2010年总结及2011年汽车行业发展预测(2011[1].3.1)

Page0Page0市场调研部2011年2月2010年总结及2011年汽车行业发展预测Page1Page1报告目录一．中国汽车市场特征分析二．2010年SUV市场需求分析三．2010年海外市场概述四．2011年国内汽车市场预测五．陆风汽车市场机会分析Page2Page21.1、中国汽车行业处于快速发展阶段2001年以来，中国汽车市场达到了25.3%的高增长速度，高于二十世纪最后十年的增速，也远远高于同期全球平均增速，2010年全国汽车总销量突破1800万台，打破了美国曾创下的全球最高1700万辆销售记录。050010001500200019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010单位：万辆（数据来源：中国汽车工业协会）历年中国汽车销量发展趋势1806万900万500万200万1300万近十年平均增速Page3Page31.2、自主品牌份额总体呈上升趋势，但仍面临较大来自品牌提升的压力自主品牌凭借价格优势，在低端市场较合资品牌占有优势，中国市场需求的多元化，给自主品牌发展成长提供了足够空间。狭义乘用车各系别车型比重变化趋势数据来源：乘联会新华信研究（数据来源：乘联会，狭义乘用车包含轿车、SUV、MPV）Page4Page41北汽乘用车企业集团以联合开发和外购，来打造企业国际化形象自主品牌实施走出去战略，进行品牌提升和重塑2与合资方联合开发，建立共有的合资自主品牌3自主品牌车企，为赢得更多市场及利润，近几年在研发、品牌建设、营销等方面加大了投入，重要的一点就是通过重塑品牌摆脱在国人心中低质低价印象，但需要国人完全改变这一认识还需要较长时间。Page5Page5合资品牌进入自主品牌战略阵营，产品战略从“更注重新技术和追求个性化”向“实用性”转变，售价与自主品牌更贴近，主动挑战自主品牌优势。7万15万11万9万13万30万5万20万50万玛驰骊威颐达骐达轩逸逍客奇骏天籁QX56G25FX35EX25M25≥6.99≤36.58≥38.8≤149.82012年上半年，首款量产车型将正式上市，产品价格区间尚在规划中启辰≤7.00东风日产产品战略往“实用性”发展1.3、合资车企已经意识到中国巨大的低端市场，正通过自主开发将产品线向下延伸，自主品牌成长面临新的挑战Page6Page61.4、中国经济结构、汽车梯度格局特点，使得中国汽车需求将长期存在，且容易出现新的机会市场60以上40~6030~4020~3020以下数据来源：中国汽车工业协会2000年中国汽车保有量为1609万辆(千人保有量12.7辆)，2009年汽车保有量达到6288万辆(千人保有量47.1辆)，十年间年均增速为15.5%，各地区千人保有量差异较大，沿海地区明显高于内地。33361918519455037512939693445272130603622262439各地区千人保有量1,6092,6943,1603,6974,3585,1006,2882,0531,8022,38312.0%13.9%16.1%13.0%17.3%17.0%17.9%17.0%23.3%2000200120022003200420052006200720082009保有量（万辆）增长率注：图上数字为千人保有量（2009年）汽车保有量及增速CAGR=15.5%12.714.116.018.420.724.228.133.038.447.1千人保有量：单位：辆/千人9270464545262019Page7Page7中国各地区R值高低差异较大，决定不同区域消费者购买力差异较大，随着时间推移，购买力弱的地区逐步增强，购买力强的地区逐步进入换购阶段，轮番交替发展，一定程度保证了中国整体市场的需求量。01020304050607080上海北京天津浙江江苏广东山东辽宁内蒙古福建海南河北黑龙江吉林山西新疆重庆河南宁夏湖南青海湖北陕西江西安徽四川广西云南西藏甘肃贵州0%20%40%60%80%100%120%140%160%销量同比增长率全国平均61.4%R55R8R81.61.82.22.73.13.43.63.84.44.75.05.25.75.76.16.76.97.17.47.57.68.18.28.59.19.110.410.411.712.015.5R=2009年各地销量及同比增长率单位：万辆数据来源：新华信研究R值为车价与人均GDP的比值，该值越低表明汽车普及的条件越好Page8Page81.5、二线以下城市将逐步成为未来汽车市场增长主要推动力综合考虑经济、汽车市场发展等因素，将全国348个地级以上城市划分为五个等级，对应为四线城市；经济危机以来，三四线城市增速明显高于一二线城市。数据来源：新华信研究北京上海深圳广州天津、重庆、南京、苏州等11个昆明、大连绍兴、哈尔滨等32个邯郸、南阳、扬州乌鲁木齐、赤峰、兰州等64个枣庄、、连云港、揭阳开封、阜新、西藏、西双版纳等237个一二三四五北京上海深圳广州天津、重庆、南京、苏州等11个昆明、大连绍兴、哈尔滨等32个邯郸、南阳、扬州乌鲁木齐、赤峰、兰州等64个枣庄、、连云港、揭阳开封、阜新、西藏、西双版纳等237个一二三四五各级区域狭义乘用车市场销量份额（1-10）Page9Page902000400060008000100001200014000160001800020000959697989900010203040506070809202530354045505560城镇居民人均可支配收入农村居民人均纯收入城镇居民恩格尔系数农村居民恩格尔系数根据相关文件分析，我国农村与城市的经济发展存在约10年的差距，目前，广大农村已经开始具备一定的购车能力；农村每年田间作业运输量约为145亿吨，城乡之间货物运输量为100亿吨以上，每年以10%左右的速度增加。我国农村现在机动车保有量仅能完成农村运输量的30%左右，而发达国家是80%。数据来源：国家统计局1995-2009城乡居民家庭收入及恩格尔系数年份Page10Page101.6、中国地域文化差异，导致各地区汽车消费观念存在差异地理位置经济地位民间文化•民间文化浓厚，扭秧歌，二人转等民间艺术深受市民喜爱•位于辽河平原中部，是东北地区的中心城市之一•东北地区重要的老工业基地社会生活•祖籍山东的闯关东后代•重工业基地，工厂文化影响深远•位于华北平原与太行山脉、燕山山脉的交接部位，是国家的政治\文化\经济中心•丰富的老北京民俗文化汇集了令人叫绝的民间艺术，如老北京叫卖、春节庙会等•北方经济中心•人口流动性大，快节奏、紧张的生活•地处中原腹地，北临黄河，西依嵩山•整个文化缺少鲜明的个性特色•是中国铁路交通的中心•商贸发达，是重要的商品集散中心之一•移民组成的城市，近代经历了三次移民潮，目前人口中一半左右是近十年的新移民•位于山西省东南部，东枕太行，南临中原，西望黄河，北通幽燕•历史悠久，文化遗产丰厚，是华夏文明的发祥地之一，如上党八音会、上党梆子、晋城剪纸等•是山西省煤电能源重化工开发的重点地区之一•拥有得天独厚的无烟煤资源•晋城市古称“泽州”，历史悠久，可上溯至上古“三皇”时代，民间文化丰富多彩•位于浙江东南部，东濒东海，南毗福建，西与丽水市相连，北和东北部与台州市接壤•历史悠久，产生许多有特色民间习俗，如拦街福、二月二芥莱饭、七夕吃巧等•是浙江块状经济的重要发祥地•民营经济是温州经济最大的特色•民营特别活跃，人们创业意识特别强烈•云贵高原中部，市中心海拔1,891米。南濒滇池，三面环山•地处泛珠三角区域经济合作、中国-东盟自由贸易区经济圈和大湄公河次区域经济合作圈的交汇点•少数民族众多•地方文艺种类繁多•民间文化丰富，如彝族的“火把节”，白族的“三月街”，“绕三灵”，傣族的“泼水节”等•位于广东中南部，东临大鹏湾，西接珠江口，北靠东莞、惠州两市，南邻香港，与香港新界一河之隔•全国第四大城、全球第五大金融中心•中国与世界交往的主要门户之一•以外来人口为主的城市•较早对外开放，使深圳具有开放的文化基因沈阳北京郑州晋城温州昆明深圳数据来源：易车网调研结果Page11Page11沈阳北京郑州晋城温州昆明深圳广告偏好绿色环保汽车品牌偏好数据来源：易车网调研结果豪华大气气势磅礴科技动力温馨和睦豪华大气动力强劲区域文化价值观个性特征大方、温顺谨慎、感性从众随心所欲安静活泼理性、独立、稳重集体主义回避风险回避风险集体主义经验主义回避风险长期导向购车看重因素看重质量，环保看重油耗看重外形和空间看重油耗和质量看重质量，环保看重质量看重质量，车系各地区汽车消费观特点：Page12Page12主要品牌历年渠道数量对比0100200300400500600上海大众东风日产一汽-大众一汽丰田上海通用别克东风本田2008年2009年2010年6000700080009000100001100012000130001400015000160002007年2008年2009年2010*年01002003004005006007008009001000经销商数量平均单店销量主要品牌历年渠道数量对比0100200300400500600上海大众东风日产一汽-大众一汽丰田上海通用别克东风本田2008年2009年2010年历年狭义乘用车经销商数量及平均单店销量伴随着汽车产销的高速增长，汽车经销店数量同步快速增长，2010年狭义乘用车经销商数量突破13000家，单店平均销量在800-900台之间。数据来源：新华信研究1.7、历史数据显示，渠道数量的增加其前提是保证单店平均销量相应有所增加，保证经销商生存空间Page13Page131.8、2010年国内汽车全面超高速增长，而且主要车型都保持连续第二年超高速增长2010年同比增长率（%）83811272009年2010年34.4%3314302009年2010年29.9%乘用车内需量1952492009年2010年27.8%微客批发量商用车批发量Page14Page141.9、车企和地方政府推动新一轮建厂投资热潮数据来源：新华信研究据不完全统计，2010年有23家企业公布了乘用车扩大产能投资计划，到2012年建成产能将在现有产能基础上增加约60%；多个省份投资建设汽车产业园区，大力推动汽车产业发展。北京顺义仁和镇汽车产业园西安高新区汽车产业园兰州吉利汽车产业园天津滨海汽车零部件产业园杭州萧山汽车产业园四川筹划2-3个百亿元汽车产业园广东东莞长安镇北京现代30万广汽菲亚特25万辆比亚迪30万辆一汽-大众40万辆奇瑞20万辆东风日产24万辆东风裕隆24万辆吉利12万辆上汽通用五菱30万辆青年莲花30万辆华晨宝马30万辆长城50万辆天津一汽15万辆东风本田24万辆神龙汽车30万辆比亚迪40万辆上海大众30万辆海马汽车40万辆华晨汽车21万辆长安福特15万辆力帆10万辆汽车企业新建扩建产能地方政府投资建设汽车产业贸易园区Page15Page151.10、跨国公司继续加大对中国的投资，再度掀起新一轮合资热潮1月26日2月24日3月8日7月9日7月16日9月16日11月12日华晨增持1%华晨宝马股份上汽增持1%上海通用股份广汽集团与菲亚特合资长安汽车与标致雪铁龙合资北汽福田与戴姆勒合资江淮汽车与纳威司达/卡特彼勒合资广汽集团与三菱汽车合资越来越多的海外汽车巨头无法抗拒全球最大市场的诱惑。一些曾经失意于中国市场的跨国车企纷纷卷土再来，重拾合资策略2010年Page16Page161.11、汽车集团和经销商集团上市步伐加快，各汽车行业通过外来资金迅速扩大规模8月30日，广州汽车集团股份有限公司（下称“广汽集团”）H股正式在香港联交所挂牌交易北汽集团上市平台——北汽股份将于9月25日正式挂牌，两年内北汽股份将登陆A股市11月15日，力帆实业（集团）股份有限公司发行2亿股A股正式进行网上申购•2010年3月26日中升集团在香港联交所成功上市，随后正