、如何切入皆須審慎思考，唯有如此才能因勢利導且創造佳績。根據MarketsandMarketss統計，2014年全球自動化市場達到1,847億美元，與2013年的1,712億美元相較成長7.9%，預測2020年將可成長至3,019億美元，2014~2020年的CAGR為8.53%，此乃因節省浪費、改善品質、提升生產效率、及確保安全性等衍生效益所致，特別是整合生產、物流、與產品生命週期的物聯網，中國大陸、印度等新興市場，以及RFID、智慧機器人等應用趨勢。本研討會即針對全球自動化市場現況與發展趨勢予以探討。首先，揭櫫產業整體環境；進而，逐一論述各自動化市場的現況與未來趨勢，期望相關廠商能夠掌握市場發展趨勢，並且做為新產品與新技術研發的參考依據。1IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved專有名詞對照表2英文簡稱英文全名中文名稱ICSIndustrialControlSystem工廠控制系統SCADASupervisoryControlAndDataAcquisition資料蒐集與監控系統PLCProgrammableLogicController可編程邏輯控制器DCSDistributedControlSystem分散式控制系統MESManufacturingExecutionSystem製造執行系統ERPEnterpriseResourcePlanning企業資源規劃MRMManufacturingResourceManagement製造資源管理FRMFinanceResourceManagement財務資源管理SCMSupplyChainManagement供應鏈管理CRMCustomerRelationshipManagement顧客關係管理ITSInformationTechnologySystem資訊技術系統PLMProductLifecycleManagement產品生命週期管理MOMManufacturingOperationsManagement生產製造管理RFIDRadioFrequencyIDentification無線射頻辨識系統SCARASelectiveComplianceAssemblyRobotArm選擇順應性組裝機械手臂IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved簡報大綱一.引言二.產業範疇三.主要應用市場分析四.主要供應廠商分析五.結論與建議3IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved中國大陸世界工廠角色轉變4≒≒+=註：單位為人民幣；發佈期間為2014年1~7月資料來源：東森新聞(2014/07)?過去現在IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved人類進入第三次工業革命1.滿足不同顧客的差異化需求，必須採用「大量客製化」(MassCustomisation)的少量多樣生產模式。2.跨國企業可能把工廠搬回國內，促使設計人員與生產線更密切地的合作，同時更貼近客戶且迅速回應。(摘錄自TheEconomist,2012/04)5IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved未來：平價/客製化需求客製化接單→裁剪→車縫→整燙→包裝→出貨選擇布料選擇版型細部設計額外服務量測尺寸加入購物車資料來源：Corpo線上訂製襯衫(2014/10)6自動打版模擬系統IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved簡報大綱一.引言二.產業範疇三.主要應用市場分析四.主要供應廠商分析五.結論與建議7IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved工廠自動化之產業範疇8資料來源：工研院IEK整理(2014/11)離散型製程產業如：車輛/運輸產業，採礦、冶礦與金屬產業，包裝產業，其他離散型製程產業連續型製程產業如：石油/天然氣產業，化工產業，食品/飲料產業，生醫產業，其他連續型製程產業1.自動化技術ICSMESERPITS＝＋＋＋2.自動化設備工業網路RFID系統控制元件工業機器人＋＋＋＝IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved簡報大綱一.引言二.產業範疇三.主要應用市場分析四.主要供應廠商分析五.結論與建議9IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved工廠自動化之驅動要因10資料來源：MarketsandMarkets(2014)資源最適化配置與減少浪費•價格競爭導致獲利空間有限•避免品質問題召回所衍生的巨額損失•減少耗用各類能源物聯網與M2M通訊•有效串接生產、物流、與產品生命週期管理等資訊•遠端監控與維修服務•有效控管物料以降低存貨成本•有效鏈結供應商以提升效率各國政府推動製造業發展政策•中國大陸•美國•德國在地化生產以滿足消費者需求•提升生產力•新產品快速上市•提升產出品質•有效控管成本IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved-1,000.02,000.03,000.04,000.02013年2014年2015年2016年~2020年1,712.01,847.21,994.12,155.63,019.1工廠自動化市場分析_總體面11為了節省能源、改善生產效率、發展網路整合技術、以及提升競爭力，工廠自動化已成為當今製造業重點課題，全球市場亦由2013年的1,712億美元，逐年增加至2014年的1,847.2億美元、2015年的1,994.1億美元、及2016年的2,115.6億美元，每年皆有近8%的成長空間。預期2020年全球工廠自動化市場將為3,019.1億美元，2014~2020年的CAGR為8.53%。註：單位為億美元資料來源：MarketsandMarkets(2014)IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved工廠自動化技術與設備市場自動化技術有：ICS的SCADA、PLC、DCS等MES的連續型、離散型等ERP的MRM、SCRM、CRM等ITS的PLM、MOM等12自動化設備有：工業網路，含有線網路的有/無管控開關、變流器、其他等；以及無線網路的感測器、微處理器、晶片組(如Wi-Fi/WLAN、ZigBee等)RFID系統的晶片型、非晶片型工業機器人的關節型、直角坐標型、SCARA、連桿型等控制元件的馬達與控制器、繼電器與開關、感測器註：單位為億美元資料來源：MarketsandMarkets(2014)2014~2020CAGR=8.96%2014~2020CAGR=7.42%-1,000.02,000.03,000.02013年2014年2015年2016年~2020年1,215.51,316.81,427.21,549.02,204.0496.5530.4566.9606.6815.1自動化技術自動化設備IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved工廠自動化技術與設備市場_技術13技術別2013年2014年2015年2016年~2020年CAGR(%)(2014-2020)ICS486.2521.1558.7599.7815.57.75%MES109.4120.4132.5146.0220.410.60%ERP364.7396.9432.2471.3683.29.47%ITS255.3278.4303.8331.9484.99.69%合計1,215.61,316.81,427.21,548.92,204.08.96%近年來，數位科技已被應用於實體製造過程，智慧工廠相關概念正逐漸地發展，可以串聯各地工廠/公司的設備、資源、與製程，達到整個計畫或產品生命週期管理。ICS為佔比最大的自動化技術，銷售值從2013年的486.3年億美元，逐年成長至2016年的599.7億美元、及2020年的815.5億美元，發展重點為不同品牌間軟硬體產品的有效串接與整合應用。MES為銷售成長幅度最大的自動化技術，具有節省成本、改善製程、有效運用資源、及串聯供應商等實質效益，為中高階管理者改善生產的重要工具。註：單位為億美元資料來源：MarketsandMarkets(2014)IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved工廠自動化技術與設備市場_設備14設備別2013年2014年2015年2016年~2020年CAGR(%)(2014-2020)工業網路29.831.433.235.144.86.09%RFID系統19.921.623.525.636.79.23%工業機器人233.3250.1268.1287.7391.37.75%控制元件213.5227.3242.1258.3342.47.06%合計496.5530.4566.9606.7815.27.42%註：單位為億美元資料來源：MarketsandMarkets(2014)工業機器人為佔比最大的自動化設備，2014年銷售值為250.1億美元，佔47.1%的比重，可以應用於生產、檢測與製程監控，藉此提升生產效率、降低用人成本、改善品質、及提升競爭力，特別是解決工資高漲與缺工問題。RFID系統為銷售成長幅度最大的自動化技術，可以有效追蹤生產物件狀況，具有即時診斷與快速因應效益，避免不必要的浪費與疏失，並且將生產資訊完整地紀錄，為發展智慧工廠的重要載具。IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved工廠自動化之應用製程分析15離散型製程相關產業有：車輛/運輸產業採礦、冶礦與金屬產業包裝產業其他離散型製程產業連續型製程相關產業有：石油/天然氣產業化工產業食品/飲料產業生醫產業其他連續型製程產業註：單位為億美元資料來源：MarketsandMarkets(2014)2014~2020CAGR=8.85%2014~2020CAGR=8.14%-500.01,000.01,500.02,000.02013年2014年2015年2016年2020年937.81,015.01,099.01,191.51,688.0774.2832.2895.1964.11,331.1離散型製程連續型製程IEK產業經濟與趨勢研究中心Copyright2014AllRightsReserved工廠自動化之應用製程分析_離散型16應用產業2013年2014年2015年2016年~2020年CAGR(%)(2014-2020)車輛/運輸產業364.7393.2424.1458.0638.78.42%採礦、冶礦與金屬產業133.4413.5446.8483.4679.08.62%包裝產業105.9116.1127.2139.6207.310.15%其他離散型製程產業333.8359.7387.9418.8583.48.39%合計937.81,282.51,386.01,499.82,108.48.64%註：單位為億美元資料來源：MarketsandMa