第五章银行间支付清算业务的核算XXXX

移动改变生活，终端承载梦想中国移动2014年TD终端产品规划终端公司2013年10月目录第一部分2013年TD终端发展回顾第二部分2014年终端发展趋势研判第三部分2014年TD终端产品规划2013年TD终端市场规模约1.5亿2013年TD终端销量预计将约1.5亿台，智能机占比达到95%，入网TD款型预计约1000款。数据来源：中国移动内部数据+工信部32013年TD终端布局在“低端领先”的基础上，实现“中端突破、高端精耕”。700元以下份额达64%；700-2000元销量大幅提升，8月占比超越竞争制式；TD终端布局在“低端领先”基础上，实现“中端突破、高端精耕”32836237030935244547355401002003004005006000.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%TD700-2000销量TD-SCDMAWCDMA700-2000元价位段销量走势数据来源：第三方咨询公司4部分高端产品，TD销量更高、上市时间更早部分明星产品，TD产品质量领先其他制式中低价格产品线同配置价格更优TD终端全面实现“三同”，部分产品线实现TD更优数据来源：第三方咨询公司数据来源：业界调研数据来源：第三方咨询公司目录第一部分2013年TD终端发展回顾第二部分2014年终端发展趋势研判第三部分2014年TD终端产品规划•市场发展趋势•技术发展趋势•产业发展趋势2014年整体手机市场将超4亿，销量将平稳增长2013年1～8月，整体手机市场销量达2.48亿，2014年，结合宏观经济及居民消费能力，预计增长率将放缓，销量约4亿•消极因素：产品升级换代速度减缓；经过2013年爆发式增长，增速将放缓；•积极因素：4G推动部分换机；智能机换机周期的缩短，智能机性价比持续提升；农村地区等功能机换智能机需求。2014年3/4G手机占比将进一步提升至94%，4G终端开始放量销售37455156658511914715517120525427437040083%22%13%9%16%31%39%24%5%11%20%24%10%35%8%8.4%8.3%9.1%10.0%10.1%10.2%11.6%11.9%9.0%9.2%10.4%9.3%7.7%05010015020025030035040045020002001200220032004200520062007200820092010201120122013e2014e市场容量年增长率GDP增长率2014年中国手机市场规模预测3G网络覆盖以及智能机换机浪潮推动08经济危机2G网络覆盖以及2G多媒体终端推动12亿用户6.4亿用户2.7亿用户历史数据来源：第三方咨询公司+国家统计局网站，未来数据：中国移动测算产品快速升级换代，性价比快速提升2014年TD手机在3/4G中的占比将超50%2013年，TD终端在3G销量由去年的27.3%提升至今年1~8月的40.5%，单月已达47.5%，由于明年渠道拓展更加艰巨，预计到明年TD手机在3/4G销量占比将超过50%增长积极因素：产品丰富度超过WCDMA，公开渠道开始销售TD手机增长消极因素：TD终端的成本压缩空间已经非常小，LTE终端刚刚推出成本较高历史数据来源：第三方咨询公司，未来数据：中国移动测算25.3%25.6%24.9%28.1%30.6%34.3%38.1%38.2%36.2%38.1%43.7%45.4%47.5%26.3%27.9%25.9%24.9%24.4%22.8%20.9%23.5%23.5%23.2%22.1%21.4%21.8%48.4%46.5%49.3%47.1%45.0%42.9%41.0%38.3%40.3%38.7%34.2%33.3%30.8%0%20%40%60%80%100%2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月TDSCDMAEVDOWCDMA3G分制式月度销量占比走势目录第一部分2013年TD终端发展回顾第二部分2014年终端发展趋势研判第三部分2014年TD终端产品规划•市场发展趋势•技术发展趋势•产业发展趋势905101520254.54.755.3-5.55.7-6fHDHDqHDFWVGAWVGAHVGA不同屏幕尺寸发展趋势数据来源：中国移动内部数据不同屏幕尺寸未来销量走势预测–预计3.5吋屏幕占比将进一步下降–4、4.5、5.0吋及以上销量将继续保持增长–明年年中4.5吋屏幕有望接近4吋屏幕市场仍在追逐智能机大屏化，各屏厂新开发屏幕仍集中在5吋及以上尺寸。2013年上游屏幕尺寸资源2013年不同尺寸分辨率款数大尺寸屏幕分辨率已发生分化，HD、FHD面向中高端，QHD、FWVGA向低端渗透。HD将进入千元机配置。不同屏幕尺寸销量预测数据来源：业界调研数据来源：业界调研10结合未来芯片路标情况，预计下阶段不同CPU核销量将发生变化预计13年底双核销量超过单核占比明年年中四核超过销量超过单核2014年Q4四核销量接近双核不同CPU核数发展趋势2013年下半年以来，平台多核化趋势明显，八核产品开始出现单核减少，追求高性价比整机成本双核数量持平，低端置换高端双核，加速替代单核四核增长，性能开始分化，逐渐成为主流八核出现，定位差异化，发展待观察数据来源：中国移动内部数据TD不同核销量预测0100020003000400050006000四核及以上双核单核2013年2014年（预计）不同CPU（SOC）平台款数单核双核四核八核数据来源：业界调研110.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%VGA2M3M5M-FF5M-AF8M13M5.56%27.27%16.67%38.64%34.78%17.00%11.86%15.00%不同摄像头像素发展趋势3M5M-定焦像素升级牺牲部分性能的，成本降低2M性价比优势不在8M8M成本下降14年中低端追求像素升级趋势仍将持续，高端旗舰机型更关注拍照体验，前摄像头会快速普及明年摄像头竞争激烈，整体将降价幅度2M成为智能机最低配置，5M凭借成本优势将迅速向下渗透，8M在将会有明显降幅，进入千元以内机器配置，13M以上摄像头也会受到年内降价幅度14年Q1时8M预计会快速降价销量占比预测8M13M16M追求像素升级仍然持续0100020003000400050006000130080050030020030122014年终端技术发展趋势元器件价格持续下降关注指标配置硬件规格能力持续升级关注用户体验2014年计算能力、多媒体性能升级仍存一定空间，屏幕尺寸、分辨率等仍有提升空间，终端硬件比拼仍将持续2014年元器件特别是高端元器件价格，存在降价空间，能持续支撑终端硬件升级2014年更多关注用户体验改善的新技术出现，简单的硬件指标、能力堆砌得到改善目录第一部分2013年TD终端发展回顾第二部分2014年终端发展趋势研判第三部分2014年TD终端产品规划•市场发展趋势•技术发展趋势•产业发展趋势产业资源向TD迁移，TD市场份额占半壁江山TD终端产业链队伍不断壮大，品牌丰富度与WCDMA持平各厂商完成资源布局，新产品数量保持平稳发展产业链上游竞争更加充分，推动TD终端成本持续领先，在中低价位段优势更加明显TD-LTE发展进入快车道，将成为2014年产业最大关注点依据市场研究机构StrategyAnalytics分析，2013年LTE智能手机的全球出货量将首次超过2.5亿台，LTE手机市场已经成为一个高增长、高价值的市场•TD-LTE由于缺乏标杆性运营商的规模商用拉动，在市场应用方面落后LTEFDD1.5年左右，产业成熟度方面相对滞后。目前，TD-LTE芯片、终端初步具备规模发展的条件，市场正在逐步积累网络和用户基础，开始进入快速成长阶段•预计2014年，国内TD-LTE终端将开始放量发展，市场前景预计超过TD-SCDMA同期水平•用户期待尽快进入4G网络时代，TD-LTE高速流量体验受到热捧2014年，TD-LTE将成为产业的最大关注点1.5年FDDTDD电商渠道销售高性价比产品，对传统产品形成一定冲击6000万2013年电商销量有望达到整体市场销量的15%，2014年占比预计超过20%，天猫、京东两超领先，苏宁易购和易迅增速快，市场集中度逐步提高厂家/运营商加大对电商投资(合计30亿)，提升自有电商渠道终端销售能力电商产品特点•以“超低端产品”、“1500左右中档产品”及“中高端明星产品”为主•线上线下产品区隔更趋明显，线上产品高性价比进一步提高•产品上市将围绕电商渠道销售热点（如传统节假日、电商店庆、“6.18”及“光棍节”等）数据来源：第三方咨询公司目录第一部分2013年TD终端发展回顾第二部分2014年终端发展趋势研判第三部分2014年TD终端产品规划•2014年终端产品总体推动策略•需求分析•2014年TD终端产品规划2014年终端产品总体推动策略坚持质量优先，保障多网协同下的终端质量TD终端高、中、低端均衡发展，推出千元档LTE智能手机积极鼓励创新、做好业务协同，促进终端销售推动多模多频发展，促进产业融合发展加强终端安全建设，推动安全终端概念目录第一部分2013年TD终端发展回顾第二部分2014年终端发展趋势研判第三部分2014年TD终端产品规划•2014年终端产品总体推动策略•需求分析•2014年TD终端产品规划中国移动网内用户需求中国移动网内用户智能机渗透率仍很低，未来仍有大量功能机用户换智能机的需求。2G用户加速向3G迁移中国移动网内换TD手机比例已近50%，未来有望继续增加数据来源：中国移动内部数据+其他公司中期业报T1~3线城市智能机渗透率超50%，已出现智能机换智能机，预计2014年将由TD-LTE和TD-SCDMA智能机共同替换。T4及以下城市智能机渗透率仍不高，功能机换智能机需求仍较大，预计2014年主要将由TD-SCDMA智能机替换。数据来源：中国移动内部数据T4及以下用户手机需求分析3、即时通信需求（如微信、QQ等）已成为通话类第二大需求。数据来源：广东、江苏部分农村用户调研T4及以下用户最常用手机功能占比T4及以下用户手机屏幕、CPU配置需求经对广东和江苏两省乡镇用户进行调研，调研农村用户对于手机相关需求，主要结论如下：1、乡镇、农村地区人群对大屏、多核产品认知度不断上升2、4.5吋屏产品需求已多于4吋屏产品。中国移动客户、业务、网络等发展对终端的需求客户发展业务发展网络策略推动TD-LTE的“同质、同价、同时”–关注消费者层面的“同质、同价、同时”感受。推动TD-LTE终端产品丰富度、性价比为推动公开市场销售LTE手机，推动多模多频终端发展推动TD终端符合我公司网络要求，大力支撑“四网协同”战略智能机全部支持WLAN，扩大WLAN5GHZ终端支持范围，推动802.11ac终端的成熟。优化终端、网络端到端参数，保证端到端体验（例如：基于终端自主FR、弱场下的开机搜网timer）重点推广NFC其他相关需求推动行业终端，满足行业市场需求加强终端安全性能，确保用户信息安全重点业务深度定制与融合家庭产品试点推广业务客户端和URL的预装目录第一部分2013年TD终端发展回顾第二部分2014年终端发展趋势研判第三部分2014年TD终端产品规划•2014年终端产品总体推动策略•需求分析•2014年TD终端产品规划1、2014年TD手机总需求（1/3）测算依据1：TD销量＝2014年整体手机市场容量×3/4G占比×TD在3/4G中的占比。测算依据2：换机周期测算法步骤一、通过提取不同ARPU值用户换机周期，从48个月到12个月不等步骤二、根据网内不同ARPU值用户数，结合换机周期，测算2014年总换机用户步骤三