ERP管理平台按操作使用流程

1ERP管理平台按操作使用流程分三部分：部门管理部门建立与管理：我们使用平台第一步，就是要组建我们的公司结构。新建部门点击左侧菜单栏部门管理“新建部门”。我们可以根据公司的结构，建立我们的部门。1、新建大区：如果您公司是分大区管理，您可以直接先建好几个大区。2、新建区域：先选择该区域的部门归属。如果公司没有大区您可以直接在公司下建区域，也可建在大区下。3、新建门店：先选择该门店的部门归属。门店可以建立在公司下或者是区域下。4、新建组：先选择该组的部门归属。业务组只能建立在门店下。返回顶部部门管理2点击左侧菜单栏部门管理“部门管理”。说明：1、选择要查看的部门：点击部门后的“选择”，在右侧的列表中，可以查看该部门的数据列表。2、部门列表：点击“部门名称”，可以逐级查看下级部门。点击“修改”，可对该部门的归属和资料进行修改。点击“删除”，可以删除该部门（该部门没有下级部门，才能删除该部门）。返回顶部权限管理使用平台之前的第二步，检查和配置系统权限。系统已经定义了一套默认的权限组，分为四个级别，从高到低依次为：公司级权限、大区级权限、区域级权限、门店级权限。建议用户可直接使用系统默认的权限组。（默认权限根据一般经纪公司管理习惯设置）您可进行修改实际使用权限组。如果默认的权限组不能满足公司的管理要求，用户可以修改默认权限组，也可建立新的权限组。如图权限管理管理权限组管理权限组点击左侧菜单栏部门管理“新建部门”。3说明：1、各级权限组：系统给出了四个级别的权限组，这四个权限组的权限由高到低排列。公司级权限（公司经理，公司副经理，公司秘书，公司财务）大区级权限（大区经理，大区副经理，大区秘书，大区财务）区域级权限（区域经理，区域秘书，区域财务）门店级权限（店长，门店秘书，门店财务，组长，经纪人）2、权限组列表：点击“恢复默认”可以将该权限组恢复到系统默认状态。点击“删除”可删除该权限组。3、权限组的新建与修改：点击“修改”，可对该权限组的设置进行修改。点击“插入下级职务”，可在当前权限组下插入一个新的权限组。但是该权限组的权限低于该权限组。修改权限组的操作和显示权限：4返回顶部人员管理使用平台之前的第三步，新增人员(创建个人用户)。人员管理包括人员的新增、员工资料管理、人员权限管理。新增员工点击左侧菜单栏人员管理“新增员工”。5说明：1、修改部门归属：在系统中，每一个账号，都应该归属于某一个部门。点击按钮，选择该账号所属的部门。2、设置权限组：在系统中，每一个账号，都应该有一个权限组。权限组即该账号在整个系统中担任的角色和所能行使的权限。3、设置用户名和密码：新增人员登录ERP的用户名和密码。新增成功之后，他就是一个ERP平台的使用用户了，可按照您分配给他的权限组进行管理和操作了！返回顶部员工资料管理点击左侧菜单栏人员管理“新增员工”。6说明：1、选择要查看的部门：点击部门后的“选择”，在右侧列表中，可以查看该部门的人员资料列表。2、查看离职员工列表：点击按钮，可以查看离职员工列表。将员工设为离职后，不可恢复。3、点击“修改资料”可以修改该名用户的资料。点击“设为离职”，即将改名用户设为离职。该账号将停用，该条账号信息进入“离职员工列表。”返回顶部员工权限管理点击左侧菜单栏人员管理“员工权限管理”。7说明：1、选择要查看的部门：点击部门后的“选择”，在右侧列表中，可以查看该部门的人员数据列表。2、人员数据列表：点击“修改权限”，可对该用户的权限（部门归属和权限组）进行修改。点击“暂停”，可暂停该账号的使用权限。该账号将不能登录。点击“启用”，可重新启用该账号的使用权限。3、点击按钮，可以增加新的员工。返回顶部房源管理房源管理是经纪公司ERP管理平台系统的核心功能模块之一，帮助各级用户实现房源的录入、合作、签约、配对、写跟进、分类查询等功能。8说明：房源管理以出售房源为例，出租房源的相关功能请参考出售房源。返回顶部出售房源新增入口点击页面上方的“新增房源”，进入“委托出售——房源录入”页面，在这个页面进行出售房源的录入。9说明：1、楼盘名称：输入楼盘首字母或文字，从下拉列表选择楼盘。选好楼盘后，右侧会自动带出该楼盘相应的各类信息。2、该楼盘基本信息：输入楼盘名称后，此处会显示该楼盘的物业、地址、交通等基本信息。3、该楼盘最新发布房源：在搜房网上最新发布的该楼盘房源。您也可以对感兴趣的某个搜房帮端口进行监控，该端口最新发布的该楼盘房源可以在这个区域展示。最多可以监控5个搜房帮端口。4、该楼盘本公司最新委托房源：这个区域展示的是本公司针对该楼盘最新发布的房源。5、该楼盘本公司最新成交房源：这个区域展示的是本公司针对该楼盘最新成交的房源。返回顶部点击页面上方的“新增房源”，进入“委托出售——便签录入”页面，在这个页面进行出售房源便签的录入。10房源便签可帮助您进行房源的快速录入。房源便签录入后，也可根据该便签，填写房源的完整信息，将其转换为完整房源。说明：1、输入楼盘名称：输入楼盘首字母或文字，从下拉列表选择楼盘。2、立刻保存：填写好“房源描述”“业主姓名”“业主电话”后，点击立刻保存，可保存该条房源便签。3、保存并完善房源信息：保存该条房源便签，并根据该条房源便签，在房源录入页面完善该条房源信息。返回顶部房源分类说明：1、我的委托房源：委托人是我本人（即当前登录账号）的房源。2、我的最新跟进房源：我本人（即当前登录账号）写了跟进的房源。业务员经常性地与业主、租客或买家进行沟通，以取得房源或客源的更新信息，并将这些更新信息记录到电脑中，这些记录称为“跟进记录”。ERP中可进入写跟进记录的入口有三处：11经纪人写跟进入口1：经纪人在房源、客源新增保存成功后可直接通过跳转也对当前操作房客源写跟进。经纪人写跟进入口2：房源列表最后跟进一列，直接点击写跟进。并可设置跟进提醒。提醒到期将在平台右上角，今日提醒显示提醒。经纪人写跟进入口3：房源列表中点击楼盘名称链接，在房源详细可增加提醒。和提醒设置。个人用户可通过，房源管理中我的最新跟进房源直接查询自己所跟进的房源信息。用户通过点击看跟进，或楼盘名称直接查看跟进内容3、公盘房源：公司全部公盘房源，包括：组公盘、店内公盘、店间公盘。12公盘是相对于私盘而言，指敏感信息公开，既房源房号，业主电话，客户电话放开权限。公盘范围内的用户可以查看。为了公司资源得到充分利用，中介公司都已经采取了半公盘管理制度，或者是完全公盘管理制度。半公盘：部分房客源处理为公盘状态。由管理人员，手动将部分信息设为公盘。或者由系统将符合转公盘条件的信息自动转公盘。完全公盘：所有房客源均默认公盘，录入后自动公盘。对公盘修改在权限管理中做单独权限，店内可控制是否对所有人员放开公盘修改权限。4、广告房源：同时发布到搜房帮端口的房源。可根据发布时间，发布人进行查询。135、全部房源：平台中房源管理中全部房源，包括公司中所有的房源基础信息。用户可通过选择业务员选择部门来进行查询，默认为公司全部用户房源信息。点击选择部门：选择后，查询结果列表：列表显示的房源信息平台自动通过权限来过滤信息显示。无权限的用户将不显示房源房间号，和业主电话。有权限用户：房源委托人，公司管理人可以直接显示。14公盘房源。（见公盘管理）业主电话，其它用户（根据公盘范围）必须写跟进后，查看业主电话。用户可通过选择业务员选择部门来进行查询，默认为公司全部用户房源信息。返回顶部搜索区域可按照页面提供的搜索条件，对房源进行查询、筛选。出售房源列表及操作说明：1、修改：修改该条房源的信息。本人能够修改本人的房源，店长、区域经理、总经理能修改各自辖区内的房源。2、签约：对该条房源提交签约申请。房源管理，的房源列表中，每条信息后边都跟着签约操作。用户可对自己的私盘房源和其他人的公盘房客源提交签约，管辖人，可对管辖下所有房源提交签约。（可理解为对即将成交房客源的预定）由财务人员或店长对本店所提交的签约申请进行审核，审核通过后直接记入佣金。业绩生成。房源状态转为，我售或已售。如果审核不通过，即改为无效合同。那房源自动还原成原状态，如公盘房源其它人可重新提交签约。3、配对：在本公司的客源库中，对该房源进行匹配。通过点击每条房客源后边的配对操作就会出现条件，选择条件就会出现符合条件的客源列表或房源列表。可选择配对范围：全部、本组、本店；配对结果列表有签约、发消息操作。如果有提交签约操作权限，可直接提交签约申请，并可直接给对方经纪人发合作消息。提交签约申请后，此房源/客户进入待审核状态，其它人不能再提交。154、删除：删除该条房源的信息。只有各级管理人员可以执行删除操作。5、发消息：以该条房源为基础，发送合作消息，可根据需要，设定合作消息接收的对象。返回顶部房源合作点击左侧菜单栏房源管理“房源合作”。各用户之间可以通过发短消息进行房客源合作或其他业务联系。16说明：1、发消息：点击按钮进入发消息页面。消息的发送对象可以是某个人，也可以是某个部门的所有人。消息类型说明：普通：用户间的日常交流。出租：房源出租的合作信息。出售：房源出售的合作信息。出租、出售类型的消息下，会多一个查看房源详情的按钮。2、查看消息详情：查看该消息详情，以及针对该消息的全部回复。3、消息回复：回复该消息。4、取消合作：删除该条消息和所有回复。该条消息的发布人或者管理人员可以删除该条消息。新消息提醒17点击“新消息数量”进入消息页面。里面包含房源消息，客源消息，普通消息等所有未读消息。返回顶部房源发布通过搜房帮端口绑定之后，在录入房源时，可同时将房源发布到该搜房帮端口。在房源新增界面：第一步：勾选“将此房源发布到搜房帮端口”（默认）第二步：填写该条房源发布在搜房帮端口上的标题和挂牌价。挂牌价是发布到搜房帮端口上的价格。第三步：点击“立即发布”，发布成功。发布成功后该条房源前会有图标。18批量发布功能：绑定之后，房源管理—我的委托房源可进行批量发布到搜房帮端口。房源必须是有标题的房源，否则不能发布。19返回顶部房源监控监控房源点击左侧菜单栏房源监控“监控房源”。在这里您可以对目标楼盘，其它公司网上报价进行定制监控。最多可以监控5个不同的发布此楼盘信息的搜房帮端口。每个端口可提取最新5条房源信息。在这个模块里您可以随时查看，关注楼盘的网上最新挂牌价的变化。包括楼盘的租赁报价，二手房报价。掌握竞争对手发布动态。20说明：1、租售房源切换：可分别点击查看所监控的出租房源和出售房源。2、监控端口设置：点击按钮，可以设置想要监控的端口（见3.2）3、监控房源列表：每个设置的监控端口最多可以展示5条房源，此处为全部监控端口的全部房源列表。返回顶部监控端口设置点击左侧菜单栏房源监控“监控端口设置”。21说明：1、已监控的搜房帮端口：每个用户最多监控五个搜房帮端口，此处是已经被监控的搜房帮端口列表。点击“取消端口”，可以取消该端口的监控。2、新增监控，方法一：先输入想要监控的楼盘名称。然后，在下面的列表中选择某个端口，点击“监控”，即完成对该端口的该楼盘监控。3、新增监控，方法二：先输入想要监控的端口地址，然后，再选择想监控的楼盘。点击“保存端口”，即完成对该端口该楼盘的监控。22返回顶部客源管理点击左侧菜单客源管理“求购客源”。客源管理是经纪公司ERP管理平台的核心功能模块之一，帮助各级用户实现客源的录入、合作、签约、配对、分类查询等功能。说明：房源管理以求购客源为例，求租客源的相关功能请参考求购客源。23返回顶部4.1、新增入口点击页面上方的“新增客源”，进入“委托求购-客源录入”页面，在这个页面进行求购客源的录入。说明：1、填写客户信息：填写客户信息，包括客户的姓名、电话等信息。一条客户信息下可以跟多条该客户的求购意向信息。2、填写求购意向信息：填写该客户意向的区域、商圈、价格、户型等信息。详细记录客户意向信息，帮您有效使用客源配对功能。3、保存并填写其他求购意向：点击该按钮，可以继续新增该客户下的其他求购意向信息。返回顶部4.2、搜索区域可按照页面提供的搜索条件，对客源进行查询