2019年中国在线旅游市场年度研究报告

2019中国在线旅游市场年度综合报告研究定义行业定义本报告定义的在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等产品的综合信息检索、咨询与预订服务，从而形成的市场。本报告中的在线旅游市场包括在线交通、在线住宿、在线度假旅游三个细分市场。研究对象本报告主要研究中国在线旅游市场的现状和竞争格局。报告研究对象包括通过呼叫中心、PC端或移动端互联网向用户提供交通、住宿或度假旅游产品在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供旅游社交服务、旅游相关信息记录、查询等服务的厂商。大数据大价值2名词说明大数据大价值3名词说明旅游业总收入指报告期内中国（大陆）居民或入境游客在中国（大陆）以非盈利为目的进行的观光游览、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动等过程中的交通、观光游览、住宿、餐饮、购物、娱乐等全部花费。交易规模指用户通过互联网平台或呼叫中心进行预订的机票、酒店、度假旅游等产品的实际消费金额总和（含开放平台交易金额）。在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预订服务的市场。在线交通市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票、火车票、汽车票等交通产品的市场。大交通指从出发地到目的地之间的往返交通，同目的地当地的小交通相对，例如，从北京到桂林的交通即大交通，抵达桂林后在当地的用车、乘船等就属于小交通。在线住宿市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订住宿产品的市场。非标准住宿指为游客提供短期留宿场所，并提供区别于酒店的个性化设施及服务的经营活动。其房屋具体形态包括度假公寓、特色民宿、度假别墅、房车、游艇等个性化住宿产品。在线度假旅游市场指在线旅游厂商通过互联网平台或呼叫中心为用户提供旅游打包产品、门票及其他度假单品预订的市场，不包含交通、住宿单项产品的预订。机、酒标品市场格局初定，机、酒业务正在从单纯预订向深度服务迈进。在线分销渠道集中度空前提高，酒店积极打造行业联盟；大型酒店集团在资本、业务层面联手，应对产业变化。车辆、房子、个人导游的分享受到更多人接受，分享经济对旅游产业供应链的渗透作用明显。机票代理佣金费率调至0，在线旅游企业积极探索机票业务的创新盈利模式。出境游和目的地市场依旧是热门领域；在线旅游企业继续加强对上游资源的把控，释放。并开始涉足旅游传播、金融等业务。旅游产业供给侧改革迅速推进，酒店、景区、旅行社等传统旅游系统的势能亟待酒店、旅游产品等领域的B2B平台受到资本市场热捧，产业互联网化成为重要的创业方向之一。用户旅游消费需求升级，旅游服务的边界逐渐模糊，在线旅游同生活服务领域的交集越来越多。度假旅游市场整体市场整体市场整体市场机票市场大数据大价值4整体市场市场目前中国在线旅游市场正处于高速发展期应用成熟期（2018—）市场启动期（2019-2019）高速发展期（2019-2019）市场认可度A时间BIIIIV艺龙在美国纳斯达克上市。同程、去哪儿、途牛、酷讯、芒果等专注于细分领域的厂商相继成立。VVICDEF探索期（2019-2019）旅游产业呈现复苏迹象，携程在美国纳斯达克上市。华夏旅游网、携程、艺龙等相继成立，开启旅游产业电子商务发展进程。2019年互联网泡沫破灭及2019年非典爆发，严重影响在线旅游厂商营收规模。中国在线旅游市场AMC模型III中国在线旅游市场进入高速发展期：以在线旅游服务为主营业务的服务型电商崛起，淘宝旅行升级为阿里旅行并独立运营；定位休闲旅游的途牛在美股上市；驴妈妈母公司景域集团正式在新三板挂牌上市。在线旅游市场基本完成旅游O2O市场的转变，市场格局确定，开始稳定发展阶段。大数据大价值5多方面因素促进了中国在线旅游市场的快速发展ST−居民收入水平提高：2019年1-9月，全国居民人均可支配收入达到16367元，增速超过GDP增速−旅游产业有效拉动就业：截至2019年，旅游产业已实现直接就业2779.4万人，旅游直接和间接就业7873万人，占全国就业总人口的10.19%PE−明确产业地位：政府将旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业，明确旅游服务是人民生活的重要组成部分−支持新业态发展：鼓励发展乡村旅游、游学游、康养旅游等新兴旅游业态，强调线上线下有机结合−积极发展“互联网+旅游”：推动在线旅游企业发展壮大，拓展旅游企业融资渠道，鼓励金融机构加大信贷支持在线旅游获得高度关注，诸多利好政策出台居民收入水平提高，旅游对就业拉动作用明显−80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用−旅游消费升级趋势明显：消费者在选购旅游产品过程中希望掌握更多主动权，更加注重自主性和趣味性；在游览过程中更加注重旅游体验和服务品质−PMS系统：针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速−移动支付：移动支付日渐普及，为在线旅游预订的即时性、便捷性提供了技术基础−新兴技术：数字地图、智能穿戴、虚拟现实等技术在旅游领域开始初步结合80、90后成消费主力人群，引领消费潮流新兴技术发展迅速，为在线旅游创新提供支撑大数据大价值62019年中国在线旅游市场交易规模突破4000亿元，旅游线上渗透率超过10%根据智库数据监测显示，2019年中国在线旅游市场交易规模达到4737.7亿元，同比增长49.6%；中国旅游产业线上渗透率达到11.5%，预计未来在线旅游在整体旅游产业所占的交易规模比重将进一步扩大。94.2%93.4%92.6%91.5%88.5%0%25%50%201920192019201920192019-2019年中国旅游市场交易结构（按交易额计算）在线部分线下部分5.8%6.6%7.4%8.5%11.5%75%100%1297.11703.72180.33166.64737.752.3%31.3%28.0%45.2%49.6%0%20%40%60%0200040006000201920192019201920192019-2019年中国在线旅游市场交易规模交易规模（亿元人民币）增长率大数据大价值72019年在线住宿市场、在线度假旅游市场增长明显–在线住宿：酒店、公寓运营商和短租民宿商家表现活跃，同时在线旅游企业推出了更多新型服务模式；在线度假旅游：消费者休闲旅游度假需求增长迅速，同时在线旅游企业进行了更多的产品研发和市场推广；这些因素共同促使在线住宿和在线度假旅游市场在2019年实现明显增长。–2019年在线交通市场交易规模占比略有下降，仍然是中国在线旅游市场的重要组成部分。在线交通71.7%在线度假旅游11.0%在线住宿17.3%2019年中国在线旅游市场结构（按交易额计算）在线交通71.7%在线住宿17.3%在线度假旅游11.0%在线交通70.2%在线住宿18.2%在线度假旅游11.6%2019年中国在线旅游市场结构（按交易额计算）在线交通70.2%在线住宿18.2%在线度假旅游11.6%大数据大价值82019年在线旅游市场集中度进一步提高智库数据监测显示，2019年携程、去哪儿、阿里旅行等大型在线旅游企业占据在线旅游市场79%的市场份额，较2019年提高10.3%，在线旅游市场马太效应明显，这种集中趋势未来将持续加强。携程32.5%阿里旅行12.8%去哪儿23.4%其他31.3%2019年中国在线旅游市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）携程32.5%去哪儿23.4%阿里旅行12.8%其他31.3%携程36.1%去哪儿27.8%其他21%数据说明：根据携程公开数据显示，目前携程主要产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。阿里旅行15.1%其他21%2019年中国在线旅游市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）携程36.1%去哪儿27.8%阿里旅行15.1%数据说明：根据携程公开数据显示，目前携程主要产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。大数据大价值9在线休闲度假旅游企业市场份额同比增长明显艺龙3.1%途牛1.7%其他93.9%2019年中国在线旅游市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）艺龙3.1%途牛1.7%同程0.7%驴妈妈0.6%其他93.9%同程3.4%途牛2.7%其他90.5%2019年中国在线旅游市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）同程3.4%途牛2.7%艺龙2.4%驴妈妈1.0%其他90.5%智库数据监测显示，2019年同程、途牛、驴妈妈在在线旅游市场的市场份额分别达到3.4%、2.7%、1.0%，与2019年相比，均有明显增长。大数据大价值10在线旅游企业话语权相对较弱，供应端资源高度集中交通产品供应中国在线交通市场产业链图交通产品分销媒体及营销用户©智库大数据大价值12机票火车票汽车票及其他汽车客运公司（长途客运、短途客运），轮船客运公司等OTA、比价搜索平台、电商平台移动端创新应用航班管家飞常准航旅纵横高铁管家铁友火车票中小代理商UGC旅游媒体2019年中国在线交通市场交易规模进一步扩大，增速略有放缓−消费者旅游消费需求逐年增加，政府和旅游景区对交通的投入日益加大，交通产品的在线预订日益普及，在线支付技术基本成熟，这些因素有力促进了在线交通市场的快速发展。−根据智库数据监测显示，2019年中国在线交通市场交易规模突破3000亿元人民币，同比增长46.4%，市场规模进一步扩大。908.01190.91519.72271.63325.251.0%31.2%27.6%49.5%46.4%0%20%40%60%020004000201920192019201920192019-2019年中国在线交通市场交易规模交易规模（亿元人民币）增长率大数据大价值132019年大型在线旅游企业在线交通业务继续增长交通产品的标准化程度较高，流量入口形成后容易形成规模效应，大厂商优势易于稳固。2019年携程占据在线交通市场36.0%的市场份额，同比增长5.4%；去哪儿占据在线交通市场33.2%的市场份额，同比增长5.6%；阿里旅行市场份额达到14.8%，同比增长2.2%。携程30.6%去哪儿27.6%阿里旅行12.6%其他29.2%2019年中国在线交通市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）携程30.6%去哪儿27.6%阿里旅行12.6%其他29.2%携程36.0%去哪儿33.2%阿里旅行14.8%其他16.0%2019年中国在线交通市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）携程36.0%去哪儿33.2%阿里旅行14.8%其他16.0%数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。大数据大价值14数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。腾邦国际和艺龙在线交通业务增幅较小腾邦国际3.6%艺龙1.2%其他95.2%2019年中国在线交通市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）腾邦国际3.6%艺龙1.2%其他95.2%腾邦国际4.0%艺龙0.9%其他95.1%2019年中国在线交通市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）腾邦国际4.0%艺龙0.9%其他95.1%腾邦国际是深耕差旅服务的在线旅游企业，2019年腾邦国际占据在线交通市场4.0%的市场份额，同比增长0.4%。艺龙作为定位于住宿预订的在线旅游企业，其交通业务占比一直较小，2019年艺龙在在线交通市场的市场份额达到0.9%，同比下降0.3%。大数据大价值152019年在线机票市场交易规模接近3000亿元，仍然保持较高增速−根据智库数据监测显示，2019年中国在线机票市场交易规模达到2962.1亿元，同比增长41.4%，市场规模进一步扩大。−智库分析认为，2019年中国在线机票市场保持快速增长，主要是基于国内居民旺盛的机票出行及在线预订需求；此外，也是由于国内主要航空公司持续加大投入