600004_白云机场XXXX年度股东大会会议资料

广州白云国际机场股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月27日材料目录1.会议须知.......................................12.会议议程.......................................33.2012年度董事会工作报告...............................44.2012年度监事会工作报告..............................145.2012年度财务决算报告................................176.2012年度报告........................................197.2012年度利润分配方案................................208.独立董事2012年度述职报告...........................219.关于聘任2013年度审计机构的议案.....................2710.关于公司第四届董事会换届的议案.....................2811.关于公司第四届监事会换届的议案.....................53附件:《广州白云国际机场股份有限公司2012年年度报告》2012年度股东大会会议资料-1-会议须知为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或臵于静音状态；四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；八、大会以投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言。2012年度股东大会会议资料-2-2012年度股东大会会议资料-3-会议议程一、会议签到；二、宣布会议开始；三、宣读议案一：《2012年度董事会工作报告》；四、宣读议案二：《2012年度监事会工作报告》；五、宣读议案三：《2012年度财务决算报告》；六、宣读议案四：《2012年度报告》；七、宣读议案五：《2012年度利润分配方案》；八、宣读议案六：《独立董事2012年度述职报告》（非表决事项）；九、宣读议案七：《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；十、宣读议案八：《关于公司第四届董事会换届的议案》；十一、宣读议案九：《关于公司第四届监事会换届的议案》。十二、会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；十三、推选监票人、计票人；十四、股东发言；十五、休会，股东对各项议案逐项进行审议、表决；十六、回收选票，统计表决结果；十七、宣读《2012年年度股东大会决议》；十八、宣读《法律意见书》；十九、董事签署《2012年度股东大会会议记录》；二十、会议结束。2012年度股东大会会议资料-4-议案一：2012年度董事会工作报告各位股东代表：我代表董事会,对2012年度董事会的工作情况做如下汇报：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，白云机场完成飞机起降架次37.3万架次，旅客吞吐量4830.9万人次，货邮吞吐量124.9万吨，同比分别增长6.9%、7.3%和5.8%。2012年，白云机场新增10条国际航线，国际航线总数达到113条，国际航线网络辐射能力进一步提高。枢纽建设方面：一方面，通过与天合联盟、南方航空合作，大力推动“天合港”、“天合优享”、“天合中转”项目，并推动深圳航空和星空联盟其它成员航空公司合作开发中转产品等措施，使国际旅客及中转业务量增幅明显，白云机场的业务结构得到进一步优化。另一方面，通过积极主动争取政府有关部门大力支持，白云机场飞机起降高峰小时容量由原来的58架次提高到65架次；成功争取国际通程联运试点政策落地；24小时国际过境旅客免办边检手续政策获得公安部批准，白云机场通关环境进一步改善。运行品质方面：通过创新安全管理体系，构建安全长效机制，白云机场实现了第二十个安全年，圆满完成各项重大保障任务。以“开放办机场”理念为指导，从多方面入手，促进服务水平有效提升，白云机场稳居全球十佳服务机场行列。2012年度股东大会会议资料-5-经济效益方面：积极拓展增收渠道，严格加强成本费用管理，实现经济效益稳定提高。全年完成营业收入46.73亿元、税前利润10.67亿元，同比分别增长10.24%和9.26%，呈现收入和利润增幅高于业务增幅的良性格局。（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入4,673,315,397.004,239,351,634.9310.24营业成本2,852,876,091.112,654,413,969.417.48销售费用81,942,323.4379,814,451.212.67管理费用387,062,971.48338,756,450.4314.26财务费用54,350,568.4668,694,385.09-20.88经营活动产生的现金流量净额1,796,659,660.921,310,123,346.8837.14投资活动产生的现金流量净额-283,166,910.78-791,270,011.06-64.21筹资活动产生的现金流量净额-1,202,538,334.63-598,741,672.97100.842、收入（1）主要销售客户的情况公司2012年度收入额前五名客户金额总计为152,385.96万元，占营业收入总额32.61%。3、成本（1）成本分析表单位:元币种：人民币2012年度股东大会会议资料-6-分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)交通运输业人工成本1,065,187,880.3437.34973,501,226.1736.679.42折旧费680,333,399.3723.85663,105,007.2724.982.60直接成本（材料成本、商品销售成本等）301,825,973.3910.58263,082,620.119.9114.73维修费224,843,728.197.88271,818,927.7210.24-17.28水电费及水电管理费等173,335,297.346.08156,525,063.345.9010.74劳务费69,657,012.312.4453,031,871.642.0031.35其他运行成本337,692,800.1711.84273,349,253.1610.3023.54合计2,852,876,091.11100.002,654,413,969.41100.007.48（二）行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种：人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航空服务业3,912,879,047.682,359,227,382.3539.719.3610.30减少0.51个百分点（三）资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表单位:元币种：人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金1,163,691,950.8111.47854,257,105.098.0336.22交易性金融资产10,000,000.000.09-100.00预付账款14,017,867.990.1433,584,281.120.32-58.26在建工程36,782,712.590.36103,240,907.250.97-64.37短期借款800,000,000.007.89应付短期债券1,500,000,000.0014.10-100.00应付利息1,476,678.350.0137,714,702.050.35-96.082012年度股东大会会议资料-7-货币资金：增加主要是因为公司收入增长，且应收账款回收情况良好所致。交易性金融资产：减少是因为购买的银行保本型理财产品已到期。预付账款：降幅较大是因为年初预付的工程款等已结转所致。在建工程：降幅较大是因为今年部分已完工项目转入固定资产。短期借款：增加是由于公司向银行贷款融资所致。应付短期债券：减少是分次偿还了15亿元到期的短期融资券所致。应付利息：减幅较大是公司本期偿还了到期的短期融资券的借款利息导致。（四）核心竞争力分析根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求，着力发展国际及中转业务，积极推动“天合港”、“天合优享”、“天合中转”项目，整体业务结构及品质得到进一步优化和提升。以安全工作作为绝对追求，通过不断改进管理措施，保证白云机场安全运营。以“开放办机场”理念为指导，不断提升服务水平以满足客户需求，稳居全球十佳服务机场行列。（五）投资状况分析1、对外股权投资总体分析（1）证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（％）报告期损益（元）1股票601818光大银行78,000,00044,000,000134,200,00010013,332,000期末持有的其他证券投资/报告期已出售证券投资损益////0合计78,000,000/134,200,00010013,332,0002012年度股东大会会议资料-8-2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析①通过同一控制下的企业合并取得的子公司单位：万元币种：人民币公司名称注册资本（万元）持股比例经营范围资产总额净利润广州白云国际机场地勤服务有限公司10,00051%货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等26,170.38-97.89广东烟草白云有限公司5070%销售烟2,736.18181.802012年10月，广东烟草白云有限公司2012年第一次（临时）股东会会议通过了解散广东烟草白云有限公司及立即进行清算的决议。截至2012年12月31日，相关清算工作尚在进行中。②通过其他方式取得的子公司单位：万元币种：人民币公司名称注册资本（万元）持股比例经营范围资产总额净利润广州白云国际机场商旅服务有限公司1,50090%与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内），公务机服务代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货23,223.533,713.21广州白云国际机场白云安检科技有限公司30061%安全检查设备技术研究、开发及技术服务。电子计算机及配件技术研究、开发。安全检查技术培训及咨询。销售、维修：电子计算机及配件1,789.07-179.402012年度股东大会会议资料-9-广州白云国际广告有限公司3,00075%设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。