金蝶K3_作业指导书_07采购_080507

推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第1页共29页作业指导书_采购业务目录1.0概述........................................................................................................................................31.1内容介绍..................................................................................................................................31.2采购业务流程图........................................................................................................................41.3采购合同.......................................................................................................错误!未定义书签。1.4采购申请单...............................................................................................................................61.4采购订单................................................................................................................................111.6收料通知单.............................................................................................................................151.7外购入库单.............................................................................................................................171.8采购发票................................................................................................................................191.9费用发票................................................................................................................................211.10委外加工................................................................................................................................221.11发票钩稽................................................................................................................................24作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第2页共29页作用指导书_采购业务版本变更记录版本号时间作者变更内容1.02008-4-03张明创建文档武雁翔审核作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第3页共29页1.0概述感谢您使用金蝶K/3ERP系统。本手册是采购业务的操作指导书。1.1内容介绍本手册包含以下内容合同、采购申请、采购订单、入库、发票、委外加工等业务的系统处理方式；作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第4页共29页1.2采购业务流程图采购部门采购部门质检部门质检部门仓储部门仓储部门需求部门需求部门物料需求检验退货退货钩稽关联合格作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第5页共29页1.3合同合同1点击桌面的金蝶图标2录入登陆的用户名称及密码，然后点击【确定】按钮，如果存在多个帐套，用户还需选择具体使用的帐套。3按照如下步骤进入合同录入界面：【供应链】—【采购管理】—【合同】—【合同资料—新增】，用鼠标左键双击“合同资料—新增”作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第6页共29页合同4如果合同需要带产品明细，则在“录入产品明细”后面的方框中打上勾；如果不打上勾，则下方的产品录入窗体将被隐藏；系统默认为打勾。录入合同名称；将鼠标单击在核算项目栏位后面的横线，然后按“F7”调出供应商清单，选择相应供应商。在界面的右边小窗体中，按照签定的付款条款在此详细录入具体什么时间付多少款；在下面的产品明细录入窗体，录入合同包括的产品的料号、数量、单价等信息；在单尾对部门及执行的业务员进行维护，如果对合同有特殊说明，可在附件中录入。5合同信息维护完毕后，点击大工具栏上的【保存】按钮，然后进行审核（用户也可以通过合同查询进入合同序时簿界面，对需要审核的合同进行审核）作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第7页共29页合同6按照如下步骤调用合同查询功能：【供应链】—【采购管理】—【合同】—【合同资料—查询】，然后双击【合同资料—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是合同上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“项目名称”下拉框中选择核算项目，“比较”选包含，“比较值”栏录入供应商名称中包含的字“晟”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有名字中包含“晟”的供应商的未审核的合同；设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面7在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核”“打印”等执行相应操作：新增：增加合同，与上述的合同新增的录入方式一致；查看：调出选中合同记录的原始合同供用户查看；修改：当合同未被审核时，用户可以对合同进行修改；删除：可以对未审核状态的合同进行删除；复制：按照选中的合同复制一个内容一样的合同；打印：将合同打印成纸质合同；作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第8页共29页1.4采购申请单采购申请单1按照如下步骤进入采购申请单录入界面：【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单—手工录入】，用鼠标左键双击“采购申请单—手工录入”2单据录入：在弹出的采购申请单的录入界面录入相应的请购信息，比如：领料部门、申请物料、数量、到货日期、申请人等信息；涉及部门、物料、人员等信息时，用户可以按“F7”调出对应的信息列表供用户选择，特别是物料的选择，可以通过“CTRL”“SHIFT”分别进行间断或者连续选择，以减轻单身物料的录入量录入完毕可以按照如下方式保存：（1）单击工具条上的【保存】；（2）选择【文件】→【保存】；（3）直接使用快捷键Ctrl+S。审核直接点击工具栏上的【审核】按钮如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第9页共29页采购申请单3进入采购申请单的序时簿：按照如下步骤调用采购申请查询功能：【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请—查询】，然后双击【合同资料—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是采购申请单上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“名称”下拉框中选择申请部门，“比较”选等于，“比较值”栏录入部门名称或者按“F7”选择原料车间，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有原料车间申请的未审核的采购申请单；设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第10页共29页采购申请单4采购申请单序时簿的业务功能：在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核”“合并”“打印”等执行相应操作：新增：增加采购申请单，与上述的采购申请单新增的录入方式一致；查看：调出选中记录的原始采购申请单供用户查看；修改：当合同未被审核时，用户可以对采购申请单进行修改；删除：可以对未审核状态的合同进行删除；复制：按照选中的合同复制一个内容一样的采购申请单；打印：将采购申请单打印成纸质采购申请单；合并：按SHILT或者CTRL连续/间断选中序时簿中任意的相同物料的申请记录，然后单击工具栏上的【合并】按钮作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第11页共29页采购申请单5采购申请单序时簿的业务功能：选择好需要处理的采购订单后，点击工具栏上的【编辑】按钮，在其下拉菜单中显示单据处理的相关操作：“反审核”“关闭”“反关闭”反审核：对已经审核的单据进行反审核；关闭：当采购申请单上的物料数量被执行完毕后系统自动对其进行关闭，同时用户可以对未执行完毕的采购申请单进行手工关闭，即直接点击图上下拉菜单上的【关闭】按钮反关闭：只能对已经手工关闭的单据进行反关闭6采购申请单的生成方式还有多中：库存缺货查询录入物料配套查询生成根据MPS/MRP计划自动生成销售订单关联生成作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第12页共29页1．5采购订单采购订单1按照如下步骤进入采购订单录入界面：【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单—手工录入】，用鼠标左键双击“采购订单—手工录入”2采用上拉式生成采购订单：首先点击单头部分的“源单类型”，在其下拉菜单中选择源头单据的类型：销售订单、采购申请单、合同、销售订单等，比如选择采购申请单，作业指导书_采购业务推动企业管理变革！帮助用户成功！Createdon2008-04-03Version1.0Createdby张明第13页共29页采购订单3单击“选单”后面的下划线，按“F7”，系统自动调