波士顿咨询公司宝钢贸易重组项目全套报告BaoSteel-Board-Presentation-30J

上海宝钢集团公司宝钢集团贸易重组项目宝钢高级管理层汇报会二OO一年七月三十日THEBOSTONCONSULTINGGROUP-1-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C内容目标和流程宝钢所处的全球市场环境贸易业务远景和公司架构核心业务战略和组织结构重组的效益和变革路径-2-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C内容目标和流程宝钢所处的全球市场环境贸易业务远景和公司架构核心业务战略和组织结构重组的效益和变革路径-3-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C项目的背景和目标宝钢集团已经决定把它的贸易业务发展成为集团第二大支柱产业•增强集团的资产回报和利润率•使业务组合向提供高附加值服务的多元化方向发展BCG应宝钢的要求为其设计整合后的贸易业务的总体组织结构，并为两个核心业务制定业务模式因此，本项目将解决下列问题：•怎样组织宝钢的贸易业务，以优化对现有贸易类资源的整合？•成品贸易和铁矿石贸易的未来业务模式和组织结构备选方案是什么？•电子商务和物流对核心业务接口是什么？-4-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C组织结构设计服务内容初步定义BCG致力于业务模式和组织结构设计实施与市场推广业务模式与组织结构详细的业务规划约10周待定待定•宝钢贸易相关产业资源的评估和重组方案；•业务理念和核心业务的趋势•市场潜力和顾客需求评估•服务内容定义和内在收入成本分析•描绘所需建立的能力和运作流程•高层次组织结构设计（第一与第二管理层次)•职能部门分工、初步定岗定编•组织结构的绩效指标。各业务的具体服务内容及电子商务联系/平台详细的财务模型建立详细的描述必须建立的内部能力以及操作流程将组织结构设计细化至第三级管理层和部门级别实际投资决策和基础设施建设人力资源建立建立运作基础设施电子商务的IT架构实施阶段划分和可能的试点方案市场投放详细的现状评估业务理念选择方案和组织结构-5-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-CStinnesCorusThyssenKruppStainlessThyssenKruppAGDillingerHuetteRyersonTullUsinorThyssen-SchulteBHPMitsui我们对全球钢材市场和贸易公司进行了广泛的调研Poscoisteelasia.comNipponSteelesteel.comsteel24-7.combuyformetal.comKanematsu-6-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C此外，还在国内市场做了大量访谈Shanghai黑龙江•哈尔滨哈飞青岛•海尔集团•百盛包装•海信集团•济南小鸭吉林•一汽集团江苏•跃进汽车•春兰集团•无锡阿里斯顿•无锡小天鹅上海•捷品电机•震旦家具•外高桥船厂•三菱•日立•林内•上海大众汽车•现代集装箱•新树金属制品•日用友捷•汽车工业集团•美固龙金属制品江西•昌河汽车广东•美的•格兰仕•万家乐•容声湖南•长沙伊莱克斯•长沙金荣•湘钢湖北•东风汽车•武钢四川•长安汽车安徽•江淮汽车•滁州西门子•合肥荣事达天津•钢线钢缆集团•扎努西电机•汽车工业总公司•天津LG钢厂钢材成品用户云南•昆钢河北•唐钢•邯钢北京•首钢-7-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C市场调查由大量分析提供支持•各行业、产品和地区的市场•客户需求•剪切加工市场预测•剪切加工服务的收入成本情况和外包可能•组织结构比照•总部职能分析•贸易资产的评估•宝钢国际贸易公司的净资产效力模拟•铁矿石市场预测•各细分市场的客户比例•客户需求•进口和物流的收入成本情况•收入、成本、利润和净资产整合•内部和外部员工人数比照•建立财务模型，估算重要建议的经济效益成品公司架构铁矿石财务模型-8-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C宝钢与BCG小组的共同努力指导委员会项目管理宝钢经理人员何文波张淼吴东鹰BCG副总裁JimHemerling宝钢小组郭建光冯爱华夏江厉勇程津BCG小组JanSchwier潘宇虹成品贸易宝钢小组王静张勇张学成侯坚杨志才张志勇BCG小组徐吉成钱晶潘佳矿石贸易宝钢小组刘永顺沈文富奚志强程津王华强BCG小组方敏吴幼草体制机构宝钢小组祖雪超李建伟李世平吴一鸣厉勇李汉敏BCG小组潘宇虹吴幼草电子商务宝钢小组王静杨志才BCG小组池成爱物流宝钢小组郭强祖雪超BCG小组方敏BCG咨询团HideakiImamuraColinCarterMartinWortlerFrancoisRouzeau-9-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C内容目标和流程宝钢所处的全球市场环境贸易业务远景和公司架构核心业务战略和组织结构重组的效益和变革路径-10-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C宝钢所处的全球钢铁市场环境综述对大型钢铁联合企业来说，全球钢铁业形势仍十分严峻•各地钢铁行业的供应曲线都非常平缓•整个全球钢铁产业长期以来产能过剩•钢铁行业的结构特性迫使价格下降大型钢铁企业沿着三个战略方向管理价值创造•侧重于核心业务•向下游领域演进•多元化发展对宝钢贸易乃至整个宝钢集团的重要启示•向下游领域演进将成为战略不可分割的组成部分•继续提高资产效率和产品销售整合的需求•成功的多元化需要一个以价值为导向的业务组合分析程序/工具-11-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C如何在钢铁行业创造更多的价值？基本上有三种可选途径•整合的重点客户战略•采购战略•提高资产利用率•-工程•附加值更高的产品加工业务•进入新服务供应•业务组合战略•价值管理“侧重于核心业务“核心业务的改善“向下游演进“向价值链下游演进“多元化发展“发展全新的业务领域价值创造123-12-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C国际案例指出先进钢厂大多采取整合的角度对重点客户进行管理资料来源：BCG比照访谈•其汽车分销部门90%的钢材都从Usinor钢厂采购，并由钢厂集中管理•汽车分销部门还与Usinor钢厂产品和技术数据库相链接•在本土市场，自己拥有服务中心。这些服务中心与钢厂密切合作，并努力增加Corus的产品份额（75%钢材从Corus采购）•只有在海外市场，下游领域的活动才更有侧重性•高利润的产品通过钢厂自已的直销渠道销售，使钢厂获得最大的利润•低利润的产品由贸易附属机构或第三方贸易商销售1UsinorCorusThyssenKrupp-13-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C今天的起点将影响到将来的方向采购战略完善的四个阶段成本/质量时间第一阶段：各自为政的采购谈判•各自为政的采购谈判•权力下放，分散一次性10-15%成本节省一次性10-20%成本节省持续性的成本节省每年约5-15%第二阶段：采购整合•整合采购和供应商•标准化第三阶段：战略合作•注重于降低供应商成本•帮助供应商提高效率•通过电子采购进行流程的整合第四阶段：长期优化•各个细分市场的供应商管理•买方侧重于自已的核心能力•与供应商形成双赢的合伙关系•联手提高业绩1-14-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C如何提高资产利用率？ThyssenKrupp与其它全球钢铁厂作比照资料来源：BCG分析资产利用率1.480.490.70销售结算周期库存周转现金比率流动比率付款周期20792628.410.1963223351.730.010.172.660.590.14315.63.677最差最好最高的四分之一价值绿(黄)=比最高的四分之一更好（差）TK0.02无形资产固定资产金融资产净流动资产利用率固定资产利用率2.970.621.284.721.762.885.010.781.910.670.120.230.010.13比照1-15-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C电子销售/提高客户渗入和服务价值扩展客户群电子知识管理•网上产品和业务开发开发成本和周期的降低较早发现市场的变化降低流程成本改善客户和供应商关系-工程•电子化的优化流程和界面1基本钢材价值链原材料采购熔化浇铸热成型冷成型表面处理分销贸易市场研究产品开发预加工研发-工程可以推动利润增长-工程是-业务的下一步电子采购采购成本的降低-16-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C许多类似于钢铁的大众化商品行业都呈现出价值向下游领域演进的趋势价值链原料供应冶炼热轧冷轧表面处理分销/贸易加工前处理零部件制造模块制造系统集成售后服务运营价值创造资料来源：BCG项目经验要获取更高的价值，就要提供一系列服务•仅仅贸易/分销通常不够价值演进2-17-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-CCORUS正在向下游服务以及加工领域进行业务扩展Corus国际市场单元北美市场单元18个事业单元从事制造、工程、服务、研发等分为4个产品大类•长材•带材•下游产品•铝材钢厂有自行向重点客户直销的能力欧洲市场单元...•为除西欧和北美以外所有市场提供有针对性的产品和服务解决方案•向北美各地（加拿大、美国和墨西哥）提供全面的Corus钢铁产品和服务•通过庞大的的销售办公室和加工中心网络向西欧市场提供产品服务•Corus生产的2100万吨钢中的400万吨通过该加工中心网络售出•加工中心75%的产品进自Corus旗下钢厂加工中心加工中心...3个贸易事业单元2-18-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-CUSINOR已经向汽车制造行业的深加工业务进军Usinor汽车工业（非汽车行业）包装业总部营销中心成员贸易公司汽车行业非汽车行业钢铁厂•具有直销和技术服务功能•与大客户直接谈判•具有直销和技术服务功能，在Usinor与Arbed合并之后，将合并入总部营销中心单元中去•完全独立的生产和销售系统•按行业和重要客户来组织•管理海外（非欧洲）的贸易业务•进行各种类型贸易并不局限于钢材•20-30家加工分销中心，均设在离客户距离较近的地方•大多数为大型客户•每一家加工分销中心都有加工和仓储能力•加工分销中心处理的钢材90%进自Usinor•通常这些加工分销中心是Usinor和汽车业内的零部件供应商共同出资组建的•与汽车业务单元紧密合作•拥有超过100家的加工中心，多数是以前兼并收购获得的•经营自主权很大•和Usinor钢铁厂每一季度谈判一次进货价，大多由市场定价•互相之间存在有竞争关系贸易加工和分销单元...2-19-BaoSteel-Board-Presentation-30Jul01-JS-SHI-C降低成本服务•即时配送•材料介绍•供应链管理原料管理•自动原料补充机制以及工作人员驻厂服务冶金服务•由材料学专家帮助客户进行产品和业务流程设计初步加工•热处理•切割•裁剪等装配•生产零部件半成品并进行简单拼装独立的贸易商也向价值链的下游业务发展举例：Ryerson(美国)增值服务外包能力“Ryerson”所开发的服务品种“通过对金属进行增值服务，我们在方方面面协助我们的客户，当我们为客户提供加工后的产品时，客户的库存就会大大降低。而且客户也不用在加工设备上投入大量资金。通过协调工作流程以及保证产品质量，我们可以使我们的客户更专注于他们所擅长的领域。”RudiTanc