艾媒报告：2018-2019中国A股大数据分析及IPO失败企业问题盘点专题报告

••➢➢➢➢•••162517182063234224942489261328273052348535840500100015002000250030003500400020082009201020112012201320142015201620172018图1-12008-2018中国A股上市公司数量单位：家27.242.953.055.863.243.40.010.020.030.040.050.060.070.0201320142015201620172018图1-22013-2018中国A股上市公司总市值单位：万亿元26.97.05.44.1-18.8%-32.6%-31.7%-21.1%-50.0%-45.0%-40.0%-35.0%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%0.05.010.015.020.025.030.0沪主板中小板深主板创业板2018年中国A股各版块市值涨幅图1-32018年中国A股各版块市值及同比增长率单位：万亿元581426396310282194131118105104997872565350484741393837363333312925171312广东浙江江苏北京上海山东福建四川安徽湖南湖北河南辽宁河北新疆天津重庆陕西吉林江西山西广西黑龙江甘肃云南海南贵州内蒙古西藏宁夏青海图2-12018年中国A股上市公司累积数量的区域分布上市公司数量单位：家339286274213195178159155146138125122106105103100978887877258584746433632269机械基础化工医药电子元器件计算机汽车电力及公用事业电力设备房地产传媒通信建筑交通运输有色金属轻工制造食品饮料商贸零售农林牧渔纺织服装建材家电非银行金融国防军工综合钢铁石油石化煤炭餐饮旅游银行其他图2-22018中国A股上市公司行业分布单位：家企业名称地区行业首发募资（亿元）工商富联广东计算机、通信和其他电子设备制造业271.2中国人保北京保险业60.1迈瑞医疗福建专用设备制造业49.3宁德时代福建电气机械及器材制造业54.6华西证券四川资本市场服务49.7江苏租赁江苏货币金融服务40鹏鼎控股广东计算机、通信和其他电子设备制造业37.1养元饮品河北酒、饮料和精制茶制造业33.9美凯龙上海商务服务业32.2郑州银行河南货币金融服务27.6表2-12018年IPO企业募资规模TOP106462432220010203040506070浙江江苏广东山东上海图2-32018中国机械行业上市公司地域分布TOP5单位：家3164.32926.72514.31173.91065.70.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.0江苏浙江广东山东上海图2-42018中国机械行业上市公司市值地域分布TOP5单位：亿元52353229180102030405060江苏浙江广东山东上海图2-52018中国基础化工行业上市公司地域分布TOP5单位：家3552.63078.72881.01435.91191.20.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.0山东江苏浙江广东上海图2-62018中国基础化工行业上市公司市值地域分布TOP5单位：亿元4240181716051015202530354045广东浙江江苏上海北京图2-72018中国医药行业上市公司地域分布TOP5单位：家6364.05788.44252.23418.12579.60.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.0广东江苏浙江上海北京图2-82018中国医药行业上市公司市值地域分布TOP5单位：亿元91231912120102030405060708090100广东江苏浙江北京上海图2-92018中国电子元器件行业上市公司地域分布单位：家8737.15274.62406.91427.21095.50.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.010000.0广东浙江北京江苏上海图2-102018中国电子元器件行业上市公司市值地域分布TOP5单位：亿元4820875211111111110102030405060北京上海深圳杭州广州南京重庆武汉天津苏州沈阳汕头厦门合肥福州大连图2-11TOP100互联网公司总部所在地分布单位：家3397327391250778318341412675544003552302012001821201161000500010000150002000025000300003500040000北京杭州深圳上海广州南京合肥天津厦门汕头沈阳苏州大连重庆福州武汉图2-12TOP100互联网公司所在各地区总市值分布单位：亿元图3-12018年各行业企业IPO募资规模2.63.25.010.914.920.725.531.132.244.4290.9896.9居民服务、修理和其他服务业房地产业批发和零售业水利、环境和公共设施管理业建筑业电力、热力、燃气及水生产和供应业科学研究和技术服务业交通运输、仓储和邮政业租赁和商业服务业信息传输、软件和信息技术服务业金融业制造业单位：亿元图3-22012-2018新三板市场企业融资发展状况8.610134.11216.21390.91336.3604.4246033025652940272514021051561216355750341467-939-2000-1000010002000300040005000600005001000150020002500300035002012201320142015201620172018融资金额（亿元）股票发行次数（次）新增挂牌家数（家）2501611050100150200250300待审通过中止审查图3-32019年中国IPO过会情况单位：家11011045020406080100120创业板主板中小板图3-42019中国IPO正常审核企业新三板分布单位：家企业名称公告时间所属行业总市值久日新材2019年3月18日原材料-化学制品21.2亿元泰塔科技2019年3月15日科学研究、技术服务9.5亿元赛特斯2019年3月12日软件开发45.2亿元江苏北人2019年3月8日机器人等专用设备制造15.9亿元先临三维2019年3月6日软件开发27.0亿元金达莱2019年3月4日环保39.8亿元大力电工2019年2月27日电力设备3.0亿元表3-12019年中国申请转科创板的新三板企业情况2453331509172151123170510152025020040060080010001200140016002018Q12018Q22018Q32018Q4图4-12018中国TM行业IPO企业数量及融资情况融资额数量单位：家单位：亿元222220205312661813024681012141618202018Q12018Q22018Q32018Q4图4-22018中国TMT行业IPO企业分版块数量主板创业板中小板香港及海外上市单位：家92792411300420252717181271431154020040060080010001200140016002018Q12018Q22018Q32018Q4图4-32018中国TMT行业IPO企业各版块融资总额主板创业板中小板香港及海外上市单位：亿元图4-42018中国TMT行业IPO企业融资额TOP3图5-12014-2018中国IPO过会企业数量10925124738011120142015201620172018单位：家45.7%10.2%44.1%创业板中小企业板主板图5-22018年中国IPO失败企业版块分布图5-32018年中国IPO失败企业地区分布1410975431111111广东省北京浙江省江苏省上海福建省安徽省海南省河南省湖北省湖南省江西省四川省天津单位：家图5-42018年中国IPO失败企业申报时间分布2222722220.5-1年1-1.5年1.5-2年2-2.5年2.5-3年3-3.5年3.5-4年单位：家表5-12018年IPO过会及失败企业利润情况利润区间过会家数被否家数上会家数过会率大于等于1亿元7748293.9%0.7-1亿元2172972.4%5000-7000万元481233.3%小于5000万元9404918.4%单位：家图5-52018年企业IPO失败核心原因分布49433937352825200102030405060单位：家行业上会数量被否数量信息技术和电子设备制造业2612专用设备制造业186汽车制造业104软件和信息技术服务业93电气机械和器材制造业92医药制造业73通用设备制造业62橡胶和塑料制品业43生态环保和环境治理业32建筑装饰和其他建筑业22表6-12018年中国IPO失败企业数量所处行业TOP10单位：家◆◆◆◆◆被否原因罗列◆◆◆◆◆被否原因罗列◆◆◆◆◆被否原因罗列◆◆◆◆◆被否原因罗列286311172180598214440455276498904112911101014100715216069142287020040060080010001200被否前一个月被否前两周被否前一周被否前三天被否当天上海龙旗科技河南蓝信科技北京朝歌数码科技珠海安联锐视科技图6-12018年中国IPO失败部分企业被否前一个月热度指数变化。020040060080010001200被否当天被否后三天被否后一周被否后两周被否后一个月上海龙旗科技河南蓝信科技北京朝歌数码科技珠海安联锐视科技图6-22018年中国IPO失败部分企业被否后一个月热度指数变化。61.760.057.653.7珠海安联锐视科技河南蓝信科技北京朝歌数码科技上海龙旗科技图6-32018年中国IPO失败部分企业言值指数8蓝信科技14龙旗科技12朝歌数码7安联锐视企业热度爆发力（0~5）热度延续力（0~5）口碑负排名（0~5）媒体负评（0~5）事件影响指数上海龙旗科技434314河南蓝信科技32218北京朝歌数码科技143412珠海安联锐视科技22127IPO失败后“快速”重组上市仍要从严发审IPO核准制度改革具有必要性