阿里云-2019中国智能家居发展白皮书

2019中国智能家居发展白皮书联合编制单位阿里云IoT事业部中国智能家居产业联盟CSHIA新浪家居——从智能单品到全屋智能前言2019年，智能家居行业，在技术、市场和行业的变革中迎接新的挑战和机遇。一方面，AI、IoT、边缘计算全面赋能智能家居；另一方面，中国的房地产行业正在从上半场的“增量开发”，切换到下半场的“存量经营”、“楼盘精装化”政策在更多中国城市落地。智能家居行业在变革中快速发展，新流量入口被行业巨头全面布局，市场规模化应用的智能场景快速落地。智能家居服务体系迎来模式创新，智能家居行业向全屋智能的升级与聚焦，为地产、装修公司、设备商、平台企业及集成服务商的转型升级带来赋能。在这样的时代背景下，阿里云IoT事业部、中国智能家居产业联盟CSHIA、新浪家居，携手全屋智能产业链上下游云平台、控制器、芯片、设备商、集成服务等企业，在对行业、地产、装修公司、集成服务商及终端用户展开广泛调研，联合编制并发布《2019中国智能家居发展白皮书——从智能单品到全屋智能》，从发展现状、市场趋势、方案应用、商业化进程、问题与展望等多个维度，对全屋智能生态现状和未来发展进行深入的分析与展望。CONTENTS目录中国智能家居发展现状全屋智能市场趋势全屋智能方案分析全屋智能商业化全屋智能未来发展中国智能家居发展现状1.智能家居产业规模发展现状与预测2.智能家居存在的痛点4.从智能家居到全屋智能3.全屋智能重新定义智能家居1.智能家居产业规模发展现状与预测全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元，2016－2022年年均增长率预测为14％。智能家居产品分类涵盖照明、安防、供暖、空调、娱乐、医疗看护、厨房用品等。2018年随着主要智能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受，市场规模将达到1800亿元人民币。2017年中国智能家居市场规模为3254.7亿元。预计未来三年内市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。2017年全球智能家居市场规模为357亿美元，2018-2023年间的复合年均增长率CAGR为26.9%，预计到2023年将达到1506亿美元。其中，美国、欧洲、中国将成为智能家居三大市场，市场增幅速度远超国际平均标准。MarketsAndMarketsMordorIntelligence艾瑞咨询易观智库世界各大知名调研公司的预估不尽相同。值得关注的是，中国智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心。2018年市场规模前五的国家数据来源：Statista据统计，2018年中国智能家居市场规模将达到65.32亿美元，位列全球第二。美国188.7亿美元中国65.32亿美元日本28.94亿美元德国27.64亿美元英国26.88亿美元区域分布1.智能家居产业规模发展现状与预测智能家居痛点系统级产品推广举步维艰单品爆款品类缺乏交互体验繁冗服务体系覆盖不健全安装服务品类缺乏专业服务传统服务模式：不能主动根据故障信息预约服务用户教育认知度碎片化通信协议标准不统一2.智能家居存在的痛点品牌价值场景营销功能定位供应链管理智能家居痛点判断维度产品用户用户认知交互体验销售渠道技术技术标准互联互通功能升级服务装维团队服务体系售后服务产品互通性不足场景营销体验不足缺乏售前可复制方案设计供应链不成熟品牌认知度差1.02.03.0智能家居数据运营与内容服务基于安全、照明、娱乐、能源、健康需求，构建家庭智能网络离散子系统+智能单品全屋智能AI+云服务平台为基础的大数据计算、运营和精准服务。云计算、大数据、人工智能、信息安全，支撑互联网增值内容与生活服务。室内外全屋智能+智慧社区，建设统一的业主ID体系。家庭安防|智能锁、智能摄像头、人体红外、门磁、燃气探测、烟雾探测、水浸、智能猫眼灯光氛围|一键场景、智能灯具、智能开关、智能窗帘环境控制|空调控制、地暖新风、温控器、温湿度、净水智能家电|白电、黑电、厨电、生活电器智能终端|APP、中控屏、智能音箱、手机H5、微信小程序智慧社区丨安防门禁、可视对讲、停车场管理、社区服务智能照明、背景音乐、家庭安防、网络覆盖智能中控、智能遮阳、智能影音、能源管理智能家电、智慧社区、智能锁、智能音响、智能开关智能插座、智能魔镜、智能晾衣架、智能摄像头智能窗帘、智能门窗、传感器······打造多屏多端的用户触点与极致交互体验3.从智能家居到全屋智能——全屋智能产品聚焦4.从智能家居到全屋智能——智能家居从1.0到2.0生态重构体验升级用统一APP，解决操控问题，智能场景控制从“智能”上升到“智慧”，结合人工智能的算法，使用户的操控更自智能、更简单。从偏重于控制系统需求、单一联网家电、无系统联动、缺乏应用场景的单一智能体验，升级为全屋智能体验与应用场景有机整合。从缺乏用户体验积累的传统产品，升级为全生命周期内容+生态赋能，全面应用落地。从原先单纯产品到用户的应用模式，细化为“平台-地产/家装-产品-解决方案-服务-用户”的新生态。多个APPVS统一APP、超级APP、H5小程序智能单品VS全屋智能用户-产品VS服务、解决方案、地产、平台纳入价值链交互体验系统呈现生态形态4.从智能家居到全屋智能——全屋智能重新定义智能家居以控制为中心以住宅为载体多设备互联的控制集中化以内容为中心以用户为载体以效果为导向的交互多元化全屋智能全屋智能智能家居2.0时代，用户需求进一步聚焦，更加全面的设备互联，成为场景构建的基础。各单一设备缺乏专业方案服务商进行整合，成为制约全屋智能普及的因素之一，基于此，设备商与平台方对于服务布局的需求更趋强烈。习惯学习数据收集数据应用智能家居3.0阶段，基于大量设备物联网化，在用户数据大量沉淀的基础上，开展大数据分析，构建人物画像。数据安全备受关注，并衍生内容增值服务和技术能力输出。云管端一体化开放、资源整合输出，实现业务快速部署。统一标准、打通服务、提升体验规模化实施部署、灵活的功能扩展、自动化运维监管。推进智能人居物联网平台的建设，助力房企为业主带来居住体验升级，服务体验升级，并最终实现数据智能。激活智能家居增量市场，借助智慧住宅与社区完成房地产在线业务与在线数据的布局，真正实现从地产开发商到居住运营商的进化平台赋能地产关注产品升级拥抱IoT，在智能互联趋势下打破产品边界，智能+产品升级迎接消费升级与产业转型。解决方案细化SI落地云端能力开放地产需求显现智能产品升级软件服务优化集成服务落地用户体验提升4.从智能家居到全屋智能——全屋智能价值重塑全屋智能市场趋势1.用户需求分析2.地产行业全屋智能需求分析4.集成商全屋智能需求分析3.装饰行业全屋智能需求分析3000+C端用户、50+地产商、100+装饰公司、200+集成服务商共同参与新浪家居、智能头条APP、《智能家居》杂志联合调研终端用户调研分析1.用户需求分析数据来源：新浪家居调研样本：2000+终端用户近八成受调研用户对全屋智能有过了解；近半数用户愿意在未来安装全屋智能系统。1.用户需求分析数据来源：新浪家居调研样本：3000+终端用户调研用户中全屋智能有其中使用过最多的产品分别是智能家电、智能锁、智能音箱、智能面板、电动窗帘和智能摄像头。用户在选择过程中看重全屋智能的实用性、产品品牌口碑及配套安装服务。对于非专业级的用户而言，更看重安装服务。数据来源：新浪家居调研样本：3000+终端用户从用户端对智能化控制的认知看，智能面板以安装美观、产品成熟、分布广泛等优势，更受用户青睐。1.用户需求分析全屋智能用户画像：以夫妻二人、三口之家为代表的家庭结构，占据消费主力。智能锁、智能音箱、智能开关等产品更受用户青睐。超过80%用户有过智能单品体验，并在未来愿意安装。其中，个人需求、价格非决定因素，安全性与系统需求更显重要。全屋智能应用住宅集中于100平米左右，预算三万元内，用户更看重实用性。品牌、口碑、安装、售后服务至关重要。年轻用户尝鲜APP控制、语音控制。家居环境、物业联动等功能受到关注。1.用户需求分析——全屋智能用户画像地产用户调研分析八成以上受调研地产公司已启动全屋智能业务，应用重点以照明、安防基础需求为主，智能锁、电动窗帘、智能家电品类认知程度较高，场景联动需求凸显地产行业数据来源：绿城、恒大、华侨城、金融街控股、融信地产、中南置地、中粮地产、华发股份、绿地集团、保利、招商蛇口、中海、敏捷地产、德信、绿都地产、当代节能、新湖中宝、富力地产、雅居乐等参与调研企业。2.地产行业全屋智能需求分析DT时代：全屋智能+智慧社区无缝打通室内外全智能服务生活服务物业通知（停水停电）服务通知（天气提醒）商品购买（新零售店）业主热线（联系管家）物联网触点业主费用缴纳（水电气等）……构建立体式智能化服务打造高效触达业主的通道可视对讲室内机智能音箱人脸识别道闸智能门禁全社区网络覆盖室内外智能安防智能机器人信息大屏智能梯控社区视频监控……智能硬件+服务到用户构建室内外无缝的24小时智能生活全面覆盖室内外设备控制信息即时通达社区商圈服务社区健康服务社区娱乐服务社区金融服务社区物业服务……2.地产行业全屋智能需求分析来源：地产行业调研数据全屋智能应用楼盘七成以上集中于华东、华南地区120-150平米品牌房企改善型住房占据六成以上份额2.地产行业全屋智能需求分析2.地产行业全屋智能需求分析来源：地产行业调研数据全屋智能之于地产项目可以有效提升用户体验，并解决相关用户痛点。在提升项目溢价的同时，构建了后续增值服务的基础。受调研地产商对于配备全屋智能的每平米成本支出集中于300元以下，300-500元区间。家庭安防、养老健康与信息安全，被视作全屋智能重要的功能升级方向。2.地产行业全屋智能需求分析来源：地产行业调研数据针对房地产项目中的全屋智能应用，系统维护成为受调研地产商最为关注的问题。此外，行业标准缺乏、价格因素、产品体验与功能实用度同样也较为受都关注。现阶段，对于构建智能家居地产标准体系最亟待解决的是构建完整解决方案，而在此基础上可对接用户需求的服务也将成为项目落地后的重要连接点。地产全屋智能需求图谱：两大需求点集中在：照明+安防，品牌房企项目多为改善型住房，多分布于华东、华南，120-150平米为主，有线与无线结合技术方式更受地产商更青睐。应用首选墙面安装的智能面板。以全屋智能，提升项目溢价，提供增值服务，300元/平以内。功能升级及系统维护更受关注。地产项目侧重功能实用度与完整解决方案。全屋智能的“前装+后装”模式可延伸未来需求。室内外与社区的智能体验呈现一体化，DT时代数据化服务将智慧社区与全屋智能统一用户ID，借助AI算法等技术打通信息孤岛，在统一的设备层上实现完整的一体化服务运营。2.地产行业全屋智能需求分析——全屋智能地产需求图谱装饰公司调研分析3.装饰行业全屋智能需求分析数据来源：新浪家居家居智能化已经成为高品质家庭的必然选择参与调研装修公司多为刚刚涉及和准备涉及全屋智能业务，在此方面人员配备大多不超过5人，五成装修公司年完成智能项目不超过5个，工程在其主营业务中，全屋智能占比尚有待提升，但潜力巨大。3.装饰行业全屋智能需求分析数据来源：新浪家居超过八成参与调研装修公司涉及互联网家装业务，用户群多以80后为主。全屋智能所产生的销售作用远高于运营作用。装修公司认为超过七成全屋智能用户集中于中高端住宅项目，多为改善型需求。3.装饰行业全屋智能需求分析数据来源：新浪家居现阶段装修公司最为缺乏全屋智能项目管理人员；有超过七成装修公司看好全屋智能未来发展。亟待突破落地的问题：产品本身、服务团队、系统扩展性与稳定性是其在全屋智能落地过程中亟待突破之处。装修公司全屋智能需求图谱：整体涉足全屋智能超7成为“入门级”人员配比不足多为个位数高品质家庭定位工程项目为主，全屋智能为辅近9成已涉足互联网家装80后为消费绝对主力销售作用远高于运营作用，超七成集中在中高端住宅项目多为改善型需求，系统稳定性欠缺，专业服务团队亟待搭建可扩展产品线，难以契合用户痛点运维体系不完备，最缺项目管理人员3.装饰行业