三一重工2019年报情况精品文档12页

第1页1、经营业绩稳健2019年，公司经营业绩优于行业，优于大市，各项指标总体健康。实现营业收入468.31亿元，同比下降7.77%；营业利润60.97亿元，归属上市公司股东的净利润56.86亿元。截止2019年12月31日，公司总资产644.61亿元，归属上市公司股东的净资产230.19亿元。报告期内，混凝土机械销售额超过300亿元，稳居全球第一。挖掘机械销售额超过100亿元，市场占有率由12%大幅提升至18%，稳居国内市场占有率第一。履带起重机、旋挖钻机、摊铺机等产品持续稳居国内市场占有率第一。报告期内，公司海外业务销售首次接近100亿元大关，公司国际化进程进一步提速。普茨迈斯特销售、利润等经营指标明显改善，实现并购后的良好开局，三一巴西、印度实现本地化制造，挖掘机、汽车起重机等产品在巴西、中东赢得市场广泛赞誉，三一帕尔菲格随车起重机产品正式上市，为三一国际化的未来奠定了坚实基础。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：千元币种：人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入46,830,53550,776,301-7.77%营业成本31,963,25232,252,231-0.90%销售费用3,974,1314,216,000-5.74%管理费用3,367,2393,063,1379.93%财务费用1,358,481807,26868.28%所得税费用869,9771,430,712-39.19%经营活动产生的现金流量净额5,681,7382,279,027149.31%销售回款较好、采购支出减少投资活动产生的现金流量净额-6,481,671-7,940,19418.37%基建、技改的投入减少筹资活动产生的现金流量净额869,9919,001,683-90.34%经营性现金流较好、筹资净额大幅减少研发投入2,546,8582,586,001-1.5%2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期内，受宏观经济增速放缓和行业需求下降的影响，公司实现工程机械产品销售44299台，同比下降11.62%；实现营业收入468.31亿元，同比下降7.77%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析单位：台行业项目2019年2019年同比增减（%）销售量44,29950,124-11.62%工程机械行业生产量43,86948,590-9.72%库存量4,4413,15640.72%说明：期末库存较上年末增长40.72%，主要因并购Putzmeister所致。上年末库存量未包含Putzmeister的数量。(3)主要销售客户的情况单位：千元币种：人民币第2页前五名销售客户销售金额合计5,404,753占销售总额比重11.54%3、成本(2)主要供应商情况单位：千元币种：人民币前五名供应商采购金额合计4,832,682占采购总额比重17.62%4、费用单位：千元币种：人民币项目本报告期数据上一报告期数据同比增减(%)变动原因销售费用3,974,1314,216,000-5.74%-管理费用3,367,2393,063,1379.93%-借款利息支出增加及汇率变财务费用1,358,481807,26868.28%动影响汇兑损失增加所得税费用869,9771,430,712-39.19%本期利润总额有所下降所致5、研发支出(1)研发支出情况表单位：千元币种：人民币研发支出合计2,546,858研发支出总额占净资产比例（%）11.06%研发支出总额占营业收入比例（%）5.44%(2)情况说明公司秉承“一切源于创新”的理念，着眼于前沿技术和未来产品的研发，引领行业发展方向。报告期内，公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现泵车等主机产品升级换代，加强油缸等核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。2019年度，公司研发支出2,546,858千元，占经审计净资产的11.06%，占营业收入的5.44%。7、其它(1)利润表其他相关科目变动分析项目本报告期数据上一报告期数据同比增减(%)资产减值损失-74,754403,518-118.53%进行价值评估与比较分析，进行了会计估计变更，冲减了资产减值损失投资收益161,374141,23514.26%-营业外收入1,007,6811,022,072-1.41%-(2)发展战略和经营计划进展说明第3页报告期内，公司实施“数一数二”的产品战略，通过不断的研发创新、产品和服务创新，打造了多款具有绝对竞争优势的产品，并获得国家技术发明二等奖等多项创新大奖；并购德国普茨迈斯特公司，改变了混凝土行业的全球竞争格局，使得公司“国际化”战略迈进了一大步。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位：千元币种：人民币营业收入营业成本毛利率比营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同上年同期(%)期增减(%)期增减(%)增减(%)分行业工程机械行业45,016,75630,277,12432.74%-8.25%-1.67%下降4.5个百分点分产品混凝土机械26,509,21117,047,56735.69%-2.53%7.63%下降6.07个百分点路面机械1,543,2821,123,77927.18%-10.04%4.54%下降10.15个百分点起重机械5,307,2483,650,12331.22%-9.58%-9.00%下降0.44个百分点挖掘机械9,498,5756,923,84227.11%-14.45%-11.34%下降2.56个百分点桩工机械1,350,383799,22540.81%-40.93%-34.79%下降5.57个百分点其他808,057732,5889.34%-9.93%-11.78%上升1.9个百分点合计45,016,75630,277,12432.74%-8.25%-1.67%下降4.5个百分点2、主营业务分地区情况单位：千元币种：人民币地区营业收入营业收入比上年增减国际8,740,041155.18%国内36,276,715-20.52%合计45,016,756(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表(四)核心竞争力分析公司自创立以来，秉承“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的企业宗旨，通过加强研发与创新能力、精益制造与服务能力建设，不断完善产业链，加强企业文化建设，创造了业内知名的“三一”品牌。1、研发与创新优势自上市以来，公司不断加强自主研发和创新能力，每年研发投入占收入的比重超过5%，研发出一系列标志性的产品，如：86米长臂架泵车、200吨液压挖掘机、3600吨级履带起重机、1000吨级汽车起重机等。先后获得国家科技进步奖二等奖两次、国家技术发明二等奖一次。强大的研发和创新能力，是保障公司长期快速发展的持久动力。2、行业标杆的服务品牌和服务优势第4页公司将“服务”作为核心竞争力之一进行重点培育，建立了行业内唯一的企业控制中心和独特的快速反应团队，率先在业内推出6S中心模式，开展“服务万里行”、“一生无忧”等活动，通过一系列的举措，建立了行业领先的服务品牌和服务优势。先后获得了亚洲客户服务协会颁发的“亚太最佳服务奖”、商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊风险单位”等服务奖项。充分彰显了公司在服务领域的强大品牌和独特的核心竞争力。3、产业链优势产业链建设及核心零部件的制造是企业核心竞争力之一，公司通过加强产业链建设和核心零部件的研发，建立了较为完整的产业链。目前，油缸、自主控制器和显示屏、减速机、回转支承、四轮一带等实现批量保供；多款马达、驾驶室实现小批量生产；自制底盘、变速箱、车桥等也实现样机下线，进一步增强了公司产业链绝对领先的核心竞争优势。4、企业文化优势公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观、“品质改变世界”使命，遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。公司优秀而强大的企业文化凝聚了一批为了三一事业兢兢业业的管理人员和业务骨干，激励着公司每一位员工为实现公司目标、实现自我价值而努力奋斗。企业文化润物无声，将持久的影响着员工的行为准则，对提高企业整体凝聚力、战斗力有着很强的激励和约束作用，是公司取得长久发展的不竭动力。(五)投资情况的分析1、对外股权投资总体分析单位:千元币种:人民币报告期内公司投资额30,399报告期内公司投资额比上年增减数-67,110上年同期投资额97,509报告期内公司投资额增减幅度(%)-68.82%占被投资公司权益的被投资的公司名称主要经营活动比例(%)三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司工程机械制造及销售50.00%BAPalfingerSany工程机械销售50.00%宁夏三川工程机械有限公司工程机械销售9.00%贵州三之力工程机械有限公司工程机械销售9.00%湖南大驰工程机械有限公司工程机械销售9.00%郑州湘泰工程机械设备有限公司工程机械销售19.00%章丘市路锐合工程设备有限责任公司工程机械销售19.00%山东省济宁福泰机械有限公司工程机械销售9.00%宜昌博勒工程机械有限公司工程机械销售9.00%陕西泰亨工程机械有限公司工程机械销售9.00%甘肃成峰工程机械有限责任公司工程机械销售9.00%北京三一众力工程机械有限公司工程机械销售9.00%第5页石家庄三一众力工程机械有限公司工程机械销售9.00%张掖市海峰挖掘机有限责任公司工程机械销售9.00%4、主要子公司、参股公司分析(1)主要控股子公司经营情况单位：万元币种：人民币持股总资产净资产营业收入营业利润净利润公司名称主要产品注册资本比例或服务（%）(万元)(万元)(万元)(万元)(万元)湖南三一路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁31,800万元74.30432,125.19112,109.33506,148.2239,461.433,689.57路面液压缸、输送缸、液压娄底市中兴泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售液压件31,800万元75.00110,503.5962,518.98141,780.0228,371.1124,582.36上海三一普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机科技械的研制、开发、生产、销售，金属材料的研制、开发、销售,自有机械设备的融资租赁133,180万元98.14171,889.91131,747.22173,542.99-6,555.43-3,893.95生产建筑工程机械、起昆山三一重机械、通用设备、机电设备，并销售自产产品机械300万美元75.00118,290.42113,015.37106,841.5227,312.9423,240.87娄底中源铸件、锻件、结构件生产及销售新材料31,800万元74.94183,064.8873,289.90118,717.5740,605.2035,195.51北京市三制造工程机械；货物进出口一重机16,436万元100.0096,860.9888,499.55136,029.478,685.528,173.13挖掘机械的研发、生产、三一重机5万美元100.00626,603.14424,316.831,047,297.3595,063.0285,541.91三一汽车销售汽车起重机械的研发、生产、销售32,880万元100.00269,777.78100,385.96450,778.9652,016.0355,454.85湖南汽车生产、销售汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售8,400万元100.00183,361.25134,697.31353,435.3050,491.6544,755.08(2)本年度取得和处置子公司的情况本期新设立的子公司名称年末净资产（千元）本年净利润（千元）上海三一重机贸易有限公司31,814河池三一机械有限公司9,985-15乌海市三一工程机械设备有限公司9,949-51赣州三一机械有限公司9,979-21泸州三一机械有限公司