2016年短视频行业发展研究报告

中国短视频行业市场概述短视频行业定义及行业特点短视频指一种视频长度以秒计数，主要依托于移动智能终端实现快速拍摄和美化编辑，可在社交媒体平台上实时分享和无缝对接的一种新型视频形式。它融合了文字、语音和视频，可以更加直观、立体地满足用户的表达、沟通需求，满足人们之间展示与分享的诉求。视频长度较短，传播速度更快首先，短视频长度一般控制在5分钟以内，这种短小精炼的视频模式使得即拍即传成为一种可能；其次，随着移动互联网的发展，移动客户端成为视频传播的主要途径。用户只需几分钟的时间，就可以拍摄一段短视频并发布；同时，即时观看，使短视频的播放更加便捷，也为其快速传播提供了有利条件。生产流程简单化，制作门槛更低相较于专业化的长视频制作，短视频简化了内容生产流程，制作门槛相对较低。依托智能终端设备就能实现拍摄、制作与编辑；此外，目前多数主流短视频制作App中，添加现成的滤镜、特效功能，使内容更加专业化。广泛参与性，社交媒体属性加强短视频不是视频网站的缩小版，而是社交的延续，成为信息传递的一种方式。一方面，用户通过参与短视频话题，突破了时间、空间、人群的限制，参与线上活动变得简单有趣，使用户更有参与感；另一方面，社交媒体为用户的创意和分享欲提供了一个便捷的传播渠道。艾瑞分析认为，表面上看，短视频App的竞争是点击量的竞争，但是实际上较量的是各自社交方式带给用户的体验，以及用户背后社交圈的重划。短视频行业特点分析©2016.7iResearchInc.来源：艾瑞根据公开资料整理4中国短视频行业市场概述整体互联网内容行业进阶过程过去二十年，从文字、图片到视频，互联网内容不断更新迭代并形成错综复杂的组合，信息量越来越大、可视性越来越强，表现形式越来越丰富，互动性、实时性的趋势越来越明显。随着视频门槛的多维度降低，短视频行业迎来爆发，移动直播也在2015年底到2016年迅速爆发。短视频及直播已成为新时代的互联网社交平台和入口之一。从以门户网站为代表的1.0版本到以论坛、社区为代表的2.0版本到最新的微博微信等3.0版本，不断迭代、演进随着网络带宽的不断增长，天涯、贴吧等开始糅杂图片、文字和表情等可视性信息越来越强；到移动互联网时代，以in和nice为代表的新一代图片社交App出现，进一步增强了互联网内容行业的社交属性从长视频到短视频，内容生产门槛逐步降低；从PC到移动，便捷性进一步提升。根据艾瑞数据，截止2015年底，在线视频移动端使用时长占比已超PC端2倍相对于录播，视频直播更加真实和生动，现场感更强。直播平台提供的点赞、评论、打赏、红包等功能，使得企业营收类型更加多样化整体互联网内容行业进阶过程VR让用户置身于一个模拟真实的世界，其优势体现在临场感、沉浸感上。未来随着VR软硬件的成熟，基于VR的内容将迎来一轮新的发展文字点播图片直播VR©2016.7iResearchInc.来源：艾瑞根据公开资料整理视频形式5中国短视频行业市场概述中国视频行业发展过程从最初视频网站成立起，我国视频网站经历了10多年的发展期，土豆网、56网、PPTV、优酷网、六间房等相继上线。而后，在智能终端普及率快速提升、网络环境不断升级的背景下，视频行业的竞争从PC端延伸至移动端，有效填补了用户的碎片化时间。版权视频起源最早，也是目前中国视频产业的主流模式，即从电视台或者内容发行商处购买内容，并进行渠道分发。此外，近年来各视频网站平台纷纷进行内容自制的尝试，自制电视剧、自制综艺节目等均有不俗表现。一般视频时长较短，用户为内容制造者，主动上传。内容制作门槛降低，互动性大大加强。美拍、秒拍、快手等短视频App的出现，进一步降低了视频制作门槛，带动了新一代的人人参与热潮。实时、互动的视频模式带来全新的用户体验，尤其是移动直播的出现，使得直播行业进入随时播、随时看时代。同时，“打赏”的盈利模式得以建立并发扬光大，成为直播平台能够快速获取收入的重要方式。在VR的核心技术里，除了硬件部分，很多技术与视频技术相通。在“带宽+传输+视频标准”等条件具备的情况下，直播内容转换为VR视频，将使得直播平台也成为VR内容分发的一类渠道。该领域尚在襁褓阶段，还未成熟。移动视频行业中国移动视频行业发展过程©2016.7iResearchInc.来源：艾瑞根据公开资料整理6中国短视频行业市场概述海外短视频行业发展历程：率先进军，定位社交注释：仅罗列部分具有代表性的短视频App。短视频应用在美国最先出现。创办于2010年的Viddy于2011年4月11日正式发布了移动短视频社交应用产品。Viddy定位在“创建和分享视频的有趣简单方式”，帮助用户即时拍摄、快速生产、便捷分享。同时，与Facebook、Twitter、YouTube等社交媒体平台实时对接，用户之间的即时交流从互发文字、图片、语音，发展到互发视频。与之类似的应用还有大规模争夺用户的短视频分享软件Vine和开始拓展短视频分享业务的传统图片分享应用Instagram。除此之外，目前国外的App平台上还有Keek、mixbit等许多类似的短视频社交应用。socialcamviddy201120122013CinemagramQwikiLine-微片KeekvinemixbitInstagram海外短视频行业发展历程©2016.7iResearchInc.分析政策环境经济环境技术环境社会环境网络环境建设，自身产品优化，外部传播渠道方面的技术革新客观促进了短视频的普及中国互联网及移动互联网的发展逐步成熟3G/4G用户数量以及移动互联网流量不断增长智能手机的普及为短视频的普及搭建了良好的平台移动端使用时长占比超PC端2倍用户需求、社交方式的改变推动短视频行业发展短视频行业投资持续增长，轮次多集中在天使轮和A轮、美拍、秒拍等部分领先企业实现C轮、D轮内容制作、综合平台/社区成为两大热门投资方向行业监管逐步完善国务院办公厅印发《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》©2016.7iResearchInc.来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。9中国短视频行业发展环境及现状分析短视频行业投融资数量持续增长，轮次多集中在天使轮和A轮艾瑞统计数据显示，截止2016年7月1日，短视频行业共获得43笔投资。2014年之前短视频行业获投资较少，2014、2015年短视频行业投融资持续火热；2016年截至7月已有9笔投资，更有超越2015年之态势。从投资轮数来看，绝大部分投资为种子天使轮和A轮投资，这两类投资总计30笔，占比高达69.8%。政策环境经济环境社会环境技术环境221317920122013201420152016H1投资数（笔）2012-2016年中国短视频行业投资笔数19116313天使轮A轮B轮C轮D轮其他投资数（笔）2012-2016年中国短视频行业融资轮次•一下科技D轮2亿美元•美图公司C轮亿元及以上美元•Musical.lyC轮1亿美元C轮及D轮融资公司列表注释：2016年短视频行业投资数据截至2016年7月1日。来源：投资数据来自桔子IT数据库。©2016.7iResearchInc.注释：2016年短视频行业投资数据截至2016年7月1日。来源：投资数据来自桔子IT数据库。©2016.7iResearchInc.中国短视频行业发展环境及现状分析短视频行业内容制作、综合平台/社区成为两大热门投资方向艾瑞统计数据显示，从投资方向来看，内容制作、综合平台/社区成为两大热门投资方向，共占总投资数的65.2%。2016年前六个月，内容制作方向的投资数远高于其他三个方向。此外，从已披露的投资规模来看，千万级别的投资多集中在2015年和2016年（详细投资情况详见附件）。艾瑞分析认为，就目前商业模式来看，短视频企业主要收入来源是广告及相关营销收入，用户数据价值未得到充分发掘，如何将流量最大化变现仍是短视频企业需要面对的问题。政策环境经济环境社会环境技术环境内容制作32.6%综合平台/社区32.6%工具型App23.3%短视频推荐11.6%2012-2016年中国短视频行业投资方向笔数占比5542541441312016H1201520142012-2016年中国短视频行业投资方向笔数内容制作综合平台/社区工具型App短视频推荐©2016.7iResearchInc.注释：投资数据截止2016年7月1日。来源：投资数据来自桔子IT数据库©2016.7iResearchInc.注释：投资数据截止2016年7月1日。来源：投资数据来自桔子IT数据库11中国短视频行业发展环境及现状分析中国互联网及移动互联网的发展逐步成熟来源：1、网民规模来源为2015年，CNNIC发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》根据艾瑞整理CNNIC最新数据显示，截至2015年12月，我国网民规模近6.9亿，互联网普及率达到50.3%，超过全球平均水平3.9个百分点，超过亚洲平均水平10.1个百分点。同时，移动互联网经过多年发展已经进入相对成熟阶段，过去几年来，移动网民增速远超过整体网民增速，中国整体网民的增长已经由PC网民增长转移到移动网民的增长。移动端网民数的快速增长，直接推动短视频行业发展。2100029800384004573051310564006175864875688265040117602334430274355584199750006556786198116.0%22.6%28.9%34.3%38.3%42.1%45.8%47.9%50.3%24.0%39.5%60.8%66.2%69.3%74.5%81.0%85.8%90.1%2007200820092010201120122013201420152007-2015年中国整体网民及移动网民规模中国网民规模（万人）中国手机网民规模（万人）中国互联网普及率（%）中国手机网民占整体网民比例（%）政策环境经济环境社会环境技术环境©2016.7iResearchInc.年3G/4G用户发展情况移动宽带（3G/4G）用户数（万户）移动宽带（3G/4G）用户总数占比（%）中国短视频行业发展环境及现状分析3G/4G用户数量以及移动互联网流量不断增长来源：数据来源于工信部《2015年通信运营业统计年报》，2016.32015年，4G移动电话用户新增2.9亿户，总数达3.9亿户。同时，2015年移动互联网接入流量消费达41.9亿G，同比增长103.0%，比上年提高40.1个百分点。月户均移动互联网接入流量达到389.3M，同比增长89.9%。艾瑞分析认为，随着即时聊天、移动社交、移动端视频等成为填充人们碎片化时间的重要方式，3G/4G用户数量以及移动互联网流量不断增长，为短视频的普及奠定了良好基础。39936540838792613213820623141868066.172.898.2139.4205.038