0701 柴洪峰(中国银联 董事执行VP)：信息时代的银行转

Welcome经济全球化背景下toHUAWEITechnologiespresentation中国银行卡产业的数据战略合作与战略联盟中国银联主要内容中国银行卡产业战略联盟设想及产业生态环境建设中国银行卡产业发展现状和趋势中国银行卡产业数据战略合作实践中国银行卡产业发展现状和趋势中国银行卡产业发展现状跨行交易业务量迅猛增长、消费交易仍持续大幅增长势头数据来源：中国人民银行公布的中国支付体系发展报告(2009)2009年银联网络累计实现成功交易笔数69.4亿笔，交易金额7.7万亿元，同比分别增长21.7%和66.8%。中国银行卡产业发展现状发卡市场：银行卡发卡量增速放缓，信用卡占比进一步提高数据来源：中国人民银行公布的中国支付体系发展报告(2009)05101520253035402002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年年份0%5%10%15%20%25%30%35%发卡量(亿)增长率(%)截至2009年底，全国累计发行银行卡20.66亿张，同比增长14.8%，增速回落5.2个百分点。受理市场：受理环境持续改善，银行卡使用更加便捷中国银行卡产业发展现状表X：2002年以来联网商户、联网POS机、ATM增长情况类别2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年联网商户(万户)新增3.55.36.88.8312.6721.8244.2538.48年末18.523.830.639.4352.173.92118.17156.65联网POS(万台)新增5.27.910.115.7621.0436.3266.3956.32年末2734.94560.7681.8118.12184.51240.83联网ATM(万台)新增1.11.070.861.381.572.524.454.74年末4.95.976.838.219.7812.316.7521.49数据来源：中国人民银行公布的中国支付体系发展报告(2009)银行卡消费呈现快速增长态势，银行卡渗透率大幅提高中国银行卡产业发展现状数据来源：中国人民银行公布的中国支付体系发展报告(2009)0100002000030000400005000060000700008000020002001200220032004200520062007200820090%20%40%60%80%100%120%消费交易金额(亿元)增长率2000－2009年银行卡消费交易金额和增长率银行卡消费呈现快速增长态势，银行卡渗透率大幅提高中国银行卡产业发展现状数据来源：中国人民银行公布的中国支付体系发展报告(2009)0500001000001500002000002500003000003500004000002002200320042005200620072008200920%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%消费交易笔数(亿笔)增长率2000－2009年银行卡消费交易笔数和增长率90个国家、地区中国银行卡产业发展现状数据来源：中国银联1.市场结构分散化，参与主体多元化，区域性银行将进入一个崛起时代。2.借记卡发卡增长速度放缓，信用卡发卡占比增速继续加大。非接触式智能卡将成为新产品的增长点。3.受理市场规模继续攀升，中小城市和农村地区受理环境进一步改善。4.新兴支付市场继续高速成长，手机支付将成为市场热点。5.加强银行风险防范成为主旋律。中国银行卡产业发展趋势银行卡产业发展的五大趋势：中国银行卡产业数据战略合作实践数据战略合作实践一：联网商户信息注册机制机制背景介绍：贯彻落实142号文件和149号文件要求《关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知》（银发〔2009〕142号文）《中国人民银行办公厅关于贯彻落实关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知的意见》（银办发〔2009〕149号文）严把特约商户准入关，落实特约商户实名制。收单机构应严格遵守商户类别代码和扣率的有关规定，禁止套用、变造与真实商户类型不相符的商户编码以及多家商户共用一个商户编码和多台终端机具共用一个终端编号。中国银联要抓紧建立全国统一的联网通用商户信息注册、登记系统。工作思路规范MCC管理为核心联网商户信息注册为基础MCC侦测、投诉与核查为手段违规行为约束为保障遏制、改善、建立长效机制“三步走”数据战略合作实践一：联网商户信息注册机制技术系统商户信息综合服务平台数据服务系统(数据仓库）MCC交易侦测系统数据战略合作实践一：联网商户信息注册机制困难、建议解决方法困难：成员机构以不同的格式、不同的规则存储、使用商户信息数据，为统一加工、整理数据的成本太高。解决方法：倡议制定银行卡产业战略联盟的统一数据标准。数据战略合作实践一：联网商户信息注册机制银联风险控制管理简介持卡人信用风险主要间接风险(风险服务)银联卡卡片欺诈商户风险信用风险管理支持服务商户风险管理与监控卡片欺诈风险的管理与监控风险信息共享银行卡案件处理与司法协助风险指标、欺诈交易、风险事件（案件）的收集、统计及发布商户审核类负面信息共享个人信用审核类信息共享与查询服务其他社会信用机构信息共享虚假申请侦测服务持卡人授信额度监控服务个人信用评分服务不良持卡人的追踪服务银联卡欺诈交易监控高风险商户的侦测CPP疑似侧录点监控商户套现的风险监控商户移机行为监控主要直接风险(风险管理)外卡收单风险反洗钱、反赌博外卡欺诈交易监控反洗钱、反赌博监控成员机构清算（信用）风险资金清算状况监控成员机构风险评级与管理巨额交易监控业务架构－风险目标视图数据战略合作实践二：银联风险控制管理技术系统、工作思路数据战略合作实践二：银联风险控制管理困难、建议解决方法困难：成员机构之间，敏感数据交流共享程度不高，难以制定整个银行卡产业这个宏观层面的风控管理决策，和有力的风控管理措施。解决方法：正在和银行商议解决办法，共同推进风险管理的水平。数据战略合作实践二：银联风险控制管理新华·银联中国银行卡消费信心指数(BankcardConsumerConfidenceIndex，BCCI)一般情况下，吃、穿、用之外的非生活必需品消费支出越多，反映出的宏观经济形势和个人收入情况就越好，消费者对未来的经济形势和个人收入前景也就越乐观。据此原理，中国银联借助运行的银行卡跨行交易清算系统，精心选取刷卡消费样本，进行持续性跟踪监测，并凭借自身拥有的银行卡产业专业研究力量，联合新华社按季度发布中国银行卡消费信心指数（BCCI）。该指数以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。数据战略合作实践三：BankcardConsumerConfidenceIndex指数编制原理非基本生活消费品娱乐、教育、文化服务；交通通信；医疗保健；居住……基本生活消费品吃、穿、用。非基本生活消费品基本生活消费品非基本生活消费品基本生活消费品数据战略合作实践三：BankcardConsumerConfidenceIndex指数构成定量方式扣除季节等非日常性交易干扰因素消费规格品分类目录消费规格品分类对应银行卡商户类型1.基本生活消费品类超市类2.中高档消费品类餐饮类、一般类、珠宝工艺类、宾馆类3.家电设备类大型家电专卖类4.公共事业和社会保障类公立医院、政府服务和社会服务5.交通通信类汽车、航空售票、加油、铁路客运6.文教娱乐类公立学校、娱乐类银行卡消费信心指数=（1-）100消费总支出基本生活消费品支出数据战略合作实践三：BankcardConsumerConfidenceIndex样本来源及结果分析数据战略合作实践三：BankcardConsumerConfidenceIndex中国银行卡产业战略联盟设想及产业生态环境建设为满足持卡人、商户不断增长的服务需求；配合成员机构开展各种特色业务；顺应和谐社会对国家经济发展的新要求中国银行卡产业战略联盟设想建议：共同打造具有银行卡产业统一标准的信息共享平台，进而实现银行卡产业战略联盟。战略联盟的意义：信息的价值只有在共享中才能得到提升；统一的标准意味着更低的运营成本；使得从整个中国银行卡产业角度出发进行决策变为可能；维护国家金融稳定，保卫国家金融安全；提升中国银行卡产业在国际上的竞争力；银联的准备工作：技术系统：以中国银联第二代核心交换系统为依托，目前已搭建并投产了一批具有数据战略合作雏形的系统。例如：商户信息综合服务平台、银联数据服务系统、欺诈侦测系统等。工作思路：理清中国银行卡产业中各方的关系；准确定位各方的角色。并在此基础上，进一步梳理整个银行卡产业的业务、服务需求；并持续推动业务、服务流程的标准化、流程化。依靠六西格玛质量控制方法论，保证项目、产品的研发质量；不断提高对持卡人和成员机构的服务满意度。中国银行卡产业战略联盟设想创建、并努力维护一个健康、良好的银行卡产业生态环境中国银行卡产业生态环境建设共同打造中国银行卡产业各方共享的信息平台，推进银行卡产业战略联盟；维护银行卡产业各方利益，创造银行卡产业健康、良好、可持续发展的生态环境。与各成员机构一起，共同为全世界的银联标准持卡人提供方便、安全、优质、高效的支付体验服务。中国银行卡产业是一个和谐、多赢的生态环境持卡人、商户：享受方便、安全、优质、高效的支付服务。成员机构：在健康的银行卡产业生态环境中，得到迅猛、可持续化的高速发展。中国银联：树立、宣传民族支付品牌：构筑银行卡高速路，服务海内外持卡人。中国银行卡产业生态环境建设谢谢各位！